À propos de Zhejiang TONGLI Transmission Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Réponse à la demande d’examen des documents
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(Unit A02, 35th floor and 28th Floor, Allianz Building, 4018 Jintian Road, Futian District, Shenzhen) March 2002
Shenzhen Stock Exchange:
Nous avons reçu la lettre d’enquête sur l’examen des documents de demande d’offre publique initiale d’actions et d’inscription au Gem de Zhejiang TONGLI Transmission Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « lettre d’enquête sur l’examen») émise par votre bureau le 28 juillet 2021 (No [2021] 010975). En tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang Tongli Drive Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Tongli technology», « émetteur», « société») et cotée au GEM, Anxin Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « institution de recommandation», « sponsor») collabore avec l’émetteur, Shanghai guangfa law firm (ci – après dénommée « avocat de l’émetteur»). Li Xin Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “accountants of application”) and other relevant parties have implemented the Questions related to the inquiry letter Article by article, and hereby respond to the inquiry letter as follows, Please review.
Sauf indication contraire, le sens de l’abréviation utilisée dans le présent rapport de réponse est conforme au prospectus de Zhejiang TONGLI Transmission Technology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au Gem (projet de déclaration). Police de ce rapport de réponse:
En caractères gras: questions énumérées dans la lettre d’enquête
宋宋 (gras): réponses aux questions de la lettre d’enquête
Gras en italique: modifications supplémentaires apportées aux données de la partie non financière de la lettre d’enquête de vérification
Dans la réponse à la présente demande de renseignements sur la vérification, s’il y a une différence entre le total et la somme de chaque sous – élément, les chiffres sont arrondis.
Table des matières
Table des matières 2 Question 1: sur le développement de l’industrie et la concurrence… 3q2: À propos des affaires et de la technologie… 22 question 3: À propos des opérations entre apparentés et de la normalisation financière… Question 4: sur l’incitation au capital et le paiement par actions… Question 5: À propos des parties liées et de l’indépendance… 123q6: en ce qui concerne la protection de l’environnement… 146 Question 7: À propos de l’histoire… 158 Question 8: À propos de Dong jiangao… 186 question 9: en ce qui concerne les personnes et la sécurité sociale… 189 Q10: À propos du positionnement Gem… 196 q11: À propos des projets de collecte de fonds… 202 q12: À propos de l’activité principale et des revenus… 210 q13: À propos des principaux clients… 229q14: À propos du modèle de distribution… 259 question 15: À propos de la recherche et du développement… 281 q16: À propos des achats et des fournisseurs… 294 question 17: À propos de la marge brute… 318 Question 18: en ce qui concerne les frais de période… 338 q19: en ce qui concerne les comptes débiteurs… 353 q20: À propos des stocks… 68.
Question 1: développement de l’industrie et concurrence
Les documents de demande montrent:
Les fabricants de réducteurs à grande échelle et très connus sur le marché mondial, tels que Sew, Siemens, Bosch, etc., proviennent principalement de pays développés comme l’Allemagne et l’Italie, et leurs produits de réducteurs ont un avantage concurrentiel évident sur le marché haut de gamme.
Selon les prévisions d’un Institut de recherche, l’échelle du marché de l’industrie chinoise des réducteurs passera de 125,8 milliards de RMB à 160,5 milliards de RMB en 2021 – 2026, avec un taux de croissance annuel composé de 4,99%.
Au cours des dernières années, un certain nombre d’entreprises chinoises de premier plan dans l’industrie des réducteurs, telles que Jiangsu Guomao Reducer Co.Ltd(603915) , Ningbo Donly Co.Ltd(002164) Les principaux produits de chaque entreprise ont une position de marché élevée et une forte force technique dans le segment du marché.
Demande à l’émetteur:
Décrire en détail la structure du marché international et chinois des réducteurs, y compris le statut des principaux fabricants et de l’industrie, les principaux types de produits, les principaux avantages techniques, les domaines d’application et l’échelle annuelle des ventes des produits connexes.
Compte tenu de la structure actuelle du produit de l’émetteur, indiquer si l’expression « boîte de vitesses spéciale pour les réducteurs généraux de petite et moyenne taille, les réducteurs auxiliaires pour les équipements lourds tels que les laminoirs à grande échelle, les machines à bouclier et les équipements de haute technologie similaires» est exacte.
La différence entre la capacité technique de l’émetteur et celle d’une entreprise comparable dans l’industrie internationale et chinoise des réducteurs en ce qui concerne la conception de la structure, le contrôle de la qualité, la densité de puissance, la durée de vie, etc., est illustrée.
Compte tenu de l’échelle d’exploitation, du statut industriel et du classement de l’émetteur, indiquer la base sur laquelle l’émetteur se considère comme une entreprise de premier plan et si la détermination pertinente est prudente.
Vérifier les documents de demande, indiquer la source des données, la base originale et l’exactitude des données et des informations de l’émetteur sur l’industrie, et s’il existe des données faisant autorité publiées par les autorités compétentes ou les associations industrielles dans l’industrie des réducteurs.
Le promoteur est invité à donner des avis clairs et à décrire la vérification de l’achat de données de tiers par l’émetteur conformément aux exigences de la question 45 de la réponse à plusieurs questions sur les activités initiales (révisée en juin 2020) de la c
[réponse]
Description de l’émetteur
Décrire en détail la structure du marché international et chinois des réducteurs, y compris le statut des principaux fabricants et de l’industrie, les principaux types de produits, les principaux avantages techniques, les domaines d’application et l’échelle annuelle des ventes de produits connexes.
1. La structure du marché international des réducteurs est la suivante:
En milliards d’euros
Principaux fabricants principaux produits de l’industrie en 2020
Nom statut catégorie principaux avantages techniques champ d’application Degré de vente
Taille
Fondée en Allemagne en 1931,
Est spécialisée dans la production de toutes sortes de réducteurs de série,
Transnationalité des machines électriques et des équipements de commande à fréquence variable
Groupe international.
Sew est engagé dans l’industrie légère et chimique des réducteurs
La production a atteint environ 90 ans, le personnel, les matériaux de construction,
Sew Global Standard Deceleration Exceeds 18000, including Metallurgical, ring
(saiweichuan Leading machine, plus de 900 ingénieurs industriels et 600 agents de recherche, mines, 33,00
Personnel tel que réducteur. L’entreprise compte 17 Industries automobiles dans le monde,
Base de production et construction portuaire dans 81 technologies motrices
Coeur. Technologie de production et industrie du ralentissement de Sew
Leader mondial de la part de marché des machines
BIT, bien connu dans le domaine de la transmission de puissance internationale
Degré élevé.
Flender est le leader mondial de la profession
Un des fabricants d’équipements de transmission, fabriqué en 1899
L’année des engrenages industriels a été fondée en Allemagne, après plus de 100 ans de médicaments, de protection de l’environnement,
Le développement de l’unit é flender et de l’air a progressivement mis en place un système complet de réduction des hydrocarbures et de construction.
(FRAND global turbine Speed Machine Product Production System. Business Materials, Food, 21.85)
Transmission) engrenages de pointe dans 33 pays avec 8 600 ports, mines
Le personnel de la boîte de vitesses et de la turbine a vendu plus de montagnes et d’énergie éolienne, etc.
Transmission et autres 1,9 million d’unités. Industrie de l’énergie fournie par l’entreprise
Gamme complète de produits d’équipement de transmission
Répondre aux besoins de la production industrielle.
Source: site Web officiel de chaque société, Xinda Securities, 20210117 Weekly Report: Global Market Pattern of General Gears.
Note: Siemens a envoyé flender à la date de la réponse à cette demande de vérification.
Vendu au Groupe Carlyle, de sorte que les réducteurs étrangers mentionnés dans la réponse à cette demande de vérification
Les entreprises du même secteur sont remplacées par Sew et flender et les déclarations pertinentes dans le prospectus sont mises à jour simultanément.
2. La structure du marché chinois des réducteurs est la suivante:
Principales industries principaux produits Statut du vendeur en 2020 principaux avantages techniques champ d’application Échelle
Nom
L’entreprise est engagée dans l’industrie des réducteurs de vitesse depuis plus de 20 ans dans la protection de l’environnement et a réalisé Guomao China réducteur de vitesse et cycloïde d’ici 2020. Elle a une connaissance approfondie des exigences techniques de l’industrie, le Blanking des matériaux, l’énergie électrique et les revenus d’exploitation dans le domaine de l’application de réducteur de vitesse de la roue à aiguille de dragon et la tendance au développement futur, y compris l’industrie chimique profonde et 21840765 millions de machines d’entreprise, et a une connaissance approfondie de la technologie de base, des produits professionnels Logistique, Yuan, y compris le personnel technique de décélération et d’autres aspects du plastique épais, les ventes de produits en caoutchouc
Principales industries principaux produits Statut du vendeur en 2020 principaux avantages techniques champ d’application Échelle
Nom
Fatigué. Colle, conservation de l’eau, entrée
L’entreprise dispose d’une conception modulaire, d’une technologie de production allégée textile, d’une technologie d’impression 215816400, d’une analyse par éléments finis, de matériaux d’alliage à base de zinc à teindre, d’aliments pour animaux, de yuan
Utilisation de paires d’engrenages à vis à vis à vis à vis à vis à vis à vis à vis à vis à vis à vis à vis à vis à vis à vis à vis à vis à vis à vis à vis à vis à vis à vis à vis à vis à vis à vis à vis à vis
Les technologies de base telles que les structures d’étanchéité des labyrinthes de taille, ces industries économiques
La technologie de base est largement utilisée dans toutes sortes de produits de l’entreprise
Produits, améliorer considérablement la compétitivité des produits sur le marché.
Selon Ningbo Donly Co.Ltd(002164) rapport semestriel 2021
Divulgation, la société détient 89 brevets, dont:
12 brevets d’invention. L’entreprise a construit le poste de travail de recherche scientifique postdoctorale de la province du Zhejiang en 2020 et l’Institut provincial de recherche sur les entreprises d’engrenages pour la métallurgie de haute technologie et les revenus d’exploitation minière standard, et a établi une coopération de recherche scientifique à long terme avec des universités bien connues dans les domaines de La montagne, de la conservation de l’eau, de la réduction des boîtes de 1237655 millions de Ningbo en Chine et de la recherche scientifique spéciale, et a maîtrisé l’énergie électrique et les Parmi eux, la boîte de vitesses de transmission de puissance est, la technologie avancée de fabrication d’engrenages à surface dure, l’efficacité élevée et les matériaux de construction
