La récurrence de l'épidémie, les conflits géographiques, les dépenses en capital élevées et d'autres facteurs rendent la chaîne d'approvisionnement des puces déjà fragile plus instable.
En mai de cette année, TSMC, Samsung Semiconductor et d'autres fabricants de puces ont fait beaucoup d'argent l'année dernière, et ont collectivement annoncé une hausse des prix. Mais de l'autre côté de l'histoire, il semble un peu contradictoire que l'industrie de l'électronique grand public, en particulier le téléphone mobile, qui a toujours été un grand consommateur de puces, les statistiques d'expédition du premier trimestre de cette année sont en baisse, de temps en temps des nouvelles de coupure de commande.
Dans la dislocation de la hausse et de la baisse, quelle est la cause de la hausse des prix des puces? Qui est le plus blessé dans la marée montante des prix?
à partir de
En tant que maillon le plus élevé de la chaîne de l'industrie des puces, la hausse des prix de l'usine n'est pas nouvelle.
Récemment, la chaîne industrielle a annoncé que TSMC, la plus grande usine de fabrication de puces au monde, a tenu une réunion de commande en 2023 avec les clients à l'avance le 10 mai, et a annoncé qu'à partir de janvier de l'année prochaine, le prix de l'Agence pour les processus avancés et matures sera de nouveau augmenté de 5 à 8% en fonction de l'échelle des clients, des produits et des commandes.
Selon Huaxia Times, le dernier cycle de hausse des prix de TSMC a eu lieu en août dernier, lorsque TSMC a annoncé que son processus de fabrication avancé avait augmenté d'environ 10%, tandis que le processus de fabrication mature avait augmenté d'environ 10 à 20%. À l'époque, il a été dit que c'était la plus forte hausse des prix de TSMC en dix ans.
Samsung Semiconductor, la deuxième plus grande usine de fabrication de puces au monde, a également annoncé une hausse des prix en mai. Selon des sources de l'industrie, Samsung Semiconductor négocie actuellement avec ses clients et prévoit une augmentation de 15 à 20% des coûts de l'Agence au second semestre de 2022, avec une augmentation encore plus importante des puces de processus traditionnelles.
Les journalistes du Huaxia Times ont demandé à TSMC et à Samsung de confirmer l'augmentation des prix par différents canaux, mais jusqu'à ce que les journalistes publient, aucune réponse n'a été reçue.
Mais Zhao Haijun, co - PDG de Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) Il a dit à l'époque que Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) "Au lieu de voir qui gagne plus à court terme."
La hausse des prix de l'usine de puces a eu un goût de commande et de prix de départ.
Depuis que la « pénurie de puces » s'est intensifiée l'année dernière, le vol de capacité est devenu une priorité pour les fabricants en aval, les commandes pour les usines de remplacement de puces comme flocons de neige. Par exemple, Samsung Electronics a déclaré lors d'une téléconférence du premier trimestre à la fin d'avril que son activité de fabrication de puces passera des commandes manuelles au cours des cinq prochaines années, soit huit fois les ventes de l'année dernière.
Certains initiés de l'industrie des semi - conducteurs ont dit au China Times qu'il savait qu'il n'y avait pas de pénurie de commandes pour les usines de tête. TSMC vise à produire des puces de 2nm en masse d'ici 2025 et s'attend à avoir des clients de commande. Selon lui, la vraie raison de l'augmentation des prix de l'usine d'agents de tête pourrait être « d'emprunter plus de commandes et de gagner plus d'argent ».
Mais ce qui semble un peu en conflit avec la hausse des prix des usines de fabrication de puces, c'est que la demande de terminaux électroniques grand public en aval est faible.
Par exemple, les expéditions mondiales de téléphones intelligents ont chuté de près de 13% d’une année sur l’autre au premier trimestre, selon les statistiques d’omdia. Selon un rapport publié par l'Institut chinois des communications et des communications, les expéditions globales de téléphones intelligents sur le marché chinois ont chuté de près de 30% d'une année sur l'autre au cours du premier trimestre de cette année.
Certaines personnes de l'industrie de la téléphonie mobile ont dit au Huaxia Times que la demande sur le marché de la téléphonie mobile au quatrième trimestre de l'année dernière n'était pas très bonne. De nombreux fabricants de téléphones mobiles ont réduit leurs attentes en matière d'expédition. Peu importe la machine entière ou les entreprises de pièces de rechange sont en train de nettoyer l'inventaire. Cette année, les panneaux Q1, les caméras, les puces de gestion de l'énergie et d'autres pièces en amont ont été gravement coupés. Il a dit aux journalistes: « Les puces de téléphone cellulaire ne sont pas très nerveuses en ce moment, les bas de gamme ne sont pas trop nerveuses.»
Dans l'industrie de la caméra mobile de shunyu Optics, les données d'expédition publiées sont également un microcosme. De janvier à avril de cette année, les expéditions de modules de caméra mobile ont continué de diminuer, avec une baisse moyenne de plus de 20%. De plus, les expéditions de lentilles de téléphone cellulaire ont chuté en moyenne de plus de 10% au premier trimestre de l'année et n'ont augmenté que de 3,5% en avril.
Mais Lin Zhi, analyste en chef de witdisplay, a déclaré au Huaxia Times que, bien que l'industrie de l'électronique grand public réduise sérieusement les commandes et que le marché ne soit pas en plein essor, l'ensemble des produits haut de gamme n'a pas diminué, et en raison de considérations techniques et de stabilité de la chaîne d'approvisionnement, la plupart de ces commandes ont été passées à TSMC et Samsung Electronics.
D'autre part, la « pénurie structurelle de puces » dans l'électronique grand public n'a pas non plus eu d'incidence sur la capacité globale de production de puces. Honda Motors a déjà annoncé que trois usines au Japon fermeraient partiellement leurs portes en mai, pour une période maximale de six jours, en raison d’une pénurie de puces.
Yuan Bo, analyste à l'Institut de recherche et ingénieur principal des communications, a déclaré au Huaxia Times que la demande mondiale de puces pour les véhicules intelligents, l'énergie, l'IOT et le contrôle industriel est restée élevée. En plus d'atténuer la hausse des coûts causée par l'inflation, a - t - il dit, « la hausse des prix pourrait en partie freiner l'accumulation de puces ».
Il a déclaré aux journalistes que la pénurie mondiale de puces due à l'insuffisance des travaux de construction s'était progressivement atténuée, mais que les conflits géographiques actuels avaient affecté l'approvisionnement en néon, en Palladium et en autres matières premières. En outre, diverses incertitudes ont conduit à une grande quantité de stocks, ce qui a également entraîné une pénurie de puces. Il a dit que si la crise géographique se résout, la pénurie de puces devrait être complètement soulagée d'ici le second semestre de 2023.
Qui est le plus blessé?
Il semble que l'une des principales raisons de la hausse des prix des fabricants de puces est l'insuffisance de la capacité des puces et le manque de stabilité de la chaîne d'approvisionnement. Mais il est important de noter qu'avant l'augmentation des prix, les fabricants de puces ont démontré leur détermination à accroître leur capacité en lançant des plans de dépenses en capital élevés cette année.
Selon Huaxia Times, les dépenses en capital prévues pour l'ensemble de l'année sont d'environ 32,05 milliards de RMB, principalement pour la promotion continue de l'expansion de l'ancienne usine et de trois nouveaux projets d'usine. Et TSMC a annoncé l'an dernier qu'elle dépenserait 100 milliards de dollars pour augmenter sa capacité d'ici 2023.
Derrière les plans de dépenses élevées, les usines de fabrication de puces à pleine puissance ont obtenu de bons résultats.
Au premier trimestre de cette année, les revenus de TSMC de 491 milliards de dollars des territoires du Nord - Ouest ont augmenté de 36% d'une année sur l'autre. Au cours de la période en cours, sa marge bénéficiaire brute a atteint 55,6%, en hausse de 2,9 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. Le Président de TSMC, M. Wei Zhejia, a également déclaré lors d'une réunion d'information d'avril que la capacité de production de cette année resterait serrée et qu'il n'y aurait pas de réduction des prix des travaux de remplacement. Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) Augmentation de 67% par rapport à l'année précédente. La marge brute a également atteint 40,7%. Samsung Electronics Semiconductor Business and device solutions (DS) a réalisé un chiffre d'affaires de 26,87 billions de won au premier trimestre de cette année, en hausse de 39% par rapport à l'année précédente; Le bénéfice d'exploitation de 8,45 billions de won a augmenté de 151,5% par rapport à l'année précédente.
Mais les personnes susmentionnées de l'industrie des semi - conducteurs ont déclaré au China Times que le cycle de construction de l'usine de remplacement des puces est d'environ 18 à 24 mois, ce qui signifie que le plan de construction annoncé l'année dernière ne sera probablement pas produit avant le milieu de 2023, et la capacité des puces doit encore augmenter lentement. Mais selon lui, l'expansion de la capacité de l'usine de remplacement des puces n'a pas été harmonieuse, « l'équipement n'est pas si facile à acheter ».
En l'absence d'augmentation significative de la capacité, la capacité limitée donne la priorité aux commandes plus rentables. L'un des effets en série est que les petits et moyens concepteurs de puces ont eu une vie difficile.
Les statistiques d'IC Insights montrent qu'en 2021, les fabricants chinois représentaient 9% du marché mondial des Fabless IC, derrière les États - Unis et Taiwan. Selon M. Linzhi, la hausse des prix dans les usines a eu un impact plus important sur les petites et moyennes entreprises de conception de puces.
Il a dit au Huaxia Times que l'impact de la hausse des prix dépend du volume, l'usine de puces à un plus grand volume de clients plus âgés n'augmentera pas nécessairement les prix, ils veulent un long bénéfice unique. Mais afin d'éviter les risques, de nombreuses petites et moyennes entreprises de conception de puces feront face à la hausse des prix pour réduire immédiatement les commandes, « si le marché est vraiment très mauvais au second semestre, ses commandes sont encore en cours, la perte de vente de centaines de millions ». Il a dit que le coût de la production de masse des puces est élevé, « il faut des dizaines de millions de dollars pour produire des puces ».
