Code des titres: Jishi Media Co.Ltd(601929) abréviation des titres: Jishi Media Co.Ltd(601929) numéro de l’annonce: lin2022 – 014 Code des obligations convertibles: 113017 abréviation des obligations convertibles: Jishi obligations convertibles
Annonce des résolutions de la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Jishi Media Co.Ltd(601929) L’avis et les documents de la réunion ont été envoyés par courriel le 13 mai 2022. Dix administrateurs assistent à la réunion et dix administrateurs votent par correspondance. La réunion est conforme aux dispositions du droit des sociétés et des statuts et les résolutions adoptées sont légales et valides. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Proposition relative à l’examen de la conformité de la société aux obligations de la Banque de développement non publique
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission et de la négociation d’obligations de sociétés, aux mesures de gestion du dépôt d’obligations de sociétés de la Banque de développement non publique, aux lignes directrices de la Banque de développement non publique sur la liste négative d’acceptation des projets d’obligations de sociétés, aux règles de cotation des obligations de sociétés non publiques de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, Le Conseil d’administration de la société estime que la société est conforme aux dispositions de la politique actuelle de surveillance des obligations de sociétés concernant l’émission non publique d’obligations de sociétés à des investisseurs professionnels et qu’elle est qualifiée pour l’émission non publique d’obligations de sociétés à des investisseurs professionnels.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition relative à l’examen du Programme d’obligations d’entreprise des banques de développement non publiques de la société pour les investisseurs professionnels
Afin d’élargir encore les canaux de financement, d’optimiser la structure de la dette et de répondre à la demande de fonds de développement de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission et de la négociation d’obligations de sociétés, aux règles de cotation des obligations de sociétés de la Banque de développement non publique de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts en vigueur de la société, La société a l’intention d’émettre des obligations de sociétés à des investisseurs professionnels (ci – après dénommées « obligations»). Le plan de distribution est le suivant:
Montant nominal et ampleur de l’émission d’obligations
La valeur nominale des obligations de sociétés émises cette fois est de 100,00 RMB, et l’échelle des obligations de sociétés émises cette fois ne dépasse pas 800 millions de RMB (y compris 800 millions de RMB). L’échelle spécifique de l’émission doit être déterminée par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires et la personne autorisée par le Conseil d’administration en fonction de la demande de fonds de la société et de la situation du marché au moment de l’émission.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Mode de délivrance
Après avoir obtenu la lettre de non – objection de la Bourse de Shanghai concernant l’émission de cette obligation, dans la période de validité de l’approbation, choisir le moment approprié pour émettre des obligations non publiques à des investisseurs professionnels ayant la capacité correspondante d’identification et de prise en charge des risques par l’intermédiaire de la Bourse de Shanghai en une seule fois ou par étapes. La méthode d’émission spécifique est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à déterminer en fonction de la situation du marché et de la demande de fonds de la société.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Durée des obligations, mode de remboursement du principal et des intérêts
Cette obligation a une durée maximale de 3 ans (y compris 3 ans) et peut être une variété à terme unique ou une variété mixte à terme multiple.
Les obligations portent intérêt sur une base annuelle, à l’exclusion des intérêts composés. Les intérêts sont payés une fois par an, le principal est remboursé une fois à l’échéance et les intérêts de la dernière période sont payés en même temps que le principal.
La composition spécifique de la durée des obligations, l’échelle d’émission de chaque type de durée et la méthode de remboursement du principal et des intérêts sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour qu’elle autorise le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à déterminer dans les limites susmentionnées avant l’émission en fonction des besoins en capital de la société et de la situation du marché au moment de l’émission.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Objet de l’émission et Arrangement de placement aux actionnaires initiaux
L’objet de l’émission d’obligations est l’investisseur professionnel qui peut participer à la souscription et au transfert d’obligations (à l’exception de l’acheteur interdit par les lois et règlements nationaux) conformément aux mesures administratives pour l’émission et la négociation d’obligations de sociétés et aux mesures administratives pour l’adéquation des investisseurs sur le marché obligataire de la Bourse de Shanghai, etc. Les obligations de sociétés émises cette fois ne sont pas distribuées de préférence aux actionnaires de la société.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Objet des fonds collectés
Après déduction des dépenses liées à l’émission, le Fonds de collecte d’obligations est destiné au remboursement des billets à moyen terme arrivant à échéance et des passifs financiers arrivant à échéance dans un délai d’un an. L’utilisation spécifique des fonds collectés est soumise au Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires et à la personne autorisée par le Conseil d’administration pour confirmation dans les limites susmentionnées en fonction de la demande de fonds de la société et de la situation du marché au moment de l’émission.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Mode de souscription, modalités de transfert de la cotation, durée de validité de la résolution, etc.
Cette obligation est souscrite par le souscripteur principal sous forme de souscription du solde. À la fin de l’émission des obligations, la société soumettra une demande de cotation des obligations à la Bourse de Shanghai dès que possible. La durée de validité de la résolution sur les obligations est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Prix d’émission des obligations et taux d’intérêt nominal des obligations
Les obligations de sociétés émises sont émises à parité nominale et les obligations sont des obligations à taux fixe. Le taux nominal spécifique est déterminé par la négociation entre la société et le souscripteur principal conformément aux réglementations nationales pertinentes et aux conditions du marché lors de l’émission des obligations de sociétés.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conditions de remboursement ou de vente
La question de savoir si les obligations sont assorties de conditions de remboursement ou de vente et le contenu spécifique des conditions pertinentes sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation par le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration en fonction de la situation du marché au moment de l’émission.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Mode de garantie
Cette obligation n’est pas garantie.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Information sur le crédit de la société
Le crédit de l’entreprise a été bon au cours des deux dernières années.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives aux obligations de sociétés des banques de développement non publiques destinées à des investisseurs professionnels
Afin de coordonner efficacement les questions spécifiques liées à l’émission d’obligations de sociétés, il est demandé à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives à l’émission non publique d’obligations de sociétés dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale, Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et aux avis et suggestions de l’organisme de réglementation, en partant du principe de la maximisation des intérêts de la société, y compris, sans s’y limiter:
Conformément aux lois et règlements de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières, et compte tenu de la situation réelle de la société et du marché, formuler le plan de mise en œuvre spécifique de l’émission d’obligations de la société, y compris, sans s’y limiter, l’échelle d’émission spécifique, le mode d’émission, la durée des obligations, le mode de remboursement du principal et des intérêts, l’objet de l’émission et l’Arrangement de placement avec les actionnaires initiaux, l’objet du Fonds levé, le prix d’émission des obligations et le taux nominal des obligations, La question de savoir si des conditions de remboursement ou de vente sont établies et le contenu spécifique, le mode de garantie, les mesures de garantie du Service de la dette, les arrangements de transfert de cotation et d’autres questions liées au plan d’émission;
Décider d’engager un intermédiaire pour aider la société à traiter les questions relatives à la Déclaration et à la cotation et au transfert d’obligations de sociétés non publiques, ainsi que les questions relatives à la cotation et au transfert d’obligations de sociétés, au remboursement du principal et des intérêts après l’émission;
Formuler, approuver, signer, modifier et annoncer tous les documents juridiques relatifs à l’offre non publique et divulguer les informations pertinentes conformément aux lois, règlements et autres documents normatifs; Préparer et soumettre les documents de déclaration pertinents aux organismes de réglementation et compléter ou ajuster les documents de déclaration conformément aux exigences des organismes de réglementation;
Engager un fiduciaire d’obligations pour cette banque de développement non publique, signer l’Accord de fiducie et formuler les règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations;
Ouvrir un compte spécial pour les fonds collectés et un compte spécial pour le Service de la dette et signer un accord de surveillance tripartite;
Si les autorités de surveillance modifient les politiques d’émission d’obligations de sociétés ou les conditions du marché, à l’exception des questions nécessitant une nouvelle autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et un nouveau vote du Conseil d’administration conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, le plan spécifique d’émission d’obligations de sociétés et d’autres Questions pertinentes sont ajustés en conséquence sur la base des avis des autorités de surveillance, ou si l’émission d’obligations de sociétés se poursuit ou non en fonction de la situation réelle;
Traiter d’autres questions relatives à l’émission et au transfert d’obligations de sociétés;
(Ⅷ) Cette autorisation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date à laquelle les questions d’autorisation susmentionnées sont traitées.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition relative à l’examen du plan de financement par emprunt proposé par la société
Afin d’élargir encore les canaux de financement de la société, d’optimiser la structure de financement et de compléter le Fonds de roulement nécessaire à l’exploitation de la société, la société a l’intention de demander un plan de financement par emprunt coté à la Bourse des actifs financiers de Beijing (ci – après dénommé « plan de financement Par emprunt»). Les détails sont les suivants:
Plan spécifique du plan de financement des créances cotées en bourse
1. Limite de dépôt: pas plus de 700 millions de RMB (y compris 700 millions de RMB).
2. Période d’inscription: pas plus de 3 ans (y compris 3 ans).
3. Taux d’intérêt de cotation: cotation à la valeur nominale. Le taux d’intérêt de cotation est déterminé en fonction de la situation du marché obligataire au moment de la cotation.
4. Objet du Fonds collecté: utilisé conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités de réglementation, y compris, sans s’y limiter, le remboursement de la dette portant intérêt, le Fonds de roulement supplémentaire, la construction de projets et d’autres activités commerciales conformes aux lois, règlements et politiques nationaux.
5. Arrangement de garantie: il n’y a pas de garantie dans le plan de financement des droits des créanciers cotés.
6. Temps d’inscription: en fonction de la demande réelle de fonds, l’inscription est effectuée à la Bourse des actifs financiers de Beijing pendant la période de validité du dépôt.
7. Méthode d’inscription: l’inscription doit être effectuée en une seule fois ou en plusieurs étapes pendant la période de validité de l’inscription, et la méthode d’inscription spécifique doit être déterminée en fonction de la situation du marché et de la demande de fonds de l’entreprise.
8. Objet de l’offre: investisseurs qualifiés reconnus par la Bourse des actifs financiers de Beijing.
9. Souscripteur principal: Guangdong Development Bank Co., Ltd.
10. Durée limitée de la résolution: à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires, la résolution reste en vigueur pendant la durée du produit inscrit.
Questions relatives à l’autorisation du plan de financement des droits des créanciers coté en bourse
Afin d’assurer le bon déroulement de la cotation du plan de financement par emprunt, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction opérationnelle à prendre en charge la recherche et l’Organisation du plan de financement par emprunt et à mettre en œuvre le plan de financement par emprunt en fonction de La situation réelle et des besoins de la société, notamment:
1. Dans la mesure permise par les lois et règlements et en fonction des conditions du marché et des besoins de la société, formuler le plan d’inscription spécifique du plan de financement des droits des créanciers pour la demande d’inscription et modifier et ajuster les conditions d’inscription du plan de financement des droits des créanciers pour la demande d’inscription, y compris la période d’inscription, le montant de l’inscription, le taux d’intérêt de l’inscription, la méthode d’inscription et la méthode de souscription, etc., pour toutes les questions liées aux conditions d’inscription.
2. Engager un organisme intermédiaire pour traiter les questions liées à l’inscription du plan de financement par emprunt.
3. Représenter la société dans toutes les négociations relatives au plan de financement des créances cotées et signer les contrats, accords et documents juridiques pertinents relatifs au plan de financement des créances cotées.
4. S’acquitter en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information.
5. Traiter d’autres questions relatives au plan de financement des droits des créanciers inscrit.
6. Cette autorisation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date à laquelle les questions d’autorisation susmentionnées sont traitées. Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition relative à la formulation d’un système de gestion de la divulgation d’informations sur les obligations de sociétés
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société a l’intention de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, dont les questions pertinentes sont les suivantes:
Heure de la réunion
La réunion sur place aura lieu le 2 juin 2022 à 14 h 30.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 2 juin 2022
Jusqu’au 2 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Lieu de la réunion sur place
Salle de conférence, 21e étage, Jishi Media Co.Ltd(601929) (meimei Road, Jingyue High – Tech Industrial Development Zone, Changchun City Jishi Media Co.Ltd(601929) Information Hub Center).
Iii. Modalités de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
Date d’enregistrement des capitaux propres
26 mai 2022.
V. Questions examinées par la Conférence
1. Proposition relative à l’examen de la conformité de la société aux conditions d’émission d’obligations non publiques
2. Proposition relative à l’examen du plan d’émission privée d’obligations de sociétés par la société à des investisseurs professionnels
3. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives à l’émission non publique d’obligations de sociétés à des investisseurs professionnels
4. Proposition relative à l’examen du plan de financement par emprunt proposé par la société
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Jishi Media Co.Ltd(601929) Conseil d’administration 18 mai 2022
