Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd.
Annonce de roadshow en ligne pour l’introduction en bourse et l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): Huatai United Securities Co., Ltd.
Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur») a approuvé la demande d’offre publique initiale de 27 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) et d’inscription au Gem (ci – après dénommée « l’offre») par les membres du Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « la Bourse de shenzhen»). Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
L’émission est effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’un placement en ligne auprès d’investisseurs publics qui détiennent la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « placement en ligne»).
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommé « établissement de recommandation (souscripteur principal) ») détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne.
L’offre publique d’actions s’élève à 27 millions d’actions, soit 25,00% du capital social total après l’offre, qui sont toutes de nouvelles actions offertes au public. Les actionnaires de la société n’offrent pas d’actions offertes au public. Le capital social total après cette offre publique est de 108 millions d’actions.
Le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce placement stratégique est de 4 050000, soit 15,00% du nombre total d’actions émises dans le cadre de ce placement. Parmi eux, les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur ont participé à l’attribution stratégique initiale de 2 700000 actions du plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de l’attribution stratégique, soit 10,00% de l’émission; Le nombre initial d’actions de placement stratégique de la filiale concernée de l’institution de recommandation et d’investissement (le cas échéant) est de 1 350000. 5,00% du montant de l’offre (par exemple, le prix de l’offre dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée de l’offre des investisseurs hors ligne après l’exclusion de l’offre la plus élevée, et le Fonds d’investissement en valeurs mobilières, le Fonds national de sécurité sociale, le Fonds d’assurance – dotation de base établi par voie d’offre publique après l’exclusion de l’offre la plus élevée, le Fonds de pension d’entreprise établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et les mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance) Si la valeur la plus faible est la valeur médiane de cotation et la valeur moyenne pondérée des fonds d’assurance spécifiés, les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront au placement stratégique de cette émission conformément aux dispositions pertinentes, et la différence entre le montant final du placement stratégique et le montant initial du placement stratégique sera reportée à l’émission hors ligne.
Avant le lancement du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions émises dans le cadre du réseau d’émission était de 16 065000, soit 70,00% du nombre total d’actions émises après déduction du placement stratégique initial; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de Hcr Co.Ltd(688500) 0, ce qui représente 30,00% du nombre total d’actions émises après déduction du placement stratégique initial. La quantité totale finale d’émissions hors ligne et en ligne est la quantité totale d’émissions en cours moins la quantité finale de placement stratégique. La quantité finale d’émissions hors ligne et en ligne sera déterminée en fonction de la situation de rappel. Le nombre final d’émissions hors ligne et en ligne et l’état de l’allocation stratégique seront précisés dans l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. Et de l’allocation préliminaire hors ligne pour l’inscription au Gem publiée le 10 mai 2022 (t + 2).
Afin de faciliter la compréhension par les investisseurs de la situation pertinente de l’émetteur, des perspectives de développement et des arrangements pertinents pour l’offre et la souscription de cette émission, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission tiendront un roadshow en ligne le 5 mai 2022 (t – 1).
Site Web du roadshow en ligne: Panorama roadshow World https://rs.p5w.net. ()
Heure du roadshow en ligne: 9: 00 – 12: 00 le 5 mai 2022 (jeudi t – 1)
Participants: les principaux membres de la direction de l’émetteur et le personnel concerné de l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le texte intégral de la lettre d’intention et les documents connexes peuvent être consultés sur cinq sites Web désignés par la c
Veuillez prêter attention aux investisseurs.
émetteur: sponsor of Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. (principal assureur): Huatai United Securities Co., Ltd. 29 avril 2022
Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. Et l’inscription en ligne sur Gem Road Show)
Huatai United Securities Co., Ltd.
