Guonengri New Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Publication des résultats
Institution de recommandation (souscripteur principal): Changjiang Securities Company Limited(000783)
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale de 17,73 millions d’actions ordinaires de renminbi (actions a) (ci – après dénommée « offre») de sinergy New Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « sinergy new» ou « émetteur») a été examinée et approuvée par les membres du Comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) Changjiang Securities Company Limited(000783) Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). La valeur la plus faible de la valeur médiane et de la valeur moyenne pondérée des cotations des fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») conformes aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, etc.
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction de l’émetteur, du plan de gestion des actifs du personnel de base et d’autres investisseurs externes. Selon le prix d’émission, les filiales d’investissement alternatif établies par la société mère de l’institution de recommandation (souscripteur principal) ne participent pas au placement stratégique de l’émission. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final est de 886500 actions reportées à l’émission hors ligne. L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « banque d’émission en ligne»).
Avant le lancement du mécanisme de rappel en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne après le rappel de la distribution stratégique était de 12 267000, soit 71,50% du nombre total d’actions émises; Le nombre initial d’actions émises en ligne était de 5 503000, soit 28,50% du nombre total d’actions émises. Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions et de la cotation et de l’émission d’actions sur Gem de sinergy New Technology Co., Ltd., l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 777134900 fois, plus de 100 fois, et ont rappelé 20% (3546 millions d’actions) du nombre d’actions de l’offre publique en ligne. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne s’élevait à 9 311000, soit 51,50% du total de l’émission; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 8599 millions, soit 48,50% du total de l’émission. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission de prix en ligne est de Costar Group Co.Ltd(002189) 78884%, et le multiple d’abonnement effectif est 456665037 fois.
Le paiement des abonnements hors ligne pour cette émission a pris fin le 19 avril 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
Statistiques sur la souscription de nouvelles actions
Sur la base des données fournies par la Bourse de Shenzhen et la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation»), l’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne. Les résultats sont les suivants:
Placement stratégique
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction de l’émetteur, du plan de gestion des actifs du personnel de base et d’autres investisseurs externes. Le prix d’émission de cette émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, et la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, la valeur la plus faible étant retenue. Par conséquent, la filiale d’investissement alternatif Changjiang Securities Company Limited(000783) innovation Investment (Hubei) Co., Ltd. établie par la société mère de l’institution de recommandation (souscripteur principal) n’a pas besoin de participer au placement stratégique de cette émission. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques.
Souscription de nouvelles actions en ligne
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne (actions): 7894205
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs en ligne (RMB): 35626547165
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs en ligne (actions): 704795
4. Montant de l’abandon de la souscription par l’investisseur en ligne (RMB): 3180739835
Souscription de nouvelles actions hors réseau
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne (actions): 9131000
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs hors ligne (RMB): 41208203000
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs hors ligne (actions): 0
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne (RMB): 0,00
Restrictions proportionnelles hors ligne
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
Le nombre d’actions dont la vente hors ligne est limitée à six mois dans le cadre de cette offre est de 915431, soit environ 10,03% de l’offre hors ligne totale et 5,16% de l’offre publique totale.
Souscription par l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Le nombre d’actions abandonnées par les investisseurs en ligne et hors ligne est entièrement souscrit par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le nombre d’actions souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) est de 704795 et le montant de la souscription est de 31 80739835 RMB. Le nombre d’actions souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) représente 39752% du nombre d’actions émises.
Le 21 avril 2022 (t + 4), l’institution de recommandation (souscripteur principal) transfère le Fonds de souscription à l’émetteur avec le Fonds de souscription payé par les investisseurs en ligne et hors ligne après déduction des frais de souscription de la recommandation.
L’émetteur soumet une demande d’enregistrement d’actions à la succursale de Shenzhen de la csdcc et enregistre les actions souscrites sur le compte de titres désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Les investisseurs en ligne et hors ligne qui ont des questions sur les résultats de l’émission publiés dans le présent bulletin sont priés de communiquer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal): Changjiang Securities Company Limited(000783)
Tel: 021 – 61118537, 010 – 57065302
Contact: Département des marchés financiers
émetteur: Agence de recommandation (souscripteur principal) de sinergy New Technology Co., Ltd. Changjiang Securities Company Limited(000783)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page scellée de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions et de l’offre publique d’actions de guonengri New Technology Co., Ltd. Au GEM.)
émetteur: guonengri New Technology Co., Ltd.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page scellée de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions et de l’offre publique d’actions de guonengri New Technology Co., Ltd. Au GEM.)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Changjiang Securities Company Limited(000783)
