Shanghai et Shenzhen 300 ont augmenté de 2,04% cette semaine, tandis que Gem a augmenté de 5,04%, dont le secteur des communications a augmenté de 3,86%, les prix du secteur étant plus élevés que ceux du marché; Le taux de rotation des 126 composantes de l’indice des communications (CITIC) au cours de la semaine était de 0,87%; Au cours de la même période, le taux de change des actions de Shanghai et de Shenzhen 300 composantes était de 0,39%, et le degré d’activité global de la plaque était plus fort que celui du marché. En ce qui concerne les actions individuelles du secteur des communications, les cinq principales sociétés qui ont augmenté cette semaine sont Wanma Technology Co.Ltd(300698) (39,54%), Shenzhen Neoway Technology Co.Ltd(688159) (39,01%), Huizhou Speed Wireless Technology Co.Ltd(300322) Les cinq principales entreprises en baisse sont Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) (- 22,68%), Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) (- 22,63%), Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) (- 12,73%), Kellogg Technology (- 3,05%) et Suna Co.Ltd(002417) (- 2,68%).
L’appel d’offres pour le projet d’énergie éolienne offshore de 1gw de Longyuan Sheyang a été lancé et le câble sous – Marin a continué de prospérer. La sector – forme du Groupe national de l’énergie a récemment publié l’avis d’appel d’offres pour le projet d’appel d’offres public pour l’achat de câbles sous – marins de 220 kV et d’accessoires pour le projet d’énergie éolienne offshore de 1 million de kW de Jiangsu Longyuan Offshore Wind Power Co., Ltd. De Longyuan Electric Power Co., Ltd. Le Centre du Groupe de projet est situé à environ 60 km au large de la côte, ce qui est supérieur à la distance au large des projets ordinaires, avec une capacité totale de 1 GW, divisée en trois ensembles d’appels d’offres H3 / h4 / H5, et la capacité installée prévue est respectivement de 301 MW / 306 MW Le nombre et le modèle de ventilateur correspondants sont respectivement de 43 7mw / 36 8,5mw / 47 8,5mw. Dans le cadre du projet, il est proposé de mettre en place deux stations de surtension en mer de 220 kV et un centre de contrôle centralisé à terre, reliés par des câbles sous – marins de 220 kV à deux circuits, d’une longueur totale de 352,6 km (2). × 85.7 km + 2 × 90,6km), il est prévu d’achever la fourniture de tout l’équipement en neuf lots, dont le premier lot sera achevé le 15 septembre 2022, le deuxième le 15 octobre 2022 et le troisième le 15 novembre 2022. Selon l’annonce, les deux autres projets sont Jiangsu New Energy Development Co.Ltd(603693) Dafeng 850000 kW Offshore Wind Power Project Group et Dafeng 800000 kW Offshore Wind Power Project Group of Three Gorges. On s’attend à ce que l’appel d’offres pour les câbles sous – marins se poursuive à terre. Selon le plan, le Jiangsu construira 28 sites de projets d’énergie éolienne en mer au cours de la période couverte par le quatorzième plan quinquennal, avec une nouvelle échelle de 9,09gw. Le nouveau cycle d’appel d’offres pour les câbles sous – marins a commencé en novembre 2021, et les résultats de l’appel d’offres pour les câbles sous – marins ont été publiés pour les projets de cr Power Cangnan 1 , Mingyang Yangjiang Qingzhou 4, Guangdong Power Yangjiang Qingzhou 1, Qingzhou 2 et State Power Investment Shandong Peninsula V Site 500mW. L’emplacement géographique des fabricants de câbles sous – marins et la performance des produits constituent des obstacles à l’industrie, de sorte que les principaux fabricants qui ont mis en place des bases de production dans les principales provinces du Jiangsu, du Guangdong et du Shandong sont optimistes Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606)
22q1 les dépenses mondiales de services en nuage augmentent, en mettant l’accent sur la chaîne de l’industrie du nuage. Selon canalys, la transformation numérique des entreprises s’accélère, les dépenses mondiales en services d’infrastructure en nuage atteignant 55,9 milliards de dollars au premier trimestre de 2022, en hausse de 34% d’une année sur l’autre et de 2 milliards de dollars d’une année sur l’autre. Les trois principaux fournisseurs de services en nuage, Amazon, Microsoft et Google, ont bénéficié de l’adoption et de l’expansion de l’informatique en nuage. Les dépenses totales ont représenté 62% des dépenses mondiales des utilisateurs, en hausse de 42% d’une année sur l’autre, dont 33% pour AWS, en hausse de 37% d’une année sur l’autre. Ils ont conclu des partenariats avec des entreprises de télécommunications telles que t – Systems, Verizon et Telefónica, et prévoient d’investir environ 11,8 milliards de dollars dans cinq nouveaux grands centres de données, Microsoft Azure se classant au deuxième rang. Les dépenses ont augmenté de 46% d’une année sur l’autre, avec une part de marché de 21%, principalement en raison de la forte augmentation des volumes et des commandes à long terme, dont le nombre de commandes de plus de 100 millions de dollars a doublé d’une année sur l’autre, et Google Cloud a augmenté de 54% d’une année sur l’autre, avec une part de marché de 8%. L’entreprise est en train d’étendre la disposition mondiale des centres de données régionaux. L’acquisition de mandian est prévue pour le deuxième semestre de l’année, afin de promouvoir les pratiques de sécurité des réseaux en nuage et de migrer Les centres de données vers Les dépenses en capital des principaux fabricants d’informatique en nuage à l’étranger ont augmenté rapidement depuis le 20q3. Au 22q1, les dépenses en capital totales d’Amazon / Microsoft / Google / Meta (FB) se sont élevées à 34779 milliards de dollars américains, en hausse de 32,20% d’une année sur l’autre et en hausse de 3,0% d’une année sur l’autre. Amazon et Google ont tous deux déclaré qu’ils continueraient d’augmenter les dépenses en capital. Meta prévoit que les dépenses en capital augmenteront à 29 – 34 milliards de dollars américains en 2022, en hausse de plus de 50% d’une année sur l’autre. Dell’Oro prévoit que Les dépenses en La mise à niveau technologique à grande échelle du Centre de données de 100g à 200 / 400g augmentera la demande de modules optiques haut de gamme. La demande de télécommunications sur le marché chinois a été stimulée par le déploiement du réseau « double Gigabit » et l’achat centralisé de petites stations de base extensibles 5G. Les revenus et les bénéfices des fabricants chinois de modules optiques ont augmenté régulièrement au cours des 21 dernières années et au cours du 22q1, ce qui reflète le climat favorable de la plaque.
L’échelle du marché mondial des réseaux a augmenté régulièrement, tandis que le taux de croissance du marché chinois des commutateurs et des réseaux locaux a augmenté. Selon IDC, la taille du marché mondial des réseaux en 2021 était de 54,24 milliards de dollars américains, en hausse de 10,1% d’une année sur l’autre, dont 9,7% / 6,5% / 20,4% pour le marché des commutateurs / routeurs / WLAN, 10,24 milliards de dollars américains, en hausse de 12,1% d’une année sur l’autre, dont 17,5% / – 2,6% / 47,2% pour le marché des commutateurs / routeurs / WLAN. Dans le marché des commutateurs, les commutateurs de centres de données ont augmenté de 7,4% d’une année sur l’autre. Le Cloud d’entreprise et la construction en nuage de centres de données sont devenus une tendance. Sous l’impulsion de la politique de « Calcul de l’Est et de l’Ouest », la croissance rapide du Trafic entraînera une demande de mise à niveau pour la construction du réseau, et le déploiement accéléré de produits à haut débit de 200 / 400g. Le commutateur de réseau du parc a augmenté de 27,1% d’une année sur l’autre, atteignant un niveau record. La demande des entreprises pour la gestion intelligente du réseau et l’automatisation de l’exploitation et de l’entretien du réseau du parc a augmenté. Avec la maturité de l’informatique en nuage, de l’Internet des objets et de l’IA, la numérisation du réseau du parc s’est accélérée. La baisse de la croissance du marché des routeurs est principalement affectée par le ralentissement de la construction de 5G. Le marché des routeurs de réseau d’entreprise a augmenté de 7,6% d’une année sur l’autre. La demande de routeurs haut de gamme a augmenté pour les nouvelles technologies et les nouveaux services. En 2021, les projets mis en attente sur le marché WLAN en raison de l’impact de l’épidémie ont été pleinement mis en œuvre. Le réchauffement des industries des services, de la fabrication et des soins de santé a entraîné la croissance de l’industrie, la proportion d’expéditions de Wi – Fi 6 a augmenté, la tendance à la substitution de Wi – Fi 5 a été renforcée, et les principaux fabricants ont lancé des produits et des solutions différenciés pour différents scénarios tels que l’éducation et l’industrie. Entre – temps, la construction d’installations numériques telles que l’accès sans fil aux terminaux, la mise à niveau de l’information sur le réseau des succursales et des magasins d’entreprise stimule la croissance rapide du marché des réseaux locaux sans fil.
Suggestions d’investissement: attention aux câbles sous – marins et aux services d’ingénierie: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) Connecteur embarqué: Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) , Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) , Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) , Cwb Automotive Electronics Co.Ltd(605005) , etc.; Harnais: Kunshan Huguang Auto Harness Co.Ltd(605333) , Jiangsu Etern Company Limited(600105) etc.; Contrôleur du véhicule: Keboda Technology Co.Ltd(603786) , Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) ; Internet des objets: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) , etc.; Centre de données: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Kehua Data Co.Ltd(002335) , Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , etc.; IDC HVAC equipment: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) etc.; Dispositifs optiques: Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) ; Fournisseur d’équipement de réseau: Unisplendour Corporation Limited(000938) (Xinhua III), Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) , Zte Corporation(000063) ; Opérateur de télécommunications: China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) ; Communications militaires et applications par satellite: Jushri Technologies Inc(300762) , Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) , Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) , China Satellite Communications Co.Ltd(601698) , etc.
Événement de rappel des risques: le projet n’est pas en avance sur les risques prévus, l’investissement 5G n’est pas en avance sur les risques prévus, la concurrence sur le marché augmente les risques, les différends commerciaux à l’étranger, les risques systémiques du marché, etc.
