Huaxing Securities Co., Ltd.
À propos de
Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592)
Mai 2002
Déclaration
Huaxing Securities Co., Ltd. A été chargée d’agir en tant que conseiller financier indépendant pour Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de la restructuration, aux mesures de gestion des activités des conseillers financiers, aux règles d’examen de la restructuration du GEM, aux règles d’inscription et à d’autres lois et règlements pertinents, conformément aux normes commerciales et aux codes d’éthique généralement reconnus de l’industrie des valeurs mobilières et dans une attitude d’honnêteté, de crédit, de diligence et de diligence raisonnable, ce conseiller financier indépendant a fait l’objet d’une vérification prudente et a publié ce rapport en combinaison avec le rapport annuel 2021 de la société cotée.
1. Les documents et documents sur lesquels se fonde le présent rapport sont fournis par toutes les parties à la transaction. Toutes les parties à la transaction ont assuré le conseiller financier indépendant que tous les documents et documents relatifs à la réorganisation des actifs importants fournis par le conseiller financier indépendant sont véridiques, exacts, complets et opportuns, qu’Il n’y a pas d’omission importante, de faux documents ou de déclarations trompeuses et qu’elles sont responsables de leur authenticité, de leur exactitude, de leur exhaustivité et de leur actualité.
2. Le conseiller financier indépendant s’est acquitté de son obligation de diligence raisonnable conformément aux dispositions pertinentes et a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les opinions professionnelles exprimées et le contenu des documents divulgués par la société cotée.
3. Le présent rapport ne constitue pas une proposition d’investissement pour la société cotée. Le conseiller financier indépendant n’assume aucune responsabilité pour les risques correspondants découlant de toute décision d’investissement prise par l’investisseur conformément au présent rapport.
4. The Independent Financial Advisor does not entrust and authorize any other Institution and individual to provide information not included in this report and to make any Explanation or Explanation to this report.
5. Le conseiller financier indépendant demande aux investisseurs de lire attentivement le texte intégral des documents relatifs à cette transaction publiés par Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) .
Interprétation
Dans le présent rapport, sauf indication contraire du contexte, les mots suivants ont la signification suivante: société, société cotée en bourse, Huakai signifie Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592)
Shenlai Technology fait référence à Hunan shenlai Technology Co., Ltd.
The Subject Company and Yibai Network refer to Shenzhen Yibai Network Technology Co., Ltd.
L’actif sous – jacent et l’actif à acheter se rapportent à 90% des capitaux propres de Yibai Network détenus par la contrepartie.
Mengli fait référence à Xiamen Mengli Multi – Equity Investment Partnership (Limited Partnership), anciennement connu sous le nom de « Nanping Yanping Mengli Multi – Equity Investment Partnership (Limited Partnership) ».
Transcendantal Myron signifie Xiamen transcendantal Myron Equity Investment Partnership (Limited Partnership), anciennement connu sous le nom de « transcendantal Myron Equity Investment Partnership (Limited Partnership) ».
YISHENG Brilliant Guide Jing Yisheng Brilliant Equity Investment Partnership (Limited Partnership), anciennement connu sous le nom de « Fuding yichuang Brilliant Equity Investment Partnership (Limited Partnership) ».
Chenhui langzi fait référence au Jiangsu China Korea chenhui langzi Equity Investment Fund (Limited Partnership)
Qizi Malia means Qizi Malia Equity Investment Center (Limited Partnership) of Ningbo Meishan Free Trade port zone
HSBC Datong 1 signifie Shenzhen HSBC Datong 1 Fund Partnership (Limited Partnership)
Les contreparties se réfèrent à mengliduo, Luo Ye, surnaturel Myron, Yisheng brilliant, chenhui longzi, Qizi Malia, Li Xu, Huang Lishan et HSBC Datong no.1.
L’engagement de performance se réfère à mengliduo, Luo Ye, surnaturel Myron et Yi Sheng brilliant
Yi Zhi Huang Guide Jing Yi Zhi Huang Equity Investment Partnership (Limited Partnership)
La période de transition se réfère à la période allant de la date de référence de l’évaluation de la restructuration à la date de livraison des actifs sous – jacents à la société cotée.
La période d’engagement de performance se réfère aux années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
Cette transaction et cette réorganisation se rapportent à l’émission d’actions par la société cotée à la contrepartie, au paiement d’espèces pour l’achat d’actifs et à la collecte de fonds de soutien pour cette réorganisation importante d’actifs, y compris l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien.
Il est facile d’achever l’enregistrement des changements industriels et commerciaux après l’achèvement de la restructuration et la livraison des actifs de l’indice à la société cotée.
L’achat d’actifs signifie que la société cotée émet des actions à la contrepartie et paie de l’argent comptant pour l’achat d’actifs.
La collecte de fonds de contrepartie et le financement de contrepartie se rapportent à la collecte de fonds de contrepartie par les sociétés cotées qui émettent des actions.
Zhou Xinhua, Shenzhen chuangfu zhaoyie Financial Management Co., Ltd. – the issuance of chuangfu Fuxing No.6 Private Equity Collection Supporting Funds to the equity Investment Fund, Wang Fei, Zhu shuangquan, Zhang changtao, Wang yinlin, Huang Changxiang specified, Hunan zhentai Equity Investment Management Partnership (Limited Partnership) – Hunan tianzhi Leading Cultural Media Industry Investment Fund Enterprise (Limited Partnership), caihongbing, Wu Ying
Rapport de surveillance continue de Huaxing Securities Co., Ltd. Sur Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) Ce rapport fait référence au rapport de surveillance continue de 2021 sur l’émission d’actions, le paiement en espèces pour l’achat d’actifs, la collecte de fonds de soutien et les opérations connexes.
L’Accord d’indemnisation pour la prévision des bénéfices joint à l’Accord d’indemnisation pour l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs, signé par la société cotée et mengliduo, Luo Ye, transcendantal Myron et Yisheng brilliant, fait référence à l’Accord d’indemnisation pour la prévision des bénéfices avec les conditions d’entrée en vigueur.
L’Accord d’indemnisation pour la prévision des bénéfices fait référence à l’accord supplémentaire (i) signé par Zhuang Junchao pour l’émission conditionnelle d’actions et le paiement en espèces de l’Accord d’indemnisation pour la prévision des bénéfices d’achat d’actifs.
L’Accord d’indemnisation pour la prévision des bénéfices fait référence à l’accord complémentaire (Ⅱ) signé par Zhuang Junchao pour l’émission conditionnelle d’actions et le paiement en espèces de l’Accord d’indemnisation pour la prévision des bénéfices d’achat d’actifs.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les règles d’inscription se réfèrent aux règles d’inscription des actions Gem à la Bourse de Shenzhen.
Les mesures administratives de restructuration se réfèrent aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Les lignes directrices sur l’exploitation normalisée se réfèrent aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (sz [2022] No 14).
Les statuts désignent les statuts du Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592)
La c
Bourse de Shenzhen, bourse de Shenzhen
Registration and Clearing company refers to Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Independent Financial Advisor, Huaxing Securities refers to Huaxing Securities Co., Ltd.
Tianjian Certified Public Accountants means Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership)
Dahua Certified Public Accountants refers to Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership)
RMB, RMB, RMB billion means RMB, RMB billion, RMB billion
Période de déclaration, cette année se réfère à 2021
Texte
According to the reply issued by China Securities Regulatory Commission on approval of the Registration of the assets Purchasing and Raising Supporting funds by Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592)
Huaxing Securities a agi en tant que conseiller financier indépendant pour la restructuration et a continué de superviser Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) Le conseiller financier indépendant a supervisé Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592)
Aperçu du plan de transaction
Dans le cadre de cette transaction, la société cotée achète 90% des actions d’ebay Network détenues conjointement par mengliduo, Luo Ye, Chaoran mclun, Yisheng brilliant, chenhui longzi, Qizi Malia, Li Xu, Huang Lishan et HSBC Datong No.1 en émettant des actions et en payant de l’argent comptant. Le prix de transaction est de 1 512 millions de RMB, dont 83,85% pour le paiement des actions et 16,15% pour le paiement de l’argent comptant. Après l’achèvement de cette transaction, Yibai Network devient la filiale holding de la société cotée. Les 10% restants des capitaux propres de Yibai Network qui ne participent pas à la transaction sont ensuite acquis en espèces par la société cotée en fonction des résultats d’exploitation de Yibai Network, et l’évaluation et le moment spécifiques de l’acquisition sont déterminés par voie de négociation.
En même temps que l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs, la société cotée utilise la méthode d’enquête et d’émission pour recueillir des fonds de soutien auprès de 35 investisseurs spécifiques, y compris Zhou Xinhua, qui répondent aux exigences de la c
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet proposé Fonds de soutien à la collecte de fonds
1 paiement de la contrepartie en espèces de la transaction 24 420,00
2 payer les frais liés à cette transaction 3 500,00
3 remboursement des prêts bancaires aux sociétés cotées et aux sociétés sous – jacentes 10 500,00
4 “Yi Bai Yun” intelligent Enterprise Management Platform Upgrading Construction Project 700000
5 Fonds de roulement supplémentaires de la société cible 4 580,00
Total 50 000,00
Clôture de la transaction et inscription des actions
Règlement et transfert des actifs
Le 11 juin 2021, Yibai Network a complété les procédures d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales concernant le transfert d’actifs de la transaction et a reçu l’avis de modification (dépôt) (22105992989) émis par l’administration municipale de surveillance du marché de Shenzhen. Nanping mengliduo, Luo Ye, Nanjing Chaoran, Yisheng brilliant, chenhui longzi, Qizi Malia, Li Xu, Huang Lishan et HSBC Datong No.1 ont enregistré tous les transferts d’actions de 90% du réseau Yibai qu’ils détiennent au nom de Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) . Après l’achèvement de ce changement, Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) détient au total 90% des capitaux propres d’ebay Network. Vérification du capital
Le 12 juin 2021, Tianjian Certified Public Accountants a publié le rapport de vérification du capital (Tianjian [2021] No 2 – 14). Selon le rapport de vérification du capital, selon le rapport de vérification du capital, au 11 juin 2021, Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) a reçu le capital social (capital social) nouvellement augmenté (capital social) versé par Nanping mengliduo, luoye, Nanjing Yuzhou, Nanjing Yuzhou, Nanjing Yuzhou, Nanjing Yuzhou no 1 versé par Nanping mengliduo, luoye, Nanjing Yuzhou, Nanjing Yuzhou, Nanjing Yuzhou, Nanjing Yuzhou, Nanjing Yuzhou, Nanjing Yuzhou, Nanjing Yuzhou Yuzhou, Nanjing yuzhuantiatian, Nanjing Yuzhou, Nanjing Yuzhou, Nanjinget Huang Lishan et HSBC Datong No.1 ont versé des contributions en capital au moyen des capitaux propres du réseau Yi Bai, qui ont été convertis en capital social (capital social) de 144067 253,00 RMB. Les capitaux propres des actifs concernés ont été transférés et les procédures d’enregistrement des changements industriels et commerciaux ont été achevées. Au 11 juin 2021, le capital social modifié était de 26644835300 RMB et le capital social accumulé était de 26644835300 RMB.
Enregistrement et cotation des nouvelles actions des actifs achetés par l’émission d’actions
Le 22 juin 2021, la société cotée a demandé à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited l’enregistrement des actions et a officiellement inscrit au Registre des actionnaires de la société cotée 144067 253 actions ordinaires de RMB (actions a) émises à la contrepartie pour l’achat d’actifs après l’enregistrement. La société émet des actions à la contrepartie
