Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de
Prius (Shanghai) Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd. Offre publique initiale d’actions et cotée au Gem
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Adresse: 401, Building B7, qianhai shengang Fund Town, no.128, guiwan 5th Road, Nanshan Street, qianhai shengang Cooperation zone, Shenzhen
Table des matières
Table des matières Section 1 informations de base sur l’émission de titres 4.
Profil du personnel de l’institution de recommandation 4.
Profil de base de l’émetteur 3. Intérêts et principales activités de l’établissement de recommandation et de ses parties liées, de l’émetteur et de ses parties liées
Description de la situation… 5.
Description du noyau Section 2 engagement de l’institution de recommandation Section 3 recommandations relatives à l’émission de titres (10)
Conclusions recommandées (10)
Description des procédures de prise de décisions relatives à l’émission de titres (10)
Description de l’émission de titres répondant aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières 4. L’émission de titres est conforme aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du GEM (essai)
Description des conditions de délivrance spécifiées… 5. Cette émission de titres est conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen.
Description des conditions… 6. L’émission de titres est conforme à la Déclaration d’inscription et à la recommandation provisoire de la Bourse de Shenzhen pour l’émission de Gem Enterprises
Instructions spéciales pour les règles de fonctionnement……………………………………………… 7. Inspection spéciale des rapports financiers 2012 des sociétés cotées en bourse
Description spéciale de la vérification des éléments énumérés dans l’avis……………………………………………… 18 ans.
Avis de vérification sur l’offre publique d’actions par les actionnaires de la société émettrice 23.
Avis de vérification sur les engagements 23.
Avis de vérification sur l’exécution des procédures de dépôt par les actionnaires des fonds d’investissement privés 11. Rationalité de la dilution du rendement au comptant, mesures de remplissage du rendement au comptant et sujets d’engagement connexes
Vérification des engagements 12. Renforcement de la prévention des risques liés à l’emploi incorruptible de tiers par les sociétés de valeurs mobilières dans les services bancaires d’investissement
L’avis de vérification de Fan… 24 ans.
Conclusions de la vérification du verrouillage des actions 46.
Vérification de la situation financière et opérationnelle après la date limite de vérification des rapports financiers 15. Principaux indices de risque de l’émetteur 16. Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 35 annexe 1: … 38 annexe 2: … 41.
Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de Prius (Shanghai) Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd.
La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shenzhen ont émis des lettres de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au Gem:
Puris (Shanghai) Pharmaceutical Science and Technology Development (hereinafter referred to as “issuer”, “puris”) applies for IPO in China and Listed on GEM, and submits the Application documents for IPO in accordance with relevant laws and Regulations such as the Corporate Law, the Securities Law, the Management Measures for the Registration of IPO in GEM (Trial Bank), the Rules for listing of gem Stock in Shenzhen Stock Exchange, etc. Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée “Huatai United securities”, “sponsoring institution”) en tant qu’institution de recommandation pour la demande d’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM, Xu yanwei et Wang zhengrui, en tant que représentants de recommandation spécifiquement responsables de la recommandation, délivrent par La présente la lettre de recommandation pour l’offre.
Huatai United Securities, sponsor representatives Xu yanwei and Wang zhengrui undertake that the sponsor and the sponsor representatives shall be Honest, Faithful and diligent in fulfilling their responsibilities in accordance with relevant laws and Regulations such as the Company Law, the Securities Law and the relevant provisions of c
Section I informations de base sur l’émission de titres
Profil du personnel de l’institution de recommandation
Représentant du promoteur
Xu yanwei et Wang zhengrui sont les représentants de la recommandation. Les pratiques commerciales recommandées sont les suivantes:
Xu yanwei: Vice – Président et représentant du sponsor de Huatai United Securities and Investment Banking Department. Il a participé à Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336)
Wang zhengrui: Directeur de Huatai United Securities and Investment Banking Department, représentant de la recommandation et expert – comptable agréé. Il a participé à des projets tels que Wuxi Apptec Co.Ltd(603259)
Co – sponsor du projet
Liang Fangyuan est le co – parrain du projet d’offre publique initiale d’actions de Puris, dont les pratiques de recommandation sont les suivantes:
Liang Fangyuan: Vice – Président de Huatai United Securities Investment Bank. Il a participé à Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336)
Autres membres de l’équipe de projet
D’autres membres de l’équipe de projet qui ont participé à la recommandation de l’offre publique initiale d’actions de Prius comprennent Liao Yixing, Zheng Wenfeng et Tang Tianyang.
Profil de base de l’émetteur
1. Nom de la société: Prius (Shanghai) Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd.
3. Date d’établissement de la société: 22 février 2013
4. Date d’établissement de la société par actions: 9 novembre 2016
5. Capital social: 45 millions de RMB
6. Représentant légal: lai chunbao
7. Contact: 86 – 21 – 60755800
8. Domaine d’activité: développement technologique, transfert de technologie, consultation technique, services techniques dans le domaine pharmaceutique, importation et exportation de biens et de technologies (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
9. Type d’émission de titres: actions ordinaires RMB cotées en Chine (actions a)
Description des intérêts et des principales transactions commerciales entre l’institution de recommandation et ses parties liées, l’émetteur et ses parties liées
Après auto – vérification, Huatai United Securities confirme qu’à la date d’émission de la lettre de recommandation:
Conditions dans lesquelles l’établissement de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent ou détiennent des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes en participant au placement stratégique de cette émission:
Si l’émetteur ou l’émission satisfait aux exigences de l’établissement de recommandation en matière de placement, l’établissement de recommandation fera en sorte que les filiales d’investissement alternatif légalement établies ou les filiales d’investissement alternatif légalement établies par les sociétés de valeurs mobilières qui contrôlent effectivement l’établissement de recommandation (ci – après dénommées « filiales pertinentes») participent au placement stratégique de l’émission, qui sera effectué conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Si les filiales concernées participent au placement stratégique de l’émission, les filiales concernées ne participent pas au processus d’enquête et n’acceptent pas le résultat final de l’enquête, de sorte que les questions susmentionnées n’ont aucune incidence sur l’exercice équitable des fonctions de recommandation par l’institution de recommandation et le représentant de la recommandation.
En outre, l’institution de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
L’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs ou des parties liées importantes;
Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes, ni ne travaillent pour l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes;
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur n’ont pas fourni de garantie ou de financement mutuels;
Il n’existe pas d’autres relations d’association entre l’établissement de recommandation et l’émetteur.
Aperçu du noyau
Description de la procédure de vérification interne
1. L’équipe de projet présente une demande de noyau
Le 18 avril 2020, une fois que les documents de demande d’émission de titres étaient essentiellement complets, l’équipe de projet a présenté une demande de noyau au Département du contrôle de la qualité et a soumis les documents de demande de noyau.
2. Examen préliminaire du Département du contrôle de la qualité
Après avoir reçu la demande de noyau, le Département du contrôle de la qualité a envoyé du personnel sur le site du projet du 21 au 24 avril 2020 pour effectuer l’examen préliminaire du noyau sur place. Après l’achèvement de l’examen préliminaire du noyau sur place, un avis écrit d’examen préliminaire du noyau a été publié le 1er mai 2020.
L’équipe de projet vérifie les questions pertinentes, modifie, complète et perfectionne les documents de demande conformément aux avis écrits du personnel d’examen préliminaire du noyau, et soumet les réponses spéciales aux avis d’examen préliminaire du noyau au Département du contrôle de la qualité une fois l’examen et la modification terminés. Une fois que l’examinateur du Département du contrôle de la qualité a examiné la réponse aux avis d’examen préliminaire et a terminé l’acceptation du projet, l’examinateur du Département du contrôle de la qualité a publié le rapport de contrôle de la qualité.
3. Vérification par le Département de la conformité et de la gestion des risques
Le Département de la conformité et de la gestion des risques examine les projets avant la réunion du noyau sous la forme d’une réunion d’examen. Le Département de la conformité et de la gestion des risques est responsable de l’Organisation de la réunion d’examen et d’approbation. Les participants comprennent le Directeur des activités de recommandation de Huatai United Securities (Directeur du Département des activités de recommandation), le personnel du Département de la conformité et de la gestion des risques, le personnel d’examen du Département du contrôle de la qualité et le représentant de la recommandation de signature de projet. Demander au personnel nucléaire de s’enquérir des questions importantes énumérées dans la liste de vérification de la diligence raisonnable sur les questions importantes du projet de recommandation un par un, et le représentant du promoteur doit expliquer le processus de vérification, les moyens de vérification et les conclusions de vérification des questions pertinentes un par un.
Le personnel chargé de la vérification des demandes de renseignements souligne les problèmes et les lacunes de l’équipe de projet dans le processus de diligence raisonnable sur les questions importantes en fonction de la vérification des demandes de renseignements et de l’inspection des documents de travail, et demande à l’équipe de projet d’apporter des corrections. L’équipe de projet effectue une diligence raisonnable supplémentaire sur les questions pertinentes conformément aux exigences de l’équipe d’enquête et de vérification, et complète et améliore le document de travail correspondant.
4. Examen de la réunion du Groupe du noyau
Une fois que le Département du contrôle de la qualité a examiné et mis en œuvre la procédure d’examen, le Département de la conformité et de la gestion des risques a vérifié que le projet d’offre publique initiale d’actions de Prius (Shanghai) Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd. Et d’inscription au Gem était conforme aux conditions d’examen de la réunion du Groupe du noyau pour le financement par capitaux propres de la Banque d’investissement de la société, c’est – à – dire que la réunion du Groupe du noyau pour le financement par capitaux propres de la Banque d’investissement de la société a été organisée pour examen le 21 septembre 2020
L’avis de réunion, les documents de demande du noyau et la réponse aux commentaires préalables à l’examen ont été envoyés aux membres de l’équipe du noyau sous forme électronique trois jours ouvrables (inclusivement) avant la réunion.
Le 21 septembre 2020, Huatai United Securities a tenu la 102e réunion du Groupe du noyau des activités de financement par capitaux propres des banques d’investissement en 2020 sous la forme d’une téléconférence dans les salles de conférence des bureaux des banques d’investissement à Beijing, Shanghai, Shenzhen et Nanjing. Sept membres de l’équipe du noyau ont participé à la réunion et les résultats de l’examen sont valides. Les membres de l’équipe du noyau qui ont participé à la réunion ont examiné les documents de demande du noyau soumis par l’équipe de projet et les réponses spéciales aux commentaires préliminaires du noyau avant la réunion. Au cours de la réunion, les membres de l’équipe du noyau ont pris la parole un par un pour expliquer les questions qui, à leur avis, pourraient constituer un obstacle à l’offre. L’équipe de projet est invitée à fournir des éclaircissements supplémentaires sur les éléments qui ne sont pas clairement indiqués dans les documents de demande. Après une communication adéquate avec l’équipe de projet, proposer d’autres solutions.
La réunion d’examen du noyau adopte le vote à huis clos, le vote enregistré et le vote indépendant. Les résultats du vote sont divisés en trois cas: adoption, rejet et suspension du vote. Les membres de l’équipe d’examen votent de façon indépendante en fonction de l’examen et envoient les avis de vote à la boîte aux lettres désignée par le Département de la conformité et de la gestion des risques.
Si la demande de noyau est approuvée par plus des deux tiers des voix des membres participants, le résultat du noyau est adopté; Si le vote “non” est supérieur à 1 / 3, le résultat du noyau est rejeté; Le résultat du noyau correspondant à d’autres conditions de vote est un vote différé. Les membres de l’équipe d’examen peuvent donner leur consentement inconditionnel ou conditionnel à ce que le projet passe l’examen du noyau, et les avis spécifiques doivent être indiqués pour le consentement conditionnel. Après une discussion approfondie lors de la réunion du noyau, le projet d’introduction en bourse et d’inscription au Gem de Prius (Shanghai) Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd. A été examiné et approuvé.
5. Mise en œuvre des avis du Groupe du noyau
Après la réunion de l’équipe du noyau, le Département de la conformité et de la gestion des risques résume le contenu du formulaire d’avis d’examen, forme l’avis final de l’équipe du noyau et le transmet à l’équipe de projet sous la forme d’un avis des résultats de l’examen interne. Dans l’avis sur les résultats de l’audit interne, il indique clairement si la demande d’émission de titres a réussi la procédure d’audit interne et précise les questions nécessitant une vérification plus approfondie et les exigences relatives à la révision des documents de demande. L’équipe de projet prend des mesures de résolution et procède à une vérification supplémentaire ou à la divulgation d’informations conformément aux avis de l’équipe du noyau. Une fois que le Département du contrôle de la qualité et le Département de la conformité et de la gestion des risques ont confirmé que le contenu mentionné dans les avis du Groupe du noyau a été mis en œuvre, ils ont officiellement accepté de délivrer des documents de recommandation officiels à l’émetteur, de recommander son offre publique initiale d’actions et de l’inscrire au GEM.
Commentaires du noyau
Le 21 septembre 2020, Huatai United Securities a tenu la 102e réunion du noyau des activités de financement par capitaux propres des banques d’investissement en 2020 et a examiné et approuvé la demande du noyau pour le projet d’offre publique initiale d’actions et d’inscription au Gem de Puris (Shanghai) Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd. Les avis d’examen des membres de l’équipe du noyau sont les suivants: la demande du noyau pour le projet d’offre publique initiale d’actions de Puris (Shanghai) Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd. Soumise par votre groupe a été approuvée après discussion et vote à cette réunion.
Section II engagement du promoteur
Huatai United Securities s’engage à faire preuve de diligence raisonnable et de prudence à l’égard de l’émetteur, de ses actionnaires contrôlants et de ses contrôleurs effectifs, conformément aux lois et règlements administratifs et aux dispositions de la csrc et de la bourse, à accepter de recommander l’émission et la cotation des titres de l’émetteur et à émettre la lettre de recommandation de la Banque en conséquence. Conformément à l’article 26 des mesures administratives relatives aux activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, conformément à l’esprit de diligence raisonnable et aux normes commerciales reconnues par l’industrie, les procédures de diligence raisonnable adéquates ont été appliquées et les documents de demande ont été soigneusement vérifiés.
