Code Stock: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) . Sz stock Short name: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) listed at Shenzhen Stock Exchange Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Rapport sur l’achat d’actifs par émission d’actions et les opérations connexes
(Draft) Summary
(version révisée)
Sichuan Advanced Materials Industry Investment Group Co., Ltd. Contrepartie à l’achat d’actifs par émission d’actions
Sichuan Salt Industry Corporation
Conseiller financier indépendant
Date de signature: mai 2002
Déclaration de la société
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent que le rapport et son résumé ne contiennent pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes en ce qui concerne l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité et la rapidité.
Les questions mentionnées dans le présent rapport et son résumé ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels de la c
Les actionnaires contrôlants, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société s’engagent à ne pas transférer d’actions ayant des intérêts dans la société cotée tant que les conclusions de l’enquête n’ont pas été établies si les informations fournies ou divulguées par la bourse sont soupçonnées d’être de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures et ont été déposées par les autorités judiciaires pour enquête ou par la c
Lors de l’évaluation de la restructuration de la société, les investisseurs doivent tenir compte de tous les facteurs de risque divulgués dans le présent rapport et son résumé, en plus des autres contenus du présent rapport et de son résumé et des documents pertinents divulgués en même temps que le présent rapport et son résumé.
Après l’achèvement de cette transaction, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de la transaction.
Les investisseurs devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leurs avocats, leurs comptables ou d’autres conseillers professionnels s’ils ont des questions au sujet du présent rapport et de son résumé.
Déclaration de la contrepartie
La contrepartie à la restructuration a émis une lettre d’engagement, qui fournira en temps opportun à la société cotée les informations pertinentes à la restructuration et garantira que les informations fournies sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes; En cas de pertes subies par la société cotée ou l’investisseur en raison de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les informations fournies, la société est responsable de l’indemnisation conformément à la loi.
La contrepartie garantit que les informations fournies à chaque intermédiaire participant à la transaction sont des informations écrites originales ou des informations en double authentiques, exactes et complètes, et que les informations en double ou en double sont conformes aux informations originales ou originales; La signature et le sceau de tous les documents sont authentiques et exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La contrepartie garantit que les explications et les confirmations fournies pour cette bourse sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Si les informations fournies ou divulguées à la bourse sont soupçonnées d’être de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et font l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une enquête de la c
La contrepartie s’engage à assumer la responsabilité juridique correspondante en cas de violation des garanties susmentionnées.
Déclaration du Service des valeurs mobilières et du personnel
Huatai United Securities Co., Ltd., un consultant financier indépendant pour cette transaction, Taihe taitai law firm, Sichuan Huaxin (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) et Sichuan Tianjian Huaheng Assets Assessment Co., Ltd. (ci – après collectivement les « intermédiaires») garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents d’information.
Les organismes de services de valeurs mobilières et le personnel de cette transaction s’engagent à ce que le contenu des documents de demande émis pour cette transaction soit vrai, exact, complet, exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et à assumer les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne leur authenticité, leur exactitude et leur exhaustivité. En cas de fausse déclaration, de déclaration trompeuse ou d’omission importante dans les documents de demande émis pour cette transaction, si la société ne fait pas preuve de diligence raisonnable, elle sera solidairement responsable de l’indemnisation.
Table des matières
Déclaration de la société… 1 Déclaration de la contrepartie 2. Déclaration du Service des valeurs mobilières et du personnel 3 Table des matières 4 Interprétation… 6 conseils sur les questions importantes… Erreur! Aucun signet défini.
Aperçu du plan de transaction actuel Erreur! Aucun signet défini.
Cette transaction ne constitue pas une réorganisation importante des actifs… Erreur! Aucun signet défini.
Cette transaction constitue une transaction liée… Erreur! Aucun signet défini.
Cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une cotation… Erreur! Aucun signet défini.
Valeur d’évaluation des actifs sous – jacents et prix de transaction Erreur! Aucun signet défini.
Émission d’actions dans le cadre de cette transaction Erreur! Aucun signet défini.
7. Calendrier régulier des serrures à actions Erreur! Aucun signet défini.
Engagements en matière de rendement et arrangements en matière de rémunération, tests de dépréciation, arrangements en matière de gains et pertes pendant la période de transition……………………………………. Erreur! Aucun signet défini.
Procédures de prise de décisions et d’approbation qui ont été exécutées et qui doivent être exécutées dans le cadre de cette transaction Erreur! Aucun signet défini.
Impact de la restructuration sur les sociétés cotées Erreur! Aucun signet défini.
Engagements importants pris par les parties liées à la restructuration Erreur! Aucun signet défini. 12. Les opinions de principe des actionnaires contrôlants, des personnes agissant de concert et des contrôleurs effectifs de la société cotée sur la réorganisation sont mises en œuvre à compter de la date de reprise de la réorganisation.
Plan de réduction des actions pour la période terminée… Erreur! Aucun signet défini.
Dispositions relatives à la protection des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs dans le cadre de cette transaction Erreur! Aucun signet défini. Présentation des documents de demande d’introduction en bourse à la c
Qualifications des organismes de recommandation pour les conseillers financiers indépendants Erreur! Aucun signet défini.
Accès à l’information Erreur! Aucun signet défini. Conseils sur les risques majeurs… Erreur! Aucun signet défini.
Risques liés à cette transaction Erreur! Aucun signet défini.
Risques liés à la société cible Erreur! Aucun signet défini.
Autres risques Erreur! Aucun signet défini. Section I Aperçu de la transaction Erreur! Aucun signet défini.
Contexte et objet de la transaction Erreur! Aucun signet défini.
Les procédures de prise de décisions et d’approbation qui ont été exécutées et qui doivent être exécutées dans le cadre de cette transaction… Erreur! Aucun signet défini.
Plan spécifique de cette transaction Erreur! Aucun signet défini.
Engagements en matière de rendement et arrangements en matière de rémunération, tests de dépréciation, arrangements en matière de gains et pertes pendant la période de transition……………………………………. Erreur! Aucun signet défini.
Nature de la transaction Erreur! Aucun signet défini.
Prix des actifs sous – jacents Erreur! Aucun signet défini.
Impact de la restructuration sur les sociétés cotées Erreur! Aucun signet défini.
Interprétation
Dans le présent rapport et son résumé, sauf indication contraire du contexte, les abréviations suivantes ont le sens suivant: 1. Interprétation des termes généraux
Le plan fait référence au plan d’achat d’actifs et de transaction connexe de Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Rapport de restructuration / rapport / rapport se référant à Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Résumé / rapport du rapport de restructuration résumé / rapport de Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Résumé du projet
La société / société / société cotée désigne Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) , société cotée à la Bourse de Shenzhen / Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Santai Holdings signifie Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Sichuan SASAC refers to State – owned Assets Supervision and Administration Commission of Sichuan Provincial Government
Sichuan Development signifie Sichuan Development (HOLDING) Co., Ltd.
Sichuan Advanced Materials Group / sichuan Advanced Materials Industry Investment Group Co., Ltd., ancien nom: Sichuan fafang Mining means Development Mining Group Co., Ltd., Sichuan Development guorui Mining Investment Co., Ltd., actionnaire contrôlant de la société cotée et actionnaire de la société cible
Sichuan Salt Industry means Sichuan Salt Industry Corporation, the subject Company Shareholder
Longtong Dadi signifie longtong Dadi Agriculture Co., Ltd. Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Longtong Phosphorus Chemical se réfère à la filiale à part entière de Sichuan longtong Phosphorus Chemical Co., Ltd. Et longtong Earth Agriculture Co., Ltd.
Nanzhang LongJin Guide ZhangLong LongJin Phosphorus Products Co., Ltd.
Dimension finance means dimension Financial Outsourcing Services (Suzhou) Co., Ltd.
Contrepartie / engagement de performance: Sichuan Advanced Materials Group et Sichuan Salt Industry
Tianrui Mining / subject Company means Sichuan Development Tianrui Mining Co., Ltd. (anciennement Sichuan Chemical Tianrui Mining Co., Ltd.)
L’actif sous – jacent se rapporte à 100% des capitaux propres de Sichuan Development Tianrui Mining Co., Ltd. Détenus par la contrepartie.
Sichuan Chemical fait référence à Sichuan Chemical Holdings (Group) Co., Ltd.
Jiahong Pipeline means Sichuan Jiahong Pipeline Transportation Co., Ltd.
Jiayu Mining signifie Sichuan Jiayu Mining Co., Ltd.
Guoyue Industry signifie Sichuan guoyue Industry Co., Ltd.
Guotao Mining signifie Sichuan Guotao Mining Investment Co., Ltd.
Xinfengyuan signifie Mabian xinfengyuan Mining Co., Ltd.
Laoheba phosphate ore / Copper Factory Head refers to Copper Factory Head (Block No. 8) of laoheba Phosphate Mine, Mabian, Sichuan Province
(bloc 8) minerai de phosphate
Mabian County refers to Mabian Yi Autonomous County, Leshan City, Sichuan Province
Rapport d’évaluation / rapport d’évaluation des actifs rapport d’évaluation des actifs du projet d’achat d’actions de Tianrui Mining Co., Ltd. Publié par Sichuan Tianjian HUAHENG Asset Appraisal Co., Ltd. (rapport d’évaluation des actifs du projet d’achat d’actions de Tianrui Mining Co., Ltd. Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Le rapport d’audit fait référence au rapport d’audit (chss (2022) No 0077) publié par Sichuan Huaxin (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership).
Le rapport d’examen de la préparation à l’examen fait référence au rapport d’examen de la préparation à l’examen (cxs (2022) No 0079) publié par Sichuan Huaxin (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership).
