Titre abrégé: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Annonce concernant l’émission d’effets à moyen terme et d’obligations de financement à très court terme à enregistrer
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes de l’annonce.
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Afin d’élargir les canaux de financement de la société, d’assurer la fluidité de tous les types de canaux de financement, d’accroître la diversité et la flexibilité du financement par emprunt, de contrôler les coûts financiers et de répondre en temps opportun à la demande de fonds pour le développement de la production et de l’exploitation de la société, la société a l’intention de demander l’enregistrement et l’émission de billets à moyen terme d’au plus 600 millions de RMB (y compris 600 millions de RMB) et de billets de financement à très court terme d’au plus 400 millions de RMB (y compris 400 millions de RMB) auprès de l Les détails sont les suivants:
Plan de distribution
Billets à moyen terme du projet bons de financement à très court terme
émetteur Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Échelle d’émission inférieure ou égale à 600 millions de RMB et inférieure ou égale à 400 millions de RMB
La durée d’émission est inférieure à trois ans et inférieure à 270 jours.
L’utilisation des fonds est utilisée dans les activités quotidiennes de production et d’exploitation de la société, y compris, sans s’y limiter, le remplacement des billets à moyen terme et des bons de financement à très court terme arrivant à échéance, le remplacement des dettes portant intérêt, comme les prêts bancaires, le Fonds de roulement supplémentaire, etc., qui sont conformes aux exigences de l’Association des courtiers en valeurs mobilières du marché.
La méthode d’émission est une émission unique ou une émission par versements échelonnés au cours de la limite d’enregistrement et de la période de validité de l’enregistrement.
Le taux d’intérêt d’émission est déterminé en fonction de la situation du marché interbancaire des obligations au moment de l’émission de chaque période et des résultats de la tenue de livres.
Objet de l’émission Bank Of China Limited(601988) investisseurs institutionnels qualifiés sur le marché obligataire (à l’exception des investisseurs interdits par les lois et règlements nationaux)
L’émission enregistrée des billets à moyen terme et des billets de financement à très court terme de la société doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Avant l’émission, l’approbation de l’Association des courtiers du marché doit être obtenue.
II. Autorisations pertinentes
Afin d’assurer le bon déroulement de l’émission, le Conseil d’administration convient de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à traiter pleinement les questions liées à l’émission, notamment:
1. Déterminer le plan d’émission spécifique, le calendrier d’émission, l’échelle d’émission, la durée d’émission et le taux d’intérêt d’émission des billets à moyen terme et des billets de financement à très court terme en fonction des besoins de la société et des conditions du marché;
2. Signer, modifier, compléter, soumettre, soumettre et mettre en œuvre tous les accords, contrats et documents (y compris, sans s’y limiter, le rapport d’enregistrement de l’émission de billets à moyen terme et de billets de financement à très court terme de la société, l’annonce d’émission, le plan d’émission, le prospectus, l’Accord de souscription et les documents de divulgation d’informations pertinents conformément aux règles réglementaires applicables) dans le cadre de l’émission, de la cotation et de l’investissement, et accomplir les formalités nécessaires;
3. Déterminer les modalités spécifiques de collecte de fonds dans le cadre de l’utilisation des fonds susmentionnés en fonction de la situation réelle; 4. En cas de modification des politiques de surveillance ou des conditions du marché, à l’exception des questions qui doivent faire l’objet d’un nouveau vote à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, le plan spécifique de cette émission peut être ajusté en conséquence sur la base des avis des autorités de surveillance;
5. Décider d’autres questions relatives à l’émission de billets à moyen terme et de billets de financement à très court terme; 6. The above – mentioned Authorization Validity period shall continue to be valid within the Registration and Validity period of the Medium – term Notes and Ultra – short – term Financing notes from the date of Consideration and approval by the General Assembly of Shareholders of the company.
Avis est par les présentes donné.
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Conseil d’administration
29 avril 2012
