Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de
Synthesis Electronic Technology Co.Ltd(300479)
Rapport détaillé sur les variations des capitaux propres
De
Avis de vérification du Conseiller financier
Nom de la société cotée: Synthesis Electronic Technology Co.Ltd(300479)
Lieu de cotation des actions: Bourse de Shenzhen
Nom abrégé du stock: Synthesis Electronic Technology Co.Ltd(300479)
Code Stock: Synthesis Electronic Technology Co.Ltd(300479)
Conseiller financier
Block Nord, yueliao Times Square (phase II), No. 8, Xinxin San Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Date de signature: avril 2022
Table des matières
I. DÉCLARATION SPÉCIALE 2. Interprétation 3. Engagement du Conseiller financier Avis de vérification du Conseiller financier 7 (i) Vérification du contenu du rapport détaillé sur les variations des capitaux propres….. 7 (II) Vérification de l’objet du changement de capitaux propres du débiteur en matière de divulgation d’informations 7 (Ⅲ) Vérification de la méthode de variation des capitaux propres du débiteur 8 (IV) Vérification du plan d’augmentation ou de diminution des capitaux propres de la société cotée au cours des 12 prochains mois du débiteur de la divulgation de l’information….. 8 (v) Vérification de la qualification, de la force économique, de la capacité de gestion et de la solvabilité du débiteur en matière de divulgation d’informations 9 (vi) Conseils aux débiteurs de divulgation d’informations 23 (Ⅶ) Vérification de la source du Fonds et de la légalité du changement de capitaux propres… 23 (Ⅷ) Vérification des procédures d’autorisation et d’approbation de cette transaction… 24 (Ⅸ) Vérification des dispositions transitoires… 25 (Ⅹ) Vérification du plan de suivi de la modification des capitaux propres………………………………………………. 26 (11) Vérification de l’analyse d’impact de ce changement de capitaux propres sur la société cotée… 29 (12) Vérification des opérations importantes entre le débiteur de la divulgation d’informations et la société cotée 31 (13) Limitation des droits sur les actions de la société cotée et autres arrangements d’indemnisation liés au changement de capitaux propres
Vérification… 32 (14) Vérification de l’achat et de la vente d’actions d’une société cotée au cours des six mois précédents….. 33 (XV) Vérification d’autres questions importantes… 34 (XVI) Observations finales du Conseiller financier 35.
I. DÉCLARATION SPÉCIALE
Citic Securities Company Limited(600030) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’acquisition de sociétés cotées, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 15 – Rapport sur les changements d’intérêts, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 16 – Rapport sur l’acquisition de sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, Conformément aux normes commerciales et aux codes d’éthique reconnus par l’industrie, le conseiller financier a vérifié les conditions et les données pertinentes de ce changement de capitaux propres dans un esprit d’honnêteté, de crédit, de diligence et de responsabilité, et a émis des avis de vérification sur le contenu divulgué du rapport détaillé sur le changement de capitaux propres préparé par le débiteur de la divulgation de l’information afin de fournir une référence aux investisseurs et aux parties concernées.
Le conseiller financier donne son avis de vérification en respectant les principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité et fait par la présente la déclaration suivante:
Le fournisseur de données concerné a assuré le conseiller financier de l’authenticité, de l’exactitude, de l’exhaustivité et de la rapidité des documents écrits, des documents ou des témoignages oraux qu’il a fournis; Il n’y a pas d’omission importante qui pourrait fausser ou induire en erreur cette opinion de vérification.
Le conseiller financier s’est acquitté de l’obligation de diligence raisonnable et des procédures de travail de la pratique conformément aux règlements et a l’obligation d’être honnête, honnête, diligent et consciencieux quant à l’authenticité, à l’exactitude et à l’exhaustivité de l’avis de vérification. Le contenu de l’avis émis se limite au rapport détaillé sur l’évolution des capitaux propres. À moins que les autorités réglementaires n’en décident autrement, le conseiller financier ne donne pas d’avis sur d’autres aspects de cette modification des capitaux propres.
En ce qui concerne les faits qui sont essentiels à l’avis de vérification et qui ne peuvent être étayés par des éléments de preuve indépendants ou qui nécessitent une expertise juridique, d’audit et d’évaluation pour l’identifier, le conseiller financier rend un jugement sur la base des avis, des notes et d’autres documents émis par les ministères gouvernementaux concernés, les cabinets d’avocats, les cabinets d’experts – comptables, les organismes d’évaluation des actifs et d’autres entités compétentes.
Le conseiller financier n’a pas chargé ou autorisé d’autres institutions ou personnes de fournir des informations qui ne figurent pas dans la présente opinion de vérification et de fournir des explications ou des explications sur la présente opinion de vérification.
Cette opinion de vérification ne constitue pas une recommandation d’investissement en actions pour Synthesis Electronic Technology Co.Ltd(300479)
Le conseiller financier demande à tous les investisseurs de lire attentivement le rapport détaillé sur les changements de capitaux propres liés à ces changements de capitaux propres, ainsi que le texte intégral d’autres annonces et documents de référence de la société cotée.
II. Interprétation
Dans le présent avis de vérification, sauf indication contraire du contexte, les abréviations suivantes ont la signification particulière suivante:
L’élément d’interprétation fait référence au contenu de l’interprétation.
L’avis de vérification fait référence à l’avis de vérification du Conseiller financier sur le rapport détaillé de variation des capitaux propres de Citic Securities Company Limited(600030)
Rapport détaillé sur les variations des capitaux propres: rapport détaillé sur les variations des capitaux propres
Synthesis Electronic Technology Co.Ltd(300479) / Listed Company / public Index
Shensi Investment / transferer refers to Shandong Shensi Technology Investment Co., Ltd.
Energy Environmental Protection / Environmental Protection Technology / credit reference Jinan Energy Environmental Protection Technology Co., Ltd. Interest Disclosure obligator / cessionnaire
Energy Investment Group refers to Jinan Energy Investment Holding Group Co., Ltd.
Energy Group, Jinan Energy Group refers to Jinan Energy Group Co., Ltd.
Energy and Environmental Protection acquired 22455912 shares of Listed Companies held by Shensi Investment Through Agreement, Accounting for 11.40% of total shares of Listed Companies; Energy Environment Equity change / this Transfer refers to the right of vote corresponding to 10252872 shares of Listed Companies held by Shensi Investment in the way of obtaining entrustment Voting Rights, Accounting for 5.20% of total shares of Listed Companies.
L’énergie et la protection de l’environnement détiendront au total 16,60% des droits de vote des sociétés cotées. Shensi Investments aura 11,22% des droits de vote des sociétés cotées.
Jinan SASAC refers to the State – owned Assets Supervision and Administration Commission of Jinan Municipal People’s Government
C
Shenzhen Stock Exchange
China Securities depository and Clearing Corporation Limited
Conseiller financier / Citic Securities Company Limited(600030) signifie Citic Securities Company Limited(600030)
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
Les mesures de gestion des acquisitions désignent les mesures de gestion des acquisitions de sociétés cotées.
La norme no 15 fait référence à la norme no 15 sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public – Rapport sur les variations des capitaux propres.
La norme no 16 fait référence à la norme no 16 sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public – Rapport d’acquisition des sociétés cotées.
RMB / 10000 signifie RMB / 10000
Note: les écarts ou les incohérences dans les chiffres figurant dans la présente opinion de vérification résultent de l’arrondissement.
Engagement du Conseiller financier
Ce conseiller financier:
A rempli l’obligation de diligence raisonnable conformément aux dispositions pertinentes et a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre l’avis professionnel émis et le contenu des documents de déclaration du débiteur de la divulgation d’informations;
Vérifier les documents de déclaration du débiteur de la divulgation de l’information et s’assurer que le contenu et le format des documents de déclaration sont conformes aux règlements;
Il y a de bonnes raisons de croire que le changement d’intérêt est conforme aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la c
(IV) Les avis professionnels émis à l’égard de cette modification des capitaux propres ont été soumis à l’autorité centrale pour examen et ont été approuvés;
En tant que conseiller financier, des mesures strictes de confidentialité ont été prises et le système de pare – feu interne a été strictement mis en œuvre.
Avis de vérification du Conseiller financier
Le conseiller financier donne l’avis professionnel suivant sur les éléments suivants de la variation des capitaux propres:
Vérification du contenu du rapport détaillé sur les variations des capitaux propres
Le débiteur de la divulgation d’informations en matière de protection de l’environnement énergétique a préparé un rapport détaillé sur les changements d’intérêts conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures de gestion des acquisitions, aux normes 15 et 16 et à d’autres lois et règlements pertinents. Dans le rapport détaillé sur l’évolution des capitaux propres, l’introduction de la protection de l’environnement énergétique au débiteur de la divulgation de l’information, l’objet et la procédure d’exécution de l’évolution des capitaux propres, le mode d’évolution des capitaux propres, la source du Fonds, le plan de suivi, l’analyse de L’impact de l’évolution des capitaux propres sur la société cotée, les principales transactions avec la société cotée, l’achat et la vente d’actions de la société cotée au cours des six mois précédents, les données financières du débiteur de la divulgation de l’information D’autres questions importantes ont été divulguées.
Conformément aux principes d’honnêteté, de crédit et de diligence raisonnable, le conseiller financier a vérifié et vérifié le contenu du rapport détaillé sur l’évolution des droits et des intérêts du débiteur en matière d’énergie et de protection de l’environnement. Il n’y a pas eu de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et le contenu divulgué est vrai, exact et complet.
Vérification de l’objet de la modification des droits et intérêts du débiteur en matière de divulgation d’informations
Le débiteur de la divulgation de l’information divulgue dans le rapport détaillé sur l’évolution des capitaux propres:
« Jinan Energy Group, l’actionnaire contrôlant de l’énergie et de la protection de l’environnement, est une grande entreprise d’énergie appartenant à l’État à Jinan, qui promeut activement la transformation numérique. Synthesis Electronic Technology Co.Ltd(300479) 479 L’introduction du Groupe Jinan Energy est bénéfique pour les sociétés cotées afin d’introduire davantage de ressources avantageuses et de promouvoir le développement global des activités des sociétés cotées.
Une fois le changement de capitaux propres terminé, Jinan Energy Group et Energy Environmental Protection optimiseront et amélioreront encore la gouvernance et la structure industrielle de la société cotée, consolideront et amélioreront la rentabilité et la capacité de développement durable de la société cotée, en partant du principe qu’elle est favorable au développement durable de la société cotée et aux intérêts de tous les actionnaires de la société cotée.
Après vérification, le conseiller financier estime que l’objet et les raisons de cette modification des capitaux propres sont clairs et suffisants et qu’il n’y a pas de situation contraire aux exigences des lois et règlements en vigueur; L’achèvement du changement de capitaux propres est propice au développement à long terme des sociétés cotées.
Vérification du mode de variation des capitaux propres du débiteur
1. Vérification du changement de participation du débiteur
Après vérification, Jinan Energy Group et Energy environmental protection n’ont pas directement détenu d’actions ou de droits de vote de sociétés cotées avant le changement de capitaux propres. Energy and Environmental Protection as Limited partner (LP) has subscribed 565193% of the Investment amount of Jinan jiuyue Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), and Jinan jiuyue Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) holds Synthesis Electronic Technology Co.Ltd(300479) 5.63% shares.
Après l’achèvement du changement de capitaux propres, Energy and Environmental Protection a acquis 22 455912 actions de la société cotée détenues par Shensi Investment sous forme de transfert d’accord, ce qui représente 11,40% du total des actions de la société cotée; Energy and Environmental Protection obtained the corresponding Voting Rights of 10252872 shares of Listed Companies held by Shensi Investment by means of entrusting Voting Rights, Accounting for 5.20% of total shares of Listed Companies. L’énergie et la protection de l’environnement détiendront au total 16,60% des droits de vote des sociétés cotées. Avant et après le transfert d’actions et la délégation du droit de vote, le nombre d’actions détenues par Synthesis Electronic Technology Co.Ltd(300479)
Avant et après cette transaction
Proportion du nombre d’actions détenues par la partie négociante par rapport au total des droits de vote du capital – actions proportion du nombre d’actions détenues par rapport au total des droits de vote du capital – actions (actions) Proportion du nombre d’actions détenues par rapport au total des droits de vote du capital – actions (actions)
Shensi Investment 5480874827,82% 27,82% 3235283616,42% 11,22%
Énergie et protection de l’environnement – – – 22 455912 11,40% 16,60%
Total 54 80874827,82% 27,82% 54 80874827,82% 27,82%
Une fois le transfert d’actions et la délégation du droit de vote terminée, Energy and Environmental Protection détiendra directement 11,40% des actions de la société cotée et obtiendra la société cotée 5 par la délégation du droit de vote.
