Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd.
Rapport spécial de vérification des investisseurs stratégiques pour les offres publiques initiales
Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zhongke jiangnan» ou « émetteur») a fait une offre publique initiale d’actions (ci – après dénommée « offre») et a approuvé la demande d’inscription au Gem le 10 septembre 2021 par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « bourse», « Bourse de shenzhen»). Le 18 janvier 2022, il a été enregistré par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Conformément aux mesures relatives à l’administration de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
Approbation et autorisation de cette émission et inscription au Gem
Approbation par le Conseil d’administration de l’émetteur de la cotation de cette émission
Le 27 septembre 2020, l’émetteur a tenu la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration conformément aux procédures légales et a examiné et adopté les propositions relatives à l’offre publique initiale d’actions et à l’inscription au GEM.
Approbation et autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur concernant la cotation de cette émission
Le 14 octobre 2020, l’émetteur a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 et a examiné et adopté les propositions relatives à l’offre publique initiale d’actions et à l’inscription sur le GEM.
Examen de la Bourse de Shenzhen et de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant la cotation de cette offre
Le 10 septembre 2021, le Comité d’inscription des actions Gem de la Bourse de Shenzhen a publié l’annonce des résultats de la 57e réunion d’examen du Comité municipal du GEM en 2021. Selon le contenu de l’annonce, le Comité d’inscription des actions Gem de la Bourse de Shenzhen a tenu la 57e réunion d’examen en 2021 le 10 septembre 2021 et a approuvé l’émission et l’inscription de Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. (première émission).
Le 18 janvier 2022, la c
Détermination de l’objet de placement de la stratégie d’émission et du nombre d’actions de placement
Les plans de placement stratégique des actions émises par l’émetteur sont les suivants:
Détermination de l’objet de placement stratégique
L’objet de l’offre de placement stratégique est l’une des situations suivantes, conformément à l’article 32 des règles d’application: 1. Les grandes entreprises ou leurs filiales qui ont une relation de coopération stratégique ou une vision à long terme de la coopération avec l’émetteur;
2. Les grandes compagnies d’assurance ou leurs filiales qui ont l’intention d’investir à long terme, les grands fonds d’investissement nationaux ou leurs filiales;
3. Les fonds d’investissement en valeurs mobilières qui sont établis par voie d’offre publique et dont la stratégie d’investissement principale comprend le placement stratégique de titres et qui fonctionnent en mode fermé;
4. Une filiale d’investissement alternatif légalement établie par l’institution de recommandation ou une filiale d’investissement alternatif légalement établie par une société de valeurs mobilières qui contrôle effectivement l’institution de recommandation lorsque l’investissement suivant est effectué conformément aux règles d’application;
5. La haute direction et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique;
6. Autres investisseurs stratégiques conformes aux lois, règlements et règles commerciales.
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) déterminent les objectifs stratégiques de placement de cette émission comme suit:
Le placement stratégique de cette offre est effectué par les cadres supérieurs et les employés clés de l’émetteur participant au plan spécial de gestion d’actifs et aux filiales liées à l’institution de recommandation établi dans le cadre du placement stratégique (par exemple, le prix de cette offre dépasse la moyenne médiane et pondérée des cotations des investisseurs hors ligne Après l’exclusion de la cotation la plus élevée et le Fonds d’investissement en valeurs mobilières établi par offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée (ci – après dénommé « Fonds public»). La valeur la plus faible étant retenue pour la cotation médiane et la moyenne pondérée du Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»), du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures administratives du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à l’utilisation du Fonds d’assurance, etc. Les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront au placement stratégique de cette émission conformément aux dispositions pertinentes).
Conformément aux dispositions de l’article 29 des modalités d’application relatives à l’offre publique initiale d’un nombre inférieur à 100 millions d’actions, le nombre d’investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 10, et le placement de cette offre à au plus deux investisseurs stratégiques est conforme aux dispositions susmentionnées.
Échelle de participation au placement stratégique
Le montant de la participation au placement stratégique dans le cadre du plan de gestion des actifs collectifs détenus par les employés du GEM no 1 de Huatai Zhongke Jiangnan Jiayuan ne doit pas dépasser 134,11 millions de RMB et le montant du placement ne doit pas dépasser la limite supérieure du nombre d’actions participant au placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et les employés de base, tel que stipulé dans les dispositions spéciales relatives à l’émission et à la souscription de titres pour l’offre publique initiale du GEM, c’est – à – dire 10% du nombre d’actions pour l’ C’est – à – dire pas plus de 2 700000 actions.
Si le prix de l’offre dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée de l’offre des investisseurs hors ligne après l’exclusion de l’offre la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible de la valeur médiane et de la moyenne pondérée de l’offre du Fonds public d’investissement, du Fonds de sécurité sociale, du Fonds de pension, du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance après l’exclusion de l’offre la plus élevée, Huatai innovation Investment Co., Ltd., une filiale pertinente de l’institution de recommandation, participera à l’allocation stratégique de l’offre conformément aux règlements Souscription d’actions représentant entre 2 et 5% du nombre d’actions émises pour la première fois par l’émetteur.
L’ampleur de la participation à ce placement stratégique est conforme à l’exigence selon laquelle le nombre d’investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 10 dans les modalités d’exécution et que le nombre total d’actions attribuées aux investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 20% du nombre d’actions offertes au public.
Conformité des objets de placement stratégique participant à cette émission
Qualification de l’objet participant à ce placement stratégique
1. Plan de gestion des actifs collectifs détenus par les employés du GEM no 1 de Huatai Zhongke Jiangnan Jiayuan
Informations de base
Nom spécifique: Huatai Zhongke Jiangnan Jiayuan No.1 Gem staff Holding collective Assets Management Plan
Date d’établissement: 4 mars 2022
Date de dépôt: 8 mars 2022
Code de dépôt: sve384
Échelle des fonds collectés: 134,11 millions de RMB (à l’exclusion des intérêts sur les fruits)
Gestionnaire: Huatai Securities Co.Ltd(601688) (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
Entité dominante réelle: Huatai Securities Co.Ltd(601688) (Shanghai) Asset Management Co., Ltd., cadre supérieur non émetteur de l’entité dominante réelle
Nom, titre et proportion des participants:
S / N le nom du poste occupé par l’émetteur est – il la proportion de participation au plan des administrateurs et des superviseurs du plan de gestion des actifs de souscription à la gestion des actifs correspondant à l’émission (10 000 RMB)?
1 Luo panfeng est Président 11,18% 1500
2. Le Directeur général de Zhu Ling est de 8,95% 1200
3 Zeng jicai Vice – Président principal 7,31% 980
4 vice – présidents principaux de la prochaine génération 6,34% 850
5 Ma Yi Senior Vice President is 5.97% 800
6 Zhang Chi Secrétaire du Conseil d’administration 0,97% 130
7. Yang chenggao est directeur financier de 4,10% 550
8 zucaixia solution Deputy General Manager of Marketing Department No. 1.04% 140
S / N le nom du poste occupé par l’émetteur est – il la proportion de participation au plan des administrateurs et des superviseurs du plan de gestion des actifs de souscription à la gestion des actifs correspondant à l’émission (10 000 RMB)?
9 Huang zifu plan marketing department General Manager no 1.49% 200
10 Li Weili Directeur général adjoint du Centre de marketing non 3,95% 530
11 su Tianwei Directeur général régional des ventes non 3,58% 480
12 Zhou qiguang Directeur général régional des ventes non 2,61% 350
13 Chen Haiming Directeur général régional des ventes non 2,61% 350
14 Wang Bin Directeur général régional des ventes non 2,46% 330
15 Zhu Sub – group Budget Management Section Head no 2.31% 310
16 Wang Wei gestionnaire du Département de l’exécution du budget non 1,99% 267
17 Wang shunming gestionnaire du Département de la comptabilité non 1,38% 185
18 Ran Daliang gestionnaire de logiciels banque non 1,68% 225
19. Longqunzhi budget Editing and Review Department Manager No. 1.30% 175
20 Lei ruiheng Electronic Product Development Department 2,39% 320
21 Guo Wulin Directeur du Jiangsu R & D Center non 1,16% 155
22 du lianghong Chef du secteur de la comptabilité et des états financiers non 2,10% 282
23 Zeng Mingjun Chef du secteur de l’exécution du budget non 2,35% 315
24 Yuan Xiao Directeur général du Centre de services de mise en œuvre non 3,33% 447
25 Li ZhanLi Directeur général du Département de l’application des technologies innovantes non 3,88% 520
26 Quan Shaodong budget Unit Business Department Deputy Director General Economy 1.12% 150
27 Wang zhengli Vice – Directeur général du Département du contrôle interne non 1,27% 170
28 Zhou Hongmei chef des ressources humaines non 5,22% 700
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