MingKe Jingji Holding Co., Ltd.
Annonce spéciale sur le risque de placement en actions lors de l’offre publique initiale
Institution de recommandation (souscripteur principal): Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
La demande d’offre publique initiale d’au plus 35,35 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommée « offre») de MingKe Jingji Holding Co., Ltd. (ci – après dénommée « MingKe jingji», « émetteur» ou « société») a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Le nombre d’actions émises est déterminé par l’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (ci – après dénommé « Chinalin Securities Co.Ltd(002945) » ou « établissement de recommandation (souscripteur principal) ») par voie de négociation, et le nombre d’actions émises est de 35 350000. Il s’agit d’une offre publique de nouvelles actions et les actionnaires de l’émetteur ne transfèrent pas les anciennes actions. Les actions émises seront cotées à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). L’émission sera mise en œuvre par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et de la sector – forme électronique d’émission hors ligne le 26 avril 2022 (jour t).
Les émetteurs et les organismes de recommandation (souscripteurs principaux) attirent particulièrement l’attention des investisseurs sur les éléments suivants:
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur les dispositions pertinentes relatives au processus d’émission, à l’achat et au paiement hors ligne et en ligne, au traitement des actions abandonnées, etc., comme suit:
1. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix d’émission actuel est de 14,89 RMB / action en tenant compte de facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, l’industrie, la situation du marché, le niveau d’évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, La demande de fonds collectés et le risque de souscription, etc., et qu’il n’y a pas d’enquête cumulative sur les soumissions pour l’émission hors ligne.
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 26 avril 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 26 avril 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) classent les cotations de tous les objets de placement admissibles dans l’ordre suivant selon les résultats de l’enquête après l’exclusion des cotations invalides, en fonction du prix déclaré de haut en bas, de la quantité d’abonnement proposée de petit à grand pour le même prix déclaré et du temps de déclaration (le temps de déclaration est soumis à l’enregistrement de la sector – forme électronique d’émission sous le réseau de la Bourse de Shenzhen) pour la même quantité d’abonnement proposée pour le même prix déclaré de plus en plus tôt. Si l’on exclut l’offre de la partie la plus élevée de l’objet de placement, le montant total de l’abonnement proposé ne doit pas être inférieur à 10% du montant total de l’abonnement proposé par les investisseurs hors ligne. Lorsque le prix maximal déclaré est le même que le prix d’émission déterminé, la Déclaration sur ce prix n’est plus exclue et la proportion d’exclusion peut être inférieure à 10%. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne.
3. L’investisseur en ligne exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat de nouvelles actions en son nom.
4. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats préliminaires de l’offre publique initiale d’actions de MingKe Jingji Holding Co., Ltd., payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité préliminaire d’offre avant 16 h le 28 avril 2022 (t + 2). Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer la totalité de chaque nouvelle action séparément et de remplir les remarques selon les spécifications. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes. Si l’objet de placement ne dispose pas d’un fonds suffisant pour une seule nouvelle action, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement le même jour seront nulles et non avenues, et les conséquences qui en résultent seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de la signature de la première offre publique initiale d’actions de MingKe Jingji Holding Co., Ltd. Et veille à ce que son compte de fonds dispose d’un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles Actions le 28 avril 2022 (t + 2), et le transfert des fonds de l’investisseur doit être conforme aux règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle l’investisseur est situé.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
5. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront des informations sur les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
6. Si un investisseur hors ligne qui n’a pas participé à la souscription ou qui n’a pas obtenu le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
Aucune décision ou opinion prise par la c
(Ⅲ) Les investisseurs qui ont l’intention de participer à l’offre et à la souscription doivent lire attentivement la divulgation du 18 avril 2022 (t – 6) sur le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le texte intégral de la lettre d’intention pour l’offre publique initiale d’actions de MingKe Jingji Holding Co., Ltd. (ci – après dénommée « lettre d’intention»), en particulier les sections « avis sur les questions importantes» et « facteurs de risque», comprend pleinement tous les facteurs de risque de l’émetteur, juge par lui – même sa situation d’exploitation et sa valeur d’investissement et prend des décisions d’investissement prudentes. L’émetteur est soumis à l’influence de la politique, de l’économie, de l’industrie et du niveau d’exploitation et de gestion, et les conditions d’exploitation peuvent changer, de sorte que le risque d’investissement qui en résulte peut être supporté par les investisseurs eux – mêmes.
Il n’y a pas de restriction à la circulation ni d’arrangement de verrouillage pour les actions émises en dehors du réseau, et les actions émises en vertu du réseau commencent à circuler à la date de la cotation et de la négociation à la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs doivent prêter attention au risque d’investissement dû à l’augmentation de la circulation des actions le premier jour de la cotation.
Le prix d’émission de cette émission est de 14,89 yuan / action. Les investisseurs sont invités à juger du caractère raisonnable du prix d’émission en fonction des circonstances suivantes.
1. Conformément aux lignes directrices sur la classification industrielle des sociétés cotées (révisées en 2012) formulées par la c
Le prix d’émission de cette émission est de 14,89 RMB / action, et le ratio P / e dilué du bénéfice net attribuable à la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2021 est de 22,98 fois, ce qui est inférieur au ratio P / e statique moyen du dernier mois de « C36 automobile Manufacturing» publié par China Securities index Co., Ltd. Le 20 avril 2022 (t – 4).
Au 20 avril 2022 (t – 4), les niveaux d’évaluation des émetteurs par rapport aux sociétés cotées étaient les suivants:
Code des titres titres titre abrégé prix moyen des 20 derniers jours de négociation rendement par action en 2020 rapport prix / bénéfice statique en 2020
(yuan / action) (yuan / action) (X)
Lucky Harvest Co.Ltd(002965) .sz Lucky Harvest Co.Ltd(002965) 23,570916825,71
Jiangsu Bojun Industrial Technology Co.Ltd(300926) .sz Jiangsu Bojun Industrial Technology Co.Ltd(300926) 20,910467444,74
Shanghai Yanpu Metal Products Co.Ltd(605128) .sh Shanghai Yanpu Metal Products Co.Ltd(605128) 27,220981727,73
Vt Industrial Technology Co.Ltd(300707) .sz Vt Industrial Technology Co.Ltd(300707) 13,950182076,65
Moyenne arithmétique 43,71
Source des données: Wind info, données au 20 avril 2022
Note: 1. Il peut y avoir une différence de queue dans le calcul du ratio P / E, qui est causée par l’arrondissement;
2. Bénéfice par action en 2020 = bénéfice net attribuable à la mère / total des capitaux propres à la date t – 4, le moins élevé des deux montants étant retenu en 2020.
Le ratio P / e de cette émission de MingKe Jingji est inférieur au ratio P / e moyen de l’industrie et au ratio P / e statique moyen des sociétés cotées comparables, mais il existe encore un risque que la baisse du cours des actions de l’émetteur entraîne des pertes pour les investisseurs à l’avenir. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) attirent l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement, évaluent soigneusement la rationalité des prix d’émission et prennent des décisions d’investissement rationnelles.
2. Attirer l’attention des investisseurs sur la différence entre le prix de cette offre et le prix coté par les investisseurs hors ligne. Pour plus de détails sur le prix coté par les investisseurs hors ligne, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) dans Le même journal. Annonce de l’offre publique initiale d’actions de MingKe Jingji Holding Co., Ltd.
3. Le prix de cette offre est conforme au principe de la tarification axée sur le marché. Au stade de l’enquête préliminaire, les investisseurs hors ligne font une offre fondée sur la volonté réelle de souscription. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent le prix de cette offre en fonction des résultats de l’enquête préliminaire, en tenant pleinement compte des facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, l’industrie, la situation du marché, le niveau d’évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, la demande de fonds collectés et le risque de souscription. Tout investisseur qui participe à la souscription est réputé avoir accepté le prix d’émission; En cas d’objection à la méthode de tarification et au prix d’émission, il est recommandé de ne pas participer à l’émission. 4. En 2021, le revenu d’exploitation de MingKe Jingji s’élevait à 855631500 RMB, en hausse de 16,89% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice d’exploitation était de 109151 200 RMB, en baisse de 14,17% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net était de 95 932 millions de RMB, en baisse de 10,08% par rapport à l’année précédente; Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice net attribuable à la société mère s’élevait à 91 620200 RMB, en baisse de 6,58% par rapport à l’année précédente.
MingKe fine Technology estime que le chiffre d’affaires d’exploitation de la société au premier trimestre de 2022 passera de 197592 500 RMB à 214037 000 RMB, en hausse de 11,33% à 20,60% d’une année sur l’autre; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère devrait atteindre 22 048800 RMB à 24 117900 RMB au premier trimestre de 2022, en hausse de 7,91% à 18,27% d’une année sur l’autre; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents devrait atteindre 20 750600 RMB à 22 982500 RMB au premier trimestre de 2022, en hausse de 0,91% à 11,76% d’une année sur l’autre.
Les données financières ci – dessus pour le premier trimestre de 2022 ne sont que des estimations préliminaires de la compagnie, n’ont pas été vérifiées ou examinées par un comptable et ne constituent pas des prévisions de bénéfices ou des engagements de rendement.
5. Il est possible que cette émission comporte un risque de chute du prix d’émission après la cotation. Les investisseurs devraient accorder une attention suffisante aux facteurs de risque liés à la marchandisation des prix, comprendre que les actions peuvent tomber en dessous du prix d’émission après la cotation, améliorer efficacement la sensibilisation aux risques, renforcer le concept d’investissement de valeur et éviter la spéculation aveugle. Les organismes de réglementation, les émetteurs et les organismes de recommandation (souscripteurs principaux) ne peuvent pas garantir que les actions ne tomberont pas en dessous du prix d’émission après la cotation.
(Ⅵ) la demande de fonds prévue de l’émetteur pour ce projet d’investissement est de 4749324 millions de RMB. Sur la base du prix d’émission actuel de 14,89 RMB / action et de l’émission de 35,35 millions d’actions nouvelles, le montant total estimatif des fonds collectés est de 5263615 millions de RMB. Après déduction des dépenses d’émission prévues de 514291 millions de RMB, le montant net estimatif des fonds collectés est de 4749324 millions de RMB. L’émetteur risque d’avoir une incidence importante sur le mode de production et d’exploitation de l’émetteur, la capacité de gestion et de contrôle des risques, la situation financière, le niveau de profit et les intérêts à long terme des actionnaires en raison de l’augmentation substantielle de l’échelle des actifs nets résultant de l’obtention des fonds collectés.
Pour l’offre et la souscription, tout investisseur ne peut choisir qu’une seule méthode de souscription hors ligne ou en ligne, et tous les investisseurs participant à la cotation, à la souscription et au placement hors ligne ne peuvent plus participer à la souscription en ligne; Un seul investisseur ne peut utiliser qu’un seul compte qualifié pour la souscription et toute souscription contraire aux dispositions ci – dessus est nulle et non avenue.
(Ⅷ) après la fin de cette émission, la Bourse de Shenzhen ne peut être cotée en bourse qu’avec l’approbation de la Bourse de Shenzhen. Si l’approbation n’est pas obtenue, les actions émises ne seront pas cotées et l’émetteur remboursera les investisseurs participant à la souscription au prix d’émission majoré des intérêts sur les dépôts bancaires au cours de la même période.
Toutes les actions de l’émetteur sont négociables. Pour la période de vente limitée des actions avant l’émission, voir la lettre d’intention du prospectus pour plus de détails sur l’engagement de limitation des ventes et l’Arrangement de limitation des ventes. Les accords de limitation des ventes d’actions susmentionnés sont des engagements volontaires pris par les actionnaires concernés conformément aux lois et règlements pertinents en fonction des besoins de gouvernance de l’émetteur et de la stabilité de l’exploitation et de la gestion.
Les investisseurs sont invités à prêter attention aux risques et l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient des mesures de suspension de l’émission dans les cas suivants:
1. Après l’abonnement hors ligne, le montant total réel de l’abonnement de l’objet de distribution pour lequel le prix effectif est coté est inférieur au montant initial de l’émission hors ligne; 2. Si la souscription en ligne est insuffisante et que la partie insuffisante de la souscription n’est pas entièrement souscrite par les investisseurs hors ligne après le rappel de la partie insuffisante de la souscription;
3. Le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% de l’offre publique;
4. Les événements importants survenus après la réunion au cours du processus d’émission de l’émetteur ont une incidence sur l’émission;
5. La c
Dans ce cas, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission et annonceront en temps opportun les raisons de la suspension de l’émission et reprendront les dispositions relatives à l’émission. Après la suspension de l’émission, l’approbation de cette émission
