Haitong Securities Company Limited(600837)
À propos de Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011)
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(689 Guangdong Road, Shanghai)
Avril 2002
Déclaration
L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation doivent, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures de gestion des activités de Recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures de gestion de la recommandation»), aux mesures de gestion pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures de gestion de l’enregistrement»), Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation») et d’autres lois et règlements administratifs pertinents, ainsi que les règlements de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Table des matières
Déclaration… 1 Table des matières… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 3
Nom de l’institution de recommandation pour l’émission de titres 3
Le représentant désigné par l’institution de recommandation et la pratique de l’entreprise de recommandation……………………………………………….. 3
Co – sponsors de projet désignés par l’institution de recommandation et autres membres du personnel de projet………………………………………….. 3
Informations sur l’émetteur de cette recommandation 4.
Type d’émission de titres 4.
Plan d’émission des titres 4.
Information indiquant si l’institution de recommandation a des circonstances susceptibles d’affecter l’exercice équitable des fonctions de recommandation…………………………………………… – 14.
Procédures d’audit interne et avis d’audit interne de l’institution de recommandation concernant l’émission et la cotation des titres Section II Engagements de l’institution de recommandation 18 Section III Recommandations relatives à l’émission de titres 18.
Procédures de prise de décisions pour l’émission de titres 18.
Cette émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières. 20 ans.
L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans les mesures administratives d’enregistrement. 4. L’émission de titres est conforme aux questions et réponses sur la surveillance de l’émission – surveillance de l’orientation et de la normalisation du comportement financier des sociétés cotées
Dispositions pertinentes des exigences en matière de gestion (révision)… 33.
Principaux risques de l’émetteur 32.
Analyse des perspectives du marché de l’émetteur 38.
Vérification de l’emploi rémunéré d’institutions et de particuliers tiers 43.
Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant l’émission et la cotation des titres 44.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Nom de l’institution de recommandation pour l’émission de titres
Haitong Securities Company Limited(600837) (ci – après dénommé ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” ou “l’institution de recommandation”) Ⅱ. Représentant désigné par l’institution de recommandation et la pratique de l’entreprise de recommandation
L’établissement de recommandation désigne Zhang Yuheng et Ding Shangjie comme représentants de recommandation pour Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011)
Zhang Yuheng: représentant de la recommandation du projet, Haitong Securities Company Limited(600837) Vice – Président du Département des banques d’investissement, maîtrise en finance, membre non professionnel de l’Association chinoise des comptables publics certifiés. Engagé dans des activités bancaires d’investissement depuis 2018, a participé à Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) ipo, Beijing Kawin Technology Share-Holding Co.Ltd(688687) ipo, dingjide ipo, Universal Scientific Industrial(Shanghai)Co.Ltd(601231) convertible Bonds and other Projects, a strictement respecté les mesures de gestion des recommandations et
Ding Shangjie: représentant de la recommandation du projet, Haitong Securities Company Limited(600837) Directeur du Département Banque d’investissement depuis 2012. Il a participé à des projets tels que Southern Publishing And Media Co.Ltd(601900) ipo, Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) ipo, Beijing Kawin Technology Share-Holding Co.Ltd(688687) ipo, dingjide, Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) 3. Co – sponsors of the project designated by the sponsor Institution and other project personnel (Ⅰ) Co – sponsors of the Project and their Practice of Sponsoring Business
Le promoteur nomme ni yong comme co – promoteur du projet pour cette émission.
Ni yong: co – sponsor of the Project, Haitong Securities Company Limited(600837) senior manager of Investment Banking Department, Master of Finance, non – Practising member of China Institute of Certified Public Accountants. Engagé dans des activités bancaires d’investissement depuis 2020, a participé à des projets tels que Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) ipo, dingjide ipo, et a strictement respecté les mesures de gestion de la recommandation et d’autres règlements pertinents dans le processus de pratique des activités de recommandation, avec de bons dossiers de pratique. Autres membres de l’équipe de projet
Autres membres de l’équipe de projet: Lei Hao, Cai Jinyu, Yi Shuai et Liu hangyu.
Nom chinois Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011)
Nom anglais Guangzhou wahlap Technology Corporation Limited
Capital social: 86 800000 RMB
Représentant légal: su Benli
Nom abrégé du stock Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011)
Code stock Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011)
Lieu de cotation: Bourse de Shenzhen
Registered address and Office Address 28 Lianyun erheng Road, shixu Town, Panyu District, Guangzhou (Floor 1 – 8)
Inscription 20 août 2010
Code Postal 511450
Tel: 020 – 39226222
Fax No 020 – 39226333
Site Internet: www.wahlap. Com.
E – mail [email protected].
Département responsable: Département des valeurs mobilières
Responsable de la divulgation de l’information et des relations avec les investisseurs: Cai Ying
Tel: 020 – 39226222
Type d’émission de titres
Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011)
6. Le régime actuel d’émission de titres (Ⅰ) Types d’émission de titres
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société (ci – après dénommées « obligations convertibles»). Les obligations convertibles et les actions a converties à l’avenir seront cotées à la Bourse de Shenzhen. Échelle d’émission
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et compte tenu de la situation financière et du plan d’investissement de la société, le montant total de l’émission d’obligations convertibles proposée ne dépasse pas 350 millions de RMB (y compris le montant principal), et l’ampleur spécifique de l’émission est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation par le Conseil d’administration dans les limites susmentionnées.
Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations convertibles émises cette fois sont émises à la valeur nominale de 100 RMB chacune. Durée des obligations
La durée de vie des obligations convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission. Taux d’intérêt nominal
La méthode de détermination du taux d’intérêt nominal des obligations convertibles émises et le niveau final du taux d’intérêt pour chaque année d’intérêt sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour qu’elle autorise le Conseil d’administration de la société à négocier et à déterminer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux politiques nationales, aux conditions du marché et aux conditions spécifiques de la société avant l’émission. Durée et mode de remboursement du principal et des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an, et le principal et les intérêts de la dernière année doivent être remboursés à l’échéance.
1. Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles peuvent recevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles en fonction du montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I, où:
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement de la créance portant intérêt;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles de sociétés.
2. Mode de paiement des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an. La date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles émises. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Les questions relatives à l’attribution des intérêts et des dividendes au cours de l’année de conversion sont déterminées par le Conseil d’administration de la société conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions de la Bourse de Shenzhen.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations de sociétés convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés est supporté par les détenteurs.
3. Remboursement du principal et des intérêts dus
La société s’occupera des questions relatives au remboursement du principal et des intérêts du solde des obligations dans les cinq jours ouvrables suivant l’expiration des obligations convertibles. Période de conversion des actions
La période de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission et se termine à la date d’échéance des obligations de sociétés convertibles. Détermination et ajustement du prix de conversion
1. Base de détermination du prix initial de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations de sociétés convertibles émises cette fois ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix moyen de négociation des obligations de sociétés convertibles émises avant l’ajustement est calculé sur la base du prix après l’ajustement correspondant de l’élimination des droits et des dividendes en cas d’ajustement du prix des actions en raison de l’élimination des droits et des dividendes au cours de ces 20 jours de négociation) et au prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent. Le prix de conversion initial spécifique est déterminé par le Conseil d’administration de la société autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des conditions spécifiques du marché et de la société avant l’émission.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation ÷ montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Prix moyen de négociation des actions de la société le jour de négociation précédent = volume de négociation des actions de la société le jour de négociation précédent ÷ volume de négociation des actions de la société ce jour – là.
2. Méthode d’ajustement et formule de calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission, en cas de distribution d’actions bonus, de conversion en capital – actions, d’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions), d’émission d’actions et de distribution de dividendes en espèces, le prix de conversion des actions de la société sera ajusté selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie):
Envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = p0 ÷ (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × ÷ (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × ÷ (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × ÷ (1 + n + k).
Où: P1 est le cours des actions après ajustement; P0 est le prix des actions transférées avant ajustement; N est la distribution d’actions bonus ou la conversion en capital – actions; A est le prix d’émission ou d’attribution de nouvelles actions; K est le taux d’émission ou d’attribution de nouvelles actions; D dividendes en espèces par action. En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera un avis d’ajustement du prix de conversion des actions dans les médias d’information désignés par la c
Lorsqu’un rachat d’actions (autre qu’un rachat d’actions en raison d’incitations au capital et d’engagements de rendement), une fusion, une scission ou toute autre circonstance peut entraîner un changement dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires des actions de la société, ce qui peut avoir une incidence sur les intérêts des créanciers des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises ou sur les capitaux propres dérivés convertis, la société doit, selon le cas, être juste, équitable et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Clause de révision à la baisse du prix de conversion des actions
1. Autorité de correction et plage de correction
Pendant la durée des obligations de sociétés convertibles émises, lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote.
Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant les obligations de sociétés convertibles émises se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et au prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent.
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des trente jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation Suivant la date d’ajustement du prix de conversion.
2. Procédure de modification
Si la société décide de modifier à la baisse
