Le marché de la téléphonie mobile continue de fluctuer. Les expéditions mondiales de téléphones intelligents ont chuté de 11% d’une année sur l’autre au cours du premier trimestre de 2022, sous l’effet de la conjoncture économique défavorable et de la baisse saisonnière de la demande, selon un rapport publié le 21 avril par l’agence de données canalys. Sur le marché chinois, les fabricants d’Android ont également réduit leurs commandes.
Guo Mingyu, analyste de Tianfeng Securities Co.Ltd(601162)
“Le point d’inflexion de la demande dans la chaîne d’approvisionnement mobile arrive.” Un membre de la chaîne d’approvisionnement des téléphones cellulaires a déclaré aux journalistes que les fabricants moins puissants seront touchés par la marée descendante et que le marché connaîtra de fortes fluctuations cette année.
Head Supply Chain Enterprise Loss increased
La baisse des ventes de téléphones cellulaires se poursuit en amont, les prix des appareils de la chaîne d’approvisionnement des téléphones cellulaires, y compris les caméras et les écrans, baissent rapidement après la flambée des prix de l’année dernière.
Dans le prix du capteur d’image (CIS) publié par qunzhi Consulting en avril, le prix du module du produit 2m pixel au deuxième trimestre diminuera d’environ 5%, tandis que le prix du module du produit 8m pixel au deuxième trimestre sera relativement stable après la réduction du prix des puces au premier trimestre, mais le prix du module diminuera encore d’environ 1,0%.
En ce qui concerne les produits à haut pixel, en raison de l’augmentation de la pression sur le coût de l’ensemble de la machine et du ralentissement de la mise à niveau des pixels des modèles haut de gamme, les produits à 64 pixels M ont conservé une certaine part de marché. Cependant, les puces de 64m pixels ont accumulé un certain stock lorsque la demande initiale était faible. Afin de consommer les stocks et d’augmenter la part de marché des pixels de haut niveau, certains fabricants ont commencé à concurrencer à bas prix. De plus, à mesure que le processus d’assemblage des modules mûrit, le coût de la puce de 64 pixels m diminue. Sigmaintell s’attend à ce que le prix global du module produit 64m pixels diminue d’environ 4,9% au deuxième trimestre.
« la faiblesse de la demande et la pression exercée sur les stocks l’an dernier à la suite d’une forte augmentation des commandes ont tous deux influé sur le sentiment d’achat des fabricants de combinés. Chen Jun, Directeur général adjoint et analyste en chef de qunzhi Consulting, a déclaré aux journalistes que les prix des appareils de la chaîne d’approvisionnement des téléphones cellulaires d’autres catégories ont diminué à des degrés divers au cours du premier trimestre de cette année, à l’exception de quelques appareils comme la mémoire et les puces de téléphone cellulaire.
Le ralentissement des ventes sur le marché se reflète directement dans les résultats des fabricants en amont.
Parmi les 15 premières entreprises de la chaîne de l’industrie de la téléphonie mobile qui se classent au Top 15 en 2021 selon les statistiques de JW Insights, la perte totale des 15 premières entreprises a atteint au moins 10,6 milliards de RMB, et la perte totale maximale a atteint près de 15 milliards de RMB.
Plus précisément, il s’agit principalement de Ofilm Group Co.Ltd(002456) Ofilm Group Co.Ltd(002456) Jiangyin Zhongnan Heavy Industries Co.Ltd(002445) 6 657.
Jiwei Consulting estime que l’une des principales raisons de la perte est l’impact de la transformation de l’industrie des téléphones intelligents, qui a entraîné une baisse rapide de la demande de produits individuels sur le marché, l’incapacité des entreprises à suivre le développement de l’évolution du marché, et dans le cas de la baisse de la Demande du marché, l’intensification de la concurrence industrielle, la guerre des prix est devenue la norme, ce qui a eu un impact considérable sur les bénéfices de l’entreprise.
point d’inflexion du marché
Afin de saisir l’espace laissé par Huawei, les fabricants chinois de téléphones Android ont augmenté leurs commandes d’urgence au début de l’année dernière et, en raison de l’épidémie, ont également augmenté le cycle de préparation de la chaîne d’approvisionnement.
Xu Qi, Président de realme China, a déclaré aux journalistes en avril de l’année dernière que la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise était généralement suffisante pour stocker les marchandises pendant environ sept ou huit mois (utilisation), mais un an plus tôt en 2021.
D’autres collecteurs d’en – tête « stockent » les commandes des fabricants ont également accru la demande de l’industrie pour les puces principales, etc.
Selon counterpoint Research, un organisme de recherche, les fabricants de téléphones intelligents ont commencé à augmenter leurs commandes de pièces à partir de la fin de 2020, mais la pénurie de semi – conducteurs se poursuit. Certains fabricants et vendeurs de smartphones n’ont reçu que 80% des commandes de composants critiques en 2021.
Mais à partir de la fin de l’année dernière, le marché s’est soudainement inversé, les terminaux en aval de la liste active de vol à couper, avant et après moins de trois mois.
« la demande réelle du marché est masquée par la pénurie de pièces de rechange et le nombre de commandes du fabricant dans la chaîne d’approvisionnement ne représente pas la demande réelle du marché. Les personnes susmentionnées de la chaîne d’approvisionnement des téléphones cellulaires ont déclaré aux journalistes que, l’année dernière, au plus haut niveau, le marché de certains composants a généralement augmenté de 8 à 10 fois, en prenant comme exemple l’expédition de panneaux de téléphones cellulaires, un trimestre de l’expédition a dépassé 500 millions de pièces, Mais la situation actuelle, même les principaux fabricants de puces, sont prudents dans l’expansion de la production.
Prenons l’exemple de MediaTek, dont les ventes de SOC ont chuté de 25% d’une année sur l’autre et de 10,2% d’une année sur l’autre en février, après celles de Huawei haisi, qui a été sanctionnée par les États – Unis, selon cinno Research.
Le refroidissement de la demande du marché se reflète également sur les marchés des capitaux.
Le 22 avril, quatre nouvelles actions ont été cotées en bourse: nanocore micro, Sai micro – Electric, Qingyan Environment et osheng Electric. Parmi eux, Sai micro – Electronics a ouvert la session, en baisse de 29,81%, une fois en baisse de plus de 31%, les investisseurs ont signé une perte flottante de 11 600 yuans. L’activité principale de Microelectronics est la recherche, le développement et la vente de puces analogiques. Les principaux produits comprennent la puce de sécurité de la batterie, la puce de mesure de la batterie, la gestion de la charge et d’autres puces.
Et le prix d’émission de nanocore micro s’élève à 230 yuans, le rapport prix / bénéfice d’émission est 107,48 fois, ce qui est le prix d’émission le plus élevé de nouvelles actions cette année. Bien que la tendance à l’ouverture soit bonne, près de 40% des investisseurs de détail en ligne ont choisi de renoncer à l’achat. Le montant de l’abandon de l’achat est jusqu’à 780 millions de yuans. Le montant absolu et la proportion de l’abandon de l’achat ont tous deux atteint un nouveau record historique. Les microproduits Nano – Core couvrent les puces analogiques et hybrides de signalisation et sont utilisés dans les domaines de l’information et de la communication, du contrôle industriel, de l’électronique automobile et de l’électronique grand public.
« C’est un signe que l’esprit n’est pas trop chaud et que la demande du marché reviendra finalement à la raison. Les fabricants de la chaîne d’approvisionnement des téléphones cellulaires ont déclaré aux journalistes que la clé du marché chinois des téléphones cellulaires cette année est de savoir s’il tombera en dessous de 300 millions de points de passage.
Mais il y a aussi des fabricants de téléphones cellulaires qui continuent de s’attendre à des ventes positives tout au long de l’année.
Li Jie, Président de la Chine, a déclaré aux journalistes que la pression du marché sera certainement là, mais que les objectifs de cette année ne changeront pas. “Maintenir un objectif de 10 millions de dollars dans tout le camp Android.”
Il a déclaré que cette année, plus de 2 800 districts et comtés du pays, plus de 4 000 cercles d’affaires et plus de 5 000 points d’expérience hors ligne.
Hu Baishan, Vice – Président exécutif et chef de l’exploitation de vivo, a déclaré aux journalistes que la principale raison de la baisse du marché chinois était que les téléphones cellulaires sont entrés sur le marché des stocks, tandis que le marché d’outre – mer était principalement limité par la pénurie de puces, en particulier les téléphones mobiles 4G ordinaires (moins de 1198 RMB) qui ont entraîné une baisse de l’industrie avec peu d’approvisionnement.
« en dépit d’une grande incertitude sur le marché, l’impact périphérique est de nature transitoire. M. Hu a déclaré que les téléphones intelligents ne sont pas seulement un outil de divertissement personnel pour les utilisateurs, mais qu’ils deviennent progressivement des outils de productivité et que les entreprises continuent d’innover.
