En tant que ballast de détail, le secteur des cartes de crédit a toujours été au Centre des efforts des grandes banques. Au cours des dernières années, en raison de l’épidémie et d’autres facteurs, le taux de croissance du secteur des cartes de crédit bancaires a considérablement ralenti et le taux négatif a également augmenté. Toutefois, la situation a légèrement changé en 2021.
Les journalistes ont examiné les rapports annuels de 15 grandes banques de cartes de crédit (dont 6 grandes banques et 9 banques par actions) et ont constaté que la croissance de l’échelle des cartes de crédit au cours de l’année écoulée était encore faible, mais que la qualité des actifs s’était améliorée et que le taux de défaillance avait généralement diminué par rapport à 2020. Parmi les banques qui divulguent des indices de non – conformité, le taux de non – conformité des cartes de crédit d’ABC est le plus faible (0,99%); China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) carte de crédit le taux
Le consensus au sein de l’industrie est que l’industrie actuelle des cartes de crédit est entrée dans une nouvelle phase de stock de jeu à partir de l’expansion de l’échelle précédente. « la tendance à l’exploration des clients de l’inventaire par carte est claire. Cela exige des institutions financières qu’elles changent leur modèle de développement extensif et qu’elles se concentrent plutôt sur le développement fin, a déclaré Dong Yu, un vétéran des cartes de crédit, aux journalistes. En 2022, la pression et les possibilités coexistent sur le marché des cartes de crédit, mais la différenciation de l’industrie s’intensifiera, ce qui poussera certaines banques à accélérer la transformation.
Après une faible croissance en 2020, les activités de cartes de crédit de plusieurs banques en 2021 ont poursuivi la tendance précédente. Bien que le volume des cartes émises ait repris, le taux de croissance a encore diminué. Les données publiées précédemment par la Banque centrale montrent également qu’à la fin de 2021, 800 millions de cartes de crédit et de prêt combinées étaient disponibles dans tout le pays, en hausse de 2,83% par rapport à l’année précédente, ce qui est nettement inférieur à 4,26% l’an dernier, le taux de croissance le plus faible depuis près de six ans.
Ce nouveau creux n’a pas surpris l’industrie. D’une part, l’épidémie a empilé à plusieurs reprises sur des facteurs tels que le ralentissement de la croissance macroéconomique en Chine, et les banques ont tendance à adopter des stratégies commerciales relativement stables et peu volatiles; D’autre part, le marché des cartes de crédit est entré dans un état de « saturation relative » et le phénomène du « crédit Multi – têtes » des utilisateurs de cartes de crédit est relativement courant, ce qui a conduit les émetteurs à être plus prudents dans le développement des entreprises.
« cela est conforme à l’orientation réglementaire. Dong Yu a déclaré aux journalistes que les autorités de surveillance avaient publié à plusieurs reprises des politiques pertinentes exigeant des banques émettrices de cartes qu’elles mettent en œuvre des politiques de « déduction rigide », y compris un contrôle de plus en plus strict sur le phénomène des cartes multiples pour une personne et des crédits élevés / longs, ce qui, dans une certaine mesure, a limité l’expansion de l’échelle des cartes de crédit.
Plus précisément, les données du rapport annuel montrent que la plupart des banques ont maintenu la croissance de l’émission de cartes en 2021, mais que le taux de croissance a diminué par rapport à 2020. Sur les 15 banques, seulement 6 ont connu une augmentation du taux de croissance, à savoir Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Parmi les grandes banques d’État, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) En revanche, Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658)
Parmi les banques par actions, la China Merchants Bank a émis le plus grand nombre de cartes parmi neuf banques par actions. À la fin de 2021, la Banque avait 102 millions de cartes en circulation, en hausse de 2,9% par rapport à la fin de l’année précédente, et 69 739400 ménages en circulation, en hausse de 4,54% par rapport à la fin de l’année précédente.
Le China Citic Bank Corporation Limited(601998) Les données montrent qu’à la fin de 2021, le nombre cumulé de cartes de crédit émises par CITIC s’élevait à 101323 900, soit une augmentation de 9,4% par rapport à la fin de l’année précédente; L’émission de cartes de crédit à grande échelle a totalisé 100,77 millions de cartes, en hausse de 12,79% par rapport à la fin de l’année précédente.
En revanche, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Outre Hua Xia Bank Co.Limited(600015)
Dans l’ensemble, qu’il s’agisse d’une grande banque d’État ou d’une banque par actions, l’échelle d’émission des cartes de crédit a connu un retard évident. « certaines banques émettrices considèrent les cartes de crédit comme des points de vente au détail importants, mais la plupart d’entre elles sont confrontées à un « Carrefour » de développement. Dong Yu a dit aux journalistes.
Bien que le taux de croissance de l’émission de cartes de crédit ait ralenti, le solde des prêts par carte de crédit a augmenté de façon objective, de nombreuses institutions ont généralement réalisé une croissance et le taux de croissance a augmenté par rapport à 2020. Parmi eux, China Construction Bank Corporation(601939) Le solde des prêts par carte de Deuxièmement, il y a China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Le solde des prêts par carte de crédit des dépôts postaux a augmenté le plus rapidement d’une année sur l’autre, atteignant 20,9%.
En outre, en ce qui concerne le volume des transactions par carte de crédit, la différenciation de l’industrie est évidente. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) et Ping An Bank Co.Ltd(000001) Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) , Industrial Bank Co.Ltd(601166) et China Citic Bank Corporation Limited(601998) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) , China Construction Bank Corporation(601939) , Bank Of China Limited(601988)
En ce qui concerne les revenus des cartes de crédit, seules certaines banques ont communiqué des données pertinentes. À la fin de 2021, le revenu des cartes de crédit de la CMB s’élevait à 86754 milliards de RMB, avec un taux de croissance de 5,13%. Le montant total et le taux de croissance étaient les deux premiers, et la CMB était la seule banque à réaliser une croissance positive. Parmi eux, les intérêts créditeurs de la Banque se sont élevés à 59645 milliards de RMB, en hausse de 5,86%; Les revenus autres que les intérêts se sont élevés à 27109 milliards de RMB, en hausse de 3,56%.
En revanche, China Citic Bank Corporation Limited(601998) , 60018 , Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) et Hua Xia Bank Co.Limited(600015)
Amélioration de la qualité des actifs
Un bon signe pour l’industrie des cartes de crédit est qu’elle a connu une baisse des mauvais indicateurs, qui avaient augmenté auparavant, alors que le volume des cartes émises et le volume des transactions ont ralenti.
Les journalistes ont appris que, depuis l’année dernière, chaque banque émettrice de cartes de crédit, conformément aux exigences réglementaires, a vigoureusement rectifié le risque commercial des cartes de crédit, renforcé la capacité de recouvrement de la dette, activement exploré la titrisation des actifs, le transfert par lots et d’autres nouvelles voies de mauvaise disposition; Entre – temps, mettre en œuvre l ‘« optimisation des groupes de clients » et contrôler strictement les groupes de clients à haut risque.
Plus précisément, parmi les 12 banques qui ont divulgué des indicateurs de non – conformité, seules Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) et Industrial Bank Co.Ltd(601166) Les taux
Parmi eux, Agricultural Bank Of China Limited(601288) China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
En outre, à la fin de l’année dernière, le taux de non – conformité des cartes de crédit ICBC était de 1,9%, soit une légère augmentation de 0,01 point de pourcentage par rapport à la fin de l’année précédente. Industrial Bank Co.Ltd(601166) Le taux de non – conformité était de 2,29%, rebondissant de 0,13 point de pourcentage par rapport à la fin de l’année précédente.
Pour ce rebond, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Encourager les clients à rembourser volontairement après l’atténuation de l’épidémie; Deuxièmement, compte tenu du fait que la norme de reconnaissance des cartes de crédit en retard en 2021 tend à être stricte, il est nécessaire de donner aux clients une certaine période d’adaptation.
Zhu jiangtao, Vice – Président de la China Merchants Bank, a également mentionné lors de la Conférence de presse que la qualité des actifs de l’année dernière a été affectée par deux facteurs: l’un est que la norme d’identification des prêts personnels et des cartes de crédit non performantes de l’année dernière a été avancée de 90 jours à 60 jours; Deuxièmement, conformément aux exigences réglementaires, la confirmation du délai de paiement de la carte de crédit est fixée à la date limite de remboursement de cette facture avant la date de facturation suivante, avec un délai moyen d’environ 8 jours. « si l’on réduit ces deux facteurs, qu’il s’agisse d’un prêt personnel ou d’une carte de crédit, les taux d’intérêt et de retard ont diminué par rapport au début de l’année et le risque réel a diminué.
En ce qui concerne l’avenir, certains initiés de l’industrie estiment que la récurrence de l’épidémie aura un impact à court terme sur l’emploi, le revenu et la consommation des résidents. En outre, les institutions de cartes de crédit bancaires accéléreront encore l’identification et le remboursement du risque de la dette commune et d’autres facteurs, et on s’attend à ce qu’il y ait encore une certaine pression sur le contrôle du risque à court terme des activités de crédit à la consommation.
Cela impose également des exigences plus élevées en matière de capacité opérationnelle des établissements de cartes de crédit. Dans le même temps, l’avis sur la promotion d’un développement normalisé et sain de l’activité des cartes de crédit (projet d’avis) publié par la réglementation à la fin de l’année dernière a mis en avant les exigences de rectification de l’activité des cartes de crédit sous de nombreux aspects et a forcé la transformation de L’activité des cartes de crédit du développement extensif à la gestion fine.
Un professionnel de haut niveau de l’industrie bancaire a déclaré aux journalistes que le marché des cartes de crédit est entré dans le mode de culture intensive de la concurrence chaude, les types de produits sont de plus en plus diversifiés, mais les produits sont également très homogènes, pour les institutions, comment créer leurs propres caractéristiques pour se démarquer est un problème qui mérite réflexion; En outre, la capacité de contrôle des risques de la Banque est également mise à l’épreuve par le naufrage des clients, l’application en ligne et la complexité des scénarios.
À cet égard, certaines institutions ont indiqué qu’elles renforceraient la gestion du cycle de vie des clients et mettraient en œuvre une stratégie de gestion différenciée des clients. Par exemple, approfondir le marketing de scénarios de canaux en ligne, combiner plusieurs sectorformes de tête pour renforcer les utilisateurs mobiles des titulaires de carte, renforcer la gestion fine des clients et améliorer l’énergie cinétique des clients mobiles. Approfondir la numérisation et l’exploitation intelligente des entreprises par étapes, approfondir l’utilisation des mégadonnées et former une boucle fermée complète de marketing de précision et de sector – forme habilitante.
