Code du titre: Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) titre abrégé: Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) annonce No: 2022 – 27
Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307)
Annonce rapide du début de la conversion des actions de “beixinding 02”
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Code des titres: Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) titre abrégé: Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307)
2. Code de l’obligation: 124021 titre abrégé de l’obligation: beixinding 02
3. Prix de conversion des actions: 3,89 RMB / action
4. Période de conversion: du 28 avril 2022 au 27 avril 2027
5. Source des actions converties: les nouvelles actions sont converties en actions.
Émission et cotation d’obligations convertibles
Approuvé par la réponse de la c
La succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. A achevé les procédures d’enregistrement et de garde des obligations convertibles le 17 juin 2021. Les obligations convertibles directionnelles sont abrégées en « beixinding 02» et le Code est « 124021».
Conditions pertinentes de conversion des obligations convertibles en actions
Échelle d’émission: 150 millions de RMB;
Quantité émise: 1 500000 Feuilles;
Code du titre: Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) titre abrégé: Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) annonce No: 2022 – 27
Valeur nominale: 100 yuan / feuille;
Taux d’intérêt nominal: 0,60% la première année, 0,80% la deuxième année, 1,00% la troisième année, 1,50% la quatrième année, 2,00% la cinquième année et 2,50% la sixième année;
Durée des obligations: 6 ans à compter de la date d’émission, c’est – à – dire du 28 avril 2021 au 27 avril 2027;
Date de début et de fin de la période de conversion: la période de conversion des obligations de sociétés convertibles émises est de 12 mois à compter de la date de fin de l’émission, du premier jour de négociation à la date d’échéance des obligations de sociétés convertibles, du 28 avril 2022 au 27 avril 2027;
Prix de conversion des actions: 3,89 yuan / action.
(Ⅷ) Base de détermination du prix de conversion: le prix de conversion initial des obligations de sociétés convertibles des fonds de contrepartie offerts dans le cadre de cette offre non publique et la date de référence du prix des actions sont le premier jour de la période d’émission (19 mars 2021), Le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification), c’est – à – dire que le prix de souscription (prix d’émission des actions et prix initial de conversion des obligations convertibles) des fonds de contrepartie collectés cette fois ne doit pas être inférieur à L’émetteur et le conseiller financier indépendant (souscripteur principal) déterminent que le prix initial de conversion des obligations de sociétés convertibles émises à des fins non publiques est de 3,89 RMB / action conformément au principe de la « priorité de prix, priorité de montant et priorité de temps», qui ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de base de tarification, en fonction de l’état de souscription de l’émission.
Questions relatives à la Déclaration de conversion d’actions
Procédure de déclaration de conversion des actions
1. La Déclaration de conversion d’actions est effectuée conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et les détenteurs d’obligations soumettent des offres par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
2. Les détenteurs d’obligations peuvent demander la conversion totale ou partielle de « beixinding 02» dans leur propre compte en actions de la société. Il est suggéré que les détenteurs d’obligations convertibles consultent la société de valeurs mobilières qui a ouvert le compte avant la conversion.
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3. L’unit é de déclaration de conversion des obligations convertibles en actions est « feuille», chaque valeur nominale est de 100 RMB, et l’unité minimale convertie en actions est une action; Lorsqu’une conversion d’actions est déclarée plus d’une fois au cours d’une même journée de négociation, le nombre de conversions d’actions est calculé de manière consolidée. Les actions que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à être converties sont des actions entières. En ce qui concerne la partie de la dette convertible qui n’est pas convertie en une action au moment de la conversion, la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, de l’organisme d’enregistrement des valeurs mobilières et d’autres autorités, honorera le solde de la dette convertible convertie en une action en espèces dans Les cinq jours de négociation suivant la date de conversion du détenteur de la dette convertible. Le paiement des intérêts courus au cours de la période en cours correspondant au solde des obligations convertibles converties en une action est effectué conformément aux dispositions pertinentes de l’autorité d’enregistrement des valeurs mobilières et d’autres autorités.
4. Cette déclaration d’achat et de vente d’obligations convertibles a préséance sur la Déclaration d’échange d’actions. Si le montant d’obligations convertibles que le détenteur d’obligations convertibles demande d’échange d’actions est supérieur au montant d’obligations convertibles qu’il possède effectivement, l’échange d’actions est effectué en fonction du montant qu’il possède effectivement et le reste de la demande est annulé.
Temps de déclaration de conversion des actions
Les détenteurs d’obligations convertibles peuvent déclarer la conversion d’actions aux heures normales de négociation le jour de négociation de la Bourse de Shenzhen pendant la période de conversion (c. – à – D. du 28 avril 2022 au 27 avril 2027), à l’exception des heures suivantes:
1. La période pendant laquelle la conversion des actions est interrompue conformément aux dispositions pertinentes du prospectus;
2. La période pendant laquelle la société demande la cessation de la conversion des actions conformément aux dispositions pertinentes.
Iii) Gel et annulation des obligations convertibles
Après confirmation de la validité de la demande de conversion d’actions, la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited réduira (gèlera et annulera) Le solde de conversion d’obligations des détenteurs d’obligations convertibles, et ajoutera le montant correspondant d’actions des détenteurs d’obligations convertibles pour compléter l’enregistrement du changement.
Opérations de cotation et droits et intérêts sur les nouvelles actions convertibles en obligations
Les obligations convertibles achetées le même jour peuvent être converties en actions le même jour. Les nouvelles actions convertibles en obligations convertibles peuvent être cotées et négociées le jour de négociation suivant la Déclaration de conversion. Les nouvelles actions convertibles en obligations ont les mêmes droits et intérêts que les actions initiales.
Impôts et taxes liés à la conversion des actions
En cas d’impôts et de taxes liés à l’échange d’obligations convertibles en actions, le contribuable supporte lui – même ces impôts et taxes.
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Attribution des intérêts de l’année de conversion
Les obligations convertibles sont payées une fois par an. La première date de paiement des intérêts est la date de l’année suivante à la date de fin de l’émission (28 avril 2022), et chaque année suivante cette date est la date de paiement des intérêts de l’année en cours. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes. L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles est à la charge des détenteurs.
Distribution des dividendes après conversion
Les actions de la société augmentées par l’émission d’obligations convertibles en actions ont les mêmes droits et intérêts que les actions initiales. Tous les actionnaires d’actions ordinaires (y compris les actionnaires résultant de l’échange d’obligations convertibles en actions) inscrits à la date d’enregistrement des actions de distribution de dividendes participent à la distribution de dividendes de l’exercice en cours et ont les mêmes droits et intérêts.
V. Autres
Pour de plus amples informations sur “beixinding 02”, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le 19 juin 2021. http://www.cn.info.com.cn. Annonce des résultats de l’émission d’obligations convertibles ciblées et de l’achèvement de l’enregistrement de l’émission d’obligations convertibles ciblées et de l’enregistrement de l’émission d’obligations convertibles, d’actions et de paiements en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de fonds de contrepartie pour les opérations connexes.
Avis est par les présentes donné.
Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) Conseil d’administration 27 avril 2022
