Zhejiang Lianxiang Smart Home Co., Ltd.
Dispositions relatives à l’offre publique initiale d’actions et annonce de l’enquête préliminaire
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Conseils spéciaux
Zhejiang Lianxiang Smart Home Co., Ltd. (ci – après dénommée « lianxiang», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures administratives pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières) (ci – après dénommées « Mesures administratives»), aux mesures administratives pour l’offre publique initiale et la cotation en bourse (ordonnance no 173 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), Spécification relative à la souscription d’actions lors de l’offre publique initiale (zsf [2018] no 142) (ci – après dénommée « spécification commerciale»), règles détaillées pour l’attribution d’actions lors de l’offre publique initiale (zsf [2018] no 142), règles détaillées pour l’administration des investisseurs hors ligne lors de l’offre publique initiale (zsf [2018] no 142) (ci – après dénommées « règles détaillées pour l’administration des investisseurs»), Les règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne sur le marché de Shanghai (SZF [2018] No 40) (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne») et les règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne sur le marché de Shanghai (SZF [2018] No 41) (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne») sont organisées pour mettre en œuvre l’offre publique initiale.
L’enquête préliminaire sur l’offre et l’abonnement hors ligne sont effectués sur la sector – forme électronique d’abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et les investisseurs hors ligne sont invités à lire attentivement l’annonce. Pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et l’abonnement hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne publiées.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, l’achat hors ligne, le paiement et la suspension de l’émission, comme suit:
1. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 10 mai 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. L’investisseur n’est pas tenu de payer les fonds de souscription lors de la souscription en ligne et hors ligne le 10 mai 2022 (jour t).
2. Après l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) China Securities Co.Ltd(601066) Le même prix d’abonnement proposé et la même quantité d’abonnement proposée sont triés dans l’ordre de l’objet de placement généré automatiquement par la sector – forme d’abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai de l’arrière à l’avant en fonction du temps d’application (le temps d’application est supérieur à celui enregistré par la sector – forme d’abonnement de la Bourse de Shanghai) du plus tard au plus tôt, et le même prix d’abonnement proposé et la même quantité d’abonnement proposée sont triés dans l’ordre de l’objet de placement généré automatiquement par la Le montant de l’abonnement proposé exclu ne doit pas être inférieur à 10% du montant total de l’abonnement proposé par les investisseurs hors ligne. Lorsque le prix d’abonnement maximal est le même que le prix d’émission déterminé, l’abonnement à ce prix ne peut plus être exclu et la proportion d’exclusion peut être inférieure à 10%. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne.
3. L’investisseur en ligne exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat de nouvelles actions en son nom.
4. Les investisseurs hors ligne doivent payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité de placement préliminaire avant 16 h le 12 mai 2022 (t + 2), conformément à l’annonce des résultats préliminaires de placement hors ligne et des résultats de la souscription en ligne de Zhejiang Lianxiang Smart Home Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions (ci – après dénommée « annonce des résultats préliminaires de placement hors ligne et des résultats de la souscription en ligne»).
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la souscription de nouvelles actions, il s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne et des résultats de la souscription en ligne, afin de s’assurer que son compte de fonds dispose de fonds suffisants pour la souscription de nouvelles Actions le 12 mai 2022 (t + 2), et que le transfert des fonds de l’investisseur est soumis aux dispositions pertinentes de la société de valeurs mobilières dans laquelle l’investisseur est situé.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
5. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendra l’émission de nouvelles actions et divulguera les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs. Pour plus de détails sur les conditions de suspension, voir « XI. Suspension de l’émission » dans le présent bulletin. 6. Si un investisseur hors ligne qui n’a pas participé à la souscription ou qui n’a pas obtenu le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
7. Les investisseurs doivent bien comprendre les lois et règlements pertinents concernant l’émission de nouvelles actions, lire attentivement le contenu de l’annonce, connaître les principes de tarification et de distribution de l’émission, s’assurer qu’il n’est pas interdit de participer à l’enquête hors ligne avant de soumettre une offre, et s’assurer que Le nombre d’abonnements et de participations futures est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions des autorités compétentes. Une fois que l’investisseur présente une offre, l’institution de recommandation (souscripteur principal) considère que l’investisseur s’engage à ce que la participation de l’investisseur à cette offre soit conforme aux lois, règlements et dispositions de la présente annonce, et que tous les actes illégaux et illégaux ainsi que les conséquences correspondantes soient à la charge de l’investisseur.
8. En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 279360 600 RMB, en hausse de 9,86% par rapport à 2020; Réaliser un bénéfice net de 67 046700 RMB attribuable aux propriétaires de la société mère, en hausse de 5,16% par rapport à 2020; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents s’est élevé à 61 478300 RMB, en hausse de 22,33% par rapport à 2020.
Selon les conditions de production et d’exploitation actuelles de la société, telles que les commandes en cours et la demande du marché, la société estime raisonnablement que le revenu d’exploitation réalisable au premier trimestre de 2022 sera de 52 millions de RMB à 54 millions de RMB. Selon les revenus d’exploitation et les charges de coûts de la société, la société prévoit réaliser un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère de 8 912100 RMB à 9 297900 RMB au premier trimestre de 2022, en hausse de 6,69% à 11,79% par rapport au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère de 8 824900 RMB au premier trimestre de 2021; On estime que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents au premier trimestre de 2022 sera de 78337 millions de RMB à 82495 millions de RMB, en hausse de 0,02% à 5,33% par rapport au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents au premier trimestre de 2021, qui est de 78319 millions de RMB.
La principale raison de l’augmentation des revenus est que l’impact négatif sur le marché s’est affaibli après la normalisation de l’épidémie et que les ventes d’outillage et de produits de rideaux de l’entreprise ont augmenté d’une année sur l’autre, ce qui a entraîné une augmentation régulière des ventes globales de l’entreprise.
Les résultats susmentionnés du premier trimestre de 2022 sont des estimations préliminaires de la compagnie et ne constituent pas des prévisions de bénéfices ou des engagements de rendement de la compagnie.
Il est rappelé aux investisseurs de prêter attention au risque de fluctuation du rendement de l’émetteur, de faire des cotations prudentes et de participer rationnellement à la prise de décisions.
Conseils importants
1. La demande d’offre publique initiale de 25 906750 actions ordinaires (actions a) de Lianxiang (ci – après dénommée « offre») a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Selon les lignes directrices sur la classification des industries des sociétés cotées (révisées en 2012) de la c
2. L’émission est effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant une certaine valeur marchande d’actions a non restreintes ou de certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommés « émission en ligne»). L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne. L’enquête préliminaire et l’émission hors ligne sont organisées et mises en œuvre par l’institution de recommandation (souscripteur principal) par l’intermédiaire de la sector – forme d’abonnement de la Bourse de Shanghai, et l’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommé « système de négociation»).
Le site Web de la sector – forme d’abonnement de la Bourse de Shanghai est le suivant: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo – Oui. Les investisseurs hors ligne qualifiés sont invités à participer à l’enquête préliminaire et à la souscription hors ligne de cette offre par l’intermédiaire du site Web ci – dessus. Le temps de cotation et d’interrogation par l’intermédiaire de la sector – forme d’abonnement est de 9 h 30 à 15 h chaque jour de négociation pendant la période d’enquête préliminaire et d’abonnement hors ligne. Veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai pour connaître les méthodes de fonctionnement pertinentes de la sector – forme d’abonnement. http://www.sse.com.cn. Services – règles de mise en oeuvre de l’émission hors ligne et Manuel de l’utilisateur du système d’introduction en bourse hors ligne pour les négociants en abonnement dans la colonne des opérations d’introduction en bourse. 3. Cette offre publique d’actions s’élève à 25 906750 000, toutes de nouvelles actions sont offertes au public, et les actionnaires de la société n’offrent pas d’actions au public. Il n’y a pas de restrictions à la circulation ni d’arrangements de verrouillage pour les actions émises. Le capital social total après l’offre publique s’élève à 103627 000 actions et 25 906750 actions, soit environ 25,00% du capital social total après l’offre publique.
Le nombre initial d’actions émises sous le réseau est de 15 547750, soit 60,00% du total de l’émission; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 10 362000, soit 40,00% du total de l’émission. Les investisseurs hors ligne et en ligne n’ont pas besoin de payer les fonds de souscription au moment de la souscription.
4. Aux fins de la présente annonce, on entend par « investisseur hors ligne» un investisseur individuel et un investisseur institutionnel participant à une émission hors ligne. Aux fins du présent avis, on entend par « objet de Placement» les investisseurs participant à l’émission hors réseau ou les produits d’investissement en valeurs mobilières qu’ils gèrent. Les investisseurs hors ligne doivent achever l’enregistrement des objets de placement auprès de la China Securities Association avant 12 h le jour de négociation précédant la date de début de l’enquête préliminaire (c. – à – d. Le 28 avril 2022 (t – 5)).
L’institution de recommandation (souscripteur principal) a formulé des normes pour les investisseurs hors ligne conformément aux exigences des mesures de gestion, des spécifications commerciales et d’autres systèmes pertinents. Pour plus de détails sur les normes et les arrangements, veuillez consulter l’annonce « II. Arrangements pertinents pour la participation des investisseurs aux enquêtes hors ligne ».
Seuls les investisseurs qui satisfont aux critères d’investisseur hors ligne déterminés par l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’émetteur peuvent participer à l’enquête préliminaire. Ceux qui participent à l’enquête préliminaire en raison du non – respect des normes pertinentes sont responsables de toutes les conséquences découlant de l’action. L’institution de recommandation (souscripteur principal) invalidera son offre sur la sector – forme d’abonnement et divulguera les informations pertinentes dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang Lianxiang Smart Home Co., Ltd. (ci – après dénommée « annonce de l’offre»).
L’attention des investisseurs est appelée sur le fait que l’institution de recommandation (souscripteur principal) vérifiera s’il y a une situation interdite pour les investisseurs hors ligne avant l’enquête préliminaire et le placement, et demandera aux investisseurs hors ligne de fournir des engagements et des documents de certification conformes aux exigences de qualification. Si l’investisseur hors ligne refuse de coopérer à la vérification ou si les matériaux fournis par l’investisseur ne sont pas suffisants pour exclure l’existence d’une situation interdite ou ne sont pas qualifiés pour le placement après vérification, l’institution de recommandation (souscripteur principal) refusera de participer à l’enquête préliminaire et au placement.
5. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) effectueront le roadshow en ligne de cette émission le 9 mai 2022 (t – 1). Pour de plus amples renseignements sur le roadshow en ligne, veuillez consulter l’annonce du roadshow en ligne sur l’offre publique initiale de Zhejiang Lianxiang Smart Home Co., Ltd. Publiée le 6 mai 2022 (t – 2). Il n’y aura pas de réunion de promotion sur place pour cette émission.
6. The preliminary inquiry Time for this issue is 9: 30 – 15: 00 on 29 April 2022 (t – 4). Dans le délai susmentionné, les investisseurs hors ligne qualifiés peuvent décider eux – mêmes de participer ou non à l’enquête préliminaire et de déterminer eux – mêmes le prix d’achat et la quantité à acheter. Ceux qui participent à l’enquête préliminaire font une déclaration unifiée par l’intermédiaire de la sector – forme d’achat conformément aux dispositions pertinentes et assument leurs propres responsabilités juridiques.
7. Les prix cotés des investisseurs hors ligne et de leurs objets de placement gérés comprennent le prix par action et le nombre d’actions à souscrire correspondant à ce prix, et il n’y a qu’une seule cotation, parmi lesquelles les investisseurs non individuels doivent coter en unités institutionnelles. Une fois que l’investisseur hors ligne a entré le dossier de cotation pour tous les objets de placement à coter, il doit le soumettre en une seule fois. Les investisseurs hors ligne peuvent soumettre des dossiers de cotation plusieurs fois, mais tous les dossiers de cotation soumis la dernière fois l’emportent. Un seul devis peut être soumis par objet de placement à la fois.
Compte tenu de la quantité initiale d’émission hors réseau et de l’évaluation de l’émetteur par l’institution de recommandation (souscripteur principal) au cours de la phase d’enquête préliminaire, l’institution de recommandation (souscripteur principal) fixe à 1,5 million d’actions la quantité minimale d’abonnement proposée pour chaque objet de placement géré par les investisseurs hors réseau et à 100000 actions l’unit é de variation minimale de la quantité d’abonnement proposée. C’est – à – dire que la partie de chaque objet de placement géré par un investisseur hors ligne dont le nombre d’abonnements proposé dépasse 1,5 million d’actions doit être un multiple intégral de 100000 actions et ne doit pas dépasser 4,3 millions d’actions. L’Unit é minimale de cotation de l’objet de placement est de 0,01 yuan.
8. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) publieront des informations telles que la cotation des investisseurs hors ligne, le prix d’émission, la quantité finale d’émission et la liste des investisseurs cotés valides dans l’avis d’émission publié le 9 mai 2022 (t – 1).
9. Le temps de souscription hors ligne est de 9 h 30 à 15 h le 10 mai 2022 (jour t). Tous publiés dans l’avis de publication
