À propos de
Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. Offre publique initiale d’actions et offre une lettre de recommandation au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(401, Building B7, qianhai shengang Fund Town, no.128, guiwan 5th Road, Nanshan Street, qianhai shengang Cooperation zone, Shenzhen)
Table des matières
Table des matières Section 1 informations de base sur l’émission de titres (2)
Profil du personnel de l’institution de recommandation (2)
Profil de base de l’émetteur 3. Informations sur les intérêts et les principales transactions commerciales entre l’institution de recommandation et ses parties liées, l’émetteur et ses parties liées
Ming… 4.
Description du noyau Section 2 engagement de l’institution de recommandation Section 3 recommandations relatives à l’émission de titres 18.
Conclusions recommandées 18.
Description des procédures de prise de décisions relatives à l’émission de titres 18.
Description de l’émission de titres répondant aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières 4. L’émission de titres est conforme aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales de Gem (essai).
Description des conditions… 5. L’émetteur et ses actionnaires contrôlants Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152) 6. Description de la conformité de l’émission de titres aux conditions d’émission stipulées dans les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen
… 7. L’émission de titres est conforme aux dispositions provisoires de la Bourse de Shenzhen relatives à la Déclaration et à la recommandation d’inscription des entreprises en démarrage sur le marché boursier.
Instructions spéciales… 8. Avis sur l’inspection spéciale des rapports financiers 2012 des sociétés cotées en bourse
Description spéciale de la vérification des éléments énumérés… 21 ans.
Avis de vérification sur les engagements 25 ans.
Avis de vérification sur l’exécution des procédures de dépôt par les actionnaires des fonds d’investissement privés 11. Engagements concernant le caractère raisonnable de la dilution du rendement au comptant, le remplissage des mesures de rendement au comptant et les sujets d’engagement connexes
Avis de vérification 12. Vérification du renforcement de la prévention des risques liés à l’emploi incorruptible de tiers par les sociétés de valeurs mobilières dans les services bancaires d’investissement
Commentaires… 46.
Conclusions de la vérification du verrouillage des actions 29.
Conclusions sur la vérification de la situation financière et opérationnelle après la date limite de vérification des rapports financiers 29.
Principaux indices de risque de l’émetteur 29.
Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 33.
Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale d’actions et offre d’une lettre de recommandation sur Gem
Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur», « Zhongke jiangnan») demande l’offre publique initiale d’actions en Chine et la cotation au GEM, et soumet les documents de demande d’offre conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du GEM (essai), aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents. Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée “Huatai United securities”, “sponsoring institution”) en tant qu’institution de recommandation pour la demande d’offre publique initiale d’actions et sur GEM, Zheng Shijie et Chen Chaoran en tant que représentants de recommandation spécifiquement chargés de la recommandation, délivrent par la présente la Lettre de recommandation pour l’offre.
Huatai United Securities, sponsor representatives Zheng Shijie and Chen zhaoran undertake that the sponsor and the sponsor representatives shall be Honest, Faithful and diligent in fulfilling their responsibilities in accordance with relevant laws and Regulations such as the Company Law, the Securities Law and the relevant provisions of c
Section I informations de base sur l’émission de titres
Profil du personnel de l’institution de recommandation
1. Sponsor Representative
Zheng Shijie et Chen Chaoran sont les représentants de la recommandation. Les pratiques commerciales recommandées sont les suivantes:
Zheng Shijie, Directeur du Département des banques d’investissement de Huatai United Securities Co., Ltd., représentant de la recommandation. Il a présidé et participé à des projets tels que l’introduction en bourse de Keming face Industry (Small and Medium Board), Sunstone Development Co.Ltd(603612) (Main Board), l’introduction en bourse de Cologne Jinghua (GEM), Sunstone Development Co.Ltd(603612) (Main Board) convertible Debt, Cachet Pharmaceutical Co.Ltd(002462) (Small and Medium Board) non – public Issuance, Westone Information Industry Inc(002268) (Small and Medium Board) non – public Issuance, China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) Guangbo Group Stock Co.Ltd(002103) (Conseil des petites et moyennes entreprises) et d’autres entreprises de conseil financier de sociétés cotées ou de sociétés devant être cotées, ayant une riche expérience de travail dans les banques d’investissement.
Chen Chaoran, Vice – Président du Département des banques d’investissement de Huatai United Securities Co., Ltd., représentant de la recommandation, a 7 ans d’expérience dans les banques d’investissement. En tant que membre principal, il a participé à l’introduction en bourse de chunli Medical a Share, China Telecom Corporation Limited(601728) a Share, Mls Co.Ltd(002745) major Asset Reorganization, Westone Information Industry Inc(002268)
2. Project Co – sponsor
Zhang Hang est le co – sponsor de l’offre publique initiale d’actions de China Science Jiangnan, et ses pratiques de recommandation sont les suivantes:
Zhang Hang, Senior Manager of Investment Banking Department of Huatai United Securities Co., Ltd., has been mainly involved in Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (GEM) ipo, Cachet Pharmaceutical Co.Ltd(002462) (Small and Medium – sized Board) non – public
3. Autres membres de l’équipe de projet
D’autres membres de l’équipe de projet participant à la recommandation de l’offre publique initiale d’actions de China Science Jiangnan comprennent Dong ruichao, Pan Hang, Zhang Peicheng, Jin Pan Pan Pan et Wang Yutong.
Profil de base de l’émetteur
1. Nom de la société: Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd.
2. Registered address: Room 1710, Building 8, No. 68, wanquanhe Road, Haidian District, Beijing
3. Date d’établissement: 8 novembre 2011
4. Capital social: 81 millions de RMB
5. Représentant légal: Luo panfeng
6. Contact: 010 – 82650616
7. Domaine d’activité: développement technologique, services techniques et conseils techniques; Services logiciels de base et services logiciels d’application; Développement de logiciels, Conseil en logiciels; Services d’intégration des systèmes d’information; Vente d’ordinateurs, de logiciels et de matériel auxiliaire; Traitement des données (à l’exception des centres de cartes bancaires dans le traitement des données et des centres de données d’informatique en nuage dont la valeur pue est supérieure à 1,4).
(les sujets du marché choisissent eux – mêmes les projets d’exploitation et mènent des activités d’exploitation conformément à la loi; les projets soumis à l’approbation conformément à la loi sont exploités conformément au contenu approuvé après approbation par les services compétents; les activités d’exploitation des projets interdits et restreints par les politiques industrielles de l’État et de la municipalité ne sont pas autorisées.)
8. Type d’émission de titres: offre publique initiale d’actions a et cotation sur Gem
Description des intérêts et des principales transactions commerciales entre l’institution de recommandation et ses parties liées, l’émetteur et ses parties liées
Après auto – vérification, Huatai United Securities confirme qu’à la date d’émission de la lettre de recommandation:
Conditions dans lesquelles l’établissement de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent ou détiennent des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes en participant au placement stratégique de cette émission:
Si l’émetteur ou l’émission satisfait aux exigences de l’établissement de recommandation en matière de placement, l’établissement de recommandation fera en sorte que les filiales d’investissement alternatif légalement établies ou les filiales d’investissement alternatif légalement établies par les sociétés de valeurs mobilières qui contrôlent effectivement l’établissement de recommandation (ci – après dénommées « filiales pertinentes») participent au placement stratégique de l’émission, qui sera effectué conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen. Si les filiales concernées participent au placement stratégique de l’émission, les filiales concernées ne participent pas au processus d’enquête et n’acceptent pas le résultat final de l’enquête, de sorte que les questions susmentionnées n’ont aucune incidence sur l’exercice équitable des fonctions de recommandation par l’institution de recommandation et le représentant de la recommandation.
En outre, l’établissement de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes.
Il n’y a pas de situation dans laquelle l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs ou les parties liées importantes détiennent des actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs ou des parties liées importantes.
Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes, ni ne travaillent pour l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes;
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur n’ont pas fourni de garantie ou de financement mutuels;
Il n’existe pas d’autres relations d’association entre l’établissement de recommandation et l’émetteur.
Aperçu du noyau
Description de la procédure de vérification interne
1. L’équipe de projet présente une demande de noyau
Le 6 septembre 2020, une fois que les documents de demande d’émission de titres étaient essentiellement complets, l’équipe de projet a présenté une demande de noyau au Département du contrôle de la qualité et a soumis les documents de demande de noyau.
2. Examen préliminaire du Département du contrôle de la qualité
Après avoir reçu la demande de noyau, le Département du contrôle de la qualité a envoyé du personnel sur le site du projet le 7 septembre 2020 pour procéder à l’examen préliminaire du noyau sur place. Après l’achèvement de l’examen préliminaire du noyau sur place, un avis écrit d’examen préliminaire du noyau a été publié le 18 septembre 2020.
L’équipe de projet vérifie les questions pertinentes, modifie, complète et perfectionne les documents de demande conformément aux avis écrits du personnel d’examen préliminaire du noyau, et soumet les réponses spéciales aux avis d’examen préliminaire du noyau au Département du contrôle de la qualité une fois l’examen et la modification terminés. Une fois que l’examinateur du Département du contrôle de la qualité a examiné la réponse aux avis d’examen préliminaire et a terminé l’acceptation du projet, l’examinateur du Département du contrôle de la qualité a publié le rapport de contrôle de la qualité.
3. Vérification par le Département de la conformité et de la gestion des risques
Le Département de la conformité et de la gestion des risques examine les projets avant la réunion du noyau sous la forme d’une réunion d’examen. Le Département de la conformité et de la gestion des risques est responsable de l’Organisation de la réunion d’examen et d’approbation. Les participants comprennent le Directeur des activités de recommandation de Huatai United Securities (Directeur du Département des activités de recommandation), le personnel du Département de la conformité et de la gestion des risques, le personnel d’examen du Département du contrôle de la qualité et le représentant de la recommandation de signature de projet. Demander au personnel nucléaire de s’enquérir des questions importantes énumérées dans la liste de vérification de la diligence raisonnable sur les questions importantes du projet de recommandation un par un, et le représentant du promoteur doit expliquer le processus de vérification, les moyens de vérification et les conclusions de vérification des questions pertinentes un par un.
Le personnel chargé de la vérification des demandes de renseignements souligne les problèmes et les lacunes de l’équipe de projet dans le processus de diligence raisonnable sur les questions importantes en fonction de la vérification des demandes de renseignements et de l’inspection des documents de travail, et demande à l’équipe de projet d’apporter des corrections. L’équipe de projet effectue une diligence raisonnable supplémentaire sur les questions pertinentes conformément aux exigences de l’équipe d’enquête et de vérification, et complète et améliore le document de travail correspondant.
4. Examen de la réunion du Groupe du noyau
Une fois que le Département du contrôle de la qualité a terminé l’examen et mis en œuvre la procédure d’examen, le Département de la conformité et de la gestion des risques estime que le projet d’offre publique initiale d’actions de Zhongke Jiangnan et d’inscription au Gem satisfait aux conditions d’examen de la réunion du Groupe de contrôle du financement par capitaux propres de la Banque d’investissement de la société, c’est – à – dire que la réunion du Groupe de contrôle du financement par capitaux propres de la Banque d’investissement de la société doit être convoquée le 16 octobre 2020 pour examen
L’avis de réunion, les documents de demande du noyau et la réponse aux commentaires préalables à l’examen ont été envoyés aux membres de l’équipe du noyau sous forme électronique trois jours ouvrables (inclusivement) avant la réunion.
Le 16 octobre 2020, Huatai United Securities a tenu la 111e réunion du Groupe du noyau des activités de financement par capitaux propres des banques d’investissement en 2020 sous la forme d’une téléconférence dans les salles de conférence des bureaux des banques d’investissement à Beijing, Shanghai, Shenzhen et Nanjing. Sept membres de l’équipe du noyau ont participé à la réunion et les résultats de l’examen sont valides.
Les membres de l’équipe du noyau qui ont participé à la réunion ont examiné les documents de demande du noyau soumis par l’équipe de projet et les réponses spéciales aux commentaires préliminaires du noyau avant la réunion. Au cours de la réunion, les membres de l’équipe du noyau ont pris la parole un par un pour expliquer les questions qui, à leur avis, pourraient constituer un obstacle à l’offre. L’équipe de projet est invitée à fournir des éclaircissements supplémentaires sur les éléments qui ne sont pas clairement indiqués dans les documents de demande. Après une communication adéquate avec l’équipe de projet, proposer d’autres solutions.
La réunion d’examen du noyau adopte le vote à huis clos, le vote enregistré et le vote indépendant. Les résultats du vote sont divisés en trois cas: adoption, rejet et suspension du vote. Les membres de l’équipe d’examen votent de façon indépendante en fonction de l’examen et envoient les avis de vote à la boîte aux lettres désignée par le Département de la conformité et de la gestion des risques.
Si la demande de noyau est approuvée par plus des deux tiers des voix des membres participants, le résultat du noyau est adopté; Si le vote “non” est supérieur à 1 / 3, le résultat du noyau est rejeté; Le résultat du noyau correspondant à d’autres conditions de vote est un vote différé. Les membres de l’équipe d’examen peuvent donner leur consentement inconditionnel ou conditionnel à ce que le projet passe l’examen du noyau, et les avis spécifiques doivent être indiqués pour le consentement conditionnel. Après une discussion approfondie, la réunion du noyau a examiné le projet d’introduction en bourse de Zhongke Jiangnan et d’inscription au GEM, et le résultat du vote a été approuvé.
5. Mise en œuvre des avis du Groupe du noyau
Après la réunion de l’équipe du noyau, le Département de la conformité et de la gestion des risques résume le contenu du formulaire d’avis d’examen, forme l’avis final de l’équipe du noyau et le transmet à l’équipe de projet sous la forme d’un avis des résultats de l’examen interne. Dans l’avis sur les résultats de l’audit interne, il indique clairement si la demande d’émission de titres a réussi la procédure d’audit interne et précise les questions nécessitant une vérification plus approfondie et les exigences relatives à la révision des documents de demande. L’équipe de projet prend des mesures de résolution et procède à une vérification supplémentaire ou à la divulgation d’informations conformément aux avis de l’équipe du noyau. Une fois que le Département du contrôle de la qualité et le Département de la conformité et de la gestion des risques ont confirmé que le contenu mentionné dans les avis du Groupe du noyau a été mis en œuvre, ils ont officiellement accepté de délivrer des documents de recommandation officiels à l’émetteur, de recommander son offre publique initiale d’actions et de l’inscrire au GEM.
Commentaires du noyau
Le 16 octobre 2020, Huatai United Securities a tenu la 111e réunion du noyau des activités de financement par capitaux propres des banques d’investissement en 2020 et a examiné et approuvé la demande du noyau pour le projet d’offre publique initiale d’actions de China Science Jiangnan et d’inscription au GEM. Les avis d’examen des membres de l’équipe du noyau sont les suivants: la demande du noyau pour l’offre publique initiale d’actions de Zhongke Jiangnan soumise par votre groupe a été approuvée après discussion et vote à cette réunion.
Section II engagement du promoteur
Huatai United Securities Commitment has been made in accordance with Laws, administrative Regulations, China Securities Regulatory Commission and Exchange
