MingKe Jingji Holding Co., Ltd.
Annonce de l'offre publique initiale d'actions
Institution de recommandation (souscripteur principal): Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Conseils spéciaux
MingKe Jingji Holding Co., Ltd. (ci - après dénommée « MingKe jingji», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci - après dénommée « c
L'offre publique initiale en ligne d'actions de MingKe Jingji est émise et distribuée par l'intermédiaire de la sector - forme électronique d'offre hors ligne de la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs hors ligne sont invités à lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l'offre publique en ligne publiées par la Bourse de Shenzhen. L'émission en ligne est effectuée par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen au moyen d'un prix d'achat à la valeur du marché. Veuillez lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l'émission en ligne publiées par la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs sont priés de se concentrer sur les dispositions pertinentes relatives au processus d'émission, à l'achat et au paiement hors ligne, au traitement des actions abandonnées, etc., comme suit:
1. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 26 avril 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d'abonnement de l'émission hors ligne et de l'abonnement en ligne est le 26 avril 2022 (jour t), où le temps d'abonnement hors ligne est de 9: 30 - 15: 00, le temps d'abonnement en ligne est de 9: 15 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00.
2. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) classent les cotations de tous les objets de placement admissibles dans l’ordre suivant selon les résultats de l’enquête après l’exclusion des cotations invalides, en fonction du prix déclaré de haut en bas, de la quantité d’abonnement proposée de petit à grand pour le même prix déclaré et du temps de déclaration (le temps de déclaration est soumis à l’enregistrement de la sector - forme électronique d’émission sous le réseau de la Bourse de Shenzhen) pour la même quantité d’abonnement proposée pour le même prix déclaré de plus en plus tôt. Le montant total de l'abonnement proposé ne doit pas être inférieur à 10% du montant total de l'abonnement des investisseurs hors ligne, à l'exclusion de l'offre de la partie la plus élevée de l'objet de placement. Lorsque le prix maximal déclaré est le même que le prix d'émission déterminé, la Déclaration sur ce prix n'est plus exclue et la proportion d'exclusion peut être inférieure à 10%. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l'abonnement hors ligne.
3. L'investisseur en ligne exprime son intention d'achat de manière indépendante et n'autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l'achat de nouvelles actions en son nom.
4. Les objets de placement doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l'industrie et le montant de l'abonnement ne doit pas dépasser l'échelle correspondante des actifs ou des fonds.
5. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément à l’annonce des résultats préliminaires de placement de l’offre publique initiale d’actions de MingKe Jingji Holdings Co., Ltd. (ci - après dénommée « annonce des résultats préliminaires de placement de l’offre publique initiale d’actions hors Réseau»), payer en temps voulu et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions En fonction du prix d’émission final et de la quantité initiale de placement avant 16 h le 28 avril 2022 (t + 2).
Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d'une nouvelle action par jour, s'il vous plaît assurez - vous de payer la totalité de chaque nouvelle action séparément et de remplir les remarques selon les spécifications. En cas d'attribution de plusieurs nouvelles actions le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement consolidé entraînera l'échec de l'enregistrement; Si l'objet de placement ne dispose pas d'un fonds suffisant pour une seule nouvelle action, toutes les nouvelles actions attribuées à l'objet de placement le même jour seront nulles et non avenues, et les conséquences qui en résultent seront supportées par les investisseurs eux - mêmes.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l'investisseur en ligne s'acquitte de l'obligation de règlement du capital conformément à l'annonce des résultats de la signature de la première offre publique d'actions de MingKe Jingji Holding Co., Ltd. (ci - après dénommée « annonce des résultats de la signature de la première offre publique d'actions de MingKe Jingji Holding Co., Ltd.»), afin de s'assurer que son compte de capital dispose toujours d'un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions le 28 avril 2022 (t + 2), et que le transfert de fonds de l'investisseur est soumis aux dispositions pertinentes de la société de valeurs
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l'institution de recommandation (souscripteur principal).
6. Lorsque le nombre total d'actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d'offres publiques, l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l'émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l'émission et les arrangements ultérieurs.
7. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n'obtiennent pas le placement initial ne paient pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité seront considérés comme des manquements au contrat et seront responsables des manquements au contrat. L'institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport des manquements au contrat à l'Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Si l'investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d'une période continue de 12 mois, il n'est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d'obligations de sociétés convertibles et d'obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu'il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d'abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d'abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d'obligations de sociétés convertibles et d'obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
L'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d'investissement et à investir rationnellement. Lisez attentivement l'annonce et le 25 avril 2022 (t - 1) publié dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) L'annonce spéciale sur les risques d'investissement liés à l'offre publique initiale de MingKe Jingji Holding Co., Ltd. Ci - dessus vise à bien comprendre les risques du marché et à participer prudemment à l'émission de nouvelles actions.
Conseils sur l'évaluation et les risques d'investissement
1. Selon les lignes directrices sur la classification industrielle des sociétés cotées (révisées en 2012) de la csrc, l’industrie de l’émetteur est « C36 automobile Manufacturing».
China stock index Co., Ltd. A publié un rapport P / e statique moyen de 26,50 fois pour l'industrie au cours du dernier mois (jusqu'au 20 avril 2022 (t - 4)), auquel les investisseurs sont invités à se référer lors de la prise de décisions. Le ratio P / e correspondant au prix d’émission de 14,89 RMB / action est de 22,98 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 par le capital - actions total après l’émission, le plus faible étant retenu avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises), ce qui est inférieur au ratio P / e statique moyen de l’industrie publié par China stock index le 20 avril 2022 (t - 4). Toutefois, il existe encore un risque que la baisse future du cours des actions de l'émetteur entraîne des pertes pour les investisseurs.
L'investissement dans de nouvelles actions comporte un risque de marché relativement élevé. Les investisseurs doivent comprendre pleinement le risque d'investissement dans de nouvelles actions, étudier attentivement le risque indiqué dans le prospectus de l'émetteur et tenir pleinement compte des facteurs de risque pour participer prudemment à l'émission de nouvelles actions.
2. En 2021, le revenu d'exploitation de MingKe fine Technology s'élevait à 855631500 RMB, en hausse de 16,89% par rapport à l'année précédente; Le bénéfice d'exploitation était de 109151 200 RMB, en baisse de 14,17% par rapport à l'année précédente; Le bénéfice net était de 95 932 millions de RMB, en baisse de 10,08% par rapport à l'année précédente; Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice net attribuable à la société mère s'élevait à 91 620200 RMB, en baisse de 6,58% par rapport à l'année précédente.
MingKe fine Technology estime que le chiffre d'affaires d'exploitation de la société au premier trimestre de 2022 passera de 197592 500 RMB à 214037 000 RMB, en hausse de 11,33% à 20,60% d'une année sur l'autre; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère devrait atteindre 22 048800 RMB à 24 117900 RMB au premier trimestre de 2022, en hausse de 7,91% à 18,27% d'une année sur l'autre; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents devrait atteindre 20 750600 RMB à 22 982500 RMB au premier trimestre de 2022, en hausse de 0,91% à 11,76% d'une année sur l'autre.
Les données financières ci - dessus pour le premier trimestre de 2022 ne sont que des estimations préliminaires de la compagnie, n'ont pas été vérifiées ou examinées par un comptable et ne constituent pas des prévisions de bénéfices ou des engagements de rendement.
3. Sur la base des résultats de l'enquête préliminaire, l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) ont négocié et déterminé que 35 350000 nouvelles actions seront émises publiquement et qu'il n'y aura pas de transfert d'actions anciennes dans cette émission. La demande de fonds prévue de l'émetteur pour ce projet d'investissement est de 4749324 millions de RMB. Sur la base du prix d'émission actuel de 14,89 RMB / action et de l'émission de 35,35 millions d'actions nouvelles, le montant total des fonds collectés est estimé à 526631 500 RMB. Après déduction des frais d'émission supportés par l'émetteur de 51 429100 RMB, le montant net des fonds collectés est estimé à 479493 400 RMB.
4. Si les fonds collectés par l’émetteur ne sont pas utilisés correctement ou si les activités de l’émetteur ne peuvent pas augmenter simultanément à court terme, le niveau de profit de l’émetteur sera affecté négativement ou le risque existe que le rendement de l’actif net de l’émetteur diminue considérablement, ce qui entraînera une réduction du niveau d’évaluation de l’émetteur et une baisse du prix des actions, ce qui entraînera un risque de perte d’investissement pour les investisseurs.
Conseils importants
1. La demande d’offre publique initiale d’au plus 35,35 millions d’actions ordinaires (actions a) de MingKe Jingji Holdings Co., Ltd. (ci - après dénommée « offre») a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Le montant total de cette offre publique s'élève à 35 350000 actions, toutes nouvelles actions émises sans transfert d'actions anciennes. Avant le lancement du mécanisme de rappel, le nombre initial d'actions émises dans le cadre de cette émission était de 21,21 millions, soit 60,00% du total de cette émission; Le nombre initial d'actions émises en ligne s'élevait à 14 140000, soit 40,00% du total de l'émission.
2. The issuance shall be conducted by the Combination of Off - net Inquiry and distribution to qualified Investors (hereinafter referred to as “off - net issuance”) and on - line Pricing and distribution to Social Public Investors holding the market value of non - Limited sale A-Shares and non - Limited sale Depository receipts (hereinafter referred to as “on - line issuance”). L'émetteur et l'établissement de recommandation (souscripteur principal) détermineront directement le prix d'émission au moyen d'une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne. L'enquête préliminaire et l'émission hors ligne sont organisées et mises en oeuvre par l'institution de recommandation (souscripteur principal) par l'intermédiaire de la sector - forme électronique d'émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen, et l'émission en ligne est effectuée par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
3. L'enquête préliminaire sur cette émission a ét é achevée le 20 avril 2022 (t - 4). Sur la base des résultats de l'enquête après élimination des cotations invalides, l'émetteur et l'établissement de recommandation (souscripteur principal) classent les cotations de tous les objets de placement admissibles dans l'ordre suivant: le prix déclaré varie de élevé à faible, le même prix déclaré varie de petit à grand en fonction de la quantité d'abonnement proposée, et le même prix déclaré varie de petit à grand en fonction du temps de déclaration (le temps de déclaration est soumis à l'enregistrement de la sector - forme électronique d'émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen) du dernier au premier. Le montant total de l'abonnement proposé ne doit pas être inférieur à 10% du montant total de l'abonnement des investisseurs hors ligne, à l'exclusion de l'offre de la partie la plus élevée de l'objet de placement. Lorsque le prix maximal déclaré est le même que le prix d'émission déterminé, la Déclaration sur ce prix n'est plus exclue et la proportion d'exclusion peut être inférieure à 10%. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l'abonnement hors ligne.
L'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix de cette offre est de 14,89 yuan / action, et le rapport P / e correspondant à ce prix est le suivant:
17,24 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 par le capital - actions total avant cette émission, le plus faible étant retenu avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises);
22,98 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 par le capital - actions total après cette émission, le plus faible étant retenu avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises).
4. Si cette offre est couronnée de succès, le montant total des fonds collectés par l’émetteur est estimé à 5263615 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission de 514291 millions de RMB, le montant net des fonds collectés est estimé à 4749324 millions de RMB. Le plan d’utilisation des fonds collectés par l’émetteur et d’autres informations pertinentes ont ét é divulgués dans le prospectus de l’offre publique initiale d’actions de MingKe jingtech Holding Co., Ltd. (ci - après dénommé le « prospectus») Le 25 avril 2022 (t - 1). Le texte intégral du prospectus est disponible sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Requête.
5. La date d'abonnement hors ligne et en ligne de cette émission est le 26 avril 2022 (jour t), et tout objet de distribution ne peut choisir qu'une seule méthode d'abonnement hors ligne ou en ligne.
Abonnement hors ligne
L'heure de l'abonnement hors ligne est de 9 h 30 à 15 h le 26 avril 2022 (jour t).
Les objets de placement gérés par les investisseurs hors ligne qui soumettent des cotations valides au cours de la période d'enquête préliminaire ne peuvent et ne doivent pas participer à la souscription hors ligne. Les investisseurs hors ligne saisissent des informations sur les bons de souscription pour tous les objets de placement auxquels ils participent par l'intermédiaire de la sector - forme électronique d'émission hors ligne, y compris le prix de souscription, la quantité de souscription et l'offre publique initiale d'actions de l'institution de recommandation (souscripteur principal) dans MingKe Jingji Holdings Co., Ltd.
