Zhejiang Lianxiang Smart Home Co., Ltd.
Annexe au prospectus d’offre publique initiale
Table des matières
1. Publier la lettre de recommandation 2. Les états financiers et le rapport d’audit 3. Le rapport d’assurance du contrôle interne 4. L’état détaillé du résultat non récurrent vérifié par l’ACP 5. L’avis juridique 5 – 1. L’avis juridique initial 5 – 2. L’avis juridique supplémentaire (i) 5 – 3. L’avis juridique supplémentaire (II) 5 – 4. L’avis juridique supplémentaire (III) 6. Le rapport de travail de l’avocat 7. Le projet de statuts 8. Réponse à l’approbation de l’offre publique initiale de Zhejiang Lianxiang Smart Home Co., Ltd.
China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de
Zhejiang Lianxiang Smart Home Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation
Avril 2002
Déclaration de l’institution de recommandation et du représentant de la recommandation
China Securities Co.Ltd(601066)
Table des matières
Explication… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 4.
Le représentant du promoteur qui est spécifiquement responsable de la recommandation de cette émission de valeurs mobilières……………………………………………. 4.
Co – sponsors du projet d’émission de titres et autres membres de l’équipe de projet 4.
Informations de base de l’émetteur 6.
Explication de la question de savoir si l’institution de recommandation a des circonstances susceptibles d’affecter l’exercice équitable des fonctions de recommandation………………………………………… 6.
Procédures d’examen interne et avis du promoteur 7.
Vérification de l’enregistrement des fonds d’investissement privés par l’institution de recommandation Section 2 Engagements de l’institution de recommandation Section 3 vérification de l’emploi rémunéré d’organismes et de personnes tiers (12)
Vérification de l’emploi rémunéré d’un tiers par l’institution de recommandation (12)
Vérification de l’emploi rémunéré d’un tiers par l’émetteur 12 section IV Recommandations relatives à cette question – 14.
La procédure de décision de l’émetteur concernant cette émission est légale… – 14.
Cette émission est conforme aux lois et règlements pertinents. 15 ans.
Principaux indices de risque de l’émetteur 20 ans.
Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 28.
Vérification des principales conditions d’exploitation après la date limite de vérification 29.
Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant l’émission de titres 29.
Interprétation
Dans le présent document de recommandation d’émission, sauf indication contraire, les mots et expressions suivants ont la signification particulière suivante: institution de recommandation, China Securities Co.Ltd(601066) Securities means China Securities Co.Ltd(601066)
Lianxiang Co., Ltd. Fait référence à Zhejiang Lianxiang brodery Co., Ltd., le prédécesseur de l’émetteur, anciennement connu sous le nom de Haiyan Lianxiang brodery Crafts Co., Ltd.
Leading brodery Home fait référence à Zhejiang Leading brodery home decoration Co., Ltd., une filiale à part entière de l’émetteur, anciennement connue sous le nom de Jiaxing tianwyou brodery Co., Ltd.
Ningbo Lianxiang fait référence à Ningbo Lianxiang Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), l’un des actionnaires de l’émetteur, anciennement connu sous le nom de Ningbo Lianxiang Investment Partnership (Limited Partnership)
Haitong Qidong signifie haitong Qidong (Weihai) Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), l’un des actionnaires de l’émetteur.
Shanghai Senlong signifie Shanghai Senlong Investment Management Center (Limited Partnership), l’un des actionnaires de l’émetteur.
Hangzhou Leading Travel signifie Hangzhou Leading Travel Investment Management Partnership (Limited Partnership), l’un des actionnaires de l’émetteur.
Cchf signifie cchf Equity Investment Haiyan Partnership (Limited Partnership), l’un des actionnaires de l’émetteur.
Dehua Dehua Tb New Decoration Material Co.Ltd(002043)
Actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif: bu Xiaohua
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale de Zhejiang Lianxiang Smart Home Co., Ltd.
Le Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration de Zhejiang Lianxiang Smart Home Co., Ltd.
Le Conseil des autorités de surveillance désigne le Conseil des autorités de surveillance de Zhejiang Lianxiang Smart Home Co., Ltd.
Statuts et statuts: les statuts de Zhejiang Lianxiang Smart Home Co., Ltd.
A stock index Domestic listed RMB COMMON STOCK
RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan means RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan
Les périodes de déclaration se rapportent aux années 2019, 2020 et 2021.
Avec le coton, le lin, la soie et les textiles de fibres synthétiques et artificielles comme matières premières principales, les tissus muraux en forme de traitement, les tissus muraux sans soudure se réfèrent aux matériaux de décoration murale pavés. Il a une grande largeur et n’a pas besoin de plusieurs raccords pour paver le mur. Il n’y a pas de joints derrière le mur.
Les tissus muraux jacquard sont des produits muraux fabriqués par tissage de motifs concaves et convexes composés de fils de chaîne et de trame entrelacés.
Il peut y avoir des différences entre les totaux partiels et la somme des ajouts dans le présent document de recommandation d’émission, qui sont attribuables à l’arrondissement plutôt qu’à des erreurs de données.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Représentant du promoteur spécifiquement responsable de la recommandation de cette émission de valeurs mobilières
China Securities Co.Ltd(601066) Securities designates su Andi and Liu wenkun as sponsor representatives for the Initial Public offer of Lianxiang shares.
La pratique des deux représentants de recommandation susmentionnés est la suivante:
Mr. Su Andi: sponsor Representative, Master Degree, currently China Securities Co.Ltd(601066) Senior Vice President of Securities and Investment Banking Business Management Committee, and the projects that have been hosted or involved are: Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) IPO Project, Jiangsu Boqian New Materials Stock Co.Ltd(605376) M. su Andi se conforme strictement aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres et à d’autres dispositions pertinentes dans le cadre de la pratique des activités de recommandation, avec de bons dossiers de pratique.
Mr. Liu wenkun: sponsor Representative, Bachelor Degree degree, currently China Securities Co.Ltd(601066) M. Liu wenkun s’est strictement conformé aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres et à d’autres dispositions pertinentes dans le cadre de la pratique des activités de recommandation, avec un bon dossier de pratique. Co – sponsor of the Securities Issuance Project and other members of the Project Team (i) Co – sponsor of the Securities Issuance Project
Le Coordonnateur du projet d’émission de titres est Li Zhang Fan, dont les activités de recommandation sont les suivantes:
M. Li Zhang Fan: titulaire d’un diplôme de troisième cycle, il est actuellement Vice – Président du Comité de gestion des banques d’investissement en valeurs mobilières China Securities Co.Ltd(601066) et a présidé ou participé à des projets tels que Kunshan Kersen Science & Technology Co.Ltd(603626) IPO Project, Beijing Worldia Diamond Tools Co.Ltd(688028) Science and Innovation IPO Project, Kunshan Kersen Science & Technology Co.Ltd(603626) Autres membres de l’équipe de projet d’émission de titres
Les autres membres de l’équipe du projet d’émission de titres comprennent Liu Chao, Wu Zijing, Hao yongchao, Li Yuheng, Fu Zhiwu, Wang Peng, song jing et Zhou Yunfan.
Mr. Liu Chao: Master Degree, currently vice President of China Securities Co.Ltd(601066)
Mr. Wu Zijing: Master Degree, currently senior manager of China Securities Co.Ltd(601066) Securities and Investment Banking Management Committee, involved in several Projects being implemented.
Mr. Hao yongchao: Graduate degree; Currently, China Securities Co.Ltd(601066) Mr. Li Yuheng: Master Degree; Currently, China Securities Co.Ltd(601066)
Mr. Fu Zhiwu: Master Degree; Currently, China Securities Co.Ltd(601066)
Mr. Wang Peng: Master Degree, currently China Securities Co.Ltd(601066)
Ms. Song Jing: Graduate degree; Currently, China Securities Co.Ltd(601066)
M. Zhou Yunfan: titulaire d’un diplôme de troisième cycle, il est actuellement Vice – Président principal de China Securities Co.Ltd(601066)
Informations de base de l’émetteur
Nom de l’entreprise: Zhejiang Lianxiang Smart Home Co., Ltd.
Registered address: No. 5 Yixing Road, Industrial New Zone, Wuyuan Street, Haiyan County, Jiaxing City, Zhejiang Province
Date d’établissement: 4 juillet 2004
Capital social: 77 720250 yuan
Représentant légal: bu Xiaohua
Secrétaire du Conseil d’administration: Tang qingfen
Tel: 0573 – 86026183
Adresse Internet: http://www.lead-show.cn.
Smart Home Decoration Supplies, Integrated Wall, Integrated Suspended Roof, Cabinet Computer brodery, process brodery decorative products, process brodery Daily Supplies, process brodery Wall CLOTH, Wall CLOTH, Decorative CLOTH, Cotton and Chemical Fiber Products, Clothing, Bed Fabric products, Windows, Electric main business: Power Electron Components Manufacturing, Processing; Conception de vêtements de broderie artisanale; Conception et construction de projets de décoration architecturale; Commerce de gros et de détail de meubles, d’artisanat, d’artisanat et de décoration, de matériaux de construction; Vente de logiciels et de matériel informatique et développement technologique, transfert de technologie, services techniques; Importation et exportation de biens et de technologies (à l’exception des biens et technologies dont l’importation et l’exportation sont limitées ou interdites par l’État).
Type d’émission de titres: offre publique initiale d’actions ordinaires et cotation
Explication de la question de savoir si l’institution de recommandation a des circonstances susceptibles d’affecter l’exercice équitable des fonctions de recommandation
Institution de recommandation ou actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif
