Points de vue de la semaine de base du sous – secteur
Nouvelle énergie: le fait que l’industrie est actuellement en plein essor n’est pas en contradiction avec les résultats inférieurs aux attentes de certains rapports annuels / trimestriels de l’entreprise. Le jugement pessimiste sur Q2, le sentiment déprimé et la vente non différenciée d’entreprises qui n’ont pas encore publié de résultats font que la plaque a un grand espace de réparation prévu. La disposition positive est recommandée pour le moment: silicium, verre, onduleur et nouvelles technologies (composants / équipements / batteries).
Hydrogène, énergie et piles à combustible: en mars, les données sur les risques liés à la FCV ont été publiées, la quantité de risques liés à la FCV était différente des ventes du mois en cours, et les règles de politique générale ont été mises en place pour promouvoir le volume commun des entreprises du système d’agglomération urbaine de démonstration; Le district de Nanhai, dans la ville de Foshan, a publié un plan triennal pour l’industrie de l’hydrogène et de l’énergie. Le champ d’application des piles à combustible présente une tendance diversifiée. L’infrastructure de soutien et l’hydrogène abordable garantissent le débit et l’exploitation du FCV.
Matériel électrique et contrôle industriel: 1) réseau électrique: le taux de croissance prévu des investissements dans le réseau électrique 2022 est significativement plus rapide que celui du 13e Plan quinquennal et 2021, et le taux de croissance des investissements de janvier à mars est resté à un niveau relativement élevé, avec une forte prospérité du secteur; La mise à niveau des nouvelles technologies et de l’équipement dans le cadre de la nouvelle cible énergétique augmente la vitesse, et les circuits à forte croissance tels que le leader du réseau électrique et le transformateur amorphe, le réseau Sud, la numérisation et la mise à niveau du réseau de distribution sont bien accueillis. La baisse de l’IPM en mars n’a pas modifié la situation de la demande de contrôle industriel tout au long de l’année, et la demande de double carbone dans le cadre du quatorzième plan quinquennal est bonne; Sous la fluctuation de l’environnement, l’avantage de la marque financée par des fonds nationaux est plus important, la période de livraison des fonds étrangers est serrée, le processus de localisation en 2022 devrait dépasser les attentes, de sorte que les principaux objectifs du secteur du contrôle industriel sont optimistes.
Principaux événements industriels de la semaine
Nouvelle énergie: le Bureau de l’énergie a publié une nouvelle installation photovoltaïque Q1 de 13,2 GW, en hausse de 148% par rapport à l’année précédente; Huaneng 2gw Component Bidding and Opening Bidding, the average Price of each Size P – type BID section is RMB 1.85-1.88 / W, and the N – type BID section is RMB 1.98 / W; L’Association chinoise de l’énergie éolienne a publié une nouvelle capacité de levage de 55,92 GW en 2021, soit une augmentation de 2,7%; Maiwei a reçu une commande de 4,8 GW de ligne de production de batteries à hétérojonction de l’Inde; Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) hjt / perovskite hjt piles stratifiées ont respectivement extrait les records d’efficacité maximale de la Chine en 2021 pour des technologies similaires.
Hydrogène et piles à combustible: plus de 500 ensembles de cartes lourdes à hydrogène à électrode moyenne ont été signés avec une commande de vente valide et près de 100 ensembles seront livrés cette année. Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625)
Matériel électrique et contrôle industriel: le taux de croissance des investissements dans le réseau électrique est passé de 15,1% en janvier – mars; La réunion de travail du deuxième trimestre de 2022 a été convoquée par le réseau d’État. Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) , China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) , Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416)
Portefeuille recommandé par le Sous – secteur
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Conseils sur les risques:
La concurrence des prix dans la chaîne industrielle a dépassé les attentes; L’ajustement des politiques et l’effet de mise en œuvre sont inférieurs aux attentes; L’épidémie mondiale s’est aggravée plus que prévu.
