Beijing Tianchi Juntai Law Firm
À propos de
Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) Émission d’actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de soutien
De
Avis juridique
Mai 2002
Table des matières
Déclaration 4 Interprétation… 6 Texte… 8. Plan de transaction actuel 2. Qualification de l’entité pour cette transaction 3. Principaux accords liés à la transaction Approbation et autorisation de cette transaction 5. Conditions matérielles de la transaction 6. Actifs faisant l’objet de la transaction 7. Traitement des créances et des dettes et placement du personnel impliqué dans la transaction 8. Les opérations entre apparentés impliquées dans la transaction et la concurrence interbancaire… 9. Divulgation de renseignements sur cette transaction 10. Les organismes de services de valeurs mobilières et leurs qualifications commerciales pour cette transaction 11. Examen des opérations sur titres effectuées par le personnel concerné dans le cadre de cette transaction Conclusion 39.
Beijing Tianchi Juntai Law Firm
À propos de Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279)
Émission d’actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie
Avis juridique
À: Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279)
Beijing Tianchi Juntai law firm (hereinafter referred to as the “exchange”) has accepted the entrustment of Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) (hereinafter referred to as the “company”, “listed company” or Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) Cet avis juridique est émis en fonction des faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date de publication de l’avis juridique et de la compréhension des lois, règlements et documents normatifs par les avocats de la bourse.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs en vigueur, les avocats de la bourse se réfèrent aux mesures administratives pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières et aux règles de pratique pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental), conformément aux normes commerciales reconnues par le secteur des avocats. Le Code d’éthique et l’esprit de diligence et de diligence raisonnable doivent donner des avis juridiques sur les questions liées à cette bourse.
Déclarations
En ce qui concerne la délivrance de cet avis juridique, l’avocat de la Bourse fait la déclaration suivante:
1. The Exchange and the Lawyers Operating by the Exchange performed their Legal Duties strictly in accordance with the Securities Law of the People’s Republic of China, The measures for the Administration of the Legal Business of Securities by Lawyers Firms, the Rules for the Practice of Legal Business of Securities by Lawyers Firms (trial) and other provisions, and the facts that have been issued or existing before the issuance of this Legal opinion, following the Principles of diligence due to Duty and Honesty Veiller à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique soient véridiques, exacts et complets, à ce que les observations finales formulées soient légales et exactes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
Cet avis juridique ne donne qu’un avis juridique sur les faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission et sur les questions juridiques liées à cette transaction, et ne donne pas d’avis sur des questions professionnelles telles que la comptabilité, l’audit, l’évaluation des actifs et la prise de décisions en matière d’investissement. La référence dans le présent avis juridique à certaines données et conclusions figurant dans les rapports professionnels pertinents, tels que les rapports d’audit, les rapports de vérification du capital et les rapports d’évaluation, ne signifie pas que l’échange donne des assurances explicites ou implicites quant à l’authenticité et à l’exactitude de ces données et conclusions, et l’échange n’est pas qualifié pour vérifier et évaluer ces données et conclusions.
3. The Understanding and judgement of the Lawyers of the Exchange about the facts involved in this Legal opinion is finally Based on Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) Exhaustivité et exactitude, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante; Lorsque les documents sont des copies ou des photocopies, leur contenu doit être conforme à l’original ou à l’original; Les signataires des documents soumis à l’échange ont la pleine capacité civile et ont été dûment et efficacement autorisés à signer. Au cours de l’enquête, nos avocats ont vérifié l’original des documents jugés essentiels à la production d’un avis juridique. En ce qui concerne les faits qui sont essentiels à la délivrance d’un avis juridique et qui ne peuvent être étayés par des éléments de preuve indépendants, les avocats de l’échange s’appuient sur les documents justificatifs délivrés par les autorités gouvernementales, les sociétés ou d’autres entités compétentes ou sur les rapports des organismes professionnels compétents pour émettre un avis juridique.
4. Cet avis juridique n’est utilisé que par la société aux fins de cette transaction et ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement de la bourse.
5. The Exchange agreed to submit this Legal opinion as the necessary Legal document for the Exchange of the company, together with other materials, and Shall Bear corresponding legal responsibilities for the Legal opinion issued according to Law.
Sur la base de ce qui précède, l’échange et les avocats qu’il traite donnent des avis juridiques conformément aux lois, règlements, règles et règlements pertinents de la c
Interprétation
Dans le présent avis juridique, sauf indication contraire du contexte, les termes ou abréviations suivants dans la colonne de gauche ont le sens ou le nom complet dans la colonne de droite:
The Office / Tianchi Juntai refers to Beijing Tianchi Juntai Law Firm
Avis juridique / avis juridique avis juridique du cabinet d’avocats Beijing Tianchi Juntai sur Wuxi Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279)
Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) / Listed Company / company refers to
Jingzhou huihe signifie Jingzhou huihe Equity Investment Partnership (Limited Partnership)
Hejing intelligent / Target company refers to Wuxi Hejing Intelligent Technology Co., Ltd.
Objet de la transaction / actif sous – jacent: 31,08% des capitaux propres de Hejing intelligent détenus par la contrepartie
Hejing information fait référence à Wuxi Hejing Information Technology Co., Ltd., filiale de Hejing intelligence.
Anhui Hejing signifie Anhui Hejing Intelligent Technology Co., Ltd., filiale de Hejing intelligent
Anhui New Materials Fund désigne Anhui High – Tech Investment New Materials Industry Fund Partnership (Limited Partnership)
Huaibei Small and Medium – sized Enterprise Fund refers to Huaibei Growth Small and Medium – sized Enterprise Fund Co., Ltd.
Huaibei Shengda Construction Investment signifie Huaibei Shengda Construction Investment Co., Ltd.
Contrepartie: Anhui New Materials Fund, Huaibei Small and Medium – sized Fund and Huaibei Shengda Construction Investment
L’actif d’achat d’actions de cette émission désigne la société cotée qui émet des actions à la contrepartie pour acheter la société sous – jacente qu’elle détient.
Comportement de 31,08% des capitaux propres
Cette transaction fait référence à la société cotée qui émet des actions à la contrepartie pour acheter la société sous – jacente qu’elle détient.
31,08% des capitaux propres et collecte de fonds de contrepartie
La société cotée a l’intention de recueillir des fonds de contrepartie auprès d’au plus 35 investisseurs désignés qui remplissent les conditions prescrites par la csrc pour l’offre spéciale de fonds de contrepartie, et le montant total des fonds de contrepartie recueillis ne doit pas dépasser 50 millions de RMB (y compris 50 millions de RMB).
L’Association pour l’achat d’actifs par émission d’actions fait référence à l’Accord d’achat d’actifs par émission d’actions signé par Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279)
L’accord complémentaire fait référence à l’accord complémentaire d’émission d’actions pour l’achat d’actifs signé par Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) et Anhui New Materials Fund, Huaibei Small and Medium – sized Fund et Huaibei Shengda Construction Investment respectivement.
L’Accord d’intention de souscription fait référence à l’Accord d’intention de souscription pour l’émission conditionnelle d’actions à des objets spécifiques signé par Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) et Anhui New Materials Fund.
Consultant financier indépendant / Orient Securities Company Limited(600958)
Agence d’évaluation / Northern Asian Business Measuring North Northking Information Technology Co.Ltd(002987)
Audit institution / zhongxi Certified Public Accountants refers to zhongxi Certified Public Accountants (Special General partnership)
Le rapport de restructuration fait référence au rapport (projet) de Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279)
Le rapport du Conseiller financier indépendant fait référence au rapport du Conseiller financier indépendant publié par Orient Securities Company Limited(600958)
Aucun rapport d’évaluation publié par Northern Asia Science & Technology Co., Ltd. Ne fait référence au rapport d’évaluation de la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de Wuxi Hejing Intelligent Technology Co., Ltd. Impliqués dans l’achat d’actifs par l’émission proposée d’actions de Sn Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279)
Le rapport d’audit fait référence au rapport d’audit de Wuxi Hejing Intelligent Technology Co., Ltd. Publié par zhongxi Certified Public Accountants sous le numéro zhongxi caishen 2022s00837.
C
Bourse de Shenzhen
Registration and Clearing company refers to Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures de restructuration se réfèrent aux mesures de gestion pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées (révisées en 2020).
Mesures relatives à l’administration de l’enregistrement: mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai)
Mesures de surveillance continue: mesures de surveillance continue des sociétés cotées au Gem (essai)
Règles d’examen de la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen
La norme no 26 fait référence à la norme no 26 sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées.
RMB, 0000 signifie RMB, 0000
S’il y a des différences dans les totaux partiels de cet avis juridique par rapport à la somme des décimales indiquées, ces différences sont dues à l’arrondissement.
Texte
Plan de transaction actuel
Conformément à la résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration, à la résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration, au rapport de restructuration, à l’Accord d’achat d’actifs par émission d’actions, à l’accord complémentaire et à d’autres documents de la société cotée, le contenu principal de ce plan de négociation est le suivant:
Schéma général de la transaction
La société cotée a l’intention d’acheter 31,08% des capitaux propres de Hejing intelligent auprès du Fonds Anhui New Materials, du Fonds Huaibei Small and Medium Sized et du Fonds Huaibei Shengda Construction Investment et d’émettre des actions. Entre – temps, elle ne recueillera pas plus de 50 millions de RMB (y compris 50 millions de RMB) de fonds de soutien pour l’émission d’actions à plus de 35 objets spécifiques. Le montant total des fonds de soutien recueillis ne dépassera pas 100% du prix de transaction et le nombre d’actions émises ne dépassera pas 30% du capital social total de la Une fois la transaction terminée, Hejing intelligent deviendra une filiale à part entière de la société cotée.
Plan d’achat d’actifs par l’émission d’actions
1. Type, valeur nominale et lieu de cotation des actions émises
Les types d’actions à émettre dans le cadre de cette transaction sont des actions ordinaires de RMB a d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune et sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
2. Actifs sous – jacents
L’actif sous – jacent des actifs achetés par la société au cours de cette émission d’actions est la participation totale de 31,08% dans Hejing intelligent détenue par la contrepartie.
3. Objet de délivrance
L’objet d’émission des actifs achetés dans le cadre de cette émission d’actions est la contrepartie, à savoir Anhui New Materials Fund, Huaibei Small and Medium – sized Fund et Huaibei Shengda Construction Investment.
4. Date de référence, base de tarification et prix d’émission des actions émises
Date de référence des prix
La date de référence pour la tarification des actifs achetés par l’émission d’actions est la date d’annonce de la résolution du premier Conseil d’administration (c. – à – d. La troisième réunion du cinquième Conseil d’administration) de la société cotée qui examine les questions liées à cette transaction, c’est – à – dire le 31 Mars 2022. Base de tarification et prix d’émission
Conformément à l’article 21 des mesures de surveillance continue: « lorsqu’une société cotée émet des actions pour acheter des actifs, le prix des actions émises ne doit pas être inférieur à 100% du prix de référence du marché.»
