Afin d’améliorer la compétitivité du marché et de réduire les risques financiers, les cas de fusion de petites et moyennes banques sont courants ces dernières années. Le 5 mai, les journalistes du Beijing Business Daily ont découvert que la Banque du Sichuan et la Banque de liaoshen avaient publié leur rapport annuel pour 2021, sous l’influence du moment de la fusion et de l’évolution de la situation, et que les performances des deux banques étaient différentes. La Banque du Sichuan, qui a connu plus d’un an de développement, a réalisé une double augmentation des revenus nets au cours de la période considérée, tandis que la Banque Liao Shen, qui n’a été créée que récemment, en est encore au stade initial de développement et prévoit de passer de la perte au profit dans trois ans. De l’avis des analystes, la fusion et la restructuration de certaines petites et moyennes banques peuvent contribuer à réduire la concurrence inefficace entre les banques et les retombées des risques des petites et moyennes banques. On s’attend à ce que certaines petites et moyennes banques continuent de promouvoir la réforme structurelle du côté de l’offre par la fusion et La restructuration, de prévenir et de désamorcer efficacement les risques, d’améliorer la capacité opérationnelle et la compétitivité du marché et de mieux servir l’économie réelle.
Un an après la restructuration, la Banque du Sichuan a récemment remis son premier rapport annuel complet sur les résultats depuis sa création, ce qui a permis d’obtenir un taux de croissance des revenus nets « brillant ». En 2021, la Banque a réalisé un chiffre d’affaires de 3,51 milliards de RMB, en hausse de 61,1% par rapport à l’année précédente, et a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère de 620 millions de RMB, en hausse de 89,97% par rapport à l’année précédente.
Le revenu net d’intérêt est la principale source de revenus de la Banque du Sichuan. En 2021, le revenu net d’intérêt de la Banque s’élevait à 3139 milliards de RMB, en hausse de 57,48% d’une année sur l’autre, et le revenu d’intérêt a augmenté de 31,21%, dépassant l’augmentation des charges d’intérêt, tandis que d’autres revenus autres que les intérêts ont augmenté plus rapidement. Au cours de la période considérée, le revenu a augmenté de 165,55% à 305 millions de RMB. Toutefois, le revenu net des commissions a légèrement diminué, passant de 3,69% à 66 647400 RMB.
« la fusion et la restructuration de la Banque du Sichuan ont eu lieu plus tôt, et en 2021, elle est entrée dans une phase d’exploitation normale et ses activités sont sur la bonne voie. Wang Jianhui, analyste bancaire principal, a déclaré que les autres revenus non liés aux intérêts de la Banque du Sichuan ont augmenté rapidement en termes de niveau d’exploitation, en hausse de plus de 160% par rapport à la même période l’an dernier, et que les revenus d’intérêts ont également augmenté plus rapidement que les charges d’intérêts, de sorte que la rentabilité en 2021 a considérablement augmenté par rapport à la même période l’an dernier.
Selon les données du site officiel, la Banque du Sichuan a été créée le 7 novembre 2020. C’est la première banque commerciale provinciale constituée en personne morale dans la province du Sichuan, fondée sur la Banque commerciale de Panzhihua et la Banque commerciale de Liangshan, qui a attiré 28 investisseurs et a adopté la nouvelle méthode de fusion. Selon le rapport de 2021, à la fin de la période visée par le rapport, l’actif total de la Banque du Sichuan était passé à 184,82 milliards de RMB et le passif total était passé de 44,42% à 153,55 milliards de RMB.
En ce qui concerne la qualité des actifs, le taux de prêts non productifs de la Banque du Sichuan s’est amélioré en 2021. À la fin de la période de référence, le taux de prêts non productifs de la Banque du Sichuan a diminué de 0,52 point de pourcentage à 1,59% par rapport à l’année précédente, et Le taux de couverture des provisions a diminué de 14,21 points de pourcentage à 319,93% par rapport à la fin de l’année précédente. Toutefois, selon la situation moyenne de l’industrie, le taux de couverture des provisions de la Banque du Sichuan est de 188,71% selon les données de l’indice des banques commerciales urbaines L’indice de la Banque du Sichuan est supérieur à la moyenne de l’industrie.
Selon Zhou maohua, analyste de certains marchés financiers de China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) D’autre part, du point de vue de l’échelle des actifs, de la mauvaise performance et d’autres indicateurs, l’efficacité de l’économie réelle des services bancaires du Sichuan après la fusion et la restructuration s’est considérablement améliorée.
Elle a ouvert ses portes en juin 2021 et a achevé l’absorption et la fusion de la Yingkou Coastal Bank et de la Liaoyang Bank liaoshan Bank trois mois plus tard. En 2021, la Banque de Liaoning Shenyang a réalisé un chiffre d’affaires de – 474 millions de RMB et un bénéfice net de – 1,19 milliard de RMB pour la société mère. En ce qui concerne la cause du chiffre d’affaires négatif, la Banque de liaoshen a expliqué dans son rapport annuel 2021 que la principale raison en était l’inversion de l’écart d’intérêt au cours de la période considérée, au cours de laquelle elle a réalisé un écart d’intérêt net de – 1,23%.
En ce qui concerne la qualité des actifs, la Banque de Liaoning Shenyang a subi une certaine pression. En 2021, le taux de NPL consolidé était de 6,02%, ce qui a franchi la ligne rouge de surveillance ne dépassant pas 5%. Cependant, le taux de couverture des provisions de la Banque est relativement élevé. Au cours de la période considérée, le taux de couverture des provisions a dépassé 700%, atteignant 721,13%. En outre, le ratio d’adéquation des fonds propres est relativement suffisant. À la fin de 2021, le ratio d’adéquation des fonds propres de base de catégorie 1, le ratio d’adéquation des fonds propres de catégorie 1 et le ratio d’adéquation des fonds propres de catégorie 1 de la Banque de Liaoning Shenyang étaient respectivement de 21,98%, 21,98% et 24,98%, ce qui est supérieur à l’indice moyen actuel de 13,08% du ratio d’adéquation des fonds propres des banques commerciales urbaines.
Liao hekai, analyste de la fonction jinle, estime que le bénéfice net négatif des revenus de la Banque Liao Shen est principalement dû au fait que la Banque n’a pas terminé l’intégration depuis longtemps, que le fardeau historique est lourd et que l’énergie principale de la période en cours est encore l’intégration et la résolution des problèmes historiques antérieurs. Toutefois, après la consolidation, la Banque dispose d’une forte force de capital, d’un ratio d’adéquation des fonds propres et d’une couverture élevée des provisions, et les résultats d’exploitation s’amélioreront sensiblement après que les problèmes internes ultérieurs auront été correctement résolus.
Face aux résultats actuels, la Banque de Liaoning Shenzhen a également mentionné dans son rapport annuel que, par la suite, elle s’efforcera de transformer les pertes en bénéfices et de rétablir le bilan en trois ans en améliorant la structure du bilan et en élargissant les revenus des entreprises intermédiaires afin d’améliorer les écarts d’intérêt. En ce qui concerne la cession d’actifs non performants, la Banque a indiqué qu’elle mettrait en place et perfectionnerait le système de gestion des actifs non performants, renforcerait les fonctions de gestion après prêt et de gestion des actifs non performants et éliminerait activement les actifs non performants exposés au risque par le biais de la liquidation, de l’emballage et de la cession, de la radiation et de la cession, de la restructuration des obligations, etc.
Outre les banques fusionnées existantes, il y a eu des informations selon lesquelles la Banque liaoshen fusionnerait d’autres banques de la province, telles que la Banque Fuxin, la Banque Panjin et la Banque anshan. Pour savoir si les nouvelles sont vraies, les journalistes du Beijing Business Daily ont contacté la Banque liaoshen, mais n’ont pas reçu de réponse au moment de la publication.
Au cours des dernières années, la fusion et la réorganisation des petites et moyennes banques sont devenues une tendance. En avril 2021, la Banque Shanxi, créée par la fusion et la réorganisation de Datong Bank, Changzhi Bank, Jincheng Bank, Jinzhong Bank et Yangquan Commercial Bank, a ouvert ses portes. Cependant, en raison de l’épidémie, la Banque a récemment publié un avis de report de la divulgation du rapport annuel 2021, indiquant que Les travaux d’audit n’étaient pas terminés et que les travaux connexes étaient accélérés. Le rapport annuel devrait être publié en juin.
En outre, la Banque centrale, une banque cotée en bourse à Hong Kong, prévoit d’absorber et de fusionner trois banques commerciales urbaines dans la province du Henan. Selon l’annonce précédente de la Banque centrale, la Banque a conclu un accord d’absorption et de fusion avec Luoyang Bank, Pingdingshan Bank et Jiaozuo China Travel Bank. Selon l’Accord d’absorption et de fusion, la contrepartie de l’absorption et de la fusion est de 28,47 milliards de RMB.
« les fusions et les réorganisations fondées sur le marché et l’état de droit peuvent aider à rationaliser la structure des fonds propres, à améliorer la gouvernance interne et à prévenir et à atténuer les risques potentiels de certaines petites et moyennes banques. Les fusions et les réorganisations de certaines petites et moyennes banques peuvent aider à réduire la concurrence inefficace entre les banques, à réduire les retombées des risques de certaines petites et moyennes banques et à consolider la base du développement de l’industrie. Entre – temps, le fonctionnement stable des banques peut aider à améliorer la capacité des services financiers à l’économie locale.» Zhou maohua estime que l’orientation future du développement des petites et moyennes banques est claire, que les capitaux propres sont clairs, que la gouvernance interne est parfaite, que les principales entreprises sont responsables, que le marché régional est profondément cultivé et que les grandes banques ont une stratégie de concurrence différenciée. Compte tenu du nombre de petites et moyennes banques et de l’environnement opérationnel du secteur bancaire, il est prévu qu’à l’avenir, certaines petites et moyennes banques continueront de promouvoir la réforme structurelle du côté de l’offre par le biais de fusions et de restructurations, de prévenir et de désamorcer efficacement les risques, d’améliorer la capacité opérationnelle et la compétitivité du marché et de mieux servir l’économie réelle.
En ce qui concerne la façon dont les petites et moyennes banques fusionnées et restructurées peuvent améliorer la compétitivité régionale, Wang Jianhui suggère que les petites et moyennes banques fusionnées et restructurées continueront d’augmenter au cours de la période à venir. Les petites et moyennes banques fusionnées et restructurées devraient combiner les avantages régionaux ou les industries caractéristiques pertinentes de la région pour déterminer leurs propres idées de développement opérationnel, et ne devraient pas copier aveuglément les modèles de développement d’autres régions. En outre, nous devons continuer à accroître les investissements dans la science et la technologie financières afin de réduire les coûts, d’améliorer l’efficacité et de contrôler les risques par l’intermédiaire de la science et de la technologie financières, de sorte que les opérations puissent revenir à la normale dès que possible.
