Code du titre: Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) titre abrégé: Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837)
Émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
Avril 2002
Plan d’utilisation des fonds collectés
Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837)
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement du projet montant de l’investissement des fonds collectés
1. Projet de construction d’une base de démonstration pour la fabrication d’équipements de recyclage des piles à énergie nouvelle usagée 40613 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 000
2 Projet de construction d’une base de production d’équipements de recyclage des déchets de construction 15 371,21 7 000,00 (phase I)
Total 55 984,21 32 000,00
Une fois que les fonds collectés dans le cadre de cette émission sont disponibles, si le montant net réel des fonds collectés est inférieur au montant total des fonds collectés prévus pour les projets d’investissement susmentionnés, la partie insuffisante est résolue par les fonds propres de la société. Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette émission ne soient disponibles, la société peut utiliser ses propres fonds pour effectuer des investissements initiaux dans des projets d’investissement des fonds collectés en fonction des conditions du marché et les remplacer conformément aux dispositions pertinentes et aux procédures juridiques de la société relatives à la gestion de l’utilisation des fonds collectés après que les fonds collectés ont été disponibles. Contexte et situation de base du projet d’investissement du Fonds collecté (Ⅰ) Projet de construction d’une base de démonstration pour la fabrication d’équipements de recyclage des piles énergétiques usagées et nouvelles
1. Contexte de la mise en œuvre du projet
Au cours de la période couverte par le quatorzième plan quinquennal, la Chine s’efforcera de mettre en place un nouveau modèle de développement axé sur le grand cycle de la Chine et la promotion mutuelle du double cycle international de la Chine, de libérer le potentiel de la demande intérieure, d’accroître la consommation des résidents, d’améliorer le niveau de consommation et de construire un marché chinois à très grande échelle. La demande de ressources et d’énergie continuera d’augmenter de façon rigide. Toutefois, du point de vue de la dotation en ressources, la situation actuelle de la Chine, riche en charbon et pauvre en pétrole, a entraîné la dépendance extérieure du pétrole brut chinois à l’égard de l’exploitation à un niveau élevé de plus de 70% pendant quatre années consécutives (50% de la ligne de sécurité) de 2018 à 2021. Non seulement la contradiction entre l’offre et la demande est importante, mais la sécurité des ressources est confrontée à une pression plus forte. En particulier ces dernières années, l’environnement international est devenu plus complexe, de sorte qu’il est plus urgent pour la Chine de développer l’économie circulaire, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources et d’utiliser les ressources renouvelables.
Dans un monde où l’énergie est de plus en plus rare, les batteries au lithium deviennent de plus en plus de nouvelles sources d’énergie et sont largement utilisées dans divers véhicules électriques, systèmes de stockage d’énergie, applications militaires, aérospatiales et intelligentes Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) et d’autres domaines. En particulier au cours des dernières années, l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques a montré une bonne tendance au développement, soutenue par les politiques nationales et la forte demande du marché. À la fin de 2021, le nombre total de véhicules Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) avait atteint 7,84 millions. Étant donné que les batteries au lithium transportées par les nouveaux véhicules énergétiques devront être remplacées en raison de la dégradation des performances des batteries après 3 à 5 ans d’utilisation, le nombre total de mises hors service des batteries électriques des nouveaux véhicules énergétiques atteindra progressivement un sommet au cours de la période couverte par le quatorzième plan quinquennal. Mais à l’heure actuelle, la capacité de recyclage des piles en Chine est limitée. Les méthodes actuelles de traitement des piles à combustible usagées sont principalement le démontage manuel et le tri extensif. La plupart des piles à combustible usagées ne sont pas éliminées efficacement, ce qui constituera une menace potentielle pour l’environnement naturel et la santé humaine. Par conséquent, avec le développement rapide de l’industrie des piles au lithium, la récupération des piles usagées et nouvelles est devenue un élément essentiel du développement durable de la nouvelle industrie de l’énergie et est également conforme à la politique de construction d’une société harmonieuse respectueuse de l’environnement et économe en ressources en Chine.
2. Informations de base sur le projet
Le projet prévoit d’investir 406,13 millions de RMB dans la construction d’une ligne de production pour l’utilisation complète des piles à énergie nouvelle usagée et d’une ligne de production pour l’équipement de broyage et de tri des piles à énergie nouvelle. Le site de construction du projet est situé dans le parc industriel de Heping Town, Comté de Changxing. Après l’achèvement du projet, la capacité annuelle de traitement des déchets de production de batteries au lithium et de batteries au lithium usagées atteindra 21 000 tonnes, et la capacité annuelle de production de 10 nouveaux équipements de broyage et de tri de batteries au lithium sera atteinte.
3. Nécessité de la mise en œuvre du projet
(1) Le choix inévitable de s’adapter au développement durable et de développer une société respectueuse de l’environnement
Les métaux lourds et autres polluants nocifs pour l’environnement présents dans les nouvelles piles énergétiques sont les principaux problèmes environnementaux auxquels elles sont confrontées après leur déclassement. Les méthodes actuelles de traitement des piles à combustible usagées sont principalement la solidification, l’enfouissement profond, le stockage dans les mines de déchets et la récupération des ressources. La plupart des piles à combustible usagées ne sont pas éliminées efficacement, ce qui constituera une menace potentielle pour l’environnement naturel et la santé humaine. Les matériaux cathodiques des nouvelles batteries énergétiques contiennent des métaux lourds tels que le lithium, le cobalt, le nickel et le manganèse, qui peuvent causer une pollution par les métaux lourds sans recyclage professionnel. L’Hexafluorophosphate de lithium, un soluté électrolytique, est une substance corrosive toxique et facile à décomposer. Un mauvais traitement peut causer une pollution par le fluor et un solvant peut causer une pollution de l’eau. Par conséquent, dans le contexte de l’augmentation rapide de la propriété des véhicules et de l’augmentation continue de la capacité de chargement des nouvelles batteries énergétiques, les nouvelles batteries énergétiques seront confrontées à une plus grande échelle de déclassement dans un avenir proche. Le traitement approprié des anciennes et des nouvelles batteries énergétiques déclassées deviendra un choix in évitable pour la Chine d’adhérer au développement durable et de développer une société respectueuse de l’environnement.
Grandes possibilités d’affaires pour développer le marché du recyclage des piles énergétiques usagées et nouvelles
Selon les statistiques des autorités compétentes, la production chinoise de batteries lithium – ion en 2017 était de 11,11 milliards d’unités, en hausse de 31,3% d’une année sur l’autre. Le taux de croissance moyen de la production chinoise de batteries lithium – ion devrait atteindre 16,43% entre 2019 et 2023, atteignant 28,3 milliards d’unités d’ici 2023. Une telle quantité de nouvelles piles énergétiques entraînera certainement une grande quantité de piles Lithium – ion usagées. Selon les données de l’Institut de recherche sur l’énergie au lithium de l’Institut de recherche sur l’industrie de haute technologie, en 2018 et 2020, la quantité totale de piles mises au rebut (y compris les piles au phosphate de lithium – fer, les piles TERNAIRES et les piles au cobalt – lithium) en Chine est passée de 241000 tonnes à 280000 tonnes, ce qui montre une tendance à la valeur ajoutée continue, tandis que la quantité de piles China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) recyclées n’est que de 5 472 tonnes, ce qui représente 7,4% de la quantité totale de piles électriques mises Du point de vue de la valeur de récupération, les piles à combustible usagées et neuves contiennent une variété de métaux recyclables de grande valeur, y compris le lithium, le cobalt, le nickel, le manganèse, etc. le recyclage des piles à combustible usagées et neuves peut créer de bons avantages sociaux et économiques, et il existe un énorme espace de marché et un grand potentiel de développement.
Mise à niveau et transformation des fabricants d’équipements spécialisés en opérateurs de services intégrés
Au cours des dernières années, l’entreprise a continué d’étendre les scénarios d’application des produits de l’entreprise dans d’autres domaines, à l’exception du grès et des mines de métaux, en se fondant sur l’orientation des besoins des utilisateurs et l’accumulation de la technologie de sédimentation au fil des ans. Avec l’application généralisée de nouvelles piles énergétiques et l’augmentation continue de la quantité de véhicules énergétiques neufs et de la quantité de batteries chargées, la demande du marché dans le domaine de la récupération des piles énergétiques usagées devient de plus en plus forte. La mise en œuvre de ce projet d’investissement permettra d’étendre encore la couverture et la profondeur verticale des activités de l’entreprise dans le domaine de la protection de l’environnement. En s’étendant aux nouveaux équipements de broyage et de tri des batteries énergétiques, l’entreprise entrera dans la chaîne industrielle en aval des batteries au lithium, ouvrant ainsi un espace de marché plus large à l’entreprise, jetant ainsi les bases de la transformation du rôle et de la mise à niveau des activités de l’entreprise d’un seul fabricant d’équipements spéciaux à un opérateur de services intégrés.
4. Faisabilité de la mise en œuvre du projet
Faisabilité des politiques
Le projet d’investissement des fonds collectés est conforme à l’orientation de développement encouragée par les politiques industrielles nationales et régionales. Avec le développement rapide de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques au cours des dernières années, l’État a publié intensivement des politiques pertinentes pour encourager l’industrie du recyclage des piles énergétiques usagées et nouvelles afin de promouvoir le développement sain et rapide de l’industrie. Les principaux documents de politique générale sont les suivants:
En mars 2018, sept ministères, dont le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information, le Ministère de la science et de la technologie et le Ministère de la protection de l’environnement, ont publié conjointement le plan pilote de mise en œuvre du recyclage et de l’utilisation des batteries de stockage d’énergie pour les nouveaux véhicules énergétiques, et ont proposé « d’explorer un modèle diversifié de recyclage et d’utilisation des batteries de stockage d’énergie usagées avec une économie technologique forte et des ressources respectueuses de l’environnement, afin
En novembre 2019, le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information a publié et publié le document intitulé « construction et utilisation d’un réseau de services de recyclage des batteries de stockage d’énergie pour les nouveaux véhicules énergétiques et d’autres entreprises peuvent construire et partager un réseau de services de recyclage ».
En mars 2020, le Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information a publié les points clés des travaux sur les économies d’énergie industrielles et l’utilisation globale d’ici 2020, soulignant que « Nous encouragerons la construction d’un système de recyclage et d’utilisation des batteries de stockage d’énergie pour les nouveaux véhicules énergétiques, effectuerons des travaux pilotes approfondis, accélérerons l’exploration et la promotion d’un mode de recyclage et d’utilisation axé sur le marché et respectueux de l’environnement, et favoriserons un certain nombre d’entreprises
En août 2021, cinq ministères, dont le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information, le Ministère de la science et de la technologie et le Ministère de l’environnement, ont publié les mesures de gestion de l’utilisation en cascade des batteries de stockage d’énergie pour les nouveaux véhicules énergétiques et ont proposé « d’encourager L’adoption de modèles d’affaires tels que la location et l’utilisation à grande échelle qui facilitent le recyclage des produits en cascade, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation en cascade et d’améliorer la performance,
En janvier 2022, le Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information, la Commission du développement et de la réforme et le Ministère de la science et de la technologie ont publié l’avis sur l’accélération de la mise en œuvre du plan d’utilisation globale des ressources industrielles, qui précise que « promouvoir la coopération en amont et en aval de la chaîne industrielle pour la construction conjointe de canaux de recyclage et la mise en place d’un système interrégional de recyclage et d’utilisation, et intensifier la R & D et la promotion des technologies telles que les essais non destructifs des batteries électriques, le
En résum é, la Chine a publié une série de politiques industrielles importantes, de lois et de règlements, encouragé le soutien au recyclage et à l’utilisation des piles à combustible usagées et nouvelles et fourni un environnement politique favorable à la mise en œuvre du projet.
Faisabilité du marché
Avec l’amélioration de la fonction des batteries au lithium et l’amélioration constante des performances des batteries au lithium au cours des dernières années, la demande de batteries au lithium pour les nouveaux véhicules énergétiques, le domaine numérique 3c, le stockage de l’énergie, la petite puissance et les outils électriques a continué d’augmenter en aval. En ce qui concerne les nouveaux véhicules énergétiques dont la consommation de batteries au lithium est relativement importante, la charge de batteries au lithium est passée de 15,7 GWh en 2015 à 154,5 GWh en 2021, avec un taux de croissance annuel composé de 46,4%. Compte tenu du volume des ventes de véhicules chinois Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) depuis 2015, et de la tendance à la Si les piles à combustible usagées ne sont pas traitées et recyclées efficacement après leur déclassement, elles constitueront une menace pour l’environnement écologique et la santé humaine et entraîneront un grand gaspillage de ressources. Dans le même temps, le taux de recyclage des piles à combustible usagées et neuves en Chine est encore faible, et il existe encore un grand nombre de piles à combustible usagées et neuves qui n’ont pas été efficacement récupérées et utilisées. Par conséquent, la demande de recyclage des piles à combustible usagées devient de plus en plus urgente et la capacité du marché est énorme, de sorte que la mise en œuvre du projet est réalisable sur le marché.
Faisabilité technique
L’activité principale de l’entreprise est la recherche et le développement, la conception, la production et la vente d’équipements professionnels complets haut de gamme, fournissant des équipements intelligents et des solutions globales pour le broyage et le traitement des ressources de la mine de sable et de gravier, le broyage et le traitement des ressources de la mine de métaux, le recyclage et la réutilisation des piles au plomb usagées, le recyclage et la réutilisation des déchets de décoration architecturale, etc. Après des années de travail acharné dans l’industrie, l’entreprise a maîtrisé toutes les technologies de base de l’équipement minier et de l’équipement de recyclage des ressources. Les principaux procédés de récupération des piles au plomb usagées comprennent le prétraitement (démontage, broyage et tri), le lessivage acide, l’extraction, le séchage par cristallisation par évaporation, etc., et ont une certaine similitude et ductilité avec les procédés de broyage du sable, des ressources minérales métalliques et de récupération et de réutilisation des piles au plomb usagées. L’entreprise dispose d’une base technique suffisante dans le domaine de la technologie de broyage et de traitement du sable et des ressources minérales métalliques ainsi que dans le domaine de la récupération et de la réutilisation des piles au plomb et à l’acide usées, ce qui peut fournir une expérience et un soutien technique pour le processus de traitement de L’entreprise dans le domaine de la récupération des piles au plomb et à l’acide usées.
En outre, l’entreprise se conforme strictement aux exigences du système de gestion de la qualité ISO 9001 et, grâce à l’accumulation d’expérience dans la production et l’exploitation à long terme, a formulé des normes de contrôle plus matures dans la production, la technologie, la qualité et d’autres aspects, a établi un système de contrôle de la qualité parfait et normalisé, qui a jeté des bases solides pour assurer la mise en œuvre harmonieuse du projet de construction d’une base de démonstration pour la fabrication d’équipements de recyclage des piles à combustible usagées et nouvelles.
En conclusion, la mise en œuvre du projet est techniquement réalisable.
5. Sujet de la mise en œuvre du projet et estimation des investissements
Le corps principal du projet est Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) . L’investissement total prévu pour le projet est de 40613 millions de RMB. La société a l’intention d’utiliser 250 millions de RMB des fonds levés pour la construction du projet, y compris la construction du projet, l’achat et l’installation d’équipement, etc. le reste sera résolu par la société elle – même.
S / N nom du projet ou du coût proportion de l’investissement total du projet
1. Coût de construction du projet 30 358,00 74,75%
1.1 travaux de construction et d’installation 11 898,00 29,30%
1.2 achat et installation de matériel 18 460,00 45,45%
2 autres dépenses de construction 2 388,00 5,88%
3 réserve de base 1 637,00 4,03%
4 Fonds de roulement initial 6 230,00 15,34%
5 investissement total du projet
