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Le 29 avril 2022, lightcounting a publié le dernier rapport de recherche, Ethernet Switches for Cloud datacenters, qui prévoit la taille du marché des puces aisc à large bande (12,8t et plus) et à faible latence pour les commutateurs de centre de données d’informatique en nuage.
Commentaires:
L’échelle du marché des puces ASIC haut de gamme dans l’informatique en nuage augmentera régulièrement au cours des cinq prochaines années.
La puce de commutation haut de gamme de l’informatique en nuage fait référence à la puce aisc à large bande (12,8t et plus) et à faible latence dédiée au commutateur du Centre de données de l’informatique en nuage. Lightcounting calcule la taille actuelle du marché et fait des prévisions sur cinq ans. En 2021, la taille de ce segment était inférieure à 300 millions de dollars et on s’attendait à ce que le tcac atteigne 19% en 2022 – 2027.
La concurrence sur le marché des puces ASIC s’est considérablement intensifiée
Broadcom a lancé la série 12.8t de Tomahawk en 2017, monopolisant le marché mondial des puces aisc commutées. En 2020, Broadcom a publié 25,6ttomahawk4 pour continuer à dominer le marché. Intel et Cisco ont lancé 12,8t de puces ASIC en tant que nouveaux concurrents de 2019 à 2020 et 25,6t de produits en 2021. Mellanox est même sur le point de lancer la puce taisc 51.2 dans le monde entier, surpassant Broadcom.
L’optique co – encapsulée (OCP) augmente considérablement la taille du marché ASIC
L’application de la technologie des dispositifs optiques co – encapsulés (OPC) offre des possibilités de croissance potentielle pour le marché des ASIC de commutation haut de gamme. Lightcounting suppose que d’ici 2027, 15% des ports des puces de commutation 25,6t et 51,2t seront équipés de CPO, de sorte que la taille du marché des puces de commutation haut de gamme dans l’informatique en nuage passera de 951 millions de dollars américains à 1631 millions de dollars américains d’ici 2027, soit une augmentation de 71,5%.
L’application à l’échelle de la technologie CPO pose de nombreux défis
L’attitude des utilisateurs principaux à l’égard de la technologie CPO varie. Google est sceptique à l’égard du CPO et prévoit de continuer à utiliser des modules optiques pluggables au cours de la prochaine décennie. Meta est très favorable aux OPC, mais souhaite développer un nouvel écosystème autour de cette technologie plutôt que de déployer massivement des solutions propriétaires Broadcom. La technologie CPO pose également de grands défis à la construction actuelle du réseau et au système d’exploitation et d’entretien. La défaillance matérielle d’un port nécessite le remplacement de l’ensemble de l’équipement, ce qui est également un problème auquel le déploiement de la technologie CPO doit faire face.
Préoccupations recommandées
Il est recommandé de prêter attention aux principales entreprises de l’industrie chinoise des modules optiques: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) , Broadex Technologies Co.Ltd(300548) , Huagong Tech Company Limited(000988) , Accelink Technologies Co.Ltd(002281) , Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Cig Shanghai Co.Ltd(603083) , etc.
Conseils sur les risques
Risque systémique, risque de marché inférieur aux attentes, risque accru de concurrence sur le marché.
