Huatai United Securities Co., Ltd.
Rapport spécial de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) (ci – après dénommée « Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) », « société» ou « émetteur»), Conformément aux dispositions des lois et règlements tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 ont été vérifiés comme suit: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) Le prix d’émission de cette offre publique d’actions est de 13,78 RMB par action et le montant total des fonds collectés est de 203337 900,00 RMB. Après déduction des frais de recommandation et de souscription, des frais de vérification du capital, des honoraires d’avocat, des frais de divulgation de l’information, des droits de timbre et des frais de service d’émission, le montant net réel des fonds collectés est de 185473 926,64 RMB. Le capital susmentionné a été mis en place le 21 octobre 2021, vérifié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et publié le rapport de vérification du capital No zb1473 [2021] de Xin Hsi Bao Zi. La société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés.
Au 31 décembre 2021, la compagnie avait utilisé les fonds levés de 59583234425 RMB et n’avait pas utilisé le solde des fonds levés de 125890458239 RMB. Le solde du compte des fonds collectés est de 126720046391 RMB, et la différence entre le solde du compte des fonds collectés et le solde des fonds collectés inutilisés est de 829588151 RMB. Les raisons de la différence sont les suivantes: (1) Le montant des dépenses dépasse le montant prévu du projet d’investissement initial de 424582,34 RMB; Le revenu net d’intérêt bancaire généré par les fonds collectés est de 2 249577,76 RMB; Les frais d’émission impayés sont de 6 470886,10 RMB.
Montant utilisé et solde de clôture des fonds collectés au cours de la période considérée
Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds collectés étaient les suivants:
Montant du projet (10 000 RMB)
Total des fonds collectés 203330,79
À déduire: frais d’émission payés 17 210,01
À déduire: impôts liés aux frais d’émission
À déduire: le compte spécial des fonds collectés paie 59 583,23% du montant de l’investissement dans les projets collectés.
À déduire: frais de manutention 0,02
À déduire: fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
À ajouter: recettes provenant de la gestion de la trésorerie et de la gestion financière des fonds collectés temporairement inutilisés
À ajouter: intérêts créditeurs 224,98
À déduire: autres (jusqu’à 1231 en utilisant le montant excédentaire) 42,46
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2021126720,05
Note 1: dans le prospectus de l’offre publique initiale d’actions, la société a annoncé qu’elle avait l’intention d’utiliser 470 millions de RMB de fonds levés pour le « projet de recherche et de conception, de développement de processus et de mise à niveau du Centre d’essai du système d’entraînement électrique de l’extrémité moyenne et de l’extrémité secondaire», dont 15 millions de RMB de coûts de production et d’essai d’échantillons. Avant que les fonds recueillis dans le cadre de cette émission ne soient disponibles, la société a investi 15 millions de RMB dans les coûts de production et d’essai d’échantillons dans le « projet de R & D, de conception, de développement de processus et de mise à niveau du Centre d’essai du système d’entraînement électrique de l’extrémité moyenne et de l’extrémité moyenne» avec ses propres fonds; Au 31 décembre 2021, la société a investi 400900 yuans dans la production d’essai et les coûts d’essai des échantillons avec les fonds levés, et a effectivement dépensé 15 409900 yuans pour la production d’essai et les coûts d’essai des échantillons, ce qui a dépassé le montant prévu de 400900 yuans pour le projet d’investissement initial. En outre, la société doit payer une taxe de 23 700 RMB sur le paiement des fonds d’achat pertinents par l’intermédiaire du compte spécial des fonds collectés dans le cadre du « projet de recherche, de conception, de développement de processus et de mise à niveau du Centre d’essai du système d’entraînement électrique haut de gamme ». Le montant total de l’utilisation des fonds collectés ci – dessus dépasse le montant prévu pour le projet d’investissement initial et l’impôt payé est de 424600 RMB.
À la date d’émission du présent rapport de vérification, le montant des dépenses supérieures à 424600 RMB prévu pour le projet d’investissement initial a été retourné au Compte spécial des fonds collectés de la société.
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés par la société était de 12672005 millions de RMB.
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société a formulé un système de gestion des fonds collectés conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres dispositions pertinentes, et conformément aux principes de normalisation, de sécurité, d’efficacité et de transparence, afin de stocker, d’examiner et d’approuver les fonds collectés. L’utilisation, la gestion et la supervision des fonds collectés sont clairement réglementées et le système garantit une utilisation normalisée des fonds collectés.
En octobre 2021, la société a signé l’accord de surveillance tripartite pour le stockage des fonds collectés dans le compte spécial avec l’institution de recommandation Huatai United Securities Co., Ltd. Et les banques commerciales qui stockent les fonds collectés dans le compte spécial. La société et ses filiales Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) Technology (Heze) Co., Ltd. Jingjin Best Electric (Shanghai) Co., Ltd. A signé l’Accord de surveillance quadripartite sur le stockage des fonds collectés par le compte spécial avec l’Agence de recommandation Huatai United Securities Co., Ltd. Et les banques commerciales qui stockent les fonds collectés par le compte spécial, et a strictement approuvé l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shanghai. Au 31 décembre 2021, la compagnie a déposé et utilisé les fonds levés en stricte conformité avec l’Accord de surveillance tripartite des fonds levés ou l’Accord de surveillance quadripartite des fonds levés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient déposés comme suit:
Numéro de compte de la Banque de dépôt mode de dépôt Solde du compte (Yuan)
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Beijing Branch Sales Department 1101040160001341311 Current 37815706284
Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Bank 100589 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 024117 Current 4238713204
Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Bank 100589 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 24033 Current 2438501581
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Dongfang Plaza Sub – Branch 110908904910868 Current 4142941265
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Beijing Rongxin Sub – Branch 0 Trust Alliance Information Development Inc.Ltd.Shanghai(300469) 6076 Current 9468613647
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai New Passenger Station sub – Branch 110908904910118 Current 21327015216
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Dongfang Plaza Sub – Branch 110908904910899 Current 4730815917
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Dongsi Sub – Branch 3213401001 Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co.Ltd(002099) 51 Current 42557739277
Total – 126720 463,91
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le montant total des fonds levés effectivement investis par la société dans des projets connexes s’élevait à 5988323 millions de RMB. Voir le tableau 1 ci – joint: tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés en 2021 pour plus de détails.
Investissement initial et remplacement des projets financés
1. Au 31 octobre 2021, les projets d’investissement dans lesquels la société a investi des fonds levés à l’avance avec des fonds autolevés étaient les suivants:
Unit é: RMB
Numéro de série nom du projet autofinancement montant de l’investissement initial
1 R & D, conception, développement de processus et mise à niveau du Centre d’essai du système d’entraînement électrique de l’extrémité moyenne et de l’extrémité moyenne
2. Projet de modernisation industrielle du système d’entraînement électrique de nouvelle génération 3654407473
3. Projet de construction et de mise à niveau du système d’information 488240857
Total 13751014918
2. Au 31 octobre 2021, les frais d’émission payés par la société sur ses fonds propres s’élevaient à 6 470886,10 RMB (hors TVA), comme suit:
Unit é: RMB
Numéro de série: montant du préfinancement autofinancé du projet de dépenses
1 frais de vérification et d’inspection 3 350000,00
2 honoraires d’avocat 1 400000,00
3 autres frais d’émission 1 720886,10
Total 6 470886,10
Le 21 février 2022, la dix – huitième réunion du deuxième Conseil d’administration et la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les coûts d’émission payés. Il a été convenu que la Société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les coûts d’émission payés, le montant total des fonds de remplacement étant de 14398103528 RMB. Le délai de remplacement des fonds collectés n’est pas supérieur à six mois à compter de la date d’arrivée des fonds collectés, ce qui est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents. Les questions susmentionnées relèvent de l’autorité d’approbation du Conseil d’administration et ne sont pas soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Les administrateurs indépendants de la société ont également donné leur consentement exprès. Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé les fonds collectés pour remplacer les fonds autofinancés susmentionnés, de sorte qu’ils n’ont pas été inclus dans l’investissement de l’année en cours.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement par des fonds collectés inutilisés
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de reconstitution temporaire du Fonds de roulement par des fonds collectés inutilisés.
Collecte de fonds inutilisés
