Code du titre: Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) titre abrégé: Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
(adresse: village de wenshe, ville de yanyang, district de Meixian, ville de Meizhou, Province de Guangdong)
Émission d’actions à des objets spécifiques en 2021
Prospectus (révisé)
(projet de déclaration)
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(bloc Nord, yueliao Times Square (phase II), no 8, Central Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong)
Avril 2002
Déclaration
1. La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus et les autres documents d’information divulgués soient exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne leur authenticité, leur exactitude et leur exhaustivité.
2. La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’institution comptable garantissent l’authenticité et l’exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans le prospectus.
3. Aucune décision ou opinion prise par la c
4. Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de l’émetteur après l’émission des valeurs mobilières conformément à la loi. Les investisseurs jugent la valeur de l’investissement de l’émetteur de leur propre chef, prennent des décisions d’investissement de leur propre chef et assument eux – mêmes les risques d’investissement découlant de l’évolution des opérations et des revenus de l’émetteur ou du prix des titres après l’émission des titres conformément à la loi.
Conseils sur les questions importantes
En particulier, la société rappelle aux investisseurs les questions importantes ou les facteurs de risque suivants et lit attentivement les sections pertinentes du prospectus.
Le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques a été examiné et adopté à la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 tenue le 22 novembre 2021. L’émission d’actions à des objets spécifiques est soumise à l’examen et à l’approbation de la Bourse de Shanghai et ne peut être mise en œuvre qu’avec l’approbation de la c
L’objet d’émission de cette émission ne doit pas dépasser 35 (dont 35) Objets spécifiques répondant aux conditions prescrites par la c
3. Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques n’est pas supérieur à 70 257493 actions (y compris 70 257493 actions). Si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion et de dividende se produisent entre la date de référence du prix et la date d’émission des actions de la société, le nombre d’actions émises sera ajusté en conséquence. Le montant final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission en fonction de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et de la situation réelle au moment de l’émission après que l’émission aura été examinée et approuvée par La Bourse de Shanghai et que la c
4. La date de référence pour la tarification des actions émises par la société à des objets spécifiques est le premier jour de la période d’émission. L’émission d’actions à des objets spécifiques est effectuée par voie d’appel d’offres et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. Le prix d’émission final est déterminé par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, après avoir obtenu les documents d’enregistrement de la c
Si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., se produisent entre la date de référence de la tarification et la date d’émission des actions de la société, le prix d’émission sera ajusté en conséquence.
Le montant total des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 472201 millions de RMB, qui seront utilisés dans les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
Unit é: 10 000 RMB
Préface nom du projet principal lieu de mise en oeuvre montant estimatif de l’investissement total et de la collecte de fonds
1. Collecte de fonds pour les feuilles de cuivre Lithium – électricité à haute performance – 326389,11 29000000 projets d’investissement
Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Garden increas
Transformation technique de 11 000 tonnes de feuilles de cuivre à haute performance Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
1.2 production annuelle de 15 000 tonnes de feuilles de cuivre à haute performance Ningde Jiayuan Ningde 1371991312000000 ville du projet dans la province du Fujian
1.3 Production annuelle de 30 000 tonnes d’électricité ultra – mince de haute précision Shandong Jiayuan Shandong Liaocheng 88813428400000 sous – projet de feuille de cuivre Ville
2 Jiangxi Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Co., Ltd. Jiangxi Jiayuan Jiangxi Ganzhou 197688461 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 production de 20 000 tonnes de feuilles de cuivre électrolytiques
3 Fonds de roulement supplémentaires – 22 201,00 22 201,00
Total 546278,57 472201,00
Note: le projet d’investissement proposé est la phase II du projet de feuille de cuivre électronique ultra – mince de haute précision d’une production annuelle de 30 000 tonnes, avec une production annuelle de 15 000 tonnes.
Le montant proposé des fonds collectés pour les projets susmentionnés a été déduit des fonds investis pour la construction de projets et l’achat d’équipements avant la date de résolution de la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration. Entre – temps, la compagnie a tenu la 29e réunion du 4e Conseil d’administration le 8 avril 2022 pour déduire 177990 millions de RMB de l’investissement financier nouvellement investi et proposé au cours des six mois précédant la date de la résolution du Conseil d’administration de cette émission de valeurs mobilières et avant cette émission du montant total des fonds levés. 6. La société a mis en œuvre une politique de distribution continue et stable des bénéfices et a distribué des dividendes en espèces au cours des trois dernières années.
Les dividendes en espèces de la société au cours des trois dernières années (2018, 2019 et 2020) sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 20202019 2018
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère dans les états consolidés 18 641,44 32 973,01 17 643,11
Dividendes en espèces distribués au cours de l’année 5 771,90 9 927,67 1 903,84
Part des dividendes en espèces dans les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère dans les états consolidés 30,96% 30,11% 10,79%
Proportion du montant cumulé des dividendes en espèces au cours des trois dernières années par rapport au bénéfice net moyen de 76,25% au cours des trois dernières années
Les dividendes en espèces de la société au cours des trois dernières années sont conformes aux lois, règlements et statuts.
Le 25 mars 2022, la société a publié l’annonce du plan de distribution des bénéfices pour 2021. Le plan de distribution des bénéfices à mettre en œuvre est le suivant: un dividende en espèces de 7,06 RMB (impôt inclus) est distribué à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base du capital social total de la société de 2341983 actions, totalisant 16533954000 RMB (impôt inclus). Les dividendes en espèces de la société représentent 30,06% des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère au cours de l’année en cours. Le plan a été examiné par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et n’a pas encore été mis en œuvre.
7. Les actions de cette émission souscrites par Jiayuan Investment ne peuvent pas être transférées dans un délai de dix – huit mois à compter de la date de clôture de l’émission (c’est – à – dire à compter de la date d’enregistrement des actions de cette émission à des objets spécifiques), et les actions de cette émission souscrites par d’autres objets d’émission ne peuvent pas être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission (c’est – à – dire à compter de la date d’enregistrement des actions de cette émission à des objets spécifiques). Une fois l’émission terminée, les actions émises par l’objet d’émission à l’objet spécifique sur la base des actions émises par la société cotée acquises par la bourse et dérivées de la distribution de dividendes d’actions par la société cotée, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., doivent également être conformes à l’Arrangement de restriction des ventes susmentionné. Lorsqu’il existe d’autres dispositions relatives à la période de restriction des ventes dans les lois, règlements et documents normatifs, ces dispositions s’appliquent. La réduction de la détention des actions de la société cotée acquises par l’émetteur sur la base de cette transaction après l’expiration de la période de restriction à la vente est également soumise aux dispositions du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
8. La mise en œuvre de ce plan d’émission d’actions à des objets spécifiques n’entraînera pas l’exclusion de la distribution des actions de la société des conditions d’inscription.
À la fin de la période considérée, Jiayuan Investment détenait 27,04% des capitaux propres de la société et était l’actionnaire contrôlant de la société. M. Liao Pingyuan détient directement 90% des capitaux propres de Jiayuan Investment, qui est le Contrôleur effectif de l’émetteur. Le montant total des fonds levés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 472201 000 RMB. Le nombre d’actions émises est calculé en divisant le montant total des fonds levés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par le prix d’émission déterminé par l’appel d’offres final, et le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 70 257493. Parmi eux, le montant total de l’investissement et de la souscription de Jiayuan, actionnaire contrôlant de la société, ne doit pas être inférieur à 500 millions de RMB et ne doit pas dépasser 135 millions de RMB. Selon la limite supérieure du nombre d’actions émises à des objets spécifiques, on s’attend à ce qu’après l’émission, Jiayuan Investment reste l’actionnaire contrôlant de la société et M. Liao Pingyuan reste le Contrôleur effectif de la société. Cette émission ne modifiera pas le contrôle effectif de la société.
10. Après l’émission d’actions à des objets spécifiques, le capital social total et l’actif net de la société augmenteront. Par conséquent, après l’émission d’actions à des objets spécifiques, le bénéfice par action et d’autres indicateurs de la société peuvent être dilués à court terme. Il est rappelé aux investisseurs de prêter attention au risque de dilution du rendement au comptant de l’émission d’actions à des objets spécifiques. La société a analysé si le rendement au comptant de cette émission est dilué conformément aux dispositions pertinentes et a formulé des mesures connexes, mais les mesures de rendement de remplissage formulées ne peuvent être considérées comme une garantie des bénéfices futurs de la société.
Les facteurs de risque liés à l’émission d’actions à des objets spécifiques comprennent principalement le risque d’émission d’actions à des objets spécifiques, le risque de politique et de marché, le risque d’entreprise et d’exploitation, le risque de gestion, etc. pour plus de détails, voir la section V facteurs de risque liés à l’émission du prospectus.
Table des matières
Déclaration… 2 conseils sur les questions importantes… 3 Table des matières 7 interprétation… 9.
Interprétation générale 9.
Interprétation professionnelle Section I informations de base de l’émetteur (11)
Informations de base de l’émetteur (11)
Structure des capitaux propres de l’émetteur, actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs (11)
Situation de l’industrie et situation concurrentielle – 13.
Contenu principal des principaux modèles d’entreprise, produits ou services de l’émetteur 24 ans.
Niveau d’innovation scientifique et technologique et mécanisme ou mesure de maintien de la capacité d’innovation scientifique et technologique 46.
6. Arrangements actuels de l’émetteur en matière de développement des entreprises et stratégies de développement futures Section 2 Résumé de l’émission de titres 33.
Informations de base de l’émetteur 33.
Contexte et objet de cette émission 33.
Objet de l’émission et relation avec la société 33.
Résumé du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques 35.
L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? 38.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… 38.
Procédures d’approbation de l’émission d’actions à des objets spécifiques 38.
Résumé des informations de base de l’objet de l’émission et du contenu du contrat de souscription avec conditions d’entrée en vigueur Section 3 Analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 45.
Plan d’utilisation des fonds collectés 45.
Informations de base et analyse de faisabilité des projets d’investissement financés par des fonds collectés 46.
Influence de l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 57.
