Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Avis de vérification spéciaux sur Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) transactions entre apparentés
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Les exigences des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur la surveillance continue des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « lignes directrices sur la surveillance continue») ont fait l’objet d’une vérification sérieuse et prudente des opérations entre apparentés de la société. Les conditions de vérification sont les suivantes: 1. Aperçu des opérations entre apparentés
Après délibération et approbation à la 13e réunion du Conseil d’administration de la société, il a été convenu d’accorder une ligne de crédit équivalente à 4,16 milliards de RMB à Santander Bank of Spain Co., Ltd. (ci – après dénommée « Santander Bank»), qui est principalement utilisée pour les prêts interbancaires, les billets, les Lettres de garantie, les lettres de crédit de réserve, le financement du commerce, les opérations de change, les produits financiers dérivés, etc., avec une durée de validité de deux ans. Les filiales Santander UK PLC et Santander Consumer Bank AG peuvent occuper la totalité des lignes de Santander Bank.
Santander Bank est le principal actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société. Par conséquent, Santander Bank est une partie liée aux règles de surveillance des assurances bancaires et des valeurs mobilières de la société. Cette transaction constitue une transaction liée.
Les opérations entre apparentés ne constituent pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Introduction des parties liées
Introduction à la relation d’association
Santander Bank est le principal actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société et est donc une partie liée aux règles de surveillance des assurances bancaires et des valeurs mobilières de la société; Santander UK PLC et Santander Consumer Bank AG sont des filiales de Santander Bank et sont donc des parties liées aux règles de surveillance bancaire des sociétés.
Informations de base sur les parties liées
1. Santander Bank
Les notations de crédit à long terme accordées à la Banque par Goodwill, Moody’s et S & P sont a -, A2 et a +, respectivement, et leur champ d’activité comprend le crédit à la consommation, les prêts hypothécaires, le financement par bail, l’affacturage, les fonds communs de placement, les fonds de pension, les assurances, le crédit commercial, les services bancaires d’investissement, le financement structuré et les services de conseil en fusions et acquisitions. Le réseau mondial de la Banque est largement distribué et couvre principalement l’Europe, l’Amérique latine et les États – Unis. Les principaux pays d’affaires privilégiés sont l’Espagne, le Royaume – Uni, le Portugal, le Brésil, le Chili et le Mexique. Les succursales de Santander en Chine comprennent Hong Kong, Shanghai et Beijing.
À la fin de 2021, l’actif total de Santander Bank s’élevait à 1595835 milliards d’euros, avec un actif net de 97053 milliards d’euros. Pour la période 2019 – 2021, le résultat d’exploitation réalisé s’élève à 49 126 millions d’euros, 46 717 millions d’euros et 48 414 millions d’euros respectivement, avec un bénéfice net de 8 116 millions d’euros, 7 708 millions d’euros et 9 653 millions d’euros respectivement.
2. Santander UK PLC
Santander UK PLC est une filiale britannique de Santander Bank, détenue indirectement à 100% par Santander UK Group Holdings PLC. Fitch, Moody’s et S & P ont attribué à la Banque des notations de crédit à long terme de a +, A1 et a, respectivement.
À la fin de 2021, la Banque avait un actif total de 287,1 milliards de livres sterling et un actif net de 16 milliards de livres sterling; En 2019 – 2021, le résultat d’exploitation réalisé était de 4 173 millions de livres sterling, 3 975 millions de livres sterling et 4 499 millions de livres sterling, avec un bénéfice net de 733 millions de livres sterling, 471 millions de livres sterling et 1 384 millions de livres sterling, respectivement.
3. Santander Consumer bankag
Santander Consumer Bank AG est une filiale allemande de Santander Bank, détenue indirectement à 100% par Santander Consumer Holding GmbH. Fitch, Moody’s et S & P ont attribué à la Banque des notations de crédit à long terme de a -, A2 et a, respectivement.
À la fin de 2021, l’actif total de la Banque s’élevait à 55623 milliards d’euros et son actif net à 3318 milliards d’euros; En 2019 – 2021, le résultat d’exploitation réalisé s’élève à 1 321 millions d’euros, 1 298 millions d’euros et 1 446 millions d’euros respectivement, avec un bénéfice net de 454 millions d’euros, 394 millions d’euros et 533 millions d’euros respectivement.
Politique de tarification des opérations entre apparentés
Les prix des opérations entre apparentés de la société et Santander Bank sont fixés conformément aux principes du marché et les conditions de crédit ne sont pas supérieures à celles d’autres sociétés non affiliées comparables dans le cadre des facilités existantes de la société. Les facilités accordées par la société à Santander Bank sont conformes aux conditions commerciales générales. Objet des opérations entre apparentés et incidence sur les sociétés cotées
L’opération liée est l’activité normale de crédit de la société et n’a pas d’incidence significative sur les activités normales d’exploitation et la situation financière de la société.
Procédures d’examen à suivre pour cette transaction entre apparentés
Le montant des opérations entre apparentés de la société avec Santander Bank et ses filiales Santander UK PLC et Santander consumerbank AG représente plus de 1% du capital net de la société à la fin du trimestre précédent et de son actif net vérifié le plus récent. Après cette transaction, le montant total des transactions entre la société et le Groupe Santander représente plus de 1% du capital net à la fin du trimestre précédent; Le montant de la transaction avec Santander et la même personne liée qui doit exécuter la décision de transaction liée dans un délai de douze mois représente plus de 1% de l’actif net vérifié de la dernière période et moins de 5% de l’actif net vérifié de la dernière période de la société. Conformément aux exigences réglementaires de la CBRC, aux règles de cotation des actions et aux mesures de gestion des opérations entre apparentés du Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Cette transaction liée n’est pas soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. L’opération est effectuée conformément aux exigences réglementaires relatives à la concentration des opérations entre apparentés.
Les questions relatives aux opérations entre apparentés ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration de la société à la 13e réunion du 6e Comité.
Cette transaction liée a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants avant d’être soumise au Conseil d’administration de la société pour examen. En outre, les administrateurs indépendants de la société donnent les avis indépendants suivants:
Les opérations entre apparentés accordées par la société à Santander Bank et à des entreprises apparentées avec une ligne de crédit équivalente à 4,16 milliards de RMB sont des activités normales de crédit de la société et sont effectuées à un prix juste sur le marché, dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de transfert d’intérêts par des opérations entre apparentés ni de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, ni d’impact sur l’indépendance de la société. Les opérations entre apparentés sont conformes aux exigences de la Commission chinoise de réglementation des assurances, de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres autorités de réglementation, ainsi qu’aux mesures administratives relatives aux opérations entre apparentés de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Les questions relatives aux opérations entre apparentés pour lesquelles la société a accordé à Santander Bank et aux entreprises concernées une ligne de crédit équivalente à 4,16 milliards de RMB ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration de la société, et les procédures d’approbation interne nécessaires ont été mises en œuvre pour cette opération entre apparentés conformément à la loi.
Avis de vérification du promoteur
L’institution de recommandation a vérifié les opérations entre apparentés en interrogeant le personnel concerné de la société, en consultant les documents de divulgation d’informations sur les opérations entre apparentés et d’autres données pertinentes sur les opérations entre apparentés, les opinions des administrateurs indépendants et les règles et règlements pertinents en matière d’affaires et de gestion.
Après vérification, l’institution de recommandation estime que les opérations entre apparentés pour lesquelles la société a accordé à Santander Bank et aux entreprises concernées une ligne de crédit équivalente à 4,16 milliards de RMB sont des activités normales de crédit de la société et que le prix est fixé conformément aux principes du marché, et que les conditions de crédit ne sont pas supérieures à celles d’autres sociétés non affiliées comparables pour lesquelles la société a accordé des crédits. L’opération liée est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes du système interne de la société, ainsi qu’aux exigences des activités normales d’exploitation et de développement des affaires de la société, n’aura pas d’impact significatif sur les activités normales d’exploitation et la situation financière de la société, n’aura pas de situation de transfert d’intérêts par l’intermédiaire d’opérations liées, n’aura pas de préjudice aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et n’affectera pas l’indépendance de la société. Cette transaction liée a été soumise aux procédures d’approbation interne nécessaires conformément à la loi. Les procédures d’examen et la divulgation de l’information de la société sur les opérations entre apparentés sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion des activités de recommandation, aux règles de cotation des actions, aux lignes directrices pour la surveillance continue et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, aux statuts du Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) et aux mesures de gestion des opérations entre apparentés du Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) . L’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’égard de cette transaction entre apparentés.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de cachet de l’avis spécial de vérification sur Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Liu Dengzhou Jin Licheng
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) date
