Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de 360 Security Technology Inc(601360) non – public
Avis de vérification sur la modification des projets d’investissement des fonds collectés
Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour 360 Security Technology Inc(601360) Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et d’autres lois et règlements ont fait l’objet d’une vérification sérieuse et prudente en ce qui concerne les changements apportés aux éléments d’investissement des fonds levés par la société. Les conditions de vérification sont les suivantes:
Aperçu des changements apportés aux projets d’investissement des fonds collectés
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique 360 Security Technology Inc(601360) Après déduction des frais d’émission hors TVA, le montant net des fonds collectés est de 483867159097 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital de 360 Security Technology Inc(601360)
Conformément aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai, la société a mis en œuvre le stockage de comptes spéciaux pour les fonds levés susmentionnés et a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage de comptes spéciaux pour les fonds levés avec l’institution de recommandation et China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Branch et China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Branch respectivement.
Le 21 juin 2021, la société a tenu la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration et la deuxième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance, qui ont respectivement examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance, et a convenu que la société devrait utiliser 10448851 millions de RMB pour remplacer Les fonds collectés à l’avance pour les projets d’investissement et les dépenses d’émission. Le Fonds d’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance pour le remplacement s’élève à 10355473 millions de RMB, et les dépenses d’émission sans TVA payées par le Fonds d’autofinancement pour le remplacement s’élèvent à 93378 millions de RMB.
Au 31 décembre 2021, la société avait effectivement utilisé 10355473 millions de RMB de fonds levés, qui étaient tous des fonds autofinancés pour le remplacement des projets d’investissement levés à l’avance; Le solde des fonds collectés s’élève à 391163 100 RMB (y compris le montant net des intérêts perçus sur les fonds collectés, déduction faite des frais bancaires, etc., de 108509 800 RMB).
Informations sur les projets d’investissement des fonds collectés à l’origine
L’investissement prévu dans le projet d’investissement initial non public de la société et l’investissement réel des fonds levés au 31 décembre 2021 sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé montant cumulé des fonds collectés montant des fonds collectés
1 360 projet de centre de recherche et de développement sur la sécurité du cyberespace 84 928,51 51 479,69 –
2 360 projet de centre d’innovation et de recherche en intelligence artificielle de nouvelle génération 145682,51 115819,40 –
3 360 Big Data Center Construction Project 503297,50 444763,50 62 927,04
4 360 projets intelligents de recherche et de commercialisation 186443,06 77 116,91 16 600,56
5 360 interactive Entertainment Platform Project 993383948632142402713
6 360 projet de sector – forme antifraude à flux 9154354 87 608,58 –
7 360 Smart Children’s ecosystem Project 94110012591576 –
8 360 Smart IOT Project 52105224479236 –
9 360 New Smart City Project 66543315506107
Total 1323992059511894110355473
(Ⅲ) Projets d’investissement pour lesquels il est proposé de modifier les fonds collectés
Depuis le deuxième semestre de 2021, la faisabilité des neuf projets de collecte de fonds initialement prévus par la compagnie a subi des changements importants, principalement en raison des raisons suivantes: (1) Les résultats du deuxième semestre de 2021 n’ont pas été à la hauteur des attentes et la compagnie doit ajuster la planification budgétaire de chaque entreprise. Au cours du premier semestre de 2021, les activités de publicité et de services sur Internet et les activités de services à valeur ajoutée sur Internet ont diminué en raison de l’impact de l’environnement macroéconomique et des facteurs industriels, et la société n’a pas modifié les projets d’investissement collectés en prévision d’un meilleur environnement du marché et d’une reprise des performances au cours du deuxième semestre; En 2021, les revenus d’exploitation réels des activités de publicité et de services Internet et des activités de services à valeur ajoutée Internet de la société se sont élevés à 6306 milliards de RMB et 1104 milliards de RMB respectivement, ce qui a entraîné des résultats inférieurs aux prévisions. Au début de 2022, le rapport d’analyse de l’industrie de l’Internet a été publié successivement, et l’entreprise a l’intention d’ajuster l’allocation des fonds pour chaque entreprise en fonction de la situation de l’industrie la plus récente.
Le rapport 2021 sur les données de la publicité sur Internet en Chine montre que, à l’exclusion de Hong Kong, de Macao et de Taiwan, les revenus publicitaires de l’industrie Internet ont continué de diminuer au cours des cinq dernières années. Entre – temps, selon les données du Groupe de réflexion sur les médias du système de seconde main, la proportion du trafic publicitaire numérique du terminal PC dans le trafic total du terminal est tombée de 12% en 2020 à 8% en 2021, soit une baisse de 33% par rapport à l’année précédente. Depuis le deuxième semestre de 2021, la mise à niveau stratégique de l’entreprise a eu une incidence sur la faisabilité des projets d’investissement. Au cours du deuxième semestre de 2021, l’entreprise a mis à jour sa stratégie, publié l’objectif stratégique de la construction d’un cerveau de sécurité distribué au niveau national, mis à jour sa stratégie de sécurité numérique et publié le premier cadre de sécurité numérique, qui a été entièrement transformé en entreprise de sécurité numérique. Sur la base de ce qui précède, la faisabilité des projets de collecte de fonds initialement prévus par la compagnie a changé et la compagnie prévoit réaffecter les fonds en fonction des priorités du projet.
L’entreprise a l’intention d’ajuster 360 projets de centre de recherche et de développement sur la sécurité de l’espace R éseau, 360 projets de centre de recherche et de développement sur l’innovation en intelligence artificielle de nouvelle génération et 360 projets de construction de centres de données géants, de reprogrammer les sujets de mise en œuvre, l’échelle d’investissement, le cycle de construction et le contenu de construction du projet (voir « 2. Détails et raisons de l’ajustement de certains projets d’investissement levés» dans les présentes observations de vérification), et de mettre fin à la mise en œuvre du projet 360 interactive Entertainment Platform Project, 360 Flow anti – fraud Platform Project, 360 intelligent Children’s ecosystem Project, 360 intelligent IOT Project, 360 New Smart City Project (see “iii. Specific circumstances and Reasons for The Termination of Partial Investment projects” in this review Comments For details). Le montant de l’investissement du capital levé à modifier est de 391163 100 yuan RMB, y compris le solde du capital levé de 380312 300 yuan RMB, et le revenu net des intérêts sur le capital levé, déduction faite des frais bancaires, est de 108509 800 yuan RMB. Après ce remaniement, le montant total de l’investissement proposé pour le projet 360 Network Space Security R & D Center est de 23736102 millions de RMB, et le capital levé proposé est de 2340012 millions de RMB; 360 le projet de centre d’innovation et de développement de l’intelligence artificielle de nouvelle génération, avec un investissement total proposé de 223230 500 RMB et des fonds levés proposés de 178000 RMB; Pour le projet de construction de 360 grands centres de données, l’investissement total proposé est de 2 022603 300 RMB et le capital levé proposé est de 2 022603 300 RMB (y compris le capital levé effectivement utilisé au cours de la période précédente, 629704 000 RMB). La différence entre le montant total des fonds collectés et le montant total des investissements est compensée par des fonds propres.
Le 20 avril 2022, la société a tenu la huitième réunion du sixième Conseil d’administration et la sixième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter respectivement la proposition de modification des éléments d’investissement des fonds levés et la soumettre à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen. Ce changement ne constitue pas une transaction entre apparentés. Les détails après modification sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet montant total de l’investissement proposé montant du capital à mobiliser
1 360 projet de centre de recherche et de développement sur la sécurité du cyberespace 237361,02 234030,12 234030,12
2 360 nouvelle génération d’intelligence artificielle 22 323,05 17 800,00 17 800,00 projet central
3 360 Big Data Center Construction Project 2022 Zhejiang Dibay Electric Co.Ltd(603320) 22 Healthcare Co.Ltd(603313) 933329
Total 461944,40 454090,45 391163,41
Note: dans le tableau ci – dessus, le montant des fonds levés à investir par la société est le solde du compte spécial des fonds levés au 31 décembre 2021. Le montant des intérêts créditeurs générés par les fonds temporairement inutilisés du 1er janvier 2022 à l’achèvement de la construction du projet, déduction faite des frais bancaires, etc., sera également investi dans la construction du projet ci – dessus au besoin.
Détails et raisons de l’ajustement de certains projets d’investissement
360 projet de centre de recherche et de développement sur la sécurité du cyberespace
1. Investissement prévu et investissement réel du projet initial
Le projet 360 Network Space Security R & D Center est étendu et mis à jour en fonction des caractéristiques traditionnelles de l’industrie de la sécurité des réseaux, y compris la sécurité des systèmes, la sécurité des réseaux, la sécurité de l’internet des objets (IOT), la sécurité des mégadonnées et la sécurité de l’internet industriel.
La période de construction du projet est de deux ans. Il est proposé de construire de nouveaux bureaux dans le parc industriel Tianjin Huayuan et de commencer la construction du projet dans de nouveaux bureaux; Les bureaux existants peuvent être utilisés ou loués à l’avance pour la construction du projet jusqu’à ce que la construction des nouveaux bureaux soit terminée. L’entité chargée de la mise en œuvre du projet est Beijing Qihoo Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de la société (ci – après dénommée « Qihoo technology»), avec un investissement proposé de 849285100 RMB, dont 5147969 RMB seront investis avec les fonds collectés.
À la date d’émission de l’avis de vérification, le projet n’avait pas été mis en construction.
2. Raisons spécifiques du changement
Afin de s’adapter davantage aux caractéristiques de la collectivisation et du Haut de gamme des menaces à la sécurité des réseaux et aux nouvelles exigences du développement de la sécurité numérique, l’entreprise a procédé à un ajustement stratégique en 2021, a publié l’objectif stratégique de construire un cerveau de sécurité distribué au niveau national lors de la Conférence ISC En juillet, a mis à jour la stratégie de sécurité numérique en décembre et a publié le premier cadre de sécurité numérique. En 2022, l’entreprise ouvrira la première année de la sécurité numérique et se transformera complètement en une entreprise de sécurité numérique. Sur la base de la dernière stratégie de d éveloppement et de la stratégie de R & D, l’entreprise a l’intention d’ajuster l’échelle d’investissement et le contenu de la construction du projet après une étude approfondie.
3. Contenu spécifique du changement
Agent d’exécution
Il est proposé de changer l’entité de mise en œuvre du projet de Qihoo Technology en 360 Security Technology Inc(601360) Digital Security Technology Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Digital Security Group»). Digital Security Group est une filiale à part entière d’une société cotée en bourse, qui est l’organe central de la société pour développer les activités de s écurité des entreprises publiques et la recherche et le développement en matière de sécurité.
Échelle des investissements
Étant donné que les activités de sécurité sont au centre de la stratégie de l’entreprise à ce stade, le plan d’investissement du projet a été porté à 23736102 millions de RMB par simulation, et les détails de la composition ajustée de l’investissement sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N montant de l’investissement dans le projet d’investissement montant de l’investissement proposé montant de l’investissement restant à investir
1. Achat de matériel
