Code des valeurs mobilières: Hbis Company Limited(000709) titre abrégé: Hbis Company Limited(000709)
Annonce concernant l’enregistrement proposé pour l’émission de billets à moyen terme durables
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes de l’annonce.
Afin d’élargir encore les canaux de financement de la société, de répondre à la demande de fonds et de réduire les coûts de financement, la société a l’intention de demander à l’Association des courtiers en valeurs mobilières Bank Of China Limited(601988) Les détails sont les suivants:
Contenu principal du plan d’émission des billets à moyen terme durables
1. Échelle d’émission
Le montant total des billets à moyen terme durables proposés pour cette demande ne doit pas dépasser 5 milliards de RMB (dont 5 milliards de RMB), qui peuvent être émis en une seule fois ou par versements échelonnés. L’échelle d’émission spécifique est soumise au Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires ou à la personne autorisée par le Conseil d’administration pour confirmation en fonction de la situation du marché et de la demande de fonds de la société.
2. Mode de délivrance et objet de délivrance
Le syndicat de souscription est organisé par le souscripteur principal et est offert aux investisseurs institutionnels (à l’exception des acheteurs interdits par les lois et règlements nationaux) sur le marché obligataire interbancaire national au moyen d’une comptabilité centralisée et d’un placement centralisé.
3. Durée des obligations
La durée de base ne dépasse pas cinq ans. À la fin de la période de base convenue et à la fin de chaque semaine, la société a le droit d’exercer l’option de renouvellement et de prolonger d’un cycle la période de base convenue; Si la société n’exerce pas l’option de renouvellement, elle doit payer intégralement. La durée spécifique des obligations et d’autres questions sont soumises au Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires ou à la personne autorisée par le Conseil d’administration pour confirmation conformément aux dispositions pertinentes et aux conditions du marché au moment de l’émission.
4. Taux d’intérêt des obligations et méthode de détermination
Les billets à moyen terme perpétuels émis dans le cadre de l’enregistrement prennent la forme d’un taux d’intérêt fixe, les intérêts simples étant calculés sur une base annuelle, à l’exclusion des intérêts composés. Le taux d’intérêt nominal pour la période de base sera déterminé par la société et le souscripteur principal par voie de négociation dans la plage préétablie en fonction des résultats de la tenue de livres et de la tenue de dossiers hors ligne à l’investisseur qualifié. Le taux d’intérêt nominal sera fixé pendant la période de base et réinitialisé une fois pour chaque cycle de renouvellement subséquent. La méthode de Réinitialisation sera déterminée par la société et le souscripteur principal par voie de négociation conformément aux dispositions pertinentes de l’État.
5. Objet des fonds collectés
Les fonds collectés pour l’émission enregistrée d’effets à moyen terme durables sont destinés à compléter le Fonds de roulement de la société et / ou à rembourser les dettes portant intérêt et / ou la construction du projet. L’utilisation spécifique des fonds collectés est soumise au Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires ou à la personne autorisée par le Conseil d’administration pour confirmation dans les limites susmentionnées en fonction de la demande de fonds de la société.
6. Méthode de souscription
Le mode de souscription de l’émission d’effets à moyen terme perpétuels est la souscription du solde. Après la période de souscription, le solde de l’obligation sous – souscrite sera entièrement souscrit par le syndicat de souscription organisé par le souscripteur principal au prix d’émission (c’est – à – dire au taux d’émission déterminé) à ses propres risques.
7. Site d’inscription
À la fin de cette émission permanente de billets à moyen terme, elle sera cotée et négociée sur le marché obligataire interbancaire.
8. Conditions de garantie
Cette note à moyen terme perpétuelle n’est pas garantie.
9. Mesures de garantie pour le remboursement des obligations
La société s’engage à prendre les mesures de garantie de remboursement correspondantes conformément aux lois et règlements pertinents, y compris, sans s’y limiter:
Ne pas distribuer les bénéfices aux actionnaires;
Suspendre la mise en œuvre de grands projets de dépenses en capital tels que les investissements étrangers, les acquisitions et les fusions;
Réduire ou suspendre les salaires et les primes des administrateurs et des cadres supérieurs;
La personne responsable principale ne doit pas être transférée.
10. Questions d’autorisation de l’émission au Conseil d’administration
Afin de traiter efficacement les questions spécifiques liées à l’enregistrement et à l’émission des billets à moyen terme durables, il est proposé à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration à se conformer au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux mesures de gestion des instruments de financement par emprunt des entreprises non financières sur le marché interbancaire des obligations. Les procédures de travail pour l’enregistrement de l’émission publique d’instruments de financement de la dette par des entreprises non financières (version 2020) et d’autres lois et règlements, ainsi que les dispositions pertinentes des statuts et des conditions du marché à ce moment – là, conformément au principe de la maximisation des intérêts des actionnaires de la société, s’occupent pleinement des questions relatives à l’enregistrement et à l’émission d’instruments à moyen terme durables, y compris, sans s’y limiter:
Conformément aux lois et règlements de l’État, aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières et aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, formuler et ajuster le plan spécifique d’émission des billets à moyen terme durables en fonction de la situation réelle de la société et du marché, ainsi que modifier et ajuster Les conditions d’émission des billets à moyen terme durables, y compris, sans s’y limiter, l’échelle spécifique d’émission, la durée des obligations, les types d’obligations, le taux d’intérêt des obligations et la méthode de détermination, Toutes les questions relatives aux conditions d’émission, y compris le moment de l’émission (y compris l’émission par étapes et le nombre de périodes d’émission), l’arrangement en matière de notation, les mesures spécifiques d’achat, l’arrangement en matière de placement, la durée et le mode de remboursement du principal et des intérêts, l’inscription des obligations sur la liste et la résiliation de l’émission;
Engager des intermédiaires pour les obligations à moyen terme perpétuelles, choisir le souscripteur principal et l’Organisation de gestion de la durée des obligations à moyen terme perpétuelles, signer l’Accord de souscription, formuler les règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations et le système de gestion des questions de divulgation de l’information, etc.;
Traiter les questions relatives à la Déclaration d’émission de billets à moyen terme durables;
Formuler, approuver, signer, modifier et annoncer publiquement tous les documents de demande et documents juridiques relatifs à l’émission d’instruments à moyen terme permanents enregistrés, et compléter ou ajuster les documents de demande conformément aux exigences de l’autorité d’examen et d’approbation;
En cas de modification des politiques ou des conditions du marché relatives à l’émission de billets à moyen terme durables par les autorités de surveillance, les questions relatives à ces billets à moyen terme durables sont ajustées en conséquence conformément aux avis des autorités de surveillance, à l’exception des questions nécessitant un nouveau vote à l’Assemblée générale conformément aux lois, règlements et statuts pertinents;
Traiter d’autres questions spécifiques liées à l’émission et à la cotation des billets à moyen terme perpétuels conformément aux règles d’émission et de cotation des obligations de l’Association des courtiers en valeurs mobilières du Bank Of China Limited(601988) ;
Traiter d’autres questions relatives à l’émission d’instruments à moyen terme permanents enregistrés;
La période de validité de cette autorisation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date à laquelle les questions d’autorisation susmentionnées sont traitées.
Demander au Conseil d’administration d’accepter d’autoriser l’Administrateur Chang Guangshen à agir en tant que personne autorisée pour l’émission et à traiter spécifiquement des questions liées à l’émission. Les personnes autorisées susmentionnées ont le droit de traiter les questions susmentionnées relatives à l’émission et à la cotation au nom de la société dans le cadre de l’émission conformément à la portée de l’autorisation déterminée par la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et à l’autorisation du Conseil d’administration.
11. Durée de la résolution
La résolution du Conseil d’administration concernant l’émission enregistrée de billets à moyen terme perpétuels commence à la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration et se termine 24 mois après l’expiration de l’avis d’enregistrement de billets à moyen terme émis par l’Association des courtiers en valeurs mobilières du Bank Of China Limited(601988) .
Procédure d’approbation de l’émission actuelle de billets à moyen terme
L’émission a été examinée et approuvée à la 25e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 20 avril 2022, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation et mise en œuvre après approbation et enregistrement par l’Association des courtiers en valeurs mobilières du Bank Of China Limited(601988) .
L’entreprise n’est pas responsable de la perte de confiance. La société divulguera en temps voulu l’émission de billets à moyen terme conformément aux lois et règlements pertinents.
Documents à consulter
1. Résolutions du Conseil d’administration à la 25e session de la quatrième session.
Avis est par les présentes donné.
Hbis Company Limited(000709) Board of Directors on April 22, 2022
