Winstechprecision Holding Co., MingKe Jingji Holding Co., Ltd. Ltd. (adresse: no 180, Tianxin Road, Tangxia Town, Dongguan City)
Prospectus d’offre publique initiale
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(registered address: 5 – 5, Unit 1, Building 3, International Headquarters City, Liuwu New District, LhaSa)
Aperçu de cette question
Type d’actions émises RMB actions ordinaires (actions a)
Nombre d’actions émises l’offre publique proposée ne doit pas dépasser 35 350000 actions ni être inférieure à 25% du capital social total de la société après l’offre. L’offre publique n’est pas organisée pour les actionnaires initiaux.
Valeur nominale par action RMB 1,00
Prix d’émission par action: 14,89 yuan / action
Date de publication prévue 26 avril 2022
Titres à inscrire à la Bourse de Shenzhen
Échanges
Le capital social total après l’émission ne dépasse pas 141,4 millions d’actions
Xia linrong, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, et Dongguan shengrong, sous son contrôle, s’engagent à ne pas transférer ou confier à une autre personne la gestion des actions émises avant l’offre publique d’actions de l’émetteur qu’il détient directement ou indirectement, ni à ne pas racheter les actions émises avant l’offre publique d’actions de l’émetteur qu’il détient directement ou indirectement, dans un délai de 36 mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur.
Les actionnaires de la société Yang Guoqiang, Yi fuhe, Dongguan Juqi et Dongguan Zhongkun s’engagent à ne pas transférer ou confier à d’autres personnes la gestion des actions émises avant l’offre publique d’actions de l’émetteur qu’ils détiennent directement ou indirectement, ni à ne pas racheter les actions émises avant l’offre publique d’actions de L’émetteur qu’ils détiennent directement ou indirectement, dans les 12 mois suivant la date d’inscription des actions de l’émetteur.
Les actionnaires de la société, sanzheng Investment, Dongguan kechuang, Nanfang Industrial Fund et Chongqing Xincheng, se sont engagés à ne pas transférer ou confier à d’autres personnes la gestion des actions émises par l’émetteur avant l’offre publique d’actions qu’ils détiennent directement ou indirectement avant l’offre publique d’actions dans les 12 mois suivant la Date d’inscription des actions de l’émetteur. L’émetteur ne rachète pas non plus les actions qu’il détient directement ou indirectement avant l’offre publique d’actions de l’émetteur. Restrictions à la circulation: dans un délai de 36 mois à compter de la date d’acquisition des actions de l’émetteur, les actionnaires ne transfèrent pas ou ne chargent pas d’autres personnes de gérer les actions qu’ils détiennent directement ou indirectement avant l’offre publique d’actions de l’émetteur, ni ne rachètent par l’émetteur les actions qu’ils détiennent directement ou indirectement avant l’offre publique d’actions de l’émetteur.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs qui détiennent directement ou indirectement des actions de la société, Xia lirong, Yang Guoqiang, Sun Jiahong, Cai lingli, Zhao kefei, Luo Guilin, Gan xinzhao, Chen QingChun et Zou Jian, s’engagent à ce que, après l’expiration de la période de blocage, pendant leur Mandat d’administrateur / superviseur / cadre supérieur de la société, le mandat soit déterminé au moment de l’entrée en fonction et dans les six mois suivant l’expiration du mandat, Les actions transférées chaque année ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions de la société qu’elles détiennent; Les actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la cessation de service.
Les administrateurs et les cadres supérieurs qui détiennent directement ou indirectement des actions de la société, Xia lirong, Yang Guoqiang, Sun Jiahong, Cai lingli, Zhao kefei et Luo Guilin, s’engagent à ce que, si leurs actions sont réduites dans les deux ans suivant l’expiration du lock – out, leur prix de réduction ne soit pas inférieur au prix d’émission; Si le prix de clôture des actions de la société est inférieur au prix d’émission pendant 20 jours de négociation consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation, ou si le prix de clôture à la fin des 6 mois suivant la cotation est inférieur au prix d’émission, la période de verrouillage des actions de la société détenues est automatiquement prolongée d’au moins 6 mois (en cas d’exclusion du droit et des intérêts, le prix est ajusté en conséquence).
Sponsor (souscription principale Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Signet d’introduction en bourse
Date de déploiement 25 avril 2022
Déclarations importantes
L’émetteur et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus et son résumé soient exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour leur authenticité, leur exactitude et leur exhaustivité.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’institution comptable garantissent l’authenticité et l’exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans le prospectus et son résumé.
Le promoteur s’engage à indemniser d’abord l’investisseur pour les pertes qu’il a subies en raison d’un faux enregistrement, d’une déclaration trompeuse ou d’une omission importante dans les documents qu’il a produits ou délivrés pour l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur.
Aucune décision ou opinion prise par la c
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, après l’émission des actions conformément à la loi, l’émetteur est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de l’émetteur, et les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de ces changements.
Les investisseurs qui ont des questions au sujet du présent prospectus et de son résumé devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leur avocat, leur comptable ou tout autre conseiller professionnel.
Conseils sur les questions importantes
La société rappelle en particulier aux investisseurs qu’avant de prendre une décision d’investissement, il est important de lire attentivement le texte intégral de la section « facteurs de risque» du présent prospectus et d’accorder une attention particulière aux questions importantes suivantes et aux risques de la société. Engagements importants liés à cette émission
Restrictions à la circulation des actions et engagements volontaires de verrouillage
Xia linrong, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, et Dongguan shengrong, sous son contrôle, s’engagent à ne pas transférer ou confier à une autre personne la gestion des actions émises avant l’offre publique d’actions de l’émetteur qu’il détient directement ou indirectement, ni à ne pas racheter les actions émises avant l’offre publique d’actions de l’émetteur qu’il détient directement ou indirectement, dans un délai de 36 mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur.
Les actionnaires de la société Yang Guoqiang, Yi fuhe, Dongguan Juqi et Dongguan Zhongkun s’engagent à ne pas transférer ou confier à d’autres personnes la gestion des actions émises avant l’offre publique d’actions de l’émetteur qu’ils détiennent directement ou indirectement, ni à ne pas racheter les actions émises avant l’offre publique d’actions de L’émetteur qu’ils détiennent directement ou indirectement, dans les 12 mois suivant la date d’inscription des actions de l’émetteur.
Les actionnaires de la société, sanzheng Investment, Dongguan Scientific innovation, Nanfang Industry et Chongqing Xincheng, se sont engagés à ne pas transférer ou confier à d’autres personnes la gestion des actions émises avant l’offre publique d’actions de l’émetteur qu’ils détiennent directement ou indirectement, ni à ne pas racheter les actions émises avant l’offre publique d’actions de l’émetteur qu’ils détiennent directement ou indirectement dans les 12 mois suivant la date d’inscription des actions de l’émetteur.
Dans un délai de 36 mois à compter de la date d’acquisition des actions de l’émetteur, l’émetteur ne transfère pas ou ne confie pas à une autre personne la gestion des actions émises avant l’offre publique d’actions de l’émetteur qu’il détient directement ou indirectement, ni ne rachète les actions émises avant l’offre publique d’actions de l’émetteur qu’il détient directement ou indirectement.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs qui détiennent directement ou indirectement des actions de la société, Xia lirong, Yang Guoqiang, Sun Jiahong, Cai lingli, Zhao kefei, Luo Guilin, Gan xinzhao, Chen QingChun et Zou Jian, s’engagent à ce que, après l’expiration de la période de blocage, pendant leur Mandat d’administrateur / superviseur / cadre supérieur de la société, le mandat soit déterminé au moment de l’entrée en fonction et dans les six mois suivant l’expiration du mandat, Les actions transférées chaque année ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions de la société qu’elles détiennent; Les actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la cessation de service.
Les administrateurs et les cadres supérieurs qui détiennent directement ou indirectement des actions de la société, Xia lirong, Yang Guoqiang, Sun Jiahong, Cai lingli, Zhao kefei et Luo Guilin, s’engagent à ce que, si leurs actions sont réduites dans les deux ans suivant l’expiration du lock – out, leur prix de réduction ne soit pas inférieur au prix d’émission; Si le prix de clôture des actions de la société est inférieur au prix d’émission pendant 20 jours de négociation consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation, ou si le prix de clôture à la fin des 6 mois suivant la cotation est inférieur au prix d’émission, la période de verrouillage des actions de la société détenues est automatiquement prolongée d’au moins 6 mois (en cas d’exclusion du droit et des intérêts, le prix est ajusté en conséquence).
Intention de participation et intention de réduction des actionnaires détenant plus de 5%
1. Engagement des actionnaires de personnes physiques détenant plus de 5% des actions à l’égard de l’intention de détenir des actions et de réduire l’intention de détenir des actions
Xia linrong et Yang Guoqiang, actionnaires de personnes physiques détenant plus de 5% des actions de l’émetteur, s’engagent à:
En ce qui concerne les actions de la société détenues avant l’offre publique d’achat, je respecterai strictement les engagements pris en ce qui concerne les arrangements de limitation des ventes d’actions et je ne vendrai pas les actions de la société détenues avant l’offre publique d’achat pendant la période de limitation des ventes. Si, dans les deux ans suivant l’expiration du lock – out, Je réduis mes actions, le nombre d’actions que je réduis chaque année ne dépasse pas 20% du nombre total d’actions que je détiens dans la société. L’engagement ci – dessus ne sera pas annulé en raison du changement de poste et de la démission de l’émetteur.
Avant de réduire ma participation dans les actions de l’émetteur, je ferai une annonce publique trois jours de négociation à l’avance; Je m’engage à respecter strictement les règles pertinentes de la c
Si j’ai réduit ma participation dans les actions de la société en violation des engagements susmentionnés ou des dispositions obligatoires de la loi, je serai responsable conformément à la loi.
2. Engagement des actionnaires institutionnels détenant plus de 5% des actions à l’égard de l’intention de détenir des actions et de l’intention de réduire leur participation
Yi fuhe et Dongguan shengrong, actionnaires institutionnels détenant plus de 5% des actions de l’émetteur, s’engagent à:
En ce qui concerne les actions de la société détenues avant l’offre publique d’achat, la société respectera strictement les engagements pris en ce qui concerne les arrangements de limitation des ventes d’actions et ne vendra pas les actions de la société détenues avant l’offre publique d’achat pendant la période de limitation des ventes. Si l’entreprise a l’intention de réduire ses actions après l’expiration de la période de verrouillage, le prix des actions réduites est déterminé en fonction du prix du marché secondaire à ce moment – là et se conformera strictement aux règles pertinentes de la c
Si l’entreprise réduit sa participation dans les actions de la société en violation des engagements susmentionnés ou des dispositions obligatoires de la loi, elle est responsable conformément à la loi.
Plan de stabilisation du cours des actions de la société après la cotation et mesures restrictives
Afin de stabiliser le cours des actions de la société et de protéger les intérêts des petits et moyens actionnaires et des investisseurs, la société a élaboré un plan de stabilisation du cours des actions, et la société, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs et les cadres supérieurs ont pris des engagements pertinents à l’égard du Plan de stabilisation du cours des actions de la société.
1. Conditions spécifiques de lancement du plan
Dans un délai de trois ans à compter de la date de cotation des actions de la société, si le prix de clôture des actions de la société est inférieur à l’actif net vérifié de chaque action de la société au cours de la dernière période de 20 jours de négociation consécutifs (si l’exclusion des droits et des intérêts est effectuée en raison de la distribution de dividendes en espèces, de l’émission d’actions, de l’augmentation du capital social et de l’émission de nouvelles actions, l’ajustement correspondant est effectué conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse des valeurs), l’actif net vérifié de chaque action de la société au cours de la dernière période de 20 jours de négociation consécutifs Des mesures de stabilisation des cours des actions sont prises à condition que la structure des actions de la société ne soit pas incompatible avec les conditions d’inscription à la cote.
2. Mesures spécifiques de stabilisation des cours des actions
Rachat d’actions par la société
L’émetteur s’engage à ce que, si les conditions d’activation des mesures de stabilisation du cours des actions sont réunies, la société prenne les mesures suivantes en temps opportun pour stabiliser le cours des actions de la société: la société rachète les actions sur ses fonds propres, le prix de rachat ne dépassant pas la valeur nette de L’actif par action vérifiée au cours de la dernière période, et le mode de rachat des actions est le mode centralisé d’appel d’offres, le mode d’offre ou tout autre mode approuvé par le Département de la réglementation des valeurs mobilières; Le capital utilisé par la société pour racheter des actions à la fois ne doit pas être inférieur à 5 millions de RMB et les actions rachetées à la fois ne doivent pas dépasser 1% du capital social total de la société; Le nombre cumulé d’actions rachetées au cours d’un seul exercice ne dépasse pas 2% du capital social total de la société après l’émission; Le montant total cumulé des fonds utilisés pour le rachat d’actions ne dépasse pas le montant total des fonds collectés par la société lors de l’offre publique initiale de nouvelles actions.
La résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sur le rachat d’actions est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société s’engagent à voter pour les actions qu’ils contrôlent à l’Assemblée générale des actionnaires sur ces Questions de rachat.
Après l’annonce du plan de rachat d’actions, si le prix de clôture des actions de la société dépasse la valeur nette de l’actif par action vérifiée au cours de la dernière période de cinq jours de négociation consécutifs, la société peut prendre une résolution pour mettre fin au rachat d’actions.
Augmentation de la participation de l’actionnaire contrôlant et du Contrôleur effectif
L’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société notifient par écrit à la société et font une annonce publique dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de déclenchement des conditions d’activation des mesures de stabilisation du cours des actions concernant le plan spécifique d’augmentation de sa participation dans les actions de la société (y compris l’étendue de la quantité à augmenter, l’intervalle de prix, le temps d’achèvement, etc.).
Xia linrong, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, s’engage à ce que le montant du capital utilisé pour augmenter les actions en une seule fois ne soit pas inférieur à 20% du montant cumulé des dividendes en espèces reçus de la société depuis la cotation de la société; Le capital utilisé pour augmenter les actions au cours d’une seule année ne doit pas dépasser 70% du montant cumulé des dividendes en espèces reçus de la société depuis la cotation de la société; Le prix des actions excédentaires de la société ne doit pas dépasser la valeur nette de l’actif par action vérifiée au cours de la dernière période.
L’augmentation de la participation des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs de la société est achevée dans les 30 jours suivant l’achèvement des procédures prévues par les lois et règlements.
Augmentation de la participation des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs occupant des postes dans la société et recevant une rémunération
Les administrateurs non indépendants et les cadres supérieurs qui sont en poste dans la société et qui reçoivent une rémunération doivent, dans les 10 jours de négociation suivant la date de déclenchement des conditions de déclenchement des mesures de stabilisation du prix des actions, aviser la société par écrit et faire une annonce publique de leurs plans spécifiques d’augmentation de la Participation dans les actions de la société (y compris la gamme de quantités, la gamme de prix et le délai d’achèvement de l’augmentation proposée).
Les administrateurs non indépendants et les cadres supérieurs qui ont l’obligation d’augmenter leur participation s’engagent à ce que le Fonds utilisé pour augmenter leur participation dans la société ne soit pas inférieur à 20% de la rémunération après impôt et des dividendes en espèces après impôt reçus de l’émetteur au cours de l’exercice précédent, ni supérieur à 50% de la rémunération après impôt et des dividendes en espèces après impôt reçus de l’émetteur au cours de l’exercice précédent.
La Société fera signer les engagements pertinents conformément aux dispositions du présent plan avant d’engager de nouveaux administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs rémunérés dans les trois ans suivant l’offre publique initiale et la cotation. Les administrateurs non indépendants et les cadres supérieurs qui occupent des postes dans la société et qui reçoivent une rémunération pour l’augmentation de leur participation dans la société doivent, après l’exécution de la loi sur la faillite et l’insolvabilité, remplir les conditions suivantes:
