À propos de Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(12F, 15f, Block B, Xinsheng Building, No. 5 Financial Street, Xicheng District, Beijing)
Déclaration
L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation se conforment au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures de gestion de l’offre publique initiale et de la cotation (ci – après dénommées « mesures de gestion de l’offre initiale»), aux mesures de gestion de l’offre publique initiale et de la cotation des valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures de gestion de la recommandation») et à d’autres lois pertinentes. Les règlements administratifs et les dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Sauf indication contraire, les termes ou abréviations utilisés dans le présent document ont le même sens que dans le prospectus.
Table des matières
Déclaration… 2 Table des matières… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 4.
Informations de base sur l’institution de recommandation et le personnel concerné 4.
Informations de base sur l’émetteur de cette recommandation 4.
Relation entre l’institution de recommandation et l’émetteur 5.
Introduction à la procédure d’audit interne de l’institution de recommandation et avis d’audit interne…………………………………………. Section 2 Engagements de l’institution de recommandation Section 3 recommandations du promoteur concernant l’émission de titres…………………………………………………. (11)
Cette émission a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires… (11)
Cette émission est conforme aux lois et règlements pertinents. (11)
Principaux indices de risque de l’émetteur 16.
Autres questions de vérification 23.
Évaluation par l’institution de recommandation des perspectives de développement de l’émetteur 24 ans.
Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation 24 ans.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Informations de base sur l’institution de recommandation et le personnel concerné
Nom de l’institution de recommandation
L’institution de recommandation pour cette émission de titres est Dongxing Securities Corporation Limited(601198) .
Nom et pratique du représentant de la recommandation
Les représentants désignés par l’institution de recommandation sont Zhang shumin et Zhou Bin.
Zhang shumin: représentant de la recommandation, engagé dans la Banque d’investissement depuis 2007, a participé ou a été responsable de l’achèvement de Sanchuan Wisdom Technology Co.Ltd(300066) , Shenzhen Changhong Technology Co.Ltd(300151)
Zhou Bin: le représentant de la recommandation, qui a commencé à travailler comme banque d’investissement en 2008, a participé ou a été responsable de Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) , Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co.Ltd(300217) , Hangzhou Cable Co.Ltd(603618) , 003659 , Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786)
Co – sponsors et autres membres de l’équipe de projet de cette émission de valeurs mobilières
Co – sponsor du projet: Li xueyan, diplômé, a commencé à travailler dans la Banque d’investissement en 2020. Il a travaillé dans des sociétés cotées pour participer à des projets de refinancement tels que l’émission non publique, la restructuration d’actifs, le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes, les obligations de sociétés convertibles, les billets à moyen terme et le transfert de contrôle d’actions.
Autres membres de l’équipe de projet: Huang Bin, LV jiakuan et Yang Yiqing.
Informations de base sur l’émetteur de cette recommandation
Nom de la société JiangXi Sunshine Dairy Co., Ltd.
Nom anglais de la société JiangXi Sunshine Dairy Co., Ltd.
Capital social: 211960 000 RMB
Représentant légal Hu Xiaoyun
Date d’établissement 30 décembre 2008
Champ d’application: production de produits laitiers, production de boissons, commercialisation de denrées alimentaires (vente d’aliments préemballés) et élevage du bétail (les activités commerciales ne peuvent être menées qu’après l’approbation des autorités compétentes pour les articles soumis à l’approbation conformément à la loi)
Adresse: No.1, Daishan East Road, qingyungpu District, Nanchang City, Jiangxi Province
Code Postal 330043
Tel 0791 – 85278434
FAX 0791 – 85273187
Site Web http://www.6103758.com./
E – mail [email protected].
Catégorie d’actions RMB actions ordinaires (actions a)
Valeur nominale de 1,00 RMB par action
Nombre d’actions émises l’émission publique de nouvelles actions ne doit pas dépasser 70,7 millions d’actions et ne doit pas être inférieure à 25,00% du capital social total après l’émission.
Relations entre l’institution de recommandation et l’émetteur
Situation de l’établissement de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, du Contrôleur effectif et des parties liées importantes détenant des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, du Contrôleur effectif et des parties liées importantes
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’établissement de recommandation ou de l’établissement de recommandation ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes et n’ont pas de circonstances qui pourraient affecter l’exercice équitable des fonctions de recommandation par l’établissement de recommandation et ses représentants.
Situation de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes détenant des actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes
Il n’y a pas de situation dans laquelle l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent des actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes, ni de situation dans laquelle l’institution de recommandation et ses représentants s’acquittent équitablement de leurs Fonctions de recommandation.
Le représentant de la recommandation de l’institution de recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs ont des droits et des intérêts dans l’émetteur et occupent des postes dans l’émetteur, etc.
Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation n’ont pas les droits et intérêts de l’émetteur et n’occupent pas de poste à l’émetteur.
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur fournissent mutuellement des garanties ou des financements, etc.
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes et les actionnaires contrôlants de l’émetteur, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’établissement de recommandation ne fournissent pas de garantie ou de financement mutuels.
Autres relations d’association entre le promoteur et l’émetteur
L’établissement de recommandation n’a pas d’autres relations d’association avec l’émetteur qui doivent être expliquées.
Introduction aux procédures d’audit interne des organismes de recommandation et avis d’audit interne
L’institution de recommandation a mis en place un système de contrôle interne parfait, y compris un système de diligence raisonnable, un système de mentorat, un système de vérification interne, un système de supervision continue, un système de formation continue et un système de documents de travail de recommandation.
Conformément aux lignes directrices sur le contrôle interne des activités bancaires d’investissement des sociétés de valeurs mobilières publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, trois lignes de contrôle interne ont été établies pour les activités de recommandation de l’institution de recommandation, à savoir: (i) L’équipe de projet et le Département des affaires constituent La première ligne de défense; Le Service de contrôle de la qualité constitue la deuxième ligne de défense; Le Département de la gestion du noyau, le Département juridique de la conformité et d’autres départements concernés constituent la troisième ligne de défense.
Le processus interne d’examen des projets du promoteur comprend principalement le processus d’examen de l’approbation des projets, le processus d’examen du contrôle de la qualité, le processus du noyau et le processus de gestion subséquent.
Processus d’examen du lancement du projet
Le Comité de gestion des services bancaires d’investissement de l’institution de recommandation dispose d’un groupe d’approbation des services de souscription, de fusion et de réorganisation des sponsors (ci – après dénommé « Groupe d’approbation») qui est l’organe d’examen de l’approbation des services de souscription, de fusion et de réorganisation des sponsors et qui prend des décisions sur l’approbation des projets des banques d’investissement. Le processus spécifique est le suivant:
1. Demande d’approbation de projet et examen interne du Département des affaires
Après une diligence raisonnable préliminaire, l’équipe de projet estime que le projet est conforme aux critères d’approbation du promoteur, soumet le formulaire d’auto – vérification des conflits d’intérêts et les documents justificatifs pertinents, le rapport de demande d’approbation du projet et d’autres documents utiles pour comprendre la qualité et les risques du projet.
Le personnel de conformité à temps plein de l’unit é opérationnelle examine les situations de conflit d’intérêts et donne des avis clairs sur les résultats de l’examen. Le chef de projet et le chef du Département des affaires examinent l’ensemble des documents de demande d’approbation de projet et signent les avis d’approbation.
2. Examen par le Département du contrôle de la qualité et le Département juridique de la conformité
Le Département du contrôle de la qualité vérifie et juge si le projet est conforme aux normes et conditions d’approbation du projet et émet des avis d’audit clairs.
Le Service juridique de la conformité examine les situations de conflit d’intérêts et émet des avis clairs.
3. Examen et vote du projet
Le Département du contrôle de la qualité crée un secrétariat d’équipe de projet chargé d’organiser l’examen de l’approbation du projet. Sur la base du principe d’évitement, les membres de l’équipe de lancement sont choisis parmi les membres de l’équipe de lancement et les documents de lancement sont envoyés aux membres de l’équipe de lancement.
Les conditions suivantes sont remplies pour l’examen et le vote de l’approbation du projet: (i) Le nombre de membres participant à l’examen de l’approbation du projet ne doit pas être inférieur à 5; Le nombre de membres du Département du contrôle interne ne doit pas être inférieur à 1 / 2 du nombre total de membres votants. Dans les trois jours ouvrables suivant la réception des documents d’approbation du projet par les membres du Comité d’approbation du projet, l’équipe d’approbation du projet prend des décisions sur la question de savoir si le projet peut être lancé ou non par des moyens tels que le vote sur place, le vote par correspondance et le vote écrit sous forme de vote à huis clos, de vote enregistré et de vote indépendant. Si le nombre de votes affirmatifs dépasse les 2 / 3 (inclus) des membres votants, le vote est adopté.
Le 31 juillet 2020, le Groupe d’approbation du projet a obtenu plus des deux tiers des voix des membres votants et les a adoptées par vote.
Processus d’examen du contrôle de la qualité
Une fois que l’équipe de projet a terminé la diligence raisonnable, que les documents de travail ont été préparés de façon adéquate, que les documents de demande ont été préparés de façon complète et que l’équipe de projet et le Département des affaires ont effectué l’examen interne, l’équipe de projet doit demander l’examen du contrôle de La qualité au Département du contrôle de la qualité.
Le Département du contrôle de la qualité a chargé Zhao zhaihong, Zhai Zhihui et quanting d’inspecter le projet, notamment en inspectant les principaux bureaux, départements de production et entrepôts de l’émetteur et en inspectant les activités de production et d’exploitation de l’émetteur, telles que la technologie de production et l’état de fonctionnement de l’équipement; Consulter les documents de travail et les documents de demande (ébauche); Entrevues avec la direction de l’émetteur, l’équipe de projet, etc.
L’examinateur du contrôle de la qualité vérifie et juge si le projet est conforme aux normes du noyau, si les documents de demande sont conformes aux exigences, si l’équipe de projet est diligente et consciencieuse, les problèmes nécessitant une attention particulière et les principaux risques, etc., et publie le rapport d’examen préliminaire du contrôle de la qualité le 13 mars 2021.
L’équipe de projet effectue une vérification supplémentaire et modifie et améliore les documents de demande conformément aux avis d’examen du Département du contrôle de la qualité, et répond en temps opportun et sérieusement aux questions pertinentes du rapport d’examen préliminaire du contrôle de la qualité.
Après avoir émis l’avis d’acceptation, l’examinateur du contrôle de la qualité doit publier le rapport de contrôle de la qualité du projet le 22 avril 2021, examiner le document de travail sur la diligence raisonnable, émettre des avis d’acceptation clairs sur la question de savoir si les opinions professionnelles pertinentes et les documents de recommandation sont fondés de façon adéquate et si l’équipe de projet est diligente et consciencieuse, et énumérer les questions douteuses ou préoccupantes du projet et les soumettre à la réunion du noyau pour discussion.
Processus du noyau
L’Organisation de recommandation a établi le Département de la gestion du noyau comme organisation permanente du noyau, le Comité du noyau comme organisation non permanente du noyau, et a également établi une personne responsable du noyau pour être entièrement responsable du travail du noyau. Le processus du noyau de l’institution de recommandation est le suivant: 1. Examen préliminaire du Département de la gestion du noyau
Le Département de la gestion du noyau a chargé Zhang Li et Li Quan’an de vérifier le projet et de publier le rapport d’inspection sur place le 12 mars 2021. L’équipe de projet a répondu en temps opportun et sérieusement.
Le 26 avril 2021, le Département de la gestion du noyau a terminé l’examen du matériel et des documents du projet, émis des avis d’examen du noyau et envoyé un avis de la Commission du noyau.
2. Procédure de vérification
La Conférence a eu lieu le 26 avril 2021 et s’est concentrée sur les risques et les problèmes identifiés dans le processus de pratique, comme la diligence raisonnable, et le contrôle interne, comme le contrôle de la qualité.
3. Délibérations de la Conférence du noyau
Le 26 avril 2021, le Département de la gestion du noyau a soumis le matériel du noyau au Comité du noyau pour examen après avoir mis en œuvre les procédures d’examen préliminaire et d’enquête.
Les réunions du noyau se tiennent sur place et par voie de communication. Les commissaires aux comptes participent aux réunions du Comité des commissaires aux comptes à titre personnel, expriment leurs opinions de manière indépendante et exercent leur droit de vote sans ingérence d’aucun ministère ou individu. Le vote à la Conférence du noyau se fait à huis clos, au scrutin secret et de manière indépendante. Le système d’une personne et d’une voix est adopté. Le vote comprend le vote d’approbation et le vote négatif. Les membres du noyau ne peuvent s’abstenir. Lors de la convocation et du vote d’une réunion du noyau, le nombre de membres participant à la réunion du noyau ne doit pas être inférieur à 9, le nombre de membres du Département du contrôle interne ne doit pas être inférieur à un tiers du nombre total de membres participant à la réunion, et au moins un gestionnaire de La conformité participe au vote. Le 29 avril 2021, la Conférence du noyau l’a adopté à l’unanimité.
Le Département de la gestion du noyau demande instamment à l’équipe de projet de mettre en œuvre les avis du noyau, l’équipe de projet met en œuvre les procédures de signature et d’approbation et soumet les documents de déclaration au c
Processus de gestion de suivi
L’institution de recommandation divulgue des rapports sur la supervision continue, la gestion confiée et la gestion annuelle des actifs, etc., qui sont soumis à l’examen du Département du contrôle de la qualité et à l’examen écrit du Département de la gestion du noyau. Avant de soumettre, de soumettre, de délivrer ou de divulguer des documents et des documents tels que le rapport de réponse aux commentaires en retour, le rapport de réponse aux commentaires du Comité d’examen de la délivrance, le rapport de vérification de la lettre de rapport, les avis professionnels sur les questions après la réunion et la divulgation supplémentaire, les procédures de contrôle de la qualité examinées par le Département du contrôle de la qualité et les procédures de contrôle interne examinées par écrit par le Département de la gestion du contrôle interne doivent être mises en œuvre.
Section II engagements des organismes de recommandation
En ce qui concerne les questions relatives à la recommandation d’émission, l’institution de recommandation s’engage à faire preuve de diligence raisonnable et de prudence à l’égard de l’émetteur, de ses actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs, conformément aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
L’institution de recommandation prend les engagements suivants conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres:
Il y a de bonnes raisons de croire que l’émetteur se conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
Il y a de bonnes raisons de croire que les opinions exprimées par l’émetteur et ses administrateurs dans les documents de demande et les documents d’information sont fondées sur des motifs raisonnables;
Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les documents de demande et les informations communiquées et les avis émis par les organismes de services de valeurs mobilières;
S’assurer que le représentant désigné du promoteur et le personnel compétent de l’établissement de recommandation ont fait preuve de diligence raisonnable et ont effectué une diligence raisonnable et une vérification prudente des documents de demande et des documents d’information de l’émetteur;
Lettre de recommandation de garantie,
