TCL Technology Group Co., Ltd.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la vingt – sixième réunion du sixième Conseil d’administration tenue le 28 avril 2020, à la résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 15 juin 2020 et à la vingt – neuvième réunion du sixième Conseil d’administration tenue le 27 août 2020 de TCL Technology Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), La proposition relative à l’émission d’actions, d’obligations de sociétés convertibles et de paiements en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie par la société à des objets spécifiques, adoptée par la résolution de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 14 septembre 2020, ainsi que la Convention d’émission d’actions, d’obligations de sociétés convertibles et de paiements en espèces pour l’achat d’actifs signée par la société et Wuhan Optical Valley Industrial Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Wuhan Industrial investment»), TCL Technology Group Co., Ltd. A l’intention d’acheter 39,95% des capitaux propres de Wuhan Huaxing Optoelectronic Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Wuhan Huaxing optoelectronic») auprès de Wuhan Industrial Investment. La valeur de cette transaction est de 421700000 RMB, dont 20000000 RMB en contrepartie de l’émission d’actions ordinaires RMB, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB en contrepartie de l’émission d’obligations de sociétés convertibles et 161700000 RMB en contrepartie du paiement en espèces. Le prix d’émission des actions ordinaires RMB est de 3,91 yuan / action, le nombre d’actions émises est de 51 508951, le prix d’émission des obligations de sociétés convertibles est de 100 yuan / action et le nombre d’actions émises est de 6 millions.
Le 10 octobre 2020, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a publié la réponse officielle à l’approbation de l’émission d’actions et d’obligations de sociétés convertibles par TCL Technology Group Co., Ltd. à Wuhan Optics Valley Industrial Investment Co., Ltd. Pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien (c
L’émission d’actions et d’obligations convertibles par la société à Wuhan n’a pas entraîné d’entrées réelles de fonds collectés, ni de temps d’arrivée des fonds ni de dépôt des fonds dans des comptes spéciaux. La gestion et l’utilisation des fonds de contrepartie provenant de l’émission non publique d’obligations de sociétés convertibles sont décrites ci – dessous.
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour Le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, compte tenu de la situation réelle de la société. Les mesures de gestion de l’utilisation des fonds levés de TCL Technology Group Co., Ltd. (ci – après dénommées « mesures de gestion de l’utilisation des fonds levés») ont été formulées et approuvées par le Conseil d’administration de la société à la 32e session du 6e Conseil d’administration en 2020.
Conformément aux exigences des mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés et compte tenu des besoins opérationnels de la société, la société et Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huizhou Branch et Citic Securities Company Limited(600030) Selon le rapport de vérification sur la disponibilité des fonds d’achat d’obligations de sociétés convertibles de la Banque de développement non publique de TCL Technology Group Co., Ltd. (dhyz [2020] No Genimous Technology Co.Ltd(000676) ) publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 23 novembre 2020, au 20 novembre 2020, la société avait émis des Obligations de sociétés convertibles pour un montant total de 260 millions de RMB (en d’autres termes, deux milliards six milliards de RMB seulement). Après déduction des frais de souscription de 31,2 millions de RMB (taxes incluses), le Fonds de collecte de fonds effectivement collecté est de 2 568,8 millions de RMB (sans déduction des autres dépenses de cette émission). Conformément aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, la société a ouvert un compte spécial de stockage des fonds collectés auprès des banques suivantes, dont le stockage est indiqué comme suit: Unit é monétaire: RMB
Nom de la Banque numéro de compte dépôt initial montant méthode de stockage Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huizhou Branch huitai Sub Branch 200802122292 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 24625688000000 Current
Total 2 568800 000,00
Utilisation des fonds collectés en 2021
En 2020, la société a émis des obligations de sociétés convertibles non publiques pour recueillir des fonds de contrepartie totalisant 2 568,8 millions de RMB (déduction faite des frais de souscription), dont 2 568,27 millions de RMB ont été utilisés en 2020, dont 1 617 millions de RMB ont été payés pour la contrepartie en espèces de cette transaction et 95 127,36 millions de RMB pour le remboursement de la dette de la société cotée, ce qui est conforme à l’objet des fonds levés promis lors de l’émission des obligations de sociétés. Au 31 décembre 2020, le montant inutilisé était de 676000 RMB (dont 149600 RMB après déduction des frais de service pour les intérêts accumulés sur le compte spécial).
En 2021, conformément au plan d’utilisation des fonds levés, la société a utilisé les fonds inutilisés de l’année précédente de 676000 RMB pour rembourser la dette de la société cotée et reconstituer le Fonds de roulement. Au 31 décembre 2021, l’état de stockage des fonds levés était le suivant: Unit é monétaire: RMB
Nom de la Banque numéro de compte jusqu’en 202112 mode de stockage
Solde au 31 décembre
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huizhou Branch huitai Sub Branch 200802122292 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 246440.44 Current
Total 440,44
Le Fonds collecté a été utilisé comme prévu et le montant inutilisé est de 440,44 RMB, ce qui représente le revenu d’intérêt cumulé du compte de dépôt.
Voir le tableau ci – joint pour l’utilisation réelle des fonds collectés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas de changement de projet d’investissement dans l’émission non publique d’obligations convertibles de la société.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Les informations relatives à l’utilisation des fonds collectés divulguées par la société sont exactes, exactes et complètes en temps voulu et il n’y a pas de violation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés.
(cette page n’a pas de texte et est scellée pour le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par TCL Technology Group Co., Ltd. En 2021.)
TCL Technology Group Co., Ltd. (Seal) 27 avril 2002
Tableau ci – joint
État de l’utilisation des fonds collectés
Préparé par: TCL Technology Group Co., Ltd.
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Total des fonds levés 256880,00 total des fonds levés investis cette année 67,60 total des fonds levés dont l’objet a changé au cours de la période visée par le rapport
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet – – proportion du total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet 256894,96
Si le projet atteint l’objectif de faisabilité du projet à la fin de la période et si le projet atteint l’objectif de faisabilité du projet et si le projet dépasse l’objectif d’investissement du Fonds collecté investissement du Fonds collecté investissement total ajusté (1) montant de l’investissement de l’année en cours montant de l’investissement accumulé à la fin de la période progrès de l’investissement prévu pour faire en sorte que l’année en cours atteigne l’objectif de rentabilité (y compris une partie du montant (2) (%) (3) Les avantages actuels de l’état d’utilisation devraient être importants
Changement) = (2) / (1) Changement de date projet d’investissement engagé
1. Acquisition de Wuhan Huaxing Photoelectric 39,95% non 1617 Konka Group Co.Ltd(000016) 170000 – – 16170000 100,00 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Equity
2. Remboursement de la dette de la société cotée et Supplément non 95 180,00 95 180,00 67,60 95 194,96 100,00 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Fonds de roulement
Total partiel, projets d’investissement engagés 256880,00 256880,00 67,60 256894,96 100,00 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Les fonds surlevés sont investis dans la société sans fonds surlevés
Total partiel des investissements en capital surlevés ———————————————————————- (sous l’article S / o de l’élément d’investissement spécifique) S / o changement important dans la faisabilité du projet description du montant, de l’objet et de l’utilisation des fonds levés S / o progrès
Lieu de mise en oeuvre du projet d’investissement des fonds levés s.o. changement s.o. mode de mise en oeuvre du projet d’investissement des fonds levés s.o. ajustement
Investissement initial dans des projets financés par des fonds collectés 202
