Dongguan Securities Co., Ltd. Concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
De
Lettre de recommandation d’inscription
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(adresse: No.1 Keyuan South Road, Guancheng District, Dongguan City)
Avril 2002
Table des matières
Table des matières 1 Déclaration… Aperçu de l’émetteur 2. Situation actuelle de l’émetteur 3. Introduction of the sponsor institution, sponsor Representative, Project Co – sponsor and other Project Team Members of the Securities Issuance and listing Intérêts et principales transactions commerciales entre l’établissement de recommandation et ses parties liées et l’émetteur et ses parties liées Procédures d’examen interne et avis du promoteur 6. Engagements des organismes de recommandation Procédures de prise de décisions relatives à l’émission de titres 8. Dispositions relatives à la supervision continue de l’entreprise 9. Adresse de contact, numéro de téléphone et autres moyens de communication de l’institution de recommandation et du représentant de recommandation concerné 10. Autres questions que l’institution de recommandation estime devoir expliquer 11. Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant l’émission et la cotation des titres 18.
Déclaration
Dongguan Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Dongguan securities» ou « institution de recommandation») accepte le mandat de Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation ont fait preuve d’honnêteté, de confiance et de diligence raisonnable conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées Au Gem (à titre expérimental), aux mesures administratives pour les activités de recommandation de l’émission de valeurs mobilières et de la cotation, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen. Cette lettre de recommandation d’inscription est émise en stricte conformité avec les règles commerciales et les normes d’autodiscipline de l’industrie établies conformément à la loi, et les documents délivrés sont véridiques, exacts et complets.
Sauf indication contraire dans le présent document de recommandation d’inscription, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (projet de déclaration). Profil de l’émetteur
Informations de base
Nom chinois: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
Nom de l’entreprise
Nom en anglais: Guangdong huiyun Titanium Industry Co., Ltd.
Code unifié de crédit social 91453007545211876
Capital social total: 400 millions de RMB
Représentant légal: He Mingchuan
Code stock Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) . Sz
Nom abrégé du stock Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
Lieu de cotation: Bourse de Shenzhen
Date d’établissement 28 septembre 2003
Date de mise sur le marché 17 septembre 2020
Adresse: Liudu Town, Yun’an District, Yunfu City
Code Postal 527500
Tel 0766 – 8495208
Fax: 0766 – 8495209
Site Internet http://www.gdtitanium.com./
E – mail [email protected].
Ce type d’émission de titres émet des obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Production et vente: dioxyde de titane et produits chimiques connexes (à l’exclusion des produits chimiques dangereux), acide sulfurique; Production d’électricité à vapeur (pour usage personnel); L’importation et l’exportation de biens ou de technologies (à l’exception de ceux qui sont interdits par l’État ou qui sont liés au champ d’activité et à l’approbation administrative); China Trade Agency; Agent d’importation et d’exportation. (les éléments ci – dessus n’impliquent pas de mesures administratives spéciales pour l’accès aux investissements étrangers) (les éléments qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Principales activités
L’entreprise est une entreprise moderne de haute technologie de l’industrie chimique fine avec une capacité indépendante de R & D et d’innovation. Elle est principalement engagée dans la R & D, la production et la vente de produits de dioxyde de titane. Les principaux produits sont rutile et Anatase série de produits de dioxyde de titane.
Il n’y a pas eu de changement important dans les activités principales depuis la création de la société.
Technologie de base et niveau de R & D
1. Informations techniques de base de l’émetteur
Les technologies de base actuellement maîtrisées par l’entreprise comprennent: la technologie d’acidolyse continue, la technologie de préparation de poudre Ultrafine de dioxyde de titane rutile, la technologie de production de poudre de dioxyde de titane rutile spéciale pour les plastiques et d’autres technologies de base pour la production de dioxyde de titane, la technologie de base pour La production de gypse de titane de haute qualité, la technologie de base pour la déshydratation par pressage à haute pression, la technologie de base pour la production d’acide de pyrite et la technologie de base pour la production d’acide de soufre. Au cours de la période considérée, l’émetteur a principalement demandé et obtenu les brevets d’invention suivants:
Classe d’ordre nom du brevet titre du brevet numéro du brevet date de dépôt mode d’obtention du droit d’une autre personne
Une sorte de jinhuiyun original dédié aux plastiques
1. Invention of Rutile titanium white powder Generating Titanium Industry zl2017111736065 201711.21
Un primitif rutile erhui Cloud
2. L’industrie du titane qui a inventé la poudre Ultrafine d’oxyde de titane zl2017114998604 201712.29 a obtenu aucune méthode de préparation
Une résistance à haute durabilité
3. L’invention divulgue l’obtention de l’industrie du titane de type rutile pulvérisé Chaohui Cloud zl2020105464296 202006.15
Méthode de préparation
Une sorte de titane Rutile
4. Invention of huiyun zl2021102800478 202103.16 Original No Preparation Method for CALCINED white powder Crystal Seeds and Its Application to Titanium Industry
Avec
Rutile titane White huiyun primitif
5. L’accélérateur de sel de poudre inventé et son industrie du titane zl2021102448027 202103.05 ont été obtenus sans application
6. Invention d’un mortier de ciment et d’un huiyun zl2021102797812 202103.16
2. Investissement de l’émetteur dans la R & D
Au cours de la période considérée, les d épenses de R & D de la société et la proportion des recettes d’exploitation sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 20212020 2019
Dépenses de recherche et développement 4 396,11 2 770,08 2 948,15
Les d épenses de R & D représentent 2,83% des recettes d’exploitation 2,90% 2,94%
La société attache une grande importance à la R & D des produits et continue d’investir massivement dans la R & D. au cours de la période considérée, les d épenses de R & D de la société sont respectivement de 29 481500 yuan, 27 700800 yuan et 43 961100 yuan, Représentant 2,94%, 2,90% et 2,83% des recettes d’exploitation de la même période.
Un investissement suffisant dans la R & D assure efficacement le bon d éveloppement des travaux de R & D de l’entreprise.
3. Situation du personnel technique de l’émetteur
Grâce à la combinaison de la culture interne et de l’introduction externe, l’entreprise a formé une équipe technique de R & D avec une structure professionnelle raisonnable, une riche expérience de R & D et une construction d’échelon parfaite. À la fin de 2021, l’entreprise comptait 119 techniciens en R & D, soit 10,81% du personnel total de l’entreprise. Les techniciens en R & D de l’entreprise étaient principalement engagés dans la R & D de nouveaux produits, de nouveaux procédés, de nouvelles technologies, de nouveaux équipements et de nouvelles compétences opérationnelles.
Principales données et indicateurs opérationnels et financiers de l’émetteur
Dahua a vérifié le bilan consolidé et le bilan de la société mère de la société au 31 décembre 2019, au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021, le compte de résultat consolidé et le compte de résultat de la société mère pour 2019, 2020 et 2021, le compte de flux de trésorerie consolidé et le compte de flux de trésorerie de la société mère, le compte de variation des droits et intérêts du propriétaire consolidé et de la société mère, ainsi que les notes afférentes aux états financiers pertinents, et a publié dhsz [2020] No 000117, Le rapport d’audit sans réserve des normes dhsz [2021] 000841 et dhsz [2022] 001566 estime que les états financiers de la société ont été préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales à tous les égards importants et qu’ils reflètent fidèlement la situation financière consolidée et de la société mère de la société au 31 décembre 2019, au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021, ainsi qu’en 2019, Résultats d’exploitation et flux de trésorerie consolidés et de la société mère en 2020 et 2021.
1. Principales données du bilan consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet 202112.31202012.31201912.31
Total de l’actif 182047,31 139146,68 99 129,93
Total du passif 51 509,962507000 26 316,34
Total des capitaux propres des actionnaires 130537,36 114076,68 72 813,60
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère 130537,36 114076,68 72 813,60
2. Principales données du compte de résultat consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet 20212020 2019
Recettes d’exploitation 155270,06 95 474,51 100215,94
Résultat d’exploitation 25 101,95 10 613,60 11 735,62
Bénéfice total 23 651,61 10 428,23 11 360,63
Bénéfice net 19 697,66 8 912,99 9 812,36
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère 19 697,66 8 912,99 9 812,36
Attribuable à la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 20 425,12
