Principaux points de vue:
Aperçu de l’événement
Le 16 mai, le magazine qiuye a publié un article important du Secrétaire général Xi intitulé « comprendre et saisir correctement les grandes questions théoriques et pratiques du développement de la Chine ». L’article souligne qu’il est nécessaire de comprendre et de maîtriser correctement la neutralisation maximale du carbone. Promouvoir la révolution énergétique et accélérer la construction d’une puissance énergétique.
La conception de la couche supérieure à double carbone continue de progresser et l’importance de la construction numérique est soulignée.
Au niveau national, le 9 mars, la Commission nationale du développement et de la réforme, l’administration nationale de l’énergie et 10 autres ministères ont publié conjointement des lignes directrices sur la poursuite de la promotion du remplacement de l’énergie électrique, proposant de promouvoir le « remplacement de l’énergie + numérisation » et de tirer pleinement parti des technologies de pointe telles que l’informatique en nuage et les mégadonnées. Le 22 mars, la Commission nationale du développement et de la réforme et l’administration nationale de l’énergie ont publié le « quatorzième plan quinquennal » du système énergétique moderne et le 29 mars, l’administration nationale de l’énergie a publié les lignes directrices pour les travaux énergétiques en 2022, qui mettent à nouveau l’accent sur la mise à niveau numérique et intelligente de l’industrie de l’énergie. Le 2 avril, le Bureau national de l’énergie et le Ministère de la science et de la technologie ont publié le plan d’innovation scientifique et technologique dans le domaine de l’énergie au cours du quatorzième plan quinquennal, soulignant une fois de plus la nécessité de promouvoir l’intégration profonde des industries traditionnelles telles que le réseau électrique et les technologies numériques et intelligentes. Au niveau local, jusqu’à présent, 10 provinces, dont le Zhejiang et le Sichuan, ont publié des plans d’action locaux pour atteindre le pic de carbone. L’article de qiuye souligne que « la compréhension et la maîtrise correctes de la neutralisation du carbone jusqu’au pic de carbone » d’une part, il est nécessaire d’éliminer la « limitation de l’électricité par traction »; D’autre part, l’objectif des deux émissions de carbone doit être ferme. Nous pensons que les moyens de numérisation dans le système énergétique deviennent progressivement une partie importante de la réalisation du double carbone. Dans le contexte de l’élimination de la « taille unique», les avantages de la numérisation tels que la coupe de crête et le remplissage de vallée, l’exploitation à haut rendement et la transition en douceur sont mis en évidence. La construction de systèmes numériques tels que la prévision de puissance, le système de gestion de l’énergie, la centrale électrique virtuelle et la sector – forme de données devient de plus en plus critique.
La construction de nouvelles sources d’énergie augmente la vitesse et l’infrastructure électrique a besoin d’une mise à niveau itérative de l’information
Dans l’ensemble, la situation énergétique de 2022q1 publiée par l’administration nationale de l’énergie montre que la nouvelle capacité installée d’énergie renouvelable de la Chine au Q1 est de 25,41 millions de kW, soit 80% de la nouvelle capacité installée de production d’électricité dans tout le pays, en hausse de 98% par rapport à l’année précédente. Entre – temps, selon les statistiques incomplètes de la Cesa, 32 projets de stockage d’énergie en Chine ont été mis en service et reliés au réseau de janvier à avril 2022. En ce qui concerne le réseau électrique, 2022q1 a réalisé un investissement de 62,1 milliards de RMB, en hausse de 15% par rapport à l’année précédente.
Au total, 14 ensembles de systèmes de régulation et de contrôle du réseau électrique, 28 ensembles de systèmes de gestion, 20 ensembles de systèmes prévus et 4 ensembles de sectors – formes en nuage ont été soumissionnés dans le cadre du premier appel d’offres d’équipement pour le projet de numérisation du réseau d’État en 2022. La demande de sector – forme numérique, comme la sector – forme de gestion du réseau électrique et la sector – forme d’Internet des objets, est forte dans le projet d’appel d’offres ouvert pour la construction de la première sector – forme numérique du réseau Sud en 2022. Nous pensons qu’avec l’accélération du processus d’interconnexion des nouvelles sources d’énergie, la construction de l’information sur le système électrique suivra.
À court terme, avec le rythme de la construction de nouvelles sources d’énergie et d’ultra – haute tension, la demande d’informatisation du réseau principal est la plus urgente. À long terme, en tant que plaque tournante de l’énergie et des utilisateurs, le côté de la distribution est plus sophistiqué et plus complexe que le réseau principal, et il y a plus d’espace pour le développement. Environ 30% de l’investissement global intelligent sera utilisé du côté de la distribution.
L’informatisation de l’énergie ouvre un nouvel espace de croissance et les entreprises liées à l’énergie et aux technologies de l’information devraient en bénéficier pleinement.
Les technologies de l’information dans le domaine de l’énergie sont puissantes grâce à la politique du double carbone β Attribut, l’informatisation de l’énergie électrique se dirige vers la période de développement de l’or. Il est suggéré de prêter attention: 1) aux entreprises cotées en bourse de type sector – forme ayant des antécédents en matière d’actifs appartenant à l’État; Entreprises axées sur le marché qui cultivent profondément le secteur de l’électricité et qui ont des canaux et des barrières techniques. Plus précisément, Nari Technology Co.Ltd(600406) : leader de la chaîne de l’industrie de l’énergie électrique, couvrant de nombreux maillons de l’ensemble de la chaîne de l’industrie; Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) : Digital as the Core, BC end Dual Wheel Drive; Nannet Technology: fournisseur de solutions complètes pour les services techniques + appareils intelligents; Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) : utiliser ai pour aider les entreprises d’électricité à se transformer numériquement; Ygsoft Inc(002063) : leader du logiciel de gestion du Groupe d’alimentation électrique, coordonner le développement de la planification numérique du réseau électrique; Dongfang Electronics Co.Ltd(000682)
Préoccupations recommandées
Disposition Multi – liens: Nari Technology Co.Ltd(600406)
Côté production d’électricité: CNN rixin, Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) , State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) , Jinxiandai Information Industry Co.Ltd(300830) .
Côté réseau: Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) , Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) , Guodian Nanjing Automation Co.Ltd(600268) , Wuhan Zhongyuan Huadian Science And Technology Co.Ltd(300018) , Hnac Technology Co.Ltd(300490) . Côté vente / consommation d’énergie: Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) , Ygsoft Inc(002063) , Beijing E-Techstar Co.Ltd(300513) .
Conseils sur les risques
L’aggravation de la situation épidémique réduit les dépenses d’informatisation des entreprises; La politique budgétaire et monétaire est inférieure aux attentes; Les fluctuations de la chaîne d’approvisionnement augmentent, ce qui a une incidence sur le développement de l’industrie de la science et de la technologie.
