À propos de Dalian Dali Kep Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale d’actions et offre d’une lettre de recommandation sur Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(401, Building B7, qianhai shengang Fund Town, no.128, guiwan 5th Road, Nanshan Street, qianhai shengang Cooperation zone, Shenzhen)
Table des matières
Table des matières Section 1 informations de base sur l’émission de titres 3
Profil du personnel de l’institution de recommandation 3
Profil de base de l’émetteur 3. Intérêts et principales activités entre l’institution de recommandation et ses parties liées, l’émetteur et ses parties liées
Description de la transaction… 5.
Description du noyau Section 2 engagement de l’institution de recommandation Section 3 recommandations relatives à l’émission de titres 9.
Conclusions recommandées 9.
Description des procédures de prise de décisions relatives à l’émission de titres 9.
Description de l’émission de titres répondant aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières 4. L’émission de titres est conforme aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du GEM (essai).
Description des conditions de délivrance spécifiées… 5. Cette émission de titres est conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen.
Description des conditions… 6. L’émission de titres est conforme à la Déclaration d’inscription et à la recommandation provisoire de la Bourse de Shenzhen pour l’émission de Gem
Instructions spéciales pour les règles de fonctionnement……………………………………………… 7. Inspection spéciale des rapports financiers 2012 des sociétés cotées en bourse
Description spéciale de la vérification des éléments énumérés dans l’avis……………………………………………… 18 ans.
Avis de vérification sur l’offre publique d’actions par les actionnaires de la société émettrice 23.
Avis de vérification sur les engagements 23.
Avis de vérification sur l’exécution des procédures de dépôt par les actionnaires des fonds d’investissement privés 11. Rationalité de la dilution du rendement au comptant, mesures de remplissage du rendement au comptant et principaux engagements connexes
Avis de vérification sur les engagements du corps….. 12. Renforcer les risques liés à l’emploi incorruptible de tiers dans les activités bancaires d’investissement des sociétés de valeurs mobilières
Avis de vérification préventive… 25 ans.
Conclusions de la vérification du verrouillage des actions 27.
Conclusions de la vérification des actions avec droit de vote spécial 15. Conclusions de vérification sur la situation financière et opérationnelle après la date limite de vérification des rapports financiers 16. Principaux indices de risque de l’émetteur 17. Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 36.
Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de Dalian Dali Kep Technology Co., Ltd.
Lettre de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au Gem
Dalian Dali kaip Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « l’émetteur», « Dali kaip», « la société») demande l’offre publique initiale d’actions en Chine et la cotation au GEM, et soumet les documents de demande d’offre conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, à la loi sur L’administration de l’enregistrement des actions pour l’offre publique initiale du GEM (essai), aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents. Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée “Huatai United securities”, “sponsoring institution”) en tant qu’institution de recommandation pour la demande d’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM, Yuan linqiu et Zhang guanfeng en tant que représentants de recommandation spécifiquement responsables de la recommandation, délivrent par la présente la lettre de recommandation pour l’offre.
Huatai United Securities, sponsor representatives Yuan linqiu and Zhang guanfeng undertake that the sponsor and the sponsor representatives shall be Honest, Faithful and diligent in fulfilling their responsibilities in accordance with relevant laws and Regulations such as the Company Law and the Securities Law, and the relevant provisions of c
Section I informations de base sur l’émission de titres
Profil du personnel de l’institution de recommandation
1. Sponsor Representative
Yuan linjing et Zhang guanfeng sont les représentants de la recommandation. Les pratiques commerciales recommandées sont les suivantes:
Mr. Yuan linjing, Master of Economics, sponsor Representative, has more than 10 years of Investment Banking experience. A présidé ou participé à Guangzhou Fangbang Electronics Co.Ltd(688020) Participer en tant que membre principal de l’équipe de projet An Hui Wenergy Company Limited(000543) Mr. Zhang guanfeng, Master of Economics, sponsor Representative, has more than 10 years of experience in Investment Banking, has hosted or participated in Medprin Regenerative Medical Technologies Co.Ltd(301033) Linewell Software Co.Ltd(603636)
2. Project Co – sponsor
Wang TianQi est le co – parrain du projet Dali Kemp d’offre publique initiale d’actions, dont les pratiques de recommandation sont les suivantes:
Mr. Wang TianQi, Master of Accounting, sponsor Representative, has more than six years of Investment Banking experience, mainly responsible or participated in Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161)
3. Autres membres de l’équipe de projet
D’autres membres de l’équipe de projet qui ont participé à la recommandation d’introduction en bourse de Dali Kemp comprennent Cui zongmei, Xu Shanshan, Liao Jun et li kai.
Profil de base de l’émetteur
1. Nom de la société: Dalian Dali Kep Technology Co., Ltd.
2. Registered address: No. 21, jinyue Street, dongjiagou Street, Jinzhou District, Dalian City, Liaoning Province
3. Date d’établissement: 17 mars 2011
4. Capital social: 340 millions de RMB
5. Représentant légal: Liu xibi
6. Contact: 0411 – 87927508
7. Domaine d’activité: R & D, production, vente et service après – vente de produits électroniques, commerce général de la Chine, importation et exportation de biens, importation et exportation de technologies. (À l’exception des articles interdits par les lois et règlements administratifs, les articles restreints par les lois et règlements administratifs ne peuvent être exploités qu’après avoir obtenu l’autorisation de l’industrie) (les articles qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes.)
8. Type d’émission de titres: offre publique initiale d’actions a et cotation sur Gem
Description des intérêts et des principales transactions commerciales entre l’institution de recommandation et ses parties liées, l’émetteur et ses parties liées
Après auto – vérification, Huatai United Securities confirme qu’à la date d’émission de la lettre de recommandation:
Conditions dans lesquelles l’établissement de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent ou détiennent des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes en participant au placement stratégique de cette émission:
Si l’émetteur ou l’émission satisfait aux exigences de l’établissement de recommandation en matière de placement, l’établissement de recommandation fera en sorte que les filiales d’investissement alternatif légalement établies ou les filiales d’investissement alternatif légalement établies par les sociétés de valeurs mobilières qui contrôlent effectivement l’établissement de recommandation (ci – après dénommées « filiales pertinentes») participent au placement stratégique de l’émission, qui sera effectué conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen. Si les filiales concernées participent au placement stratégique de l’émission, les filiales concernées ne participent pas au processus d’enquête et n’acceptent pas le résultat final de l’enquête, de sorte que les questions susmentionnées n’ont aucune incidence sur l’exercice équitable des fonctions de recommandation par l’institution de recommandation et le représentant de la recommandation.
En outre, l’établissement de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes.
Il n’y a pas de situation dans laquelle l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs ou les parties liées importantes détiennent des actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs ou des parties liées importantes.
Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes, ni ne travaillent pour l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes;
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur n’ont pas fourni de garantie ou de financement mutuels;
Il n’existe pas d’autres relations d’association entre l’établissement de recommandation et l’émetteur.
Aperçu du noyau
Description de la procédure de vérification interne
1. L’équipe de projet présente une demande de noyau
Le 7 mars 2021, une fois que les documents de demande d’émission de titres étaient essentiellement complets, l’équipe de projet a présenté une demande de contrôle interne au Département du contrôle de la qualité et a soumis les documents de demande de contrôle interne.
2. Examen préliminaire du Département du contrôle de la qualité
Après avoir reçu la demande de contrôle de la qualité, le Service de contrôle de la qualité envoie du personnel sur le site du projet le 8 mars 2021 pour effectuer l’examen préliminaire du contrôle de la qualité sur place. À la fin de l’examen préliminaire du site, des avis écrits d’examen préliminaire du site ont été émis le 13 mars 2021.
L’équipe de projet vérifie les questions pertinentes, modifie, complète et perfectionne les documents de demande conformément aux avis écrits du personnel d’examen préliminaire du noyau, et soumet les réponses spéciales aux avis d’examen préliminaire du noyau au Département du contrôle de la qualité une fois l’examen et la modification terminés. Une fois que l’examinateur du Département du contrôle de la qualité a examiné la réponse aux avis d’examen préliminaire et a terminé l’acceptation du projet, l’examinateur du Département du contrôle de la qualité a publié le rapport de contrôle de la qualité.
3. Vérification par le Département de la conformité et de la gestion des risques
Le Département de la conformité et de la gestion des risques examine les projets avant la réunion du noyau sous la forme d’une réunion d’examen. Le Département de la conformité et de la gestion des risques est responsable de l’Organisation de la réunion d’examen et d’approbation. Les participants comprennent le Directeur des activités de recommandation de Huatai United Securities (Directeur du Département des activités de recommandation), le personnel du Département de la conformité et de la gestion des risques, le personnel d’examen du Département du contrôle de la qualité et le représentant de la recommandation de signature de projet. Demander au personnel nucléaire de s’enquérir des questions importantes énumérées dans la liste de vérification de la diligence raisonnable sur les questions importantes du projet de recommandation un par un, et le représentant du promoteur doit expliquer le processus de vérification, les moyens de vérification et les conclusions de vérification des questions pertinentes un par un.
Le personnel chargé de la vérification des demandes de renseignements souligne les problèmes et les lacunes de l’équipe de projet dans le processus de diligence raisonnable sur les questions importantes en fonction de la vérification des demandes de renseignements et de l’inspection des documents de travail, et demande à l’équipe de projet d’apporter des corrections. L’équipe de projet effectue une diligence raisonnable supplémentaire sur les questions pertinentes conformément aux exigences de l’équipe d’enquête et de vérification, et complète et améliore le document de travail correspondant.
4. Examen de la réunion du Groupe du noyau
Une fois que le Département du contrôle de la qualité a terminé l’examen et mis en œuvre la procédure d’examen, le Département de la conformité et de la gestion des risques estime que le projet Dali Kemp satisfait aux conditions d’examen lors de la réunion du Groupe du noyau des activités de financement par actions de la Banque d’investissement de la société, c’est – à – dire qu’une réunion du Groupe du noyau des activités de financement par actions de la Banque d’investissement de la société doit être organisée pour examen le 6 avril 2021. L’avis de réunion, les documents de demande du noyau et la réponse aux commentaires préalables à l’examen ont été envoyés aux membres de l’équipe du noyau sous forme électronique trois jours ouvrables (inclusivement) avant la réunion.
Le 6 avril 2021, Huatai United Securities a tenu la 17e réunion du Groupe du noyau des activités de financement par capitaux propres des banques d’investissement en 2021 sous la forme d’une téléconférence dans les salles de conférence des bureaux des banques d’investissement à Beijing, Shanghai, Shenzhen et Nanjing. Sept membres de l’équipe du noyau ont participé à la réunion et les résultats de l’examen sont valides. Les membres de l’équipe du noyau qui ont participé à la réunion ont examiné les documents de demande du noyau soumis par l’équipe de projet et les réponses spéciales aux commentaires préliminaires du noyau avant la réunion. Au cours de la réunion, les membres de l’équipe du noyau ont pris la parole un par un pour expliquer les questions qui, à leur avis, pourraient constituer un obstacle à l’offre. L’équipe de projet est invitée à fournir des éclaircissements supplémentaires sur les éléments qui ne sont pas clairement indiqués dans les documents de demande. Après une communication adéquate avec l’équipe de projet, proposer d’autres solutions.
La réunion d’examen du noyau adopte le vote à huis clos, le vote enregistré et le vote indépendant. Les résultats du vote sont divisés en trois cas: adoption, rejet et suspension du vote. Les membres de l’équipe d’examen votent de façon indépendante en fonction de l’examen et envoient les avis de vote à la boîte aux lettres désignée par le Département de la conformité et de la gestion des risques.
Si la demande de noyau est approuvée par plus des deux tiers des voix des membres participants, le résultat du noyau est adopté; Si le vote “non” est supérieur à 1 / 3, le résultat du noyau est rejeté; Le résultat du noyau correspondant à d’autres conditions de vote est un vote différé. Les membres de l’équipe d’examen peuvent donner leur consentement inconditionnel ou conditionnel à ce que le projet passe l’examen du noyau, et les avis spécifiques doivent être indiqués pour le consentement conditionnel. La réunion du noyau a examiné le projet d’introduction en bourse et d’inscription au Gem de Dalian Dali Kep Technology Co., Ltd. Après une discussion approfondie, et le résultat du vote a été approuvé.
5. Mise en œuvre des avis du Groupe du noyau
Après la réunion de l’équipe du noyau, le Département de la conformité et de la gestion des risques résume le contenu du formulaire d’avis d’examen, forme l’avis final de l’équipe du noyau et le transmet à l’équipe de projet sous la forme d’un avis des résultats de l’examen interne. Dans l’avis sur les résultats de l’audit interne, il indique clairement si la demande d’émission de titres a réussi la procédure d’audit interne et précise les questions nécessitant une vérification plus approfondie et les exigences relatives à la révision des documents de demande. L’équipe de projet prend des mesures de résolution et procède à une vérification supplémentaire ou à la divulgation d’informations conformément aux avis de l’équipe du noyau. Une fois que le Département du contrôle de la qualité et le Département de la conformité et de la gestion des risques ont confirmé que le contenu mentionné dans les avis du Groupe du noyau a été mis en œuvre, ils ont officiellement accepté de délivrer des documents de recommandation officiels à l’émetteur, de recommander son offre publique initiale et
