À propos de Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Émission d’un document de demande d’actions à un objet particulier
Réponse à la lettre d’enquête pour la deuxième série de vérifications
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(floor 22 – 25, Block B, Ping An Financial Center, No. 5023 Yitian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen) April 2002
Shanghai Stock Exchange:
Nous avons reçu votre réponse à la deuxième série de demandes de renseignements sur Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Sauf indication contraire, l’abréviation utilisée dans la présente réponse est la même que celle utilisée dans le prospectus pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 (ci – après dénommé « prospectus»).
Interprétation des polices
Questions énumérées dans la lettre d’enquête en caractères gras
Réponse à la lettre d’enquête (sans gras) et avis de vérification de l’Agence
Modifications et compléments à la divulgation du prospectus en italique (en gras)
Question 1: À propos du plan de distribution
Selon la réponse à l’enquête, le capital de 550 millions de RMB utilisé par ge Zhiyong pour souscrire des actions de cette émission provient de prêts consentis par des personnes physiques, Zhang Hong et Wang huaiqian, dont Zhang Hong est le conjoint de lin Jianhua, le Contrôleur effectif de Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) ( Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) .sh), et Wang huaiqian est le Contrôleur effectif de Century Zhiyuan Investment Co., Ltd. Les deux parties ont conclu un accord d’intention d’emprunter de l’argent pour une période convenue de 24 mois, avec une prorogation de 12 mois et un taux d’intérêt annualisé de 9% (intérêt simple), sans garantie. En outre, le prix de clôture des actions de la société au 31 décembre 2021 était de 245,72 RMB / action, ce qui est très différent du prix d’émission actuel.
L’émetteur doit indiquer: (1) Si Zhang Hong et wang huai sont les principaux prêteurs finaux du prêt, s’ils ont des arrangements internes de répartition du montant du prêt et si la source du Fonds est légale et conforme; Compte tenu du contenu convenu de l’Accord d’intention entre les deux parties, de la force du capital de ge Zhiyong et de la fluctuation du cours des actions de la société, le présent document traite plus en détail de la rationalité commerciale du prêt d’une grande somme d’argent par Zhang Hong et wang huai à Ge Zhiyong pour La souscription des actions émises et de la question de savoir s’il existe d’autres arrangements d’intérêt.
L’émetteur est prié de divulguer: (1) La source des fonds de souscription de ge Zhiyong, s’il existe des circonstances dans lesquelles les fonds de l’émetteur et de ses parties liées sont recueillis à l’étranger, détenus en son nom, organisés ou utilisés indirectement pour la souscription; Demander au prêteur de s’engager et de divulguer dans le prospectus, de comprendre l’objet du Fonds prêté, de savoir que le Fonds prêté est effectivement un prêt, d’exécuter l’accord pertinent conformément à la durée et aux intérêts stipulés dans l’Accord de prêt, et qu’il n’y a pas d’arrangement de représentation ou d’autres arrangements d’intérêt avec l’emprunteur et ses parties liées contrôlées; L’emprunteur s’engage et divulgue dans le prospectus que le Fonds emprunté est effectivement un prêt et qu’il n’y a pas d’arrangement de détention, d’indemnisation, d’engagement de revenus ou d’autres avantages entre lui – même et ses parties liées contrôlées et le prêteur.
L’institution de recommandation et l’avocat de l’émetteur sont priés de vérifier et d’émettre des avis clairs conformément à la question 10 des réponses à plusieurs questions sur les activités de refinancement.
Objet:
Description de l’émetteur
1 – 1 – 1: Si Zhang Hong et wang huai sont les principaux prêteurs finaux du prêt, s’il existe des arrangements internes de répartition du montant du prêt et si la source du Fonds est légale et conforme;
Selon les documents émis par Zhang Hong et Wang huaiqian, ces deux personnes sont les principaux prêteurs finaux de leurs emprunts respectifs; Ces deux personnes sont des amis et n’ont pas de relation d’association définie dans les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai. Le total des fonds prêtés par ces deux personnes ne doit pas dépasser 550 millions de RMB et ne doit pas être inférieur au Fonds de souscription requis pour l’émission d’actions avec le consentement enregistré de la c
Parmi eux, selon les documents émis par Zhang Hong et son conjoint, les fonds prêtés par Zhang Hong appartiennent à la propriété commune de Zhang Hong et de son conjoint. Zhang Hong a consenti à ce prêt à Ge Zhiyong.
1 – 1 – 2: en combinaison avec le contenu convenu de l’Accord d’intention des deux parties, la force du capital de ge Zhiyong et la fluctuation du cours des actions de la société, discuter plus en détail de la rationalité commerciale de Zhang Hong et wang huai qui prêtent d’énormes fonds à Ge Zhiyong pour la souscription Des actions émises, et s’il existe d’autres arrangements d’intérêt.
Le revenu du prêt de Zhang Hong et Wang huaiqian est relativement élevé en raison de l’absence de garantie.
Selon l’Accord d’intention de coopération en matière d’emprunt, le revenu d’emprunt de Zhang Hong et Wang huaiqian est un revenu fixe. La méthode de calcul est la suivante: revenu d’emprunt = montant réel de la contribution de Zhang Hong et Wang huaiqian 9% (jours d’utilisation réelle / 360).
Selon la publication du Centre national d’emprunt interbancaire autorisé par la Banque populaire de Chine, le taux d’intérêt coté sur le marché des prêts (LPR) Le 15 avril 2022 était de 3,7% pour une période d’un an et de 4,6% pour une période supérieure à cinq ans.
La période d’emprunt se situe entre 1 et 5 ans. Étant donné que ge Zhiyong, l’emprunteur, n’a pas fourni de garantie, le prêteur assumera le risque de crédit et obtiendra un revenu fixe relativement élevé (9% annualisé à intérêt unique), ce qui est raisonnable.
La valeur marchande actuelle des principaux actifs de ge Zhiyong est élevée et le risque important supporté par le prêteur est faible.
Ge Zhiyong est l’un des contrôleurs effectifs de Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Bénéficiant du développement stable de l’industrie en aval, en particulier de l’industrie photovoltaïque, et de l’amélioration de la compétitivité de ses principaux produits, Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Selon son rapport annuel de 2021, Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) de janvier à décembre 2021, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée est de 371 millions de RMB, avec une augmentation annuelle du bénéfice net de 138,63%.
Les principaux actifs de ge Zhiyong sont ses actions Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) . Avant cette émission, ge Zhiyong détenait directement 21102450 actions de la société. Tous les fonds empruntés par ge Zhiyong sont utilisés pour souscrire des actions émises par Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Selon le volume maximal de cette émission et les 20 premières transactions au 15 avril 2022, 6097 milliards de RMB.
Par conséquent, bien qu’il existe un risque de fluctuation importante du cours des actions, compte tenu de la bonne situation opérationnelle de Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) En résum é, les deux premières personnes, Zhang Hong et wang huai, peuvent obtenir un revenu fixe plus élevé en prêtant de gros fonds à Ge Zhiyong. Bien que ge Zhiyong n’ait pas directement garanti le prêt, compte tenu des caractéristiques d’identité de ge Zhiyong, qui est l’un des contrôleurs réels de Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Wang huaixian et Wang huaixian ont estimé que le prêt d’une grande somme d’argent à Ge Zhiyong pour leur souscription à l’émission d’actions était une bonne occasion d’investissement et qu’il était commercialement raisonnable.
Comme l’ont confirmé les prêteurs Zhang Hong, Wang huaiqian et l’emprunteur ge Zhiyong, il n’y a pas d’autres arrangements d’intérêt en dehors de l’Accord d’intention de coopération en matière de prêt et de l’accord complémentaire.
Divulgation par l’émetteur
1 – 2 – 1: la source du Fonds de souscription de ge Zhiyong, s’il existe des situations de collecte externe, de détention pour le compte de ge Zhiyong, d’arrangement structuré ou d’utilisation indirecte des fonds de l’émetteur et de ses parties liées pour cette souscription
La société a ajouté les informations suivantes à la section 2, objet de l’émission et relation avec la société, du résumé de l’émission de titres de la section 2 du prospectus:
Source des fonds de l’objet d’émission
La source de fonds utilisée par ge Zhiyong pour cette souscription est le prêt, et il n’y a pas de collecte externe, de détention pour le compte de ge Zhiyong, d’arrangement structuré ou d’utilisation indirecte des fonds de la société et des parties liées de la société autres que ge Zhiyong pour cette souscription.
1 – 2 – 2: le prêteur s’engage et divulgue dans le prospectus à comprendre l’objet du Fonds prêté, à savoir que le Fonds prêté est effectivement un prêt et à exécuter les accords pertinents conformément à la durée et aux intérêts stipulés dans l’Accord de prêt, et qu’il n’y a pas d’arrangement de représentation ou d’autres avantages avec l’emprunteur et les parties liées sous son contrôle.
La société a ajouté les informations suivantes à la section 2, objet de l’émission et relation avec la société, du résumé de l’émission de titres de la section 2 du prospectus:
Source des fonds de l’objet d’émission
…
Zhang Hong et Wang huaiqian, les prêteurs du Fonds de souscription, promettent que je comprends l’objet du Fonds de prêt, c’est – à – dire que ge Zhiyong l’utilisera pour souscrire Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) actions émises; Le prêt est effectivement un prêt, et je respecterai l’accord pertinent conformément à la durée et au taux d’intérêt stipulés dans l’Accord d’intention de coopération en matière d’emprunt et l’accord complémentaire à l’Accord d’intention de coopération en matière d’emprunt, c’est – à – dire que la durée est de 24 mois et peut être prolongée de 12 mois avec mon consentement, et les intérêts sont de 9% (intérêts simples) annualisés du montant total du prêt. Il n’y a pas d’arrangement de représentation ou d’autres intérêts entre moi et ge Zhiyong, l’emprunteur, et les parties liées qu’il contrôle. Par la suite, je suis prêt à accepter l’inspection réglementaire pertinente à l’égard de l’engagement ci – dessus. En cas de violation de l’engagement ci – dessus, les revenus pertinents correspondant à la partie de violation seront la propriété de Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
1 – 2 – 3: l’emprunteur s’engage et divulgue dans le prospectus que le Fonds emprunté est effectivement un prêt et qu’il n’y a pas d’arrangement de détention, d’indemnisation, d’engagement de revenus ou d’autres avantages entre lui – même et ses parties liées contrôlées et le prêteur.
La société a ajouté les informations suivantes à la section 2, objet de l’émission et relation avec la société, du résumé de l’émission de titres de la section 2 du prospectus:
Source des fonds de l’objet d’émission
…
Ge Zhiyong, l’objet de l’émission, promet que le Fonds emprunté est effectivement un prêt et qu’il n’y a pas d’arrangement de détention, d’indemnisation, de revenu promis ou d’autres avantages entre moi – même et les parties liées sous mon contrôle et le prêteur. Par la suite, je suis prêt à accepter l’inspection réglementaire pertinente à l’égard de l’engagement susmentionné. En cas de violation de l’engagement susmentionné, les revenus pertinents correspondant à la partie illégale appartiennent à la société cotée. Vérification des intermédiaires
1 – 3 – 1: l’institution de recommandation et l’avocat de l’émetteur sont invités à vérifier et à donner des avis clairs conformément à la question 10 des réponses à plusieurs questions sur les activités de refinancement.
Procédure de vérification
L’institution de recommandation et l’avocat de l’émetteur ont effectué les principales procédures de vérification suivantes:
1. Se reporter à l’Accord d’intention de coopération en matière de prêt et à son accord complémentaire, à la liste de vérification des prêteurs et à leur certificat d’actif, ainsi qu’à la liste de vérification de ge Zhiyong.
2. Interviewer le prêteur de fonds sur les questions liées au prêt et obtenir l’engagement du prêteur de fonds de se conformer légalement à la source de fonds du prêt spécifique à l’avenir et de ne pas avoir d’accords de tiroir tels que les obligations et les actions réelles, la détention d’agents et la distribution de revenus excédentaires sous quelque forme que ce soit. Obtenir l’engagement de ge Zhiyong sur des questions telles que la conformité juridique des sources de fonds empruntés et l’absence d’autres arrangements d’intérêt.
3. Obtenir et consulter les engagements supplémentaires émis par les prêteurs de fonds Zhang Hong et Wang huaiqian, ainsi que par ge Zhiyong, l’objet de l’émission, concernant des questions telles que la source réelle du fonds appartenant au prêt.
4. Obtenir l’engagement de l’émetteur et de l’un des contrôleurs effectifs, Li Wen, de ne pas fournir de soutien financier, d’indemnisation, de revenus promis ou d’autres arrangements contractuels directement ou par l’intermédiaire de ses parties prenantes à l’objet de souscription ge Zhiyong. Avis de vérification
Après vérification, l’institution de recommandation et l’avocat de l’émetteur estiment que:
1. Les fonds émis par ge Zhiyong proviennent du prêt et sont les fonds propres des emprunteurs Zhang Hong et Wang huaiqian.
2. Il n’y a pas de collecte externe, de détention pour le compte de ge Zhiyong, d’arrangement structuré ou d’utilisation directe ou indirecte des fonds de l’émetteur et de ses parties liées pour la souscription.
3. L’émetteur et l’un des contrôleurs effectifs, Li Wen, n’ont pas fourni d’aide financière, d’indemnisation, de revenus promis ou d’autres arrangements contractuels directement ou par l’intermédiaire de leurs parties prenantes à l’objet de souscription, ge Zhiyong.
4. Les informations communiquées par l’émetteur sur la source des fonds de l’objet d’émission sont véridiques, exactes et complètes, ce qui permet de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires et est conforme aux dispositions pertinentes de la c
5. L’émetteur a fourni à titre d’annexe les engagements pertinents émis par l’emprunteur, le prêteur et les parties liées impliqués dans l’émission.
Annexe: observations générales des organismes de recommandation
En ce qui concerne la réponse de l’entreprise dans les documents de réponse, l’institution de recommandation a effectué une vérification pour confirmer et s’assurer qu’elle est vraie, complète et exacte.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page d’estampillage de la réponse à la lettre d’enquête sur la deuxième ronde de Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) date
Déclaration du Président de l’émetteur
J’ai lu attentivement tout le contenu de la réponse à la lettre d’enquête Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Représentant légal et Président de l’émetteur:
Ge Zhiyong
Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
