Titre abrégé: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Annonce sur la mise en œuvre de l’appel public à l’investissement et la sélection d’investisseurs stratégiques pour développer conjointement le projet de minerai de tungstène de Hongling Company
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes de l’annonce.
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
L’opération ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures de gestion de la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées et n’est pas soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
I. Aperçu du programme
1. Informations de base de Hongling Company
Wengyuan Hongling Mining Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hongling Company») est une filiale à part entière de la société, qui possède de riches ressources en tungstène blanc dans la zone minière à laquelle elle appartient. À l’heure actuelle, la quantité de ressources prouvées en Trioxyde de tungstène (contrôle industriel 332 + inférence 333) est de 64054t, avec une teneur moyenne de 0158%; Il possède également d’autres gisements de métaux associés, dont Mo 7487. 5T, bi8664. 8T, cu25287. 6t, ga1215. 0T, la valeur des ressources est élevée. Le gisement de tungstène blanc présente les caractéristiques d’une grande échelle, d’une faible profondeur enfouie, d’une bonne sélectivité, etc. il a de bonnes perspectives de développement et d’utilisation et est adapté à l’exploitation à grande échelle à ciel ouvert.
À l’heure actuelle, Hongling Company a obtenu le permis d’exploitation à ciel ouvert / souterrain délivré par le Ministère des ressources naturelles et a complété les procédures d’approbation pertinentes, telles que l’approbation de l’évaluation environnementale, l’examen de la consommation d’énergie, la conception préliminaire et l’examen de la conception des installations de sécurité Au début de la mise en valeur des ressources, et a essentiellement satisfait aux conditions de construction.
Afin d’accélérer l’exploitation des ressources en tungstène blanc de Hongling Company, l’entreprise a l’intention d’introduire des investisseurs stratégiques pour développer conjointement les ressources en tungstène de Hongling Company par le biais d’un appel public à l’investissement après une enquête approfondie.
2. Plan de promotion des investissements
La société sélectionnera les investisseurs stratégiques par voie d’invitation publique à l’investissement et les deux parties créeront une coentreprise, Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Le partenaire prend une participation de 49% en espèces. La coentreprise injecte tous les capitaux investis par les actionnaires dans Hongling Company, qui devient une filiale à part entière de la coentreprise et est principalement responsable de l’exploitation des ressources de tungstène.
3. Informations de base
Nom de l’entreprise: Wengyuan Hongling Mining Co., Ltd.
Type d’entreprise société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d’une personne morale investie ou contrôlée par une personne non physique)
Registered address Hongling, jiangwei Town, Wengyuan County
Siège principal: Hongling, jiangwei Town, Wengyuan County
Représentant légal: Peng Jianhua
Capital social: 52 696342 000 RMB
Date d’établissement 2005 – 03 – 15
Code unifié de crédit social 9144029297740218684
Extraction de tungstène; Vente de minerai de tungstène et de sous – produits minéraux; Entretien des machines minières; Transformation et vente: longueur du potassium
Champ d’application Pierre, feldspath sodique, quartz sandstone, carreaux céramiques et résidus miniers produits d’utilisation complète. (sous réserve de la loi)
Les projets approuvés ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les services compétents)
4. Situation financière
Les principaux indicateurs financiers de Hongling au cours de la dernière période de l’année sont les suivants:
Unit é: Yuan
Projet 31 décembre 2021 / 31 mars 2022 /
2021 (vérifié) 1er trimestre 2022 (non vérifié)
Total de l’actif 3777749900036863016153
Total du passif 3212297222831722369258
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère 56 545267,72 51 406468,95
Résultat d’exploitation 22 331353,19 108981,43
Bénéfice net – 333400904 – 513879877
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère – 3 153972,55 – 5 13879877
Informations de base sur les investisseurs stratégiques
Cette fois, la société introduira des investisseurs stratégiques pour développer conjointement le projet de ressources en tungstène de Hongling Company et sélectionnera des investisseurs par le biais d’appels d’offres publics. À l’heure actuelle, aucun objet de coopération n’a été déterminé et aucun accord d’investissement n’a été signé. La société divulguera en temps opportun les contreparties et les progrès ultérieurs pertinents en fonction des progrès réalisés dans la promotion des investissements.
Vérification et évaluation de la société Hongling
Sur la base des valeurs mobilières, Zhongxi Certified Public Accountants (Special General partnership) Guangdong Branch issued by the Qualification for futures Employment, the Special audit report on Clearing Production and Verification of assets of Wengyuan Hongling Mining Co., Ltd. (zhongxi Guangdong Special Review No. 2022z00027) and the Evaluation Report on all Equity Assets and Assets of the Shareholders involved in the Project to be invested by the equity Price of Wengyuan Hongling Mining Co., Ltd. Issued by China Lian Assets Appraisal Group Co., Ltd. (ZHONGLIAN Ping Bao Zi [2022] No 822) a évalué la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de Hongling Company à la date de référence du 31 décembre 2021.
1. Adopter la méthode fondée sur les actifs
La valeur comptable de l’actif total est de 377775 000 RMB, la valeur estimée est de 756648 700 RMB, la valeur ajoutée évaluée est de 378710 700 RMB et le taux d’augmentation est de 100,25%.
La valeur comptable du passif est de 3212297 millions de RMB, la valeur estimée est de 3135944 millions de RMB, la valeur estimée est de 76354 millions de RMB, et le taux de dépréciation est de 2,38%. La valeur comptable de l’actif net est de 565453 millions de RMB, la valeur d’évaluation est de 4428913 millions de RMB, la valeur d’évaluation est de 3863461 millions de RMB, le taux d’augmentation est de 683,25%.
2. Adopter la méthode du revenu
Après la mise en œuvre de procédures d’évaluation telles que l’inspection et la vérification, l’enquête sur le terrain, l’étude de marché et la vérification, l’évaluation et l’estimation, la méthode d’actualisation des flux de trésorerie (DCF) est adoptée pour évaluer la valeur totale des capitaux propres des actionnaires de l’entreprise. La valeur comptable nette des actifs de Wengyuan Hongling Mining Co., Ltd. à la date de référence de l’évaluation, le 31 décembre 2021, était de 565453 millions de RMB, et la valeur totale des capitaux propres des actionnaires après l’évaluation était de 426756 millions de RMB, avec une augmentation de 3702108 millions de RMB et un taux d’augmentation de 654,72%.
Dans la méthode fondée sur l’actif, les droits miniers sur les actifs de base sont évalués au moyen de la méthode des flux de trésorerie actualisés, qui est conforme aux paramètres de base de la méthode du revenu global, tels que l’ordonnancement des mines, les dépenses en capital, les revenus, les coûts payés en espèces et Les impôts, ce qui conduit finalement à l’approche fondée sur l’actif et à l’approche fondée sur le revenu. Étant donné que la méthode fondée sur l’actif est plus fiable et plus solide pour évaluer chaque actif du point de vue du remplacement de l’actif, les résultats de l’évaluation de la méthode fondée sur l’actif sont choisis pour l’évaluation, de sorte que la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de Hongling Company à la Date de référence est de 442813 300 RMB.
Iv. Autres éléments du programme de coopération
1. The company intends to Select Strategic Investors to cooperate in the Development of Tungsten Mineral Resources of Hongling Company through Public Investment Promotion, and will follow the Principles of Open, fair and Fair market.
2. The Cooperation Scheme is still a preparatory Scheme for Public Investment Promotion, which aims to find the Parties intended to cooperate and does not constitute a transaction offer, and it is not possible to judge whether it constitutes a related transaction. Après l’exécution des procédures pertinentes, la société lancera une invitation publique à l’investissement. Le contenu spécifique du partenaire final, le prix de transaction, le mode de coopération et le mode de paiement ne peuvent pas encore être déterminés. La société s’acquittera de l’obligation de divulgation de l’information en temps opportun en fonction des progrès réalisés dans la promotion des investissements.
Impact sur les sociétés cotées
1. L’introduction d’investisseurs stratégiques pour développer conjointement les ressources de tungstène de Hongling Company aidera à optimiser la structure de propriété de Hongling Company, à améliorer la gouvernance d’entreprise, à renforcer la compétitivité industrielle de la plaque de tungstène de l’entreprise et à se conformer à la disposition stratégique du développement à long terme de l’entreprise.
2. Il est avantageux d’assurer le développement synchrone des ressources de tungstène et d’autres ressources connexes de Hongling Company, et d’atteindre l’objectif de promouvoir le projet et d’obtenir des avantages globaux.
3. Il est favorable à la réalisation d’une combinaison forte et forte, en donnant le plein jeu aux avantages professionnels et industriels des deux parties, de sorte que Hongling Company s’engage sur la voie du développement durable de haute qualité et réalise la transformation et la modernisation de la mine de tungstène traditionnelle, tout en réduisant considérablement le risque d’investissement de l’entreprise.
Conseils sur les risques
1. Étant donné qu’il est proposé de sélectionner des investisseurs stratégiques par voie d’appel public à l’investissement pour l’introduction d’investisseurs stratégiques dans le cadre de cet investissement à l’étranger, il peut y avoir un risque que les investisseurs qualifiés ne soient pas recrutés conformément aux objectifs prévus.
2. La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information en fonction de l’état d’avancement des questions susmentionnées et conformément aux dispositions et exigences des lois et règlements pertinents, et invitera respectueusement les investisseurs à investir rationnellement et à prêter attention aux risques d’investissement.
Avis est par les présentes donné.
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Conseil d’administration
29 avril 2012
