Code du titre: Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) titre abrégé: Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) annonce No: 2022 – 029 Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Annonce concernant l’acquisition de participations minoritaires dans des filiales Holding et les opérations connexes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. L’opération en cours constitue une opération liée, mais ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures de gestion pour la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées.
2. Les questions relatives aux opérations entre apparentés ont été examinées et approuvées à la 15e réunion du 5ème Conseil d’administration de Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) (ci – après dénommé « la société» ou Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et les actionnaires affiliés doivent se retirer du vote.
3. Après l’achèvement de la transaction, la société détient 100% des capitaux propres de Jiangsu yongzhiqing Solid Waste Disposal Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jiangsu yongzhiqing»), qui devient une filiale à part entière de la société.
4. L’opération comporte des risques d’approbation et de baisse des résultats d’exploitation en raison des fluctuations macroéconomiques. Pour plus de détails, veuillez consulter « X. conseils sur les risques liés à cette transaction » dans le présent bulletin.
Aperçu des opérations entre apparentés
Afin de développer davantage les activités d’élimination des déchets dangereux de la société, d’améliorer la capacité d’exploitation continue de la société, d’accroître la force de contrôle et l’efficacité de la prise de décisions des filiales, de réaliser l’agglomération des actifs de l’industrie principale et d’améliorer le niveau global de rentabilité de la société, la société a l’intention d’acquérir 30% des actions de Jiangsu yongzhiqing détenues par Hunan Yongqing Environmental Technology Industry Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Yongqing Group»). Selon l’évaluation, la valeur d’évaluation des 30% des actions de Jiangsu yongzhiqing est de 28480664 millions de RMB et le prix de transaction déterminé par les deux parties à la transaction est de 255 millions de RMB. Le Fonds d’acquisition en espèces provient de fonds propres et autofinancés de la société.
Étant donné que le Groupe Yongqing est l’actionnaire contrôlant de la société, conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation»), cette acquisition constitue une opération liée, mais ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs spécifiée dans les mesures de gestion pour la restructuration des actifs majeurs des sociétés cotées et n’a pas besoin de l’approbation des autorités compétentes.
La société a tenu la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration le 21 avril 2022, a examiné et adopté la proposition d’acquisition d’actions minoritaires et d’opérations connexes de la filiale Holding et a donné suite aux avis d’évitement des administrateurs affiliés. Conformément aux règles d’inscription et aux Statuts de Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) Informations de base de la contrepartie
Informations de base sur les parties liées
Nom de l’entreprise: Hunan Yongqing Environmental Technology Industry Group Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 9143018161679999xl
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée (investie ou contrôlée par une personne physique)
Adresse de l’entreprise: No 6, lansi 1st Road, Liuyang Economic and Technological Development Zone
Date d’établissement: 9 décembre 2004
Représentant légal: Liu Zhengjun
Capital social: 60 millions de RMB
Domaine d’activité: services de promotion des technologies de protection de l’environnement; Conception et développement d’équipements de protection de l’environnement; Surveillance environnementale et écologique; Développement de matériaux respectueux de l’environnement; R & D et gestion de l’environnement écologique biologique des sols et de l’eau; La vente d’équipements et de matériaux de protection de l’environnement; Investissement dans des projets, investissement en capitaux propres, Conseil en investissement (à l’exclusion des finances, des valeurs mobilières et des contrats à terme) (ne pas s’engager dans des activités nationales de surveillance financière et de crédit financier telles que l’absorption de dépôts, la collecte de fonds, les prêts confiés, l’émission de billets et l’émission de prêts). (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Contrôleur effectif: Liu Zhengjun
Informations sur les actionnaires:
Numéro de série nom de l’actionnaire montant de l’apport en capital (10 000 RMB) Proportion de l’apport en capital
1 Liu Zhengjun 3060051%
2 Chen Huihui 2940049%
Total 60 Tcl Technology Group Corporation(000100) %
Principales données financières du Groupe Yongqing:
Le résultat d’exploitation du Groupe Yongqing en 2021 était de 205216 640 RMB, le bénéfice net était de 195298 100 RMB et l’actif net était de 227453 800 RMB. Les données ci – dessus n’ont pas été vérifiées.
Principales activités
Fondé en 1998, le Groupe Yongqing est un groupe de services écologiques et environnementaux intégrés de l’ensemble de la chaîne industrielle de protection de l’environnement, qui comprend Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Relations avec la société
Le Groupe Yongqing est l’actionnaire contrôlant de la société. Conformément aux règles d’inscription, le Groupe Yongqing est une partie liée de la société.
Le Groupe Yongqing n’est pas la personne à exécuter en cas de perte de confiance.
Informations de base sur l’objet des opérations entre apparentés
Informations de base
Nom de l’entreprise: Jiangsu yongzhiqing Solid Waste Disposal Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 913205817933020590
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée
Adresse de l’entreprise: No 102, Changchun Road, Changshu Economic Development Zone, Jiangsu
Date d’établissement: 15 septembre 2006
Représentant légal: Guo gaofeng
Capital social: 60 millions de RMB
Champ d’application: Incinération et élimination des déchets solides industriels; Recyclage général et utilisation complète des déchets. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des services compétents) projets généraux: consultation en gestion d’entreprise; Vente d’équipements spéciaux de protection de l’environnement; Services consultatifs en matière de protection de l’environnement; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; Vente de produits chimiques spéciaux (à l’exclusion des produits chimiques dangereux) (à l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
Principales données financières:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 2021 / 31 mars 2022 /
2021 janvier – mars 2022
Total de l’actif 33 456,27 32 394,98
Actif net 24 457,69 25 040,8
Résultat d’exploitation 15 686,22 2 565,76
Bénéfice d’exploitation 6 924,73 735,02
Bénéfice net 5 422,75 583,11
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 3 388,06 – 2 345,58
Note: les données financières de 2021 ont été vérifiées et celles de janvier à mars 2022 n’ont pas été vérifiées.
La structure des capitaux propres avant l’achèvement de la transaction est la suivante:
Proportion des capitaux propres des actionnaires
Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 70%
Hunan Yongqing Environmental Technology Industry Group Co., Ltd. 30%
Total 100%
La structure des capitaux propres après l’achèvement de la transaction est la suivante:
Proportion des capitaux propres des actionnaires
Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 100%
Total 100%
Relations avec la société
Jiangsu yongzhiqing est une filiale holding de la société. Une fois le transfert d’actions terminé, la société détiendra 100% des actions de Jiangsu yongzhiqing et Jiangsu yongzhiqing deviendra une filiale à part entière de la société.
Autres instructions
1. The Subject of this transaction is Jiangsu yongzhiqing 30% Equity Ownership held by Yongqing Group. The Equity ownership of the subject of the above – mentioned transaction is clear, there is no Equity pledge or other Third Party Rights and any other restrictions on Transfer, No major dispute, Litigation or Arbitration Matters involving Assets, no judicial measures such as Seal and Freeze, no other circumstances impeding the Transfer of Property, and no person who fails to credit.
2. The transaction does not involve Capital Planning, personnel Resettlement, Land Leasing and other arrangements.
Vérification de l’objet de la transaction
Les données financières de Jiangsu yongzhiqing pour l’année 2021 ont été vérifiées par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership), qui est qualifié pour les opérations sur titres et à terme, et un rapport d’audit sans réserve a été publié conformément à la norme « TianQing Zi [2022] No 23892».
Évaluation de l’objet de la transaction
La société a engagé warkson (Beijing) International Assets Appraisal Co., Ltd., qui possède des qualifications professionnelles en valeurs mobilières et en contrats à terme, à prendre le 31 décembre 2021 comme date de référence pour l’évaluation. Évaluer les actifs sous – jacents de cette transaction et publier le rapport d’évaluation de la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de Jiangsu yongzhiqing Solid Waste Disposal Co., Ltd. Impliqués dans le projet d’acquisition de 30% des capitaux propres de Jiangsu yongzhiqing Solid Waste Disposal Co., Ltd. Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) L’évaluation prend le résultat de l’évaluation de la méthode du revenu comme conclusion finale: sur la base de l’exploitation continue, la valeur totale des capitaux propres des actionnaires de Jiangsu Yongqing est de 9493547 millions de RMB.
Analyse des résultats de l’évaluation et conclusion finale de l’évaluation:
1. Méthode d’évaluation et résultats
Le résultat de l’évaluation est de 949354 700 RMB selon la méthode du revenu et de 303893 300 RMB selon la méthode de la base d’actifs.
2. Sélection des conclusions de l’évaluation finale
L’industrie de Jiangsu yongzhiqing est l’industrie de l’élimination des déchets dangereux. L’entreprise est en bon état de profit à l’heure actuelle et a un avantage concurrentiel relativement fort dans la région. Le résultat de l’évaluation de la méthode du revenu comprend non seulement la valeur des actifs corporels de l’unit é évaluée, mais aussi La valeur des actifs incorporels de l’unité évaluée, qui peut refléter plus raisonnablement la valeur à la date de référence de l’évaluation de l’entreprise. L’analyse complète des deux méthodes d’évaluation, des résultats de l’évaluation et de l’objectif de l’évaluation, les résultats de l’évaluation de la méthode du revenu peuvent refléter objectivement la valeur marchande de tous les capitaux propres des actionnaires de l’unit é évaluée à la date de référence de l’évaluation.
En résum é, la conclusion de l’évaluation est tirée des travaux d’évaluation ci – dessus: la conclusion de l’évaluation de la méthode du revenu a une meilleure fiabilité et persuasion, et peut refléter plus complètement et correctement la valeur marchande de tous les capitaux propres des actionnaires contenus dans la société. Par conséquent, la conclusion préliminaire de l’évaluation de la méthode du revenu est considérée comme la conclusion finale de l’évaluation. À savoir: jusqu’au 31 décembre 2021, date de référence de l’évaluation, la valeur comptable des avantages liés à la propriété de Jiangsu yongzhiqing inclus dans la portée de l’évaluation était de 2445769 millions de RMB, la valeur d’évaluation de tous les capitaux propres des actionnaires était de 9493547 millions de RMB, la valeur ajoutée était de 704778 millions de RMB et le taux d’augmentation était de 288,16%, sous réserve du maintien de l’utilisation actuelle et de l’exploitation continue.
Politique de tarification et base de tarification des transactions
Selon le rapport d’évaluation, la valeur d’évaluation des 30% des capitaux propres de Jiangsu yongzhiqing de l’actif sous – jacent de la transaction est de 284864 400 RMB. Selon l’Accord de transfert de capitaux propres et la négociation à l’amiable entre les deux parties à la transaction, le prix de transaction de l’achat des 30% des capitaux propres de Jiangsu yongzhiqing est déterminé à 255 millions de RMB.
Le prix de transaction est fondé sur la valeur évaluée par un organisme indépendant d’évaluation des actifs de tiers qualifié pour les opérations sur titres et les opérations à terme et est déterminé par consensus par les deux parties à la transaction. Le prix de transaction est juste et raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, En particulier des actionnaires minoritaires.
Contenu principal de l’Accord de transfert d’actions
Cessionnaire / partie a: Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Cédant / partie B: Hunan Yongqing Environmental Technology Industry Group Co., Ltd.
Société cible: Jiangsu yongzhiqing Solid Waste Disposal Co., Ltd.
Plan de transaction actuel
Les parties conviennent que le cessionnaire transfère 30% des actions de la société cible détenues par le cédant en espèces.
Capitaux propres sous – jacents et évaluation
Selon le rapport d’évaluation officiellement publié par l’organisme d’évaluation reconnu par les deux parties, à la date de référence de l’évaluation, la valeur totale des capitaux propres des actionnaires de la société cible (y compris, sans s’y limiter, le capital – actions, la réserve de capital, les bénéfices non distribués, etc., sauf convention contraire dans le présent Accord) est de 949354700 RMB. Sur la base de négociations et d’un accord entre les deux parties, 850 millions de RMB sont considérés comme le prix de 100% des capitaux propres de la société cible et le prix de transaction des capitaux propres de l’objet de la transaction est déterminé à 255 millions de RMB.
Temps et conditions de paiement du transfert d’actions
Paiement du paiement de la transaction de la phase I: dans les 20 jours ouvrables suivant la signature de l’accord, la partie a verse à la partie B le premier paiement de transfert d’actions, soit 50 millions de RMB.
Paiement des paiements de transaction de la phase II: 10 après la clôture des capitaux propres
