Code du titre: Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) titre abrégé: St Benefit source Announcement No.: 2022 – 020 Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
1. Important le résumé du rapport annuel provient du texte intégral du rapport annuel. Afin de bien comprendre les résultats d’exploitation, la situation financière et le plan de développement futur de la société, les investisseurs doivent lire attentivement le texte intégral du rapport annuel dans les médias désignés par la c
Non présent en personne nom du Directeur non présent en personne titre du Directeur non présent en personne raison de la non – participation en personne nom du mandant
Avis d’audit non standard □ applicable √ S / o plan de distribution des bénéfices des actions ordinaires ou plan de conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions pour la période de rapport examiné par le Conseil d’administration □ applicable √ S / o plan de la société de ne pas distribuer de dividendes en espèces, d’actions bonus ou de conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions. Plan de distribution des bénéfices des actions privilégiées adopté par résolution du Conseil d’administration au cours de la période considérée □ applicable √ sans objet II. Informations de base de la société 1. Profil de la société
Nom abrégé du stock St Liyuan stock code Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Bourse de Shenzhen
Personne – ressource Secrétaire du Conseil d’administration représentant des valeurs mobilières
Nom: Yu Haibin, Zhao Jinxin, Wang zhande
Adresse du Bureau 5729 Xining Road, Longshan District, Liaoyuan City, Jilin Province 5729 Xining Road, Longshan District, Liaoyuan City, Jilin Province
FAX 0437 – 31665010437 – 3166501
Tel 0437 – 31665010437 – 3166501
E – mail [email protected]. [email protected].
2. Introduction aux principales entreprises ou produits au cours de la période considérée
Situation de l’industrie de l’entreprise au cours de la période considérée
L’entreprise est principalement engagée dans la fabrication de profilés en aluminium, de produits de transformation en profondeur et de pièces d’équipement de transport en commun ferroviaire. L’industrie est l’industrie des profilés en aluminium et l’industrie de la fabrication de pièces d’équipement de transport en commun ferroviaire. Selon les lignes directrices sur la classification des industries des sociétés cotées (révisées en 2012) publiées par la c
Champ d’activité de l’entreprise: production et vente de pièces d’usinage de précision en alliage d’aluminium, pièces d’usinage en profondeur en aluminium; Pièces en alliage d’aluminium pour l’industrie pétrochimique, l’électronique, l’aviation, l’aérospatiale, la navigation, l’automobile et l’automobile; Développer et fabriquer des véhicules ferroviaires en alliage d’aluminium, des têtes de train, des carrosseries et des conteneurs; Production et vente de profilés, barres et tubes en alliage d’aluminium (y compris les tubes sans soudure); Fabrication de toutes sortes de produits en aluminium et de portes et fenêtres en aluminium; Production et vente de verre trempé, de verre creux, de verre feuilleté, de verre pare – balles et de verre ignifuge (procédé physique); Exercer des activités d’exportation de produits fabriqués par l’entreprise et de technologies connexes (à l’exception des produits dont l’exportation est limitée ou interdite par l’État); Exercer des activités d’importation et d’exportation de matières premières et auxiliaires, d’équipements mécaniques, d’instruments et d’instruments, de pièces de rechange et de technologies connexes nécessaires à la production et à la recherche scientifique de l’entreprise (à l’exception des activités limitées ou interdites par l’État); Exploitation de la transformation des aliments pour animaux et de l’activité « trois sources et un supplément » (les éléments d’exploitation ci – dessus sont interdits par les lois, règlements et décisions du Conseil d’État; les éléments d’exploitation autorisés sont exploités avec une licence ou un document d’approbation valide) (les éléments qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
La Chine est un grand pays de l’industrie de l’aluminium, la production et la consommation de transformation de l’aluminium se classent au premier rang mondial depuis de nombreuses années. Selon les données de la China Nonferrous Metal Processing Industry Association, la production nationale de profilés en aluminium en 2021 était d’environ 20,59 millions de tonnes, en hausse de 2,3% d’une année sur l’autre, dont 13,8 millions de tonnes de profilés en aluminium de construction, soit 67,02% de la production de profilés en aluminium, et 6,79 millions de tonnes de profilés en aluminium industriel, soit 32,98% de la production de profilés en aluminium.
1. Caractéristiques et utilisation de l’aluminium
L’aluminium présente de nombreux avantages, tels qu’une faible densité, une surface brillante, un poids léger, un traitement facile, une résistance spécifique élevée, une bonne résistance aux chocs, une bonne résistance à la corrosion, une bonne conductivité électrique et thermique, une bonne formabilité, une soudabilité, une résistance à la corrosion, un recyclage, etc. Bien que l’aluminium ait été découvert et produit plus tard que l’acier et le cuivre, il a été largement utilisé en raison de son abondance, de sa technologie de fusion simple et de ses excellentes propriétés. À l’heure actuelle, l’aluminium a été largement utilisé dans de nombreux domaines, tels que la structure du bâtiment, les transports, l’énergie photovoltaïque, l’électronique et l’électricité, l’équipement mécanique, la consommation durable, etc., non seulement les principaux matériaux de base pour le développement de l’industrie manufacturière, mais aussi les matériaux de soutien importants pour le développement de la haute technologie et de la défense nationale, ainsi que les métaux non ferreux les plus largement utilisés dans le domaine des produits de base.
Divers produits en aluminium sont largement utilisés dans divers domaines de l’économie nationale: les profilés en aluminium pour la construction d’infrastructures; Matériaux tels que Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) cadre et support de Radiateur en aluminium et alliage d’aluminium pour station de base 5G; La tête de train et les éléments structuraux de la carrosserie du wagon de chemin de fer dans le transport, ainsi que les sièges et les portes d’espacement à l’intérieur du train et d’autres parties de transport, les conteneurs, les pare – chocs automobiles, les faisceaux et les supports des tableaux de bord automobiles, les boîtiers de batteries des véhicules électriques à énergie nouvelle; Boîtiers et autres composants en alliage d’aluminium dans le domaine des produits électroniques et électriques.
Les profilés en aluminium ont été mis au point dans de nouveaux domaines d’application avec le développement de la technologie en raison de leurs excellentes performances telles que la stabilité des performances, la légèreté et l’esthétique, la protection de l’environnement et la sécurité, les économies d’énergie et la réduction des émissions, la recyclabilité, etc., et sont devenus les matériaux métalliques dont la demande augmente le plus rapidement dans le processus de développement économique. Au cours des 20 dernières années, le taux de croissance de la consommation d’aluminium en Chine a été supérieur au taux de croissance du PIB. Le niveau de consommation d’aluminium par habitant dans les pays développés a atteint 39 kg / an, mais il a maintenu une bonne tendance à augmenter d’année en année. L’aluminium a de vastes perspectives d’application et de développement et est une matière première de base importante et des matériaux stratégiques.
L’aluminium présente les caractéristiques d’une faible densité, d’une récupération facile et d’une bonne performance de traitement. Tout en maintenant une bonne performance, il a un coût relativement faible par rapport aux métaux précieux tels que le cuivre, et sa performance environnementale et son rapport coût – efficacité sont remarquables. Au cours des dernières années, les pièces d’équipement mécanique de fabrication d’acier et de cuivre substitués à l’aluminium ont continué de croître.
Ces dernières années, grâce à l’investissement dans l’infrastructure de la Chine et au développement rapide de l’automobile, du photovoltaïque, du transport ferroviaire, de l’électronique grand public et d’autres domaines, la production et les ventes de profilés d’aluminium industriels en Chine ont maintenu un taux de croissance rapide, mais par rapport à la Demande de plus de 70% des pays européens et américains, les profilés d’aluminium industriels en Chine ont encore un énorme espace de développement.
En tant que matériau de base en développement rapide, l’alliage d’aluminium peut répondre aux besoins de développement léger des transports, de l’équipement mécanique et de l’ingénierie électrique. Il jouera un rôle important dans la réduction des émissions de carbone, la réduction de la consommation d’énergie et la promotion de la protection de l’environnement et de l’économie circulaire.
2. Modèle d’entreprise propre à l’industrie
En ce qui concerne la transformation des profilés d’aluminium, le modèle de tarification du « prix du lingot d’aluminium + frais de transformation» est généralement adopté par les entreprises de l’industrie, ce qui détermine que les bénéfices des entreprises de transformation de l’aluminium sont relativement indépendants des fluctuations des prix de l’aluminium. La chaîne de l’industrie de l’aluminium se compose principalement de l’extraction de la bauxite, de la production d’alumine, de la production d’aluminium électrolytique, de la transformation et de la fabrication de l’aluminium et d’autres quatre parties. Les trois premières parties du prix sont directement liées au prix au comptant de l’aluminium, Mais le mode de prix des produits couramment utilisé dans l’industrie de la transformation de l’aluminium est le « prix du lingot d’aluminium + frais de transformation Par conséquent, la force de l’équipement technique, la demande en aval des produits, la structure concurrentielle de l’industrie et la capacité de contrôle des coûts sont les facteurs décisifs de ses perspectives de profit. En ce qui concerne la fabrication d’équipements de transport en commun ferroviaire, la période de commande est plus longue en raison de l’impact de l’état d’avancement initial du projet ferroviaire. En règle générale, après avoir négocié l’intention d’achat des véhicules ferroviaires, la partie a doit attendre que la partie a ait terminé les travaux préparatoires préliminaires, le plan de conception et la construction de l’infrastructure avant de commencer la production de la tête de train et des éléments structuraux de la carrosserie des véhicules ferroviaires, avec un intervalle généralement long.
3. Caractéristiques régionales, cycliques et saisonnières de l’industrie
Caractéristiques régionales évidentes
Après plus de 20 ans de développement rapide, l’industrie chinoise des profilés d’aluminium a essentiellement formé trois grappes industrielles, à savoir le sud de la Chine (Guangdong), l’est de la Chine (jiangzhelu) et le nord – est de la Chine (Liaoning), rassemblant plus de 80% des entreprises chinoises de profilés d’aluminium et formant un effet de grappe énorme. Parmi eux, les entreprises de la région du Guangdong sont les pionniers de l’industrie chinoise des profilés d’aluminium. Les produits sont principalement des profilés de construction, qui représentent environ 40% de la production nationale totale. C’est la plus grande grappe industrielle de profilés d’aluminium en Chine. Shandong, Liaoning, Jilin et d’autres endroits, les entreprises liées ont un point de départ élevé, et ont l’avantage de soutenir l’industrie, est l’industrie chinoise des profilés d’aluminium après le spectacle.
Périodicité et saisonnalité de l’industrie
Il existe de nombreuses industries en aval dans l’industrie des profilés d’aluminium industriels, qui n’ont pas de périodicité et de saisonnalité évidentes. Les profilés en aluminium de construction ont une certaine périodicité en raison des fluctuations périodiques de l’immobilier et de l’industrie de la construction en aval. Dans le même temps, la production et la vente de profilés en aluminium de construction présentent également des caractéristiques saisonnières évidentes en raison de l’insuffisance des travaux de construction au premier trimestre, qui sont influencés par des facteurs saisonniers dans les secteurs de l’immobilier et de la construction en aval. En ce qui concerne la fabrication d’équipements de transport ferroviaire, elle est influencée dans une certaine mesure par le cycle de l’industrie de la construction d’ingénierie, et le premier semestre est généralement hors saison.
4. Dernières politiques et influences pertinentes de l’industrie
Au cours des dernières années, les autorités nationales compétentes ont publié une série de politiques d’orientation visant à promouvoir le développement de l’industrie de la fabrication de matériaux en alliage d’aluminium, en particulier de matériaux moyens et haut de gamme. Une série de politiques et de plans nationaux, tels que le quatorzième plan quinquennal de développement économique et social national de la République populaire de Chine et les grandes lignes des objectifs à long terme pour 2035, la classification stratégique des industries émergentes (2018), le plan de développement de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques (2021 – 2035) et la Feuille de route technologique pour les économies d’énergie et les nouveaux véhicules énergétiques 2.0, placent les alliages d’aluminium parmi les principaux domaines de développement et mettent l’accent sur les alliages d’aluminium légers et à haute résistance pour les véhicules. Développement de profilés en aluminium à haute performance. Parallèlement à la mise en œuvre et à la promotion d’objectifs stratégiques tels que l’initiative belt and Road de la Chine, la construction de nouvelles infrastructures, le pic de carbone et la neutralisation du carbone, les entreprises modernes de transformation de l’aluminium qui poursuivent l’intégration de haute technologie, la valeur de marque élevée et la valeur ajoutée des produits seront confrontées à des possibilités de développement. Principales activités de la société au cours de la période considérée
1. Informations de base sur les principales activités de l’entreprise
L’entreprise s’occupe principalement de la recherche et du développement, de la production et de la vente de profilés en aluminium, de produits de transformation en profondeur et de pièces d’équipement de transport ferroviaire. Les produits peuvent être divisés en profilés industriels en aluminium, profilés architecturaux en aluminium et divers produits de transformation en profondeur en profilés en aluminium, équipements de transport ferroviaire, etc. Parmi eux, les profilés industriels en aluminium sont fabriqués sur mesure conformément aux spécifications et aux normes de qualité des clients, et les produits comprennent principalement des pièces et des composants de produits terminaux tels que le transport, Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Les profilés en aluminium de construction sont principalement utilisés pour assembler les cadres de portes et de fenêtres, les systèmes de murs – rideaux et les matériaux de décoration intérieure utilisés dans les bâtiments. L’entreprise se concentre sur la production de profilés en aluminium de construction de haute qualité avec un traitement de surface complexe. Les produits de transformation en profondeur des profilés d’aluminium sont des produits finis ou semi – finis qui peuvent être utilisés par les clients en fonction des besoins des clients grâce à la coupe, au traitement CNC, au soudage, au meulage et au traitement de surface. L’équipement de transport ferroviaire doit fournir de grandes pièces de tête de train, de carrosserie de train, etc., conformément aux exigences des clients.
Mode d’achat
Les principales matières premières de l’entreprise sont les lingots d’aluminium et les barres d’aluminium. En ce qui concerne l’Organisation de la production et de l’achat, l’entreprise adopte la méthode de « commande par vente et commande par production » et effectue l’achat auprès des fournisseurs par lots continus conformément aux commandes des clients et au plan de production et d’exploitation. Le mode d’achat de l’entreprise est le suivant:
Méthode de tarification des achats
Les principales matières premières de l’entreprise sont les lingots d’aluminium et les barres d’aluminium. L’achat de lingots d’aluminium par la société est principalement déterminé sur la base du prix du marché des métaux non ferreux faisant autorité, y compris le prix au comptant de l’aluminium des métaux non ferreux de Shanghai Yangtze River et le prix de l’aluminium métallique de Shanghai futures Exchange. L’entreprise achète des barres d’aluminium sur la base du prix du lingot d’aluminium, puis ajoute une partie des frais de traitement des barres d’aluminium comme prix d’achat des barres d’aluminium.
Prix d’achat du lingot d’aluminium de la société: le prix d’achat du lingot d’aluminium est déterminé en ajustant légèrement le prix d’achat du lingot d’aluminium en fonction du prix au comptant de l’aluminium des métaux non ferreux de Shanghai Yangtze River ou du prix standard de l’aluminium de Shanghai futures Exchange et en tenant compte des coûts de transport et d’autres facteurs. En règle générale, le contrat est réglé au prix à la date du paiement ou au prix moyen sur une période ne dépassant pas un mois.
Méthode d’achat et de tarification des barres d’aluminium de l’entreprise: en achetant de l’aluminium électrolytique auprès d’un fabricant d’aluminium électrolytique et en lui confiant la transformation en barres d’aluminium, la méthode de tarification est le « prix de l’aluminium électrolytique + frais de traitement», dans lequel le prix de l’aluminium électrolytique est déterminé en se référant au prix moyen pondéré mensuel de l’aluminium non ferreux au comptant Shanghai Yangtze River.
Les prix d’achat d’autres matières premières et auxiliaires sont établis par voie d’appel d’offres, de comparaison des prix et de sélection de fournisseurs désignés.
Méthode de règlement des paiements
Les activités de traitement des profilés d’aluminium de l’entreprise sont généralement payées d’avance au fournisseur un certain temps avant l’achat ou le jour de la commande. Après l’expédition réelle, le règlement est effectué en fonction de la quantité et du prix d’arrivée réels. Mode de production
L’entreprise adopte le mode de production de la « production sur mesure ». L’entreprise signe chaque année un accord – cadre pour la vente de produits avec les clients en aval. Lors de l’exécution de l’accord, l’entreprise préparera un plan de production basé sur les commandes confirmées par les clients et organisera la mise en œuvre.
L’entreprise adopte différents modes de production pour différents types de produits: (1) pour les produits semi – finis généraux et les produits communs, l’entreprise adopte un mode de production de masse afin d’améliorer l’efficacité de la production et de réduire les coûts de procédé; Compte tenu des exigences des différents clients en matière de composition et de spécification des produits, l’entreprise adopte des méthodes de production multi – variétés et de petits lots afin de s’adapter aux changements rapides du marché et aux exigences individuelles des clients.
Mode de vente
Les produits de l’entreprise sont vendus au moyen d’une combinaison de vente directe (par l’entreprise directement au client final) et de distribution autorisée (par l’entreprise elle – même après la vente au distributeur). Parmi eux, les matériaux industriels et les matériaux de transformation en profondeur sont principalement vendus directement, et certains matériaux de construction sont également vendus directement aux grandes entreprises de portes, fenêtres et murs – rideaux en aval, comme Shenyang yuanda. Le mode de vente directe est propice à l’établissement d’un canal client stable et à long terme, peut efficacement augmenter le prix de vente des produits, peut répondre efficacement aux besoins individuels des clients et réaliser la maximisation des avantages. Certains matériaux de construction sont vendus par l’intermédiaire de concessionnaires à des utilisateurs finaux fragmentés. Le mode de distribution est propice à la mise en jeu des avantages du réseau de vente local des concessionnaires, à l’amélioration de l’efficacité du fonctionnement du capital de l’entreprise et à la maximisation de l’échelle. Le contenu de la coopération, les paramètres techniques, le délai de livraison, le prix et l’offre de qualité du matériel de transit ferroviaire sont déterminés par voie d’appel d’offres et d’échange technique.
