Jiangsu Huachen transformator Co., Ltd.
Offre publique initiale d’actions
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne et des résultats de la passation de marchés en ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Yongxing Securities Co., Ltd.
Conseils spéciaux
La demande de Jiangsu Huachen transformator Co., Ltd. (ci – après appelée « Jiangsu Huachen » ou « émetteur ») pour l’offre publique initiale d’au plus 40 millions d’actions ordinaires (actions a) (ci – après appelée « offre ») a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Jiangsu Huachen transformator Co., Ltd. (ci – après appelée « l’annonce de l’offre »), étant donné que le multiple d’abonnement effectif initial des investisseurs en ligne est de 5 614,98 fois, plus de 150 fois, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) décident de lancer le mécanisme de rappel. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 4 millions, soit 10,00% du total de l’offre; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 36 millions, soit 90,00% du total de l’émission. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 004007138%. Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette offre, qui est détaillé comme suit:
1. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à la présente annonce, verser en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions au prix d’émission définitif et à la quantité initiale attribuée avant 16 h le 5 mai 2022 (jour t + 2).
Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Après avoir remporté la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de paiement conformément à la présente annonce, s’acquitte de l’obligation de règlement du capital en fonction du prix d’émission et de la quantité gagnante, veille à ce que son compte de capital dispose d’un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions le 5 mai 2022 (t + 2), et le transfert de fonds de l’investisseur doit se conformer aux dispositions pertinentes de la société de valeurs mobilières où l’investisseur est situé.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
3. Si les investisseurs hors ligne qui n’ont pas participé à la souscription ou qui n’ont pas obtenu le placement initial n’ont pas pay é le montant de la souscription en temps voulu et en totalité, ils seront considérés comme une violation du contrat et seront responsables de la violation du contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté trois adjudications au cours d’une période continue de 12 mois, mais n’a pas pay é l’intégralité du paiement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne d’actions nouvelles, de reçus de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour où le participant compensateur a renoncé à la souscription pour la dernière fois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
4. Une fois publié, le présent avis est réputé avoir signifié un avis de paiement attribué aux investisseurs en ligne qui ont participé à la souscription en ligne et qui ont remporté la signature et à tous les objets de placement qui ont obtenu le placement par émission hors ligne.
Résultat de la signature en ligne
Conformément à l’annonce d’émission, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont présidé la cérémonie de signature de l’offre publique initiale en ligne d’actions de Jiangsu Huachen transformator Co., Ltd. Dans la matinée du 29 avril 2022 (t + 1) au Bureau 202, bâtiment 203, shangbu Industrial Zone, Hongli West Road, Futian District, Shenzhen. La cérémonie de basculement a été effectuée conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Le processus et les résultats de basculement ont été notariés par le Bureau du notaire Luohu de Shenzhen. Les résultats de la signature sont les suivants:
Numéro de signature médian du dernier chiffre
Dernier chiffre “4”: 21604 Jiangsu Phoenix Property Investment Company Limited(600716) 09660
Dernier chiffre “7”: 5112284712828491122843112284111228418740076874007
Dernier chiffre “8”: 07999273
Lorsque le nombre final de numéros d’attribution de souscription détenus par les investisseurs participant à l’émission et à la souscription en ligne d’actions Jiangsu Huachen a est le même que celui indiqué ci – dessus, il s’agit du numéro gagnant. Il y a 36 000 numéros gagnants, et chaque numéro gagnant ne peut souscrire que 1 000 actions de Jiangsu Huachen a.
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux exigences des mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
Souscripteur) a vérifié et confirmé la qualification des investisseurs participant à la souscription hors ligne. Souscription hors ligne pour cette émission
Terminé le 28 avril 2022 (jour t). Réception finale selon la sector – forme électronique de souscription hors ligne de la Bourse de Shanghai
Pour les résultats valides de l’abonnement, l’institution de recommandation (souscripteur principal) établit les statistiques suivantes:
Après vérification et confirmation, 12 581 offres valables gérées par 2 435 investisseurs hors ligne ont été divulguées dans l’annonce d’émission.
Parmi les objets de placement, 13 objets de placement à cotation valide gérés par des investisseurs hors ligne n’ont pas été publiés conformément à l’annonce d’émission.
Les 2 422 autres investisseurs hors ligne ont géré 12 568 objets de placement cotés valides.
L’abonnement hors ligne a été effectué conformément aux exigences de l’annonce d’émission et le nombre effectif d’abonnements hors ligne est de 87 364200 000 actions.
La liste détaillée des investisseurs qui ne participent pas à la souscription hors ligne est la suivante:
Enquête préliminaire enquête préliminaire numéro de série de l’enquête préliminaire nom de l’investisseur nom de l’objet de placement nom du compte de titres prix de souscription proposé (yuan / quantité (10 000 actions) actions)
1 Feng Xinwei Feng Xinwei a295599298,53 700
2 Chen jiancheng Chen jiancheng a155662778,53 700
3 PIC a3150381138,53 700
4 Wu Jianxin Wu Jianxin a4648503748,53 700
5 Lin miaoling Lin miaoling a5403309458,53 700
6 Yu Huizhong Yu Huizhong a1187949498,53 700
7 bougies Ouyang bougies Ouyang bougies a3132703408,53 700
8 Xu Kewei Xu Kewei a1579332058,53 700
9 Zhao Bo Zhao Bo a139798598,53 700
10 Wolong Holding Group Co., Ltd Wolong Holding Group Co., Ltd b8805880788,53 700
11 Zhejiang Wolong Real Estate Investment Co., Ltd. Zhejiang Wolong Real Estate Investment Co., Ltd. B881814378,53 700
12 Zhejiang Wolong shunyu Investment Co., Ltd. Zhejiang Wolong shunyu Investment Co., Ltd. B8831123638,53 700
13 Fujian Cement Inc(600802) Fujian Cement Inc(600802) b881932908,53 700
Total 9 100
Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Conformément aux principes de distribution hors ligne et aux méthodes de calcul publiés dans l’annonce de l’arrangement d’offre publique initiale et de l’enquête préliminaire de Jiangsu Huachen transformator Co., Ltd. (ci – après dénommée « annonce de l’arrangement d’offre et de l’enquête préliminaire»),
Les piétons et les organismes de recommandation (souscripteurs principaux) ont procédé à un placement initial des actions émises hors ligne, ce qui a permis à divers investisseurs hors ligne d’être efficaces.
La souscription et le placement initial sont les suivants:
Nombre effectif d’actions souscrites le nombre d’actions souscrites représente le nombre d’actions attribuées hors réseau le nombre d’actions attribuées représente tous les types d’investisseurs hors réseau
Catégorie d’investisseurs (10 000 actions) nombre effectif d’abonnements (actions) Proportion du total des émissions proportion de placement
Pourcentage (%) (%) (%)
Investisseurs de catégorie A (offre publique)
Fonds, pensions et sociétés 2 463950 28,20 2 031080 50,78000824319
Bao)
Investisseurs de catégorie B (entreprises 150220017,1982406420,60 Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) 571
Rentes et assurances)
Investisseurs de catégorie C (dont 477027054,60114485628,620 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 98)
Total 8 736420 100,00 4 000000 100,00 –
Note: la différence entre la somme des totaux et des Parties est due à l’arrondissement.
Les résultats préliminaires de placement ci – dessus sont conformes aux principes de placement hors ligne publiés dans l’annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire, dont 193 actions nulles sont attribuées au « Tongtai Economic Thematic stock – based Securities Investment Fund » géré par Tongtai Fund Management Co., Ltd. Conformément aux principes de placement publiés Dans l’annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire. Pour plus de détails sur l’attribution de chaque objet de placement, veuillez consulter le tableau ci – joint: liste préliminaire de placement des investisseurs hors ligne.
Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs hors ligne susmentionnés ont des questions au sujet des résultats préliminaires du placement hors ligne publiés dans le présent avis, veuillez communiquer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Contact: Investment Bank Business Management Department
Tel: 0574 – 89265214, 0574 – 89265215
Adresse électronique de contact: [email protected].
