Orient Securities Company Limited(600958) souscription sponsor Co., Ltd.
Avis d’examen spécial sur la conformité de cette transaction aux conditions d’examen de la « micro – rapidité » Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) Huaibei Shengda Construction Investment Co., Ltd. Détient 31,08% des capitaux propres minoritaires de Wuxi Hejing Intelligent Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hejing intelligent» ou « la société cible») et a l’intention de lever des fonds de contrepartie auprès d’au plus 35 investisseurs en émettant des actions à des objets spécifiques (ci – après dénommée « la transaction»).
Orient Securities Company Limited(600958)
Cette transaction est conforme à l’article 44 des règles d’examen de la restructuration.
Dispositions pertinentes de l’article 44 des règles d’examen de la restructuration
L’article 44 des règles d’examen de la restructuration dispose que « si l’émission d’actions par une société cotée pour l’achat d’actifs ne constitue pas une réorganisation majeure d’actifs et que l’une des circonstances suivantes est remplie, l’organisme d’examen de la restructuration de la bourse, après examen et acceptation des documents de demande, ne procédera pas à l’examen et à l’enquête, émettra directement un rapport d’examen et soumettra le rapport d’examen au Comité de fusion et d’acquisition
Le montant cumulé des opérations au cours des 12 derniers mois ne dépasse pas 500 millions de RMB;
Les actions émises cumulativement au cours des 12 derniers mois ne doivent pas dépasser 5% du nombre total d’actions de la société cotée avant cette transaction et le montant cumulé de la transaction au cours des 12 derniers mois ne doit pas dépasser 1 milliard de RMB. »
Cette transaction est conforme à l’article 44 des règles d’examen de la restructuration.
1. La transaction ne constitue pas une réorganisation importante des actifs
L’actif sous – jacent de cette transaction est le 31,08% des capitaux propres de Hejing intelligent. Selon les données financières vérifiées de 2021 de la société cotée et de la société sous – jacente et le prix de cette transaction, et en combinaison avec les dispositions des articles 12 et 14 des mesures administratives pour la restructuration des actifs importants de la société cotée, les indicateurs pertinents calculés sur le revenu d’exploitation, le montant total de l’actif et le montant net de l’actif sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
L’indicateur de prix de transaction des actifs marqués par le projet est sélectionné comme la proportion de l’indicateur de la société cotée (A) (b) (c) = (A) (b) la plus élevée (d) (c) / (d)
Total de l’actif 68 846,30 25 925,43 68 846,30 289227,18 23,80%
Recettes d’exploitation 58 290,32 S / o 58 290,32 206036,75 28,29%
Actif net 25 119,41 25 925,43 25 925,43 89 452,29 28,98%
Note: Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, lors de l’achat des capitaux propres des actionnaires minoritaires et du calcul de la proportion de l’indice financier, le montant total des actifs est le produit du montant total des actifs de l’entreprise faisant l’objet d’un investissement et de la proportion des capitaux propres de l’investissement et le montant de la transaction, le montant le plus élevé étant retenu; Le revenu d’exploitation est soumis au produit du revenu d’exploitation de l’entreprise investie et de la proportion de capitaux propres détenue par l’investissement, et l’actif net est soumis au produit de l’actif net de l’entreprise investie et de la proportion de capitaux propres détenue par l’investissement et au montant de transaction le plus élevé.
Le montant total de l’actif, le montant net de l’actif et l’indice du revenu d’exploitation de l’objet de la transaction correspondant à l’achat et aux capitaux propres des actionnaires minoritaires de Jing intelligent ne dépassent pas 50% des éléments correspondants de la société cotée. Par conséquent, la transaction ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs de la société cotée conformément aux mesures administratives pour la réorganisation majeure des actifs de la société cotée.
2. Le montant cumulé des opérations de la société cotée au cours des 12 derniers mois ne dépasse pas 500 millions de RMB.
À l’exception de cette transaction, la société cotée n’a pas acheté d’actifs par l’émission d’actions au cours des 12 derniers mois. Le montant de la transaction pour l’achat d’actifs par l’émission d’actions est de 259254300 RMB, pas plus de 500 millions de RMB.
Par conséquent, l’opération est conforme aux dispositions pertinentes de l’article 44 des règles d’examen de la restructuration.
Cette transaction est conforme à l’article 45 des règles d’examen de la restructuration.
Dispositions pertinentes de l’article 45 des règles d’examen de la restructuration
L’article 45 des règles d’examen et d’approbation de la restructuration dispose que « les dispositions de l’article précédent (à savoir l’article 44 des règles d’examen et d’approbation de la restructuration) ne s’appliquent pas à une société cotée qui émet des actions pour acheter des actifs dans l’une des circonstances suivantes:
Recueillir simultanément des fonds de contrepartie pour payer la contrepartie en espèces de la transaction, ou recueillir des fonds de contrepartie d’un montant supérieur à 50 millions de RMB;
La société cotée, ses actionnaires contrôlants et ses contrôleurs effectifs ont fait l’objet de sanctions administratives de la c
(Ⅲ) un conseiller financier indépendant, un organisme de services de valeurs mobilières ou son personnel apparenté a fait l’objet de sanctions administratives de la c
Cette transaction est conforme à l’article 45 des règles d’examen de la restructuration.
1. La société cotée à cette transaction a l’intention d’acheter 31,08% des actions de Hejing intelligent détenues par la contrepartie par voie d’émission d’actions, et cette transaction n’implique pas de contrepartie en espèces; La société cotée a l’intention de recueillir des fonds de contrepartie auprès d’au plus 35 investisseurs spécifiques qui remplissent les conditions prescrites par la c
2. La société cotée et l’actionnaire contrôlant n’ont pas été passibles de sanctions administratives de la c
3. The Independent Financial Advisor, Securities Service Institution and Related Personnel of the transaction have not been subject to Administrative Punishment by c
Par conséquent, l’opération est conforme à l’article 45 des règles d’examen de la restructuration.
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que, conformément aux dispositions pertinentes des règles d’examen de la restructuration des actifs importants des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, la transaction de la société cotée satisfait aux conditions d’examen « mini – rapide» et que la procédure d’examen « mini – rapide» peut être appliquée. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Orient Securities Company Limited(600958) souscription
Zhao GUANQUN Wang Yuhui
Orient Securities Company Limited(600958) souscription sponsor Co., Ltd. 18 mai 2022
