Code des valeurs mobilières: Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) titre abrégé: Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) lieu de cotation: Bourse de Shenzhen Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279)
Résumé du rapport (projet) sur l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie
Type de transaction contrepartie
Anhui High – Tech Investment New Materials Industry Fund Partnership (Limited Partnership)
Émission d’actions pour acheter des actifs Huaibei Growth Small and Medium Enterprise Fund Co., Ltd.
Huaibei Shengda Construction Investment Co., Ltd.
Pas plus de 35 objets spécifiques qui remplissent les conditions de la c
Conseiller financier indépendant
Date de signature: mai 2002
Déclaration de la société
1. The purpose of the summary of this report is only to provide Brief information on the Restructuring to the public, and does not include all parts of the full text of the Transaction Report. Le texte intégral du rapport de transaction est également affiché sur le site Web de la Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn. ) site Web; Voir Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279)
2. La société a fourni des renseignements et des documents (y compris, sans s’y limiter, des documents écrits originaux, des documents en double ou des renseignements oraux) liés à cette transaction, et la société garantit que les copies ou les photocopies des documents et des documents fournis sont conformes à l’original ou à l’original, que la signature et le sceau de ces documents et documents sont authentiques et que les signataires de ces documents ont légalement autorisé et signé efficacement ces documents; Garantir l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations pertinentes fournies à l’échange, l’absence de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer la responsabilité juridique individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations fournies.
3. Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans la divulgation d’informations et les documents de demande de la société concernant cette transaction. Si l’opération cause des pertes aux investisseurs en raison de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les informations fournies ou divulguées, la société sera responsable de l’indemnisation conformément à la loi.
3. The Matters mentioned in this report and Its Summary do not represent the substantive Judgment, confirmation or approval of c
4. Après l’achèvement de la transaction, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de la transaction. Lors de l’évaluation de la transaction de la société, l’investisseur doit tenir compte de tous les facteurs de risque divulgués dans le rapport, à l’exception du contenu du rapport et des documents connexes divulgués simultanément dans le rapport.
5. Si l’investisseur a des questions au sujet du rapport et du résumé, il doit consulter son courtier en valeurs mobilières, son avocat, son comptable professionnel ou d’autres conseillers professionnels.
Déclaration de la contrepartie
Les contreparties à l’achat d’actifs dans le cadre de cette émission d’actions sont Anhui High – Tech Investment New Materials Industry Fund Partnership (Limited Partnership), Huaibei Growth Small and Medium – sized Enterprise Fund Co., Ltd. Et Huaibei Shengda Construction Investment Co., Ltd., qui ont tous émis des engagements:
« les documents, données et informations fournis par l’entreprise à la société cotée et aux intermédiaires fournissant des services professionnels tels que l’audit, l’évaluation, les conseils juridiques et financiers pour cette transaction sont véridiques, exacts et complets et exempts de dissimulation, de faux et d’omissions majeures; les documents ou copies fournis sont conformes aux Documents originaux ou aux originaux; la signature et le sceau des documents et documents fournis sont les suivants: Authentique et dûment autorisé par les procédures légales requises pour cette signature et ce sceau.
Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans la divulgation d’informations et les documents de demande de l’entreprise concernant cette transaction. Si l’opération cause des pertes aux investisseurs en raison de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les informations fournies ou divulguées, l’entreprise est responsable de l’indemnisation conformément à la loi.
Conformément à l’état d’avancement de la transaction, l’entreprise fournira en temps opportun les informations et documents pertinents conformément aux lois, règlements, règles et règlements pertinents de la c
L’entreprise promet et garantit l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations et des documents fournis par l’entreprise à l’égard de l’échange, garantit qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et est prête à assumer des responsabilités juridiques individuelles et conjointes. Si les informations fournies ou divulguées par la bourse sont soupçonnées de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et font l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une enquête de la c
Déclaration de l’intermédiaire
Le conseiller financier indépendant de cette transaction Orient Securities Company Limited(600958)
Le Conseiller juridique de cette transaction, Beijing Tianchi Juntai law firm, s’engage à assumer la responsabilité conjointe et solidaire en cas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande émis par cette bourse pour cette transaction, si cette bourse ne fait pas preuve de diligence raisonnable.
Zhongxi Certified Public Accountants (Special General partnership), l’institution d’audit de cette transaction, s’engage à assumer la responsabilité conjointe et solidaire en cas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande émis par cette bourse pour cette transaction, si cette bourse ne fait pas preuve de diligence raisonnable.
L’Agence d’évaluation des actifs de cette transaction, Bei Northking Information Technology Co.Ltd(002987)
Table des matières
Déclaration de la société… 1 Déclaration de la contrepartie 2 Déclaration de l’intermédiaire… 3 Interprétation… 6 conseils sur les questions importantes… 18.
Aperçu du plan de transaction actuel 18.
Émission d’actions dans le cadre de cette transaction 9. L’opération ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs, une opération connexe ou une réorganisation et une inscription sur la liste, et elle est conforme aux conditions d’examen de la « micro – rapidité ». (11)
Brève description de l’évaluation de l’objet de la transaction – 14.
Engagement en matière de rendement, indemnisation en matière de rendement et indemnisation en cas de dépréciation 15 ans.
Dispositions transitoires relatives aux gains et pertes 15 ans.
L’entreprise cible est conforme au positionnement du GEM… 15 ans.
Impact de la transaction sur la société cotée 15 ans.
Processus décisionnel et approbation de la transaction 18.
Engagements importants pris par les parties liées à la transaction 11. Opinions de principe des actionnaires contrôlants de la société cotée et de leurs personnes agissant à l’unanimité sur cette réorganisation 12. Plan de réduction des actions des actionnaires contrôlants et de leurs personnes agissant de concert, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs 28.
Dispositions relatives à la protection des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs dans le cadre de cette transaction 29.
Qualification de l’institution de recommandation du Conseiller financier indépendant 30 ans.
Autres questions nécessitant une attention particulière de la part des investisseurs 31 conseils sur les risques majeurs… 32.
Risque d’approbation 32.
Risque de suspension, de suspension ou d’annulation de la transaction 32.
Risque d’dilution du bénéfice par action et du rendement de l’actif net 32.
Risque de collecte insuffisante de fonds de contrepartie 32.
Risque d’engagements de rendement non opérationnels et d’arrangements d’indemnisation dans le cadre de cette transaction………………………………………… 33.
Risque de fluctuation des cours des actions 33 Aperçu de la transaction… 35.
Contexte et objet de la transaction 35.
Processus décisionnel et approbation de la transaction 38.
Plan de transaction actuel 39.
Influence de la transaction sur la société cotée 43.
Autres instructions relatives à la transaction 45.
Interprétation
Dans le résumé du présent rapport, sauf indication contraire du contexte, les abréviations suivantes ont le sens particulier suivant: Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279)
Jingzhou huihe signifie Jingzhou huihe Equity Investment Partnership (Limited Partnership)
Hejing intelligent / Target company refers to Wuxi Hejing Intelligent Technology Co., Ltd.
Objet de la transaction / actif sous – jacent: 31,08% des capitaux propres de Hejing intelligent détenus par la contrepartie
Anhui New Materials Fund désigne Anhui High – Tech Investment New Materials Industry Fund Partnership (Limited Partnership)
Huaibei Small and Medium – sized Enterprise Fund refers to Huaibei Growth Small and Medium – sized Enterprise Fund Co., Ltd.
Huaibei Shengda Construction Investment signifie Huaibei Shengda Construction Investment Co., Ltd.
Contrepartie: Anhui New Materials Fund, Huaibei Small and Medium – sized Fund and Huaibei Shengda Construction Investment
Les parties à la transaction désignent les sociétés cotées et les contreparties.
Le rapport fait référence au rapport (projet) de Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) Émission d’actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de soutien.
Le résumé du rapport fait référence au résumé du rapport (projet) sur l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien.
L’achat d’actifs par l’émission d’actions se réfère à l’achat de 31,08% des actions de la société cible détenues par la société cotée lors de l’émission d’actions à la contrepartie.
Cette réorganisation et cette transaction se rapportent à l’émission d’actions par une société cotée à la contrepartie pour acheter 31,08% des actions de la société sous – jacente qu’elle détient et recueillir des fonds de contrepartie.
L’Association d’achat d’actifs pour l’émission d’actions fait référence à l’Accord d’achat d’actifs pour l’émission d’actions avec effet conditionnel signé par Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) et Anhui New Materials Fund, Huaibei Small and Medium – sized Fund et Huaibei Shengda Proposal respectivement.
L’accord complémentaire fait référence à l’accord complémentaire d’émission d’actions pour l’achat d’actifs signé par Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) et Anhui New Materials Fund, Huaibei Small and Medium – sized Fund et Huaibei Shengda Construction Investment respectivement.
L’Accord d’intention de souscription fait référence à l’Accord d’intention de souscription pour l’émission conditionnelle d’actions à des objets spécifiques signé par Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) et Anhui New Materials Fund.
Période de référence / les deux dernières années se réfèrent aux années 2020 et 2021
C
Bourse de Shenzhen
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Mesures de gestion de la restructuration: mesures de gestion de la restructuration des actifs importants des sociétés cotées (révisées en 2020)
L’administration de l’enregistrement de l’émission de Gem fait référence aux mesures d’administration de l’enregistrement de l’émission de titres des sociétés cotées en Gem (essai).
Mesures de surveillance continue: mesures de surveillance continue des sociétés cotées au Gem (essai)
Les règles d’examen de la restructuration se réfèrent aux règles d’examen de la restructuration des actifs importants des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2021).
Les règles d’inscription se réfèrent aux règles d’inscription des actions Gem à la Bourse de Shenzhen.
La norme no 26 fait référence à la norme no 26 sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées (révisée en 2022).
Consultant financier indépendant / Dongfang Investment index Orient Securities Company Limited(600958)
Legal Adviser / Tianchi Juntai refers to Beijing Tianchi Juntai Law Firm
Institution d’audit / zhongxi signifie zhongxi Certified Public Accountants (Special General partnership)
Institution d’évaluation / Northern Asian Affairs Reference North Northking Information Technology Co.Ltd(002987)
