Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) Promouvoir le développement des activités stratégiques de l’entreprise et améliorer le niveau de gouvernance, a joué un rôle actif et efficace dans le Conseil d’administration.
Le rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 est le suivant:
Situation générale des opérations au cours de la période considérée
Indicateurs généraux de fonctionnement
Au cours de la période considérée, le chiffre d’affaires total de la société s’est élevé à 4474 milliards de RMB, en baisse de 0,44% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée est d’environ – 13 837900 RMB, ce qui représente une baisse de 94,85% par rapport à la même période de l’année précédente. L’activité principale de la société a réalisé des bénéfices, mais l’ampleur des pertes en amont est relativement importante, ce qui a affecté Le niveau global des bénéfices de la société.
Principales activités opérationnelles et de gestion en 2021
L’année 2021 est la cinquième année d’ouverture du plan quinquennal de l’entreprise. Conformément à la Mission de l’entreprise de « fournir des aliments marins sains pour l’humanité », l’entreprise se concentrera sur la mise à niveau du modèle d’entreprise des plats préfabriqués basés sur le secteur des aliments aquatiques afin de promouvoir la transformation des fournisseurs de produits aquatiques complets en fabricants d’aliments aquatiques complets et de consolider davantage le mécanisme de double circulation axé sur le marché chinois et à l’étranger. Sous la direction de la politique de « maintien de la quantité», « augmentation des bénéfices» et « ajustement de la structure», l’entreprise a renforcé la gestion et la culture intensive, surmontant la pression de l’augmentation des coûts tels que les frais de stationnement et les frais de transport, et s’est progressivement débarrassée de l’influence des frictions commerciales sino – américaines et de l’épidémie de covid – 19. Les fondamentaux de l’entreprise principale sont restés stables, la capacité de profit a continué d’être améliorée et la tendance à une meilleure exploitation est devenue de plus en plus évidente. Le plan stratégique « cinq ans » de l’entreprise a bien commencé.
1. Les recettes provenant des plats préfabriqués augmentent régulièrement et mettent en évidence les avantages, et l’effet de « l’ajustement de la structure» des produits est apparu à titre préliminaire.
Au cours de la période considérée, l’équipe de marketing de l’entreprise a répondu activement au plan stratégique de « restructuration» des produits de l’entreprise, a renforcé la coopération avec le Centre R & D pour promouvoir vigoureusement les plats préfabriqués et a formé un modèle de marché pour la vente internationale et chinoise de plats préfabriqués par tous les canaux. Les plats préfabriqués de l’entreprise se composent principalement de crevettes, d’écrevisses et de poissons, et un système complet de produits préfabriqués a été mis en place sous la marque “microtyrannosaurus”, couvrant des séries telles que la cuisson rapide, l’emballage en poudre, les nouilles de riz, le conditionnement, la chaudière, l’écrevisse et le poisson aromatisé, couvrant essentiellement les principaux sites de consommation de la table à manger au restaurant. L’entreprise met en jeu les principales capacités de recherche et de développement, de contrôle de la qualité et de transformation de l’industrie, et continue de créer des plats préfabriqués à chaud sur le marché. Au cours de la période considérée, les produits d’écrevisse lancés par l’entreprise ont été bien aimés par les consommateurs en raison de leur excellente qualité. Au cours du deuxième semestre de l’année, la s érie de poissons grillés de saveur de l’entreprise a été successivement développée et cotée en bourse. Elle a rapidement pénétré le marché international et chinois et a obtenu des commentaires favorables du marché. Elle devrait devenir un grand produit de l’entreprise à l’avenir. Au cours de la période considérée, le chiffre d’affaires des plats préfabriqués s’est élevé à 841 millions de RMB, dont 321 millions de RMB pour les chaînes de restauration et de restauration, 262 millions de RMB pour les entreprises internationales, 148 millions de RMB pour les chaînes de distribution, 66 millions de RMB pour les chaînes de commerce électronique et 44 millions de RMB pour les chaînes de supermarchés.
2. Le marché chinois continue de s’améliorer et la structure stratégique du marché chinois est fondamentalement établie.
Au cours de la période considérée, le marché chinois a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 2674 milliards de RMB (Chine continentale, Hong Kong, Macao et Taiwan), Représentant 59,76% du chiffre d’affaires total de la société. Le chiffre d’affaires du marché chinois a dépassé celui du marché international et le modèle stratégique d’ajustement de la structure du marché a été essentiellement établi. Les quatre principaux canaux de vente, à savoir la distribution, la restauration et les clients importants, les supermarchés et le commerce électronique, se sont développés de manière équilibrée, les ventes sur le marché ont été entièrement couvertes et l’influence de la marque a continué d’augmenter.
Canaux de distribution: les canaux de commercialisation de la Chine continuent de s’effondrer dans neuf grandes régions, avec les principales villes de la région comme noyau, innover dans la stratégie de commercialisation des produits, étaler les produits de base de l’entreprise sur une base ponctuelle, promouvoir le développement des fournisseurs de services de marque et améliorer continuellement La capacité de vente des produits de transformation en profondeur et des plats préfabriqués de l’entreprise. Au cours de la période considérée, 267 nouveaux fournisseurs de services de marque sous contrat ont été ajoutés, couvrant 158 villes, avec un taux de couverture urbaine de 52% à l’échelle nationale. Le taux de couverture urbaine a atteint 71% dans les principales provinces et régions développées, et le taux de couverture des villes au niveau des préfectures a augmenté régulièrement.
Canal de restauration pour les clients lourds: l’entreprise tire pleinement parti des fonctions des centres de recherche et de développement alimentaires à Shanghai et à Zhanjiang, renforce la recherche et le développement en fonction des ressources de produits avantageuses de l’entreprise, telles que les crevettes, le poisson et l’écrevisse, et réalise près de 80 nouveaux projets de produits. L’entreprise continue de renforcer le travail d’expansion du marché avec des clients importants, renforce la fonction de gestion des ventes, combine la recherche et le développement et la production, et s’efforce d’améliorer les capacités de service complètes telles que la personnalisation des plats, la promotion industrielle Au cours de la période considérée, l’entreprise a intensifié ses efforts de recherche et de développement avec ses clients coopératifs dans le domaine de la restauration rapide de style occidental et a fourni des services personnalisés plus professionnels aux clients. Au total, plus de 20 nouveaux produits ont été mis au point et listés, ce qui a enrichi la structure des produits de l’entreprise dans le domaine de la restauration de style occidental et a permis d’obtenir de bons rendements. Au cours de la période considérée, l’entreprise a remporté le « prix d’excellence de la chaîne d’approvisionnement de la Chine » et le « prix de la qualité de la Chine » des célèbres entreprises mondiales de restauration en chaîne.
Canaux de supermarchés: les activités de supermarchés de l’entreprise se développent régulièrement, les magasins de supermarchés partenaires continuent d’augmenter et le marché des produits dépasse 3 000 magasins. L’entreprise s’efforce de promouvoir la construction de magasins de qualité supérieure à la norme, avec plus de 1000 magasins de qualité supérieure à la norme dans tout le pays et plus de 300 magasins de qualité supérieure à la norme. L’entreprise a conclu une coopération sur les plats préfabriqués avec des supermarchés commerciaux clés comme Xiansheng, Yonghui Superstores Co.Ltd(601933) et Wal – Mart, et les ventes de plats préfabriqués dans les canaux des supermarchés commerciaux ont continué d’augmenter. Canal de commerce électronique: Au cours du premier semestre de l’année, les activités de commerce électronique de l’entreprise ont été ajustées, les activités de l’extrémité B ont été cédées et la stratégie a été axée sur l’exploitation des magasins phares officiels, avec une dynamique de développement rapide. Les ventes de produits dans tmall flagship store, JD Autonomous and flagship store, pingduo flagship store et ziyin flagship store ont augmenté de plus de 50% par rapport à l’année précédente. L’entreprise de commerce électronique a remporté le prix du « meilleur partenaire » de la Conférence des commerçants indépendants de Jingdong Fresh en 2021. L’influence de la marque en ligne C – end de l’entreprise continue d’augmenter et l’effet de promotion de la marque de l’entreprise est remarquable.
3. Les opérations internationales surmontent les effets négatifs de la situation épidémique internationale et maintiennent le volume et les bénéfices tout au long de l’année.
En 2021, les ventes à l’étranger de l’entreprise ont été influencées par la forte augmentation des coûts logistiques et la position extrêmement tendue causée par la situation épidémique internationale. Les revenus annuels du marketing international ont légèrement diminué, mais ont maintenu une forte ténacité, un disque de base stable et un certain niveau de profit.
En 2021, l’épidémie de covid – 19 a éclaté aux États – Unis, ce qui a causé une grande confusion sur l’ordre du marché américain et de graves répercussions sur la logistique et le transport. L’équipe de SSC aux États – Unis a surmonté toutes les difficultés et a activement encouragé le fonctionnement normal de la chaîne d’achat et de vente de l’entreprise. Les ventes de l’entreprise ont été maintenues en bon état tout au long de l’année, ce qui a permis de réaliser des bénéfices et des pertes en volume. SSC a répondu positivement à la stratégie de vente des plats préfabriqués de l’entreprise et a mis en œuvre la commercialisation précise des plats préfabriqués. Par exemple, SSC a ouvert un canal de commerce électronique pour les produits de poisson cuits au four et a joué un rôle actif dans la promotion des plats préfabriqués. Au cours de la période considérée, SSC a réalisé un chiffre d’affaires de 13714697 millions de RMB et un bénéfice d’exploitation net de 358402 millions de RMB.
4. Un système de marketing informatif et profondément habilitant améliore la qualité et l’efficacité des canaux de commercialisation et de la distribution globale du marché chinois
Au cours de la période considérée, l’entreprise a encore amélioré sa gestion opérationnelle et amélioré son niveau de gestion globale en améliorant le niveau d’informatisation et en optimisant les processus opérationnels. L’application approfondie et le processus de gestion de la relation client de l’entreprise sont organisés étape par étape, ce qui rend les points de contrôle plus standard, sa commodité et sa réactivité rapide. Il a progressivement mis en évidence la forte capacité d’application du système de gestion de la relation client, fournissant un soutien puissant pour l’entreprise dans la mise en page globale du marché chinois.
Sous l’impulsion de la direction de l’entreprise, les neuf régions du pays ont été entièrement mises en ligne et le marketing de l’entreprise en Chine a été entièrement systématisé. L’amélioration du niveau d’information de l’entreprise, la réalisation d’un processus de commercialisation complet et normalisé, tout en libérant pleinement l’énergie de la direction, pour l’entreprise profonde “ajustement structurel” et la gestion fine.
5. Les entreprises de coopération stratégique élargissent à nouveau leur capacité et jouent un rôle de premier plan dans l’expansion des canaux de production de légumes préfabriqués de l’entreprise.
Jusqu’à la date de publication du rapport, l’entreprise a signé des accords de coopération avec d’excellentes entreprises telles que Beijing snackbox (Dingding lazy People’s plats) et Xiansheng Box Horse, et les deux parties ont décidé de coopérer dans des domaines tels que l’approvisionnement en matières premières de fruits de mer, la recherche et le développement de produits alimentaires préfabriqués, le partage des canaux de vente et la construction de marques, et la revitalisation de l’industrie rurale. La coopération approfondie entre l’entreprise et d’excellentes entreprises est propice au renforcement de la recherche et du développement de produits, des ventes sur le marché et de la promotion de la marque. Et grâce au mécanisme de partage des avantages avec les clients, l’entreprise améliore continuellement la capacité de vente et la réputation de la marque des produits alimentaires préfabriqués.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration au cours de la période considérée
En 2021, tous les administrateurs du Conseil d’administration de la société ont exercé leurs fonctions avec diligence et diligence, s’acquittent consciencieusement des responsabilités qui leur incombent en vertu du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, ainsi que des statuts, appliquent rigoureusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, continuent d’améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise et contribuent activement à la prise de décisions scientifiques sur les questions opérationnelles de la société et au développement de diverses entreprises. Le travail quotidien du Conseil d’administration en 2021 est le suivant:
Réunions du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration a été convoqué 10 fois au total. La convocation, la proposition, la participation, les délibérations, le vote, la résolution et le procès – verbal du Conseil d’administration ont été conformes aux exigences du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration, et la réunion a été légale et efficace. Les détails de la réunion sont les suivants:
1. La première réunion du cinquième Conseil d’administration a eu lieu le 19 janvier 2021, au cours de laquelle la proposition d’élection du Président du cinquième Conseil d’administration de la société, la proposition d’élection des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration, la proposition d’emploi des cadres supérieurs de la société, la proposition de nomination des cadres supérieurs pour agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration et la proposition d’emploi du représentant des affaires de valeurs mobilières de la société ont été examinées et adoptées;
2. La deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration s’est tenue le 2 février 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’explication spéciale sur l’élimination de l’influence des questions mentionnées dans les réserves du rapport d’audit de 2019, la proposition relative à la correction des erreurs comptables antérieures, la proposition relative à la correction des rapports annuels et intermédiaires 2016 – 2019 et du rapport intermédiaire de 2020 de la société et la proposition relative à la confirmation supplémentaire des opérations connexes;
3. La troisième réunion du cinquième Conseil d’administration s’est tenue le 19 février 2021, au cours de laquelle la proposition relative à l’estimation de la ligne de transaction quotidienne entre apparentés en 2021, la proposition relative à la demande de la société pour une ligne de prêt et une transaction entre apparentés à Henan dazhang Industrial Co., Ltd., la Proposition relative au traitement par la société des activités de crédit global en 2021 et la proposition relative à l’estimation de la ligne de garantie de la société pour les filiales en 2021 ont été examinées et adoptées. Proposition de confirmation supplémentaire des opérations entre apparentés de la société et Henan dazhang Industrial Co., Ltd. En 2020, proposition de report du remboursement des fonds collectés inutilisés et de poursuite de leur utilisation pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021;
4. La quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration s’est tenue le 9 mars 2021, au cours de laquelle la proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation et la proposition relative au rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes ont été examinées et adoptées; 5. La cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration s’est tenue le 27 avril 2021 et a examiné et adopté le rapport de travail du Directeur général en 2020, le rapport de travail du Conseil d’administration en 2020, le texte complet et le résumé du rapport annuel en 2020, le rapport du premier trimestre de 2021, le rapport sur les Comptes financiers définitifs de 2020, la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2020 de la société et la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2020. Rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne en 2020, rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2020, proposition de modification des conventions comptables, proposition d’augmentation du montant estimatif de la garantie de la société aux filiales en 2021, proposition de modification des systèmes pertinents de la société, proposition de modification du capital social et modification des statuts, Proposition de rachat et d’annulation d’actions restreintes liées au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020, proposition de renouvellement de l’institution d’audit de 2021 et proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020; 6. The 6th Meeting of the 5th Board of Directors held on 25 August 2021, and deliberated and adopted the full text and Summary of the 2021 Half – year Report, the Special Report on the Deposit and use of the raised Funds in 2021 Half – year, The Proposal on the provision for dépréciation of Assets withdrawn in 2021 Half – year, The Proposal on the Settlement of Investment Projects of non – Public Development Bank Funds raised by shares and the Permanent Supplement of Current funds by saving raised Funds, Proposition relative à l’annulation de l’octroi d’actions restreintes réservées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 et proposition relative à l’ajustement du rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes.
7. La 7ème réunion du 5ème Conseil d’administration s’est tenue le 8 septembre 2021, au cours de laquelle la proposition sur la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions a à des objets spécifiques, la proposition sur le plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques, la proposition sur le plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques, La proposition sur le plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques et la proposition sur le rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques ont été examinées et adoptées. La proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques, la proposition relative au rendement au comptant dilué et aux mesures de remplissage de l’émission d’actions a à des objets spécifiques par la société, la proposition relative à l’engagement des actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs, des administrateurs et des cadres supérieurs de la société à prendre des mesures de remplissage pour le rendement au comptant dilué de l’émission d’actions a à des objets spécifiques, La proposition relative à la planification du rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023), la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société, la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à L’émission d’actions a à des objets spécifiques avec tous les pouvoirs et la proposition relative à la convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021;
8. La huitième réunion du cinquième Conseil d’administration s’est tenue le 10 octobre 2021, au cours de laquelle la proposition de modification du champ d’activité de la société et de modification des statuts et la proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 ont été examinées et adoptées;
9. La neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration a eu lieu le 25 octobre 2021, au cours de laquelle le rapport du troisième trimestre 2021, la proposition de réduction du capital social et de modification des statuts, la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes et la proposition de convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 ont été examinés et adoptés; 10. The 10th Meeting of the 5th Board of Directors held on 29 December 2021, and the proposal on Continuing Application of Loan Limit and related transactions to CONTROLLING SHAREHOLDERS and the proposal on repurching and cancelling partial restricted shares were deliberated and passed.
Performance des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose d’un comité stratégique, d’un Comité de rémunération et d’évaluation, d’un Comité de nomination et d’un Comité d’audit.
