Yongtai Yun Chemical Logistics Co., Ltd.
Annonce des résultats préliminaires de l’offre publique initiale d’actions hors réseau
Institution de recommandation (souscripteur principal): AXin Securities Co., Ltd.
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale de Yongtai Yun Chemical Logistics Co., Ltd. (ci – après appelée « l’émetteur») d’au plus 25 970000 actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après appelée « l’offre») a été approuvée par le document zjxk [2022] 707 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Cette offre adopte la combinaison de l’enquête hors ligne auprès des investisseurs et de l’offre de placement (ci – après dénommée « offre hors ligne») et de l’offre de prix en ligne aux investisseurs publics qui détiennent la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommée « offre en ligne»). L’émetteur et le souscripteur principal, AXin Securities Co., Ltd. (ci – après dénommé « AXin securities» et « principal souscripteur»), négocient et déterminent le nombre d’actions de cette émission à 25 970000. Avant le lancement du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 15 588200, soit 60,00% du nombre total d’actions émises; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 10 388000, soit 40,00% du nombre total d’actions émises. Le prix de cette offre est de 30,46 RMB / action.
Conformément au mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Yongtai Yun Chemical Logistics Co., Ltd. (ci – après dénommée « annonce de l’offre»), étant donné que le multiple effectif initial d’abonnement en ligne est de 845062885 fois, soit plus de 150 fois, l’émetteur et le souscripteur principal décident d’activer le mécanisme de rappel et de transférer 50% des actions émises en ligne. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 2 597000, soit 10,00% du nombre total d’actions émises; Le nombre final d’actions émises en ligne était de 23 373000, soit 90,00% du nombre total d’actions émises.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur les dispositions pertinentes relatives au processus d’émission, au paiement hors ligne, au traitement des actions abandonnées et à la suspension de l’émission, et de s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 22 avril 2022 (t + 2): 1. Les investisseurs hors ligne doivent se conformer à l’annonce des résultats préliminaires de l’offre publique initiale d’actions hors ligne de Yongtai Yun Chemical Logistics Co., Ltd. Avant 16 h le 22 avril 2022 (t + 2). Payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription des nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité attribuée. Si un même objet de placement reçoit plus d’une nouvelle action le même jour, assurez – vous de payer intégralement chaque nouvelle action et de remplir les remarques conformément aux spécifications.
Si l’objet de placement ne dispose pas d’un fonds suffisant pour une seule nouvelle action, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement le même jour seront nulles et non avenues, et les conséquences qui en résultent seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la souscription de nouvelles actions, il doit s’acquitter de l’obligation de paiement conformément à l’annonce des résultats de la souscription en ligne de l’offre publique initiale de Yongtai Yun Chemical Logistics Co., Ltd., afin de s’assurer que son compte de capital dispose toujours d’un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions le 22 avril 2022 (t + 2), et que le transfert de fonds de l’investisseur doit être conforme aux règlements pertinents de la société de valeurs mobilières où l’investisseur est situé.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par le souscripteur principal.
2. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, le souscripteur principal suspendra l’émission de nouvelles actions et divulguera les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
3. Si un investisseur hors ligne qui n’a pas participé à la souscription ou qui n’a pas obtenu le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. Le souscripteur principal fera rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté trois adjudications au cours d’une période continue de 12 mois, mais n’a pas pay é l’intégralité du paiement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne d’actions nouvelles, de reçus de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour où le participant compensateur a renoncé à la souscription pour la dernière fois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
4. Une fois publié, le présent avis est réputé avoir été signifié aux investisseurs hors ligne qui participent à la souscription hors ligne et qui ont obtenu le placement initial. 1. Situation de l’offre et de la souscription hors ligne et résultats préliminaires du placement (i) Situation de l’offre et de la souscription hors ligne
Conformément aux exigences des mesures de gestion de l’émission et de la souscription de titres (ordonnance no 144 de la c
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 20 avril 2022 (jour t). Après vérification et confirmation, 12 des 11 320 objets de placement cotés valides gérés par 2 729 investisseurs hors ligne n’ont pas participé à la souscription hors ligne, tandis que les 11 308 objets de placement cotés valides gérés par 2 717 investisseurs hors ligne ont participé à la souscription hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission. Deux objets de placement gérés par un investisseur hors réseau ont été inclus dans la liste restreinte des objets de placement des actions de l’offre publique initiale publiée par l’Association chinoise des valeurs mobilières le 15 avril 2022, de sorte qu’ils ne sont pas qualifiés pour le placement et ne seront pas distribués dans cette offre. En résum é, le nombre réel d’investisseurs participant au placement initial hors réseau de cette émission est de 2 717, le nombre d’objets de placement est de 11 306 et le nombre final d’abonnements effectifs hors réseau est de 22 509,4 millions d’actions.
La liste détaillée des abonnements hors ligne non participants est la suivante:
Numéro de série quantité non souscrite de l’objet de placement de l’investisseur
(10 000 actions)
1 Trump Group Co., Ltd. Trump Group Co., Ltd. 200
2 Jiangsu Huachang Chemical Co.Ltd(002274) Jiangsu Huachang Chemical Co.Ltd(002274) 200
3 Yao Jianping Yao Jianping 200
4 Liu Xirong Liu Xirong 200
5 Hong aijin Hong aijin 200
6 Mo Jianrong Mo Jianrong 200
7 Sun Jialin Sun Jialin 200
8 Huang Xiaoxian Huang Xiaoxian 200
9 Guo strong Guo strong 200
10 lumières 200
11 Shenzhen Shenhua Investment Group Co., Ltd. Shenzhen Shenhua Investment Group Co., Ltd. 200
12 Jinfei Holding Group Co., Ltd. Jinfei Holding Group Co., Ltd. 200
Total 2 400
La liste restreinte des objets de placement de l’offre publique initiale publiée par l’Association chinoise des valeurs mobilières est la suivante:
L’objet de placement de l’investisseur n’est pas qualifié pour le placement
Quantité achetée (10 000 actions)
1 Shanghai Mass Asset Management Co., Ltd. Mass Asset Zhixing Tongda stock Multi – Strategy No. 9 200
Fonds d’investissement privé en valeurs mobilières
2 Shanghai Mass Asset Management Co., Ltd. Mass Asset Zhixing Tongda stock Multi – Strategy No. 12 200
Fonds d’investissement privé en valeurs mobilières
Total 400
Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Conformément au principe et à la méthode de calcul du placement hors ligne publiés dans l’avis préliminaire d’enquête et de recommandation sur l’offre publique initiale d’actions de Yongtai Yun Chemical Logistics Co., Ltd. (ci – après dénommé « avis préliminaire d’enquête et de recommandation»), l’émetteur et le souscripteur principal ont effectué le placement initial des actions émises hors ligne, et le nombre d’actions de placement n’est pris qu’en entier du résultat du calcul. Les actions nulles de moins d’une action sont attribuées par le souscripteur principal à l’objet de placement avec le plus grand nombre de souscriptions parmi les investisseurs de catégorie A après accumulation; S’il n’y a pas d’investisseurs de catégorie a dans l’objet de placement, aucune action n’est attribuée à l’objet de placement avec le plus grand nombre d’abonnements parmi les investisseurs de catégorie B; S’il n’y a pas d’investisseurs de catégorie B dans l’objet de placement, aucune action n’est attribuée à l’objet de placement avec le plus grand nombre d’abonnements parmi les investisseurs de catégorie C; Lorsque le nombre d’abonnements est le même, zéro action est attribuée par l’objet de placement en tête du numéro d’abonnement dans l’ordre généré automatiquement par la sector – forme électronique.
Si, en raison de l’attribution de zéro action, les actions de placement de l’objet de placement dépassent le nombre effectif d’abonnements, l’excédent est attribué à l’objet de placement suivant dans l’ordre indiqué ci – dessus jusqu’à ce que l’attribution de zéro action soit terminée.
La souscription effective et le placement initial de tous les types d’investisseurs hors réseau sont indiqués dans le tableau suivant:
Proportion du nombre d’actions effectivement souscrites par catégorie d’objets de placement par rapport au nombre d’actions effectivement souscrites et distribuées hors ligne par rapport au nombre total d’actions finalement distribuées et distribuées hors ligne (10 000 actions)
Catégorie A 68138030,27% 130521550,26% 001915446%
Catégorie B 31620014,05% 26402710,17% Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) 000%
Catégorie C 125336055,68% 102775839,57% Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 002%
Total 2250940100,00% 2597 Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00%
Note: en cas d’écart entre le nombre total et le nombre final de la somme de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Parmi eux, 372 actions ont été attribuées à Ruiyuan Growth value Hybrid Securities Investment Fund conformément aux principes de placement hors ligne énoncés dans l’enquête préliminaire et l’annonce de promotion.
Les résultats préliminaires de la distribution sont conformes aux principes préliminaires de distribution hors ligne publiés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion. Pour plus de détails sur l’attribution de chaque objet de placement, veuillez consulter le tableau ci – joint: liste préliminaire de placement des investisseurs hors ligne. Coordonnées du souscripteur principal
Si les investisseurs hors ligne ont des questions au sujet des résultats préliminaires du placement hors ligne annoncés dans le présent avis, veuillez communiquer avec le souscripteur principal de l’émission, Securities and Exchange. Les coordonnées sont les suivantes:
Tel: 0755 – 82558253, 0755 – 82558302
Contact: Département des marchés financiers
émetteur: Agence de recommandation (souscripteur principal) de Yongtai Yun Chemical Logistics Co., Ltd.: Anxin Securities Co., Ltd. 22 avril 2022
Annexe: liste préliminaire des placements des investisseurs hors ligne
Nombre d’abonnements montant initial attribué numéro de série nom de l’investisseur nom de l’objet de placement numéro de compte des titres (10 000 ventes qty (Yuan))
Actions (actions)
1 Ruiyuan Fund Management Co., Ltd. Ruiyuan Fund Ruijing No.1 Collective Asset Management Plan
