Minsheng Securities Co., Ltd.
À propos de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities» ou « institution de recommandation» ou « l’institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux mesures de surveillance continue des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai (essai), aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) et aux lignes directrices sur l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 ont été vérifiés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Avec l’approbation de la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Après déduction des frais d’émission de 100619 700 RMB, le montant net des fonds collectés est de 1 108814 300 RMB. Tous les fonds collectés ont été mis en place le 3 juin 2021. Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la mise en place des fonds le 3 juin 2021 et a publié le rapport de vérification du capital (Rongcheng yizi [2021] 200z0026). La société gère le stockage des fonds collectés sur un compte spécial conformément aux dispositions ci – dessus et a signé un accord de surveillance du stockage des fonds collectés sur un compte spécial avec l’institution de recommandation et la Banque de surveillance du compte spécial des fonds collectés.
Montant utilisé et solde de fin d’année de l’année en cours
Au 31 décembre 2021, le solde du compte de dépôt des fonds levés était de 73969852387 RMB (y compris les frais nets déduits des intérêts créditeurs des fonds levés), et l’utilisation des fonds levés était la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Montant du projet
Montant net des fonds collectés 110819,43
À déduire: montant cumulé des fonds collectés (y compris le montant des investissements initiaux de remplacement) 32 535,59
Fonds surlevés Fonds de roulement supplémentaires 5 347,95
Paiement des frais d’émission taxe sur les intrants TVA correspondante 113,91
Montant utilisé pour la gestion de la trésorerie
À ajouter: montant net des intérêts créditeurs sur les fonds collectés, des revenus des placements dans la gestion de la trésorerie, déduction faite des frais de service, etc. 113128
Frais d’émission non remplacés 16,59
Frais d’émission impayés
Solde des fonds collectés au 31 décembre 202173 969,85
Dépôt et gestion des fonds collectés
Système de gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) et à d’autres dispositions pertinentes, La société a formulé et révisé les mesures de gestion des fonds collectés par Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés, la gestion de la mise en œuvre du projet, le changement de projet d’investissement et la supervision de l’utilisation sont précisés.
Accord de surveillance tripartite des fonds collectés
Conformément aux exigences de la Bourse de Shanghai et aux règlements pertinents, la société, l’institution de recommandation et la banque où se trouve le compte spécial de collecte de fonds China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shanghai Free Trade Zone Branch China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) Sub Branch China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai nanfangdian Road Sub Branch ont conclu un accord de Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds. Il n’y a aucun problème avec l’exécution des dispositions de l’accord.
Le 12 juillet 2021, la société a tenu la dix – neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et la neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté respectivement la proposition relative à l’utilisation des fonds levés pour augmenter le capital des filiales à part entière afin de mettre en œuvre des projets d’investissement levés et la proposition relative à l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds levés par les filiales à part entière et à la signature d’un compte spécial pour le dépôt des fonds levés par les filiales à part entière.
La proposition d’accord de surveillance est mise en œuvre par l’intermédiaire de la filiale à part entière d’anhui Haoyuan Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « Anhui haoyuan») dans le cadre du projet d’investissement de la société intitulé « Anhui Haoyuan Biomedical R & D Center Construction project», « Anhui Haoyuan Pharmaceutical API and Intermediate Construction Project with Annual Production of 121095 tonnes (phase I) ».
Conformément à la résolution ci – dessus, le 19 juillet 2021, la société a signé l’accord de surveillance quadripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds avec Anhui Haoyuan, l’institution de recommandation et la succursale ma’anshan de China Construction Bank Co., Ltd., et le contenu de l’accord de surveillance quadripartite susmentionné n’est pas sensiblement différent de l’accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds (modèle) formulé par la Bourse de Shanghai.
Le 25 octobre 2021, la compagnie a tenu la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 11e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition d’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour investir dans de nouveaux projets et a convenu que la compagnie utiliserait 306 millions de RMB pour investir dans la construction du « Projet d’augmentation de capital de Hefei auchang Gene Biotechnology Co., Ltd. Et de construction d’une base industrielle de recherche et de développement pharmaceutiques et de recherche et développement de réactifs biologiques (phase I) ». « Investir dans Yantai Haoyuan Biopharmaceutical Technology Co., Ltd., une filiale à part entière, et lui fournir des prêts pour la construction d’une base de services pour la création et la recherche de nouveaux médicaments (phase I) », « Investir dans la construction Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) laboratoire de services pour La création et la recherche de nouveaux médicaments (phase I) », trois nouveaux projets.
Conformément à la résolution ci – dessus, le 12 novembre 2021, la société a signé l’accord de surveillance quadripartite pour le dépôt du compte spécial de collecte de fonds avec la filiale Hefei auchang Genetic Biotechnology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hefei auchang»), l’institution de recommandation Minsheng Securities et la Banque du compte spécial de Collecte de fonds de la succursale Hefei de China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Le 10 novembre 2021, la société a signé l’Accord de surveillance quadripartite pour le dépôt du compte spécial de collecte de fonds avec la filiale Yantai Haoyuan Biomedical Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « Yantai haoyuan»), l’institution de recommandation Minsheng Securities et la banque où se trouve le compte spécial de collecte de fonds Bank Of China Limited(601988) Yantai Development Zone Sub – Branch. Il n’y a pas de différence significative entre le contenu de l’Accord de surveillance quadripartite susmentionné et celui de l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds établi par la Bourse de Shanghai.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde courant du compte spécial de dépôt des fonds collectés par la société était le suivant: Unit é: 10 000 RMB
Mode de dépôt du solde du compte bancaire
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818)
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Bank Of China Limited(601988) Shanghai fangdian Road Sub – Branch 457281591887 Current
Anhui Haoyuan China Construction Bank Corporation(601939) Ma’anshan City Branch 3405016550080887666 Current 1311162
Hefei ouchuang China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Hefei Branch 548401805688000 Current 760436
Yantai Haoyuan Bank Of China Limited(601988) Yantai Development Zone Sub – Branch 2234455272017 Current 403674
Total 73 969,85
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement
Voir le tableau comparatif de l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 à l’annexe du présent rapport (annexe 1).
Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
En 2021, la société n’a pas modifié le lieu et le mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Selon le rapport d’assurance sur les instructions spéciales pour Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Le montant de remplacement des fonds collectés est de 104896 289,07 yuan RMB; La société a utilisé des fonds autolevés pour payer les frais d’émission de 165888,68 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) et a remplacé 165888,68 RMB par des fonds collectés.
La dix – neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et la neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, convoquées par la société le 12 juillet 2021, ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et pour payer les frais d’émission à l’avance, et ont convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Il est convenu que la Société paiera les frais d’émission de 165888,68 RMB en utilisant les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés pour les projets d’investissement collectés à l’avance et payer les frais d’émission à l’avance (annonce no 2021 – Iv) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
En 2021, il n’y a pas eu de reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec des fonds collectés inutilisés. Pour plus de détails sur la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec des fonds collectés excédentaires en 2021, voir « utilisation et destination des fonds collectés inutilisés (Ⅵ) » dans cette partie.
Utilisation des fonds surlevés
Le 25 octobre 2021, la compagnie a tenu la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 11e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, et a examiné et adopté la proposition d’utiliser une partie des fonds surlevés pour investir dans de nouveaux projets de construction, et a convenu que la compagnie utiliserait 306 millions de RMB pour Investir dans la construction de trois nouveaux projets, et qu’elle utiliserait 289 millions de RMB de fonds surlevés, dont: Utiliser 144 millions de RMB de fonds surlevés pour « augmenter le capital de Hefei ouchuang Gene Biotechnology Co., Ltd. Et construire une base industrielle de recherche et de développement pharmaceutiques et de R & D de réactifs biologiques (phase I) » et 65 millions de RMB de fonds surlevés
