Code des titres: Jishi Media Co.Ltd(601929) abréviation des titres: Jishi Media Co.Ltd(601929) numéro de l’annonce: lin2022 – 016 Code des obligations convertibles: 113017 abréviation des obligations convertibles: Jishi obligations convertibles
À propos de 2022 offre non publique aux investisseurs professionnels
Annonce des obligations de sociétés
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Notes relatives à l’admissibilité de la société à l’émission non publique d’obligations
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission et de la négociation d’obligations de sociétés, aux mesures de gestion du dépôt d’obligations de sociétés de la Banque de développement non publique, aux lignes directrices de la Banque de développement non publique sur la liste négative d’acceptation des projets d’obligations de sociétés, aux règles de cotation des obligations de sociétés non publiques de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, Le Conseil d’administration de la société estime que la société est conforme aux dispositions de la politique actuelle de surveillance des obligations de sociétés concernant l’émission non publique d’obligations de sociétés à des investisseurs professionnels et qu’elle est qualifiée pour l’émission non publique d’obligations de sociétés à des investisseurs professionnels.
Plan d’émission non publique d’obligations de sociétés par la société à des investisseurs professionnels
Afin d’élargir encore les canaux de financement, d’optimiser la structure de la dette et de répondre à la demande de fonds de développement de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’émission et la négociation d’Obligations de sociétés, aux règles de cotation des obligations de sociétés non publiques émises à la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts en vigueur de la société, La société a l’intention d’émettre des obligations de sociétés à des investisseurs professionnels (ci – après dénommées « obligations»). Le plan de distribution est le suivant:
Montant nominal et ampleur de l’émission d’obligations
La valeur nominale des obligations de sociétés émises cette fois est de 100,00 RMB, et l’échelle des obligations de sociétés émises cette fois ne dépasse pas 800 millions de RMB (y compris 800 millions de RMB). L’échelle spécifique de l’émission doit être déterminée par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires et la personne autorisée par le Conseil d’administration en fonction de la demande de fonds de la société et de la situation du marché au moment de l’émission.
Mode de délivrance
Après avoir obtenu la lettre de non – objection de la Bourse de Shanghai concernant l’émission de cette obligation, dans la période de validité de l’approbation, choisir le moment approprié pour émettre des obligations non publiques à des investisseurs professionnels ayant la capacité correspondante d’identification et de prise en charge des risques par l’intermédiaire de la Bourse de Shanghai en une seule fois ou par étapes. La méthode d’émission spécifique est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à déterminer en fonction de la situation du marché et de la demande de fonds de la société.
Durée des obligations, mode de remboursement du principal et des intérêts
Cette obligation a une durée maximale de 3 ans (y compris 3 ans) et peut être une variété à terme unique ou une variété mixte à terme multiple.
Les obligations portent intérêt sur une base annuelle, à l’exclusion des intérêts composés. Les intérêts sont payés une fois par an, le principal est remboursé une fois à l’échéance et les intérêts de la dernière période sont payés en même temps que le principal.
La composition spécifique de la durée des obligations, l’échelle d’émission de chaque type de durée et la méthode de remboursement du principal et des intérêts sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour qu’elle autorise le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à déterminer dans les limites susmentionnées avant l’émission en fonction des besoins en capital de la société et de la situation du marché au moment de l’émission.
Objet de l’émission et Arrangement de placement aux actionnaires initiaux
L’objet de l’émission d’obligations est l’investisseur professionnel qui peut participer à la souscription et au transfert d’obligations (à l’exception de l’acheteur interdit par les lois et règlements nationaux) conformément aux mesures administratives pour l’émission et la négociation d’obligations de sociétés et aux mesures administratives pour l’adéquation des investisseurs sur le marché obligataire de la Bourse de Shanghai, etc. Les obligations de sociétés émises cette fois ne sont pas distribuées de préférence aux actionnaires de la société.
Objet des fonds collectés
Après déduction des dépenses liées à l’émission, le Fonds de collecte d’obligations est destiné au remboursement des billets à moyen terme arrivant à échéance et des passifs financiers arrivant à échéance dans un délai d’un an. L’utilisation spécifique des fonds collectés est soumise au Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires et à la personne autorisée par le Conseil d’administration pour confirmation dans les limites susmentionnées en fonction de la demande de fonds de la société et de la situation du marché au moment de l’émission.
Mode de souscription, modalités de transfert de la cotation, durée de validité de la résolution, etc.
Cette obligation est souscrite par le souscripteur principal sous forme de souscription du solde. À la fin de l’émission des obligations, la société soumettra une demande de cotation des obligations à la Bourse de Shanghai dès que possible. La durée de validité de la résolution sur les obligations est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
Prix d’émission des obligations et taux d’intérêt nominal des obligations
Les obligations de sociétés émises sont émises à parité nominale et les obligations sont des obligations à taux fixe. Le taux nominal spécifique est déterminé par la négociation entre la société et le souscripteur principal conformément aux réglementations nationales pertinentes et aux conditions du marché lors de l’émission des obligations de sociétés.
Conditions de remboursement ou de vente
La question de savoir si les obligations sont assorties de conditions de remboursement ou de vente et le contenu spécifique des conditions pertinentes sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation par le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration en fonction de la situation du marché au moment de l’émission.
Mode de garantie
Cette obligation n’est pas garantie.
Information sur le crédit de la société
Le crédit de l’entreprise a été bon au cours des deux dernières années.
Questions d’autorisation relatives à l’émission non publique d’obligations de sociétés par la société à des investisseurs professionnels
Afin de coordonner efficacement les questions spécifiques liées à l’émission d’obligations de sociétés, il est demandé à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives à l’émission non publique d’obligations de sociétés dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale, Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et aux avis et suggestions de l’organisme de réglementation, en partant du principe de la maximisation des intérêts de la société, y compris, sans s’y limiter:
Conformément aux lois et règlements de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières, et compte tenu de la situation réelle de la société et du marché, formuler le plan de mise en œuvre spécifique de l’émission d’obligations de la société, y compris, sans s’y limiter, l’échelle d’émission spécifique, le mode d’émission, la durée des obligations, le mode de remboursement du principal et des intérêts, l’objet de l’émission et l’Arrangement de placement avec les actionnaires initiaux, l’objet du Fonds levé, le prix d’émission des obligations et le taux nominal des obligations, La question de savoir si des conditions de remboursement ou de vente sont établies et le contenu spécifique, le mode de garantie, les mesures de garantie du Service de la dette, les arrangements de transfert de cotation et d’autres questions liées au plan d’émission;
Décider d’engager un intermédiaire pour aider la société à traiter les questions relatives à la Déclaration et à la cotation et au transfert d’obligations de sociétés non publiques, ainsi que les questions relatives à la cotation et au transfert d’obligations de sociétés, au remboursement du principal et des intérêts après l’émission;
Formuler, approuver, signer, modifier et annoncer tous les documents juridiques relatifs à l’offre non publique et divulguer les informations pertinentes conformément aux lois, règlements et autres documents normatifs; Préparer et soumettre les documents de déclaration pertinents aux organismes de réglementation et compléter ou ajuster les documents de déclaration conformément aux exigences des organismes de réglementation;
Engager un fiduciaire d’obligations pour cette banque de développement non publique, signer l’Accord de fiducie et formuler les règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations;
Ouvrir un compte spécial pour les fonds collectés et un compte spécial pour le Service de la dette et signer un accord de surveillance tripartite;
Si les autorités de surveillance modifient les politiques d’émission d’obligations de sociétés ou les conditions du marché, à l’exception des questions nécessitant une nouvelle autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et un nouveau vote du Conseil d’administration conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, le plan spécifique d’émission d’obligations de sociétés et d’autres Questions pertinentes sont ajustés en conséquence sur la base des avis des autorités de surveillance, ou si l’émission d’obligations de sociétés se poursuit ou non en fonction de la situation réelle;
Traiter d’autres questions relatives à l’émission et au transfert d’obligations de sociétés;
(Ⅷ) Cette autorisation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date à laquelle les questions d’autorisation susmentionnées sont traitées.
Procédure de délibération et de décision concernant l’émission non publique d’obligations de sociétés
Les questions relatives à l’émission non publique d’obligations de sociétés destinées à des investisseurs professionnels ont été examinées et approuvées à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société et doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approuvées par les autorités de surveillance compétentes avant leur mise en œuvre. La société divulguera en temps opportun les informations relatives à l’émission non publique d’obligations de sociétés par des investisseurs professionnels dans le cadre de cette demande. Face à l’incertitude quant à l’approbation de l’émission non publique d’obligations de sociétés par des investisseurs professionnels, la société invite les investisseurs à investir rationnellement et à prêter attention aux risques d’investissement.
Avis des administrateurs indépendants
Avis indépendants sur la conformité de la société à l’émission non publique d’obligations de sociétés
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission et de la négociation d’obligations de sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, nous considérons que la société satisfait à toutes les exigences relatives à l’émission non publique d’obligations de sociétés après vérification article par article des lois et règlements susmentionnés et des règlements ministériels en fonction de la situation réelle de la société. Nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale pour examen.
Avis indépendants sur le plan d’émission non publique d’obligations de sociétés par la société à des investisseurs professionnels
La société demande à la Bourse de Shanghai des obligations de sociétés dont la limite d’émission non publique n’excède pas (y compris) 800 millions de RMB et dont la durée n’excède pas (y compris) 3 ans, ce qui est conforme aux exigences globales de développement stratégique de la société, peut optimiser la structure de la dette de la société, est conforme aux intérêts généraux de la société et des actionnaires, et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons de soumettre le plan d’émission privée d’obligations de sociétés de la société à des investisseurs professionnels à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendant sur la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives à l’émission non publique d’obligations de sociétés
La société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’émission non publique d’obligations de sociétés, ce qui contribuera à améliorer l’efficacité de l’émission non publique d’obligations de sociétés. Par conséquent, nous sommes d’accord avec cette proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Jishi Media Co.Ltd(601929) Conseil d’administration 18 mai 2022
