Code des actions: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) nom abrégé des actions: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) lieu d’inscription: Bourse de Shenzhen Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
Shenzhen fluence Technology PLC.
(3602 Venture Capital Building, No. 9 Tengfei Road, huanggekeng Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen) Plan for Issuing stock to specific Objects by Summary Procedure in 2022
(version révisée)
Avril 2012
Déclaration de l’émetteur
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du plan.
2. Après l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, la société est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
3. Le présent plan est une déclaration du Conseil d’administration de la société concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire. Toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions décrites dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation et l’approbation substantiels par l’autorité d’approbation des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire. L’efficacité et l’achèvement des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire décrites dans le présent plan doivent encore être approuvés ou approuvés Par l’autorité d’approbation compétente.
Conseils importants
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » du présent plan. Les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire ont été mises en œuvre par le Conseil d’administration de la société autorisé par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et ont été examinées et adoptées à la 13e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 15e réunion du troisième Conseil d’administration. Conformément aux lois et règlements pertinents, le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été examiné et approuvé par la Bourse de Shenzhen et enregistré avec l’approbation de la c
L’objet de l’émission est Yunnan jinseed Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), Huaxia Fund Management Co., Ltd., Zhuhai jinteng Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), Shandong finance Venture Capital Co., Ltd., xingzheng Global Fund Management Co., Ltd. Et Tibet Tengyi Investment Co., Ltd. Tous les objets d’émission de l’émission souscriront aux actions de l’émission en espèces.
3. Le prix d’émission est fixé à 7,49 yuan / action en fonction de l’offre de souscription de l’investisseur et en stricte conformité avec les procédures et les règles pour déterminer le prix d’émission, l’objet de l’émission et le nombre d’actions attribuées dans l’invitation à souscrire.
La date de base de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission des actions de cette émission, soit le 19 avril 2022. Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si le dividende, le don d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’ex – droit et d’ex – dividende se produisent sur les actions de la société entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, le prix d’émission de cette émission sera ajusté en conséquence.
4. Selon les résultats de l’appel d’offres pour cette émission, le nombre d’actions à émettre pour cette émission est de 26 702269, ce qui ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant cette émission. Si les actions de la société sont émises entre la date de référence du prix et la date d’émission, si la réserve de capital est convertie en capital – actions ou si, pour d’autres raisons, le capital – actions total de la société change avant l’émission et si le prix d’émission est ajusté, la limite supérieure du nombre d’actions émises sera ajustée en conséquence. Le nombre final d’actions émises est soumis au nombre d’actions que la c
5. Les actions émises au cours de cette émission ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de cette émission. À la fin de l’émission, les actions de la société augmentées en raison de l’émission d’actions bonus par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., doivent également respecter les dispositions relatives à la période de restriction des ventes susmentionnées. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, l’objet de l’émission doit se conformer aux dispositions pertinentes de la c
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de l’émission d’actions ne devrait pas dépasser 200 millions de RMB (inclus). Après déduction des frais d’émission, le montant net des fonds collectés sera entièrement utilisé pour le Sous – projet de la phase I de la construction d’une base de production de matériaux clés cathodiques pour batteries au lithium.
Dans le cadre de ce projet d’investissement, le Conseil d’administration de la société peut ajuster correctement le montant de l’investissement des fonds collectés pour les projets susmentionnés en fonction des besoins réels du projet. Si le montant net réel des fonds collectés dans le cadre de cette émission est inférieur à la demande de fonds pour le projet à investir, la partie insuffisante est résolue par la société elle – même. Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société investira d’abord les fonds collectés par ses propres fonds ou par d’autres moyens en fonction de l’état d’avancement réel du projet et les remplacera après que les fonds collectés auront été mis en place.
Les principaux sujets de mise en œuvre du projet sont les sous – sociétés contrôlées par la société shengbi et New Energy, qui sont les filiales contrôlées par la société Gejiu shengbi et les filiales à part entière établies. Une fois que les fonds collectés dans le cadre de cette émission seront disponibles, la société investira dans l’entité chargée de la mise en œuvre sous la forme d’un prêt en fonction du taux d’intérêt d’emprunt équitable du marché, et l’entité chargée de la mise en œuvre sera responsable de la mise en œuvre spécifique du projet d’investissement des fonds collectés.
Après l’émission, afin de tenir compte des intérêts des anciens et des nouveaux actionnaires, les bénéfices non distribués accumulés avant l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de leur proportion respective d’actions de la société après l’émission.
8. La société a toujours mis en œuvre la politique de dividende en espèces en stricte conformité avec les statuts concernant la politique de dividende en espèces et la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur le plan de distribution des bénéfices. Conformément à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (avis public de la csrc [2022] No 3) et à d’autres exigences, la formulation et la mise en œuvre de la politique actuelle de distribution des bénéfices et de la politique de distribution des dividendes en espèces de la société, ainsi que la distribution des dividendes de la société au cours des trois dernières années, conformément à la section VI de la politique de distribution des bénéfices de la société et aux conditions pertinentes du plan, La planification des dividendes et des rendements des actionnaires au cours des trois prochaines années est expliquée et portée à l’attention des investisseurs. Ix. Conformément aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et aux Avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du capital initial, du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31) Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a formulé des mesures pour remplir le rendement au comptant dilué après l’émission des actions. Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société se sont engagés à remplir les mesures de rendement.
Pour les mesures et engagements pertinents, veuillez vous référer à la section VII « déclarations et engagements du Conseil d’administration concernant cette émission» du plan. Dans le même temps, l’entreprise a attiré l’attention des investisseurs sur le fait que les mesures de rendement prises par l’entreprise dans le cadre de ce plan ne garantissent pas les bénéfices futurs de l’entreprise.
En particulier, il est rappelé aux investisseurs de lire attentivement le contenu pertinent de la « section V risques liés à l’émission» du plan et de prêter attention aux risques d’investissement.
Table des matières
Déclaration de l’émetteur… 2 conseils importants… 3 Table des matières 6 Interprétation… 18.
Termes de base 18.
Terminologie professionnelle Section 1 Résumé du plan d’émission d’actions (10)
Informations de base de l’émetteur (10)
Contexte du projet d’investissement des fonds collectés (11)
Objet de l’émission et relation avec la société – 13.
Résumé du plan de distribution actuel – 14.
L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? 18.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… 7. La mise en œuvre du plan d’émission d’actions peut – elle entraîner une répartition des actions qui ne satisfait pas aux conditions d’inscription? 8. The Approval of relevant competent authorities have been obtained for the issuance Scheme and the process that needs to be submitted for approval
Préface… Section II Résumé du contrat de souscription d’actions avec conditions d’entrée en vigueur 20 ans.
Objet du contrat, date de signature 20 ans.
Prix d’abonnement et quantité d’abonnement 20 ans.
Conditions d’entrée en vigueur de l’Accord 21 ans.
Clause de responsabilité en cas de rupture de contrat Erreur! Aucun signet défini. Section III analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés… 18.
Plan d’utilisation des fonds collectés 18.
Détails du projet d’investissement des fonds collectés 18.
Influence de l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société Section 4 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société 1. Activités et actifs de la société, statuts, structure des actionnaires, structure des cadres supérieurs après l’émission,
Changements dans la structure des revenus des entreprises… 2. Évolution de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société cotée après l’émission 3. Relations d’affaires, relations de gestion, opérations entre apparentés entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées
Changements tels que la concurrence horizontale… 4. Après l’émission, la société cotée n’a pas d’actionnaires contrôlants ni de personnes liées.
L’occupation ou la garantie fournie par la société cotée à l’actionnaire contrôlant et à ses sociétés affiliées… 5. Si la structure du passif de la société cotée est raisonnable, s’il y a une augmentation substantielle du passif (y compris le passif éventuel) par l’émission, s’il y a une proportion trop faible du passif et un coût financier déraisonnable. Section 5 risques liés à cette émission 33.
Risques opérationnels 33.
Risques financiers 32.
Risques liés à cette transaction 33.
Risques liés à l’utilisation des fonds collectés Section 6 politique de distribution des bénéfices de la société et conditions pertinentes 35.
Politique de distribution des bénéfices de la société 35.
Utilisation des dividendes en espèces et des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années 37.
Planification future des dividendes de l’entreprise Section VII déclarations et engagements du Conseil d’administration relatifs à cette émission I. avis du Conseil d’administration sur la question de savoir s’il existe d’autres plans de financement par capitaux propres au cours des 12 prochains mois, à l’exception de cette émission
Ming… 42.
Conseils sur les risques liés au rendement au comptant dilué de l’émission et aux mesures de rendement à prendre pour le remplir………………………………………….. 42.
Interprétation
Dans le présent plan, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont la signification suivante: 1. Termes de base émetteur, société, société par actions, signifie Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
Ce plan fait référence au plan d’émission d’actions par procédure sommaire à des objets spécifiques en 2022.
Les périodes de déclaration se rapportent aux années 2019, 2020 et 2021.
À la fin de la période considérée, on entend le 31 décembre 2019, le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021.
Actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs de la société: du Jianjun, Liu Yu et Zhang Kui
Gejiu shengbi et Gejiu shengbi Industrial Co., Ltd.
Saint – Bey and New Energy means Saint – Bey and (Red River) New Energy Co., Ltd.
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration
Le Conseil des autorités de surveillance désigne le Conseil des autorités de surveillance
Les statuts et les statuts se réfèrent aux statuts du Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
C
Shenzhen Stock Exchange
Registration and Clearing institution refers to Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Ggii désigne l’Institut de recherche sur l’industrie et l’énergie au lithium (ggii), qui se concentre sur les industries émergentes telles que les batteries au lithium.
