TCL Technology Group Co., Ltd.
Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Dhcz [2022] 007647
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership)
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership)
TCL Technology Group Co., Ltd.
Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
(2021)
Table des matières page i. Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés 1 – 2 II. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés 1 – 4 par TCL Technology Group Co., Ltd. En 2021
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) 12 / F, Building 7, No. 16 Middle West Fourth Ring Road, Haidian District, Beijing [100039] tel: 86 (10) 58350011 Fax: 86 (10) 58350006 wwww.dahua-cpa. Com. Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Dhcz [2022] 007647 Tcl Technology Group Corporation(000100) tous les actionnaires:
Nous avons examiné le rapport spécial ci – joint sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (ci – après dénommé « Rapport spécial sur les fonds collectés») de TCL Technology Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « TCL technology»).
Responsabilités du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de TCL Technology est chargé d’établir un rapport spécial sur les fonds collectés conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux Lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux lignes directrices sur les formats pertinents. Et s’assurer que son contenu est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est d’émettre des avis d’assurance sur le rapport spécial de collecte de fonds de TCL Technology sur la base de la mise en œuvre des travaux d’assurance. Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’il n’y a pas d’inexactitudes importantes dans le rapport spécial de TCL sur les fonds collectés par la technologie.
TCL Technology Group Co., Ltd.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la vingt – sixième réunion du sixième Conseil d’administration tenue le 28 avril 2020, à la résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 15 juin 2020 et à la vingt – neuvième réunion du sixième Conseil d’administration tenue le 27 août 2020 de TCL Technology Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), La proposition relative à l’émission d’actions, d’obligations de sociétés convertibles et de paiements en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie par la société à des objets spécifiques, adoptée par la résolution de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 14 septembre 2020, ainsi que la Convention d’émission d’actions, d’obligations de sociétés convertibles et de paiements en espèces pour l’achat d’actifs signée par la société et Wuhan Optical Valley Industrial Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Wuhan Industrial investment»), TCL Technology Group Co., Ltd. A l’intention d’acheter 39,95% des capitaux propres de Wuhan Huaxing Optoelectronic Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Wuhan Huaxing optoelectronic») auprès de Wuhan Industrial Investment. La valeur de cette transaction est de 421700000 RMB, dont 20000000 RMB en contrepartie de l’émission d’actions ordinaires RMB, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB en contrepartie de l’émission d’obligations de sociétés convertibles et 161700000 RMB en contrepartie du paiement en espèces. Le prix d’émission des actions ordinaires RMB est de 3,91 yuan / action, le nombre d’actions émises est de 51 508951, le prix d’émission des obligations de sociétés convertibles est de 100 yuan / action et le nombre d’actions émises est de 6 millions.
Le 10 octobre 2020, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a publié la réponse officielle à l’approbation de l’émission d’actions et d’obligations de sociétés convertibles par TCL Technology Group Co., Ltd. à Wuhan Optics Valley Industrial Investment Co., Ltd. Pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien (c
L’émission d’actions et d’obligations convertibles par la société à Wuhan n’a pas entraîné d’entrées réelles de fonds collectés, ni de temps d’arrivée des fonds ni de dépôt des fonds dans des comptes spéciaux. La gestion et l’utilisation des fonds de contrepartie provenant de l’émission non publique d’obligations de sociétés convertibles sont décrites ci – dessous.
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour Le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, compte tenu de la situation réelle de la société. Les mesures de gestion de l’utilisation des fonds levés de TCL Technology Group Co., Ltd. (ci – après dénommées « mesures de gestion de l’utilisation des fonds levés») ont été formulées et approuvées par le Conseil d’administration de la société à la 32e session du 6e Conseil d’administration en 2020.
Conformément aux exigences des mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés, la société et Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huizhou Branch et Citic Securities Company Limited(600030)
Selon le rapport de vérification sur la disponibilité des fonds d’achat d’obligations de sociétés convertibles de la Banque de développement non publique de TCL Technology Group Co., Ltd. (dhyz [2020] No Genimous Technology Co.Ltd(000676) ) publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 23 novembre 2020, au 20 novembre 2020, la société avait émis des Obligations de sociétés convertibles pour un montant total de 260 millions de RMB (en d’autres termes, deux milliards six milliards de RMB seulement). Après déduction des frais de souscription de 31,2 millions de RMB (taxes incluses), le Fonds de collecte de fonds effectivement collecté est de 2 568,8 millions de RMB (sans déduction des autres dépenses de cette émission). Conformément aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, la société a ouvert un compte spécial de stockage des fonds collectés auprès des banques suivantes, dont le stockage est indiqué comme suit: Unit é monétaire: RMB
Nom de la Banque numéro de compte méthode de stockage du montant déposé au début
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huizhou Branch huitai Sub Branch 200802122292 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 24625688000000 Current
Total 2 568800 000,00
Utilisation des fonds collectés en 2021
En 2020, la société a émis des obligations de sociétés convertibles non publiques pour recueillir des fonds de contrepartie totalisant 2 568,8 millions de RMB (déduction faite des frais de souscription), dont 2 568,27 millions de RMB ont été utilisés en 2020, dont 1 617 millions de RMB ont été payés pour la contrepartie en espèces de cette transaction et 95 127,36 millions de RMB pour le remboursement de la dette de la société cotée, ce qui est conforme à l’objet des fonds levés promis lors de l’émission des obligations de sociétés. Au 31 décembre 2020, le montant inutilisé était de 676000 RMB (dont 149600 RMB après déduction des frais de service pour les intérêts accumulés sur le compte spécial).
En 2021, conformément au plan d’utilisation des fonds levés, la société a utilisé les fonds inutilisés de l’année précédente de 676000 RMB pour rembourser la dette de la société cotée et reconstituer le Fonds de roulement. Au 31 décembre 2021, l’état de stockage des fonds levés était le suivant: Unit é monétaire: RMB
Nom de la Banque numéro de compte jusqu’en 202112 mode de stockage
Solde au 31 décembre
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huizhou Branch huitai Sub Branch 200802122292 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 246440.44 Current
Total 440,44
Le Fonds collecté a été utilisé comme prévu et le montant inutilisé est de 440,44 RMB, ce qui représente le revenu d’intérêt cumulé du compte de dépôt. Voir le tableau ci – joint pour l’utilisation réelle des fonds collectés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas de changement de projet d’investissement dans l’émission non publique d’obligations convertibles de la société.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Les informations relatives à l’utilisation des fonds collectés divulguées par la société sont exactes, exactes et complètes en temps voulu et il n’y a pas de violation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés.
TCL Technology Group Co., Ltd. (Seal)
27 avril 2012
Tableau ci – joint
État de l’utilisation des fonds collectés
Préparé par: TCL Technology Group Co., Ltd.
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 256880,00 total des fonds collectés investis cette année 67,60
Le montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée,
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet – – proportion du total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet 256894,96
Si le projet a changé à la fin de l’année pour atteindre l’objectif de faisabilité du projet, l’engagement d’investir dans le projet et l’engagement d’investir dans des projets supplémentaires avec des fonds surlevés, l’engagement d’investir dans le projet total ajusté (1) l’investissement total de l’année en cours à la fin de l’année
